Модуль · CRM
CRM-система Клиент вносится один раз,
предложение не теряется.
Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) – это CRM-программа, которая хранит клиента, контакт, сделку, коммерческое предложение и договор в одной записи. В верхней части карточки находятся оценка отношений и жизненный цикл клиента; WhatsApp, почта и звонки попадают в ту же карточку, а о предложении без ответа напоминает X AI.
Последнее обновление
Что такое CRM
CRM хранит клиента в одной карточке.
Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) – это CRM-система, которая хранит записи компании о клиентах, контактах, сделках, коммерческих предложениях и договорах в одной карточке клиента, показывает в её верхней части оценку отношений и жизненный цикл клиента и запускает эту карточку в одном ядре с окном входящих, АТС и Corex Drive. Клиент вводится один раз; разговоры, предложения и договоры накапливаются на вкладках той же карточки.
Для кого
- Отделы продаж, которые отправляют предложения и контролируют их
- Компании, где с одним клиентом общаются несколько человек
- Руководители, которые хотят следить за открытыми сделками, действующими договорами и открытыми задачами по одной записи
- Компании, которые не хотят терять историю клиента, когда уходит менеджер
Чего не делает
- Сам решений не принимает; отправка и утверждение коммерческого предложения остаются за вами.
- Это не отдельная программа; это модуль ядра Corex360.
Темы, которые мы обсудим на демо
- Способ отправки предложения клиенту.
- Как отслеживать продление договора.
- Объём вкладки «Финансы».
- Объём переноса ваших существующих записей.
- Из каких записей складывается оценка отношений.
- Какие экраны открываются в мобильном приложении.
Внедрение
Corex360 работает в двух вариантах: в выделенном для вашей компании пространстве в Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере; выбор фиксируется в договоре. Презентация продукта проходит вживую и онлайн.
Как формируется цена
Прайс-лист на сайте не публикуется; цена определяется письменным предложением после демо.
| Карточка клиента | Контакты, представители, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, финансы, файлы, Drive, встречи и действия как вкладки одной карточки. |
|---|---|
| Оценка отношений | В начале записи видны оценка отношений и этап жизненного цикла клиента. |
| Сделка | Переписка во входящих превращается в сделку; номер сделки остаётся над разговором. |
| Предложение | Хранится во вкладке «Предложения» карточки клиента; о предложении без ответа напоминает X AI. |
| Управление договорами | Действующие договоры находятся в карточке в отдельном блоке; даты начала и окончания договора указаны в карточке. |
| История разговоров | WhatsApp, Instagram, письма и звонки хранятся в карточке клиента; дата последнего контакта известна. |
| Источник сделки | Каким путём пришёл запрос, например через WhatsApp, сайт, телефон, рекомендацию или визит на объект, записано в сделке. |
| Клиентский портал | Компания-клиент входит в свою панель и следит за своим проектом, предложениями и перепиской. |
| Карточка клиента | Клиент, контакт, сделка, коммерческое предложение и договор хранятся в одной карточке клиента. |
|---|---|
| Вкладки карточки | Вкладки карточки открывают проект, финансы, файлы, Drive и встречи. |
| Каналы | WhatsApp, Instagram и веб-чат привязываются к той же карточке через «Сообщения». |
| Размещение | В выделенном пространстве компании в Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере; выбор фиксируется в договоре. |
Предложение
Контроль предложений в CRM: как он ведётся?
В Corex360 коммерческое предложение находится на вкладке «Предложения» карточки клиента, в которой открыта сделка; экран предложений отдельно считает отправленные и принятые предложения. Предложение получает название по шаблону товара или услуги, сумму можно указать в валюте, а язык предложения выбирается; о предложении без ответа напоминает X AI. Весь процесс от подготовки до контроля на странице программа контроля коммерческих предложений.
Подготовка предложения
Предложение называется по шаблону продукта или услуги, к строкам добавляются заметки; версии предложения сохраняются.
Срок действия, валюта и язык предложения
В списке предложений рядом видны номер, клиент, сумма, статус, согласование, дата и срок действия; сумму можно указать в валюте, язык предложения выбирается.
Контроль предложений
X AI напоминает вам о предложении без ответа; каждое сообщение клиенту уходит с вашего подтверждения.
Карточка клиента
Работа с клиентами: что хранится в карточке клиента?
В верхней части карточки клиента Corex360 находятся оценка отношений, назначенные представители и жизненный цикл клиента; вкладки открывают всю запись клиента, от контактов до договора, от файлов до встреч. Сведения в этом разделе считаны с реальных экранов продукта; персональные данные на изображении скрыты. Как карточка используется в рабочий день, показано на странице программа учёта клиентов.
Оценка отношений и представители
В начале записи видны оценка отношений и назначенные представители; рядом находятся панели «Эта неделя», «Сводка» и «Последние задачи».
Жизненный цикл клиента
Этапы «Потенциальный», «На связи», «Сделка», «Клиент» и «Постоянный клиент» показаны на одной линии; текущий этап записи отмечен. Понятие описано в статье глоссария жизненный цикл клиента.
Вкладки
«Обзор», «Контакты», «Представители», «Задачи», «Сделки», «Предложения», «Договоры», «Проекты», «Финансы», «Файлы», «Drive», «Встречи», «Действия», «Журналы» и «Доступ к порталу». Какие вкладки открывают чаще, зависит от отрасли: примеры для бассейнов и спа, архитектуры, строительства, шоурума, сервисной службы и дилерской сети на странице Отрасли.
Открытые дела и последние записи
Открытые сделки, действующие договоры и открытые задачи находятся в отдельных блоках; последние сделки, важные заметки и последние действия перечислены на вкладке «Обзор».
Действия с записью
Кнопки «Добавить заметку», «Отчёт», «Изменить» и «Новая сделка» находятся над записью.
Список клиентов
Клиенты открываются в виде списка или канбана; список группируется, фильтруется по статусу, и у каждой компании есть значок «частное лицо» или «организация».
Сделки и воронка продаж
Контроль сделок: как запрос из любого источника попадает в карточку?
Откуда пришла сделка, видно в карточке Corex360: WhatsApp, сайт, почта, телефон, визит в офис, рекомендация, Facebook, Instagram, визит на стройплощадку или веб-виджет. Форма запроса коммерческого предложения на сайте сама открывает карточку сделки, и та попадает в список предложений; в карточке видно, сколько времени сделка ждёт. Сведения в этом разделе считаны с экранов сделок и предложений продукта.
Источник сделки
Откуда пришла сделка, видно в карточке: WhatsApp, сайт, почта, телефон, визит в офис, рекомендация, Facebook, Instagram, визит на объект или веб-виджет.
Карточка сделки из веб-формы
Форма запроса предложения на вашем сайте сама открывает карточку сделки и попадает в список предложений как «Запрос предложения с сайта»; в карточке видно, сколько времени сделка уже ждёт.
Контроль продаж
Контроль продаж: как сделка превращается в выигранную работу?
Как программа учёта продаж Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) ставит каждую сделку на этап воронки и отдельно показывает сделки без контроля. Воронка открывается в виде канбана и считает ожидающие сделки на каждом этапе; коммерческое предложение, требующее согласования, проходит этап согласования до отправки клиенту. Сведения в этом разделе считаны с экранов сделок и предложений продукта.
Воронка сделок
Воронка сделок открывается в виде канбана и считает сделки, ожидающие на каждом этапе; например, входящий лид, предложение к подготовке, предложение на согласовании, выиграна и проиграна.
Сделка без контроля
Экран сделок отдельно считает сделки, по которым не удалось связаться, без запланированных действий и горячие сделки без контроля.
Предложения проходят согласование
В списке предложений есть столбец согласования; если согласование нужно, предложение проходит этот шаг до отправки клиенту.
Напоминание о предложении без ответа
X AI напоминает вам о предложении без ответа; сам он предложение клиенту не отправляет, решение остаётся за вами.
Открытые дела в карточке клиента
Открытые сделки, действующие договоры и открытые задачи стоят в карточке клиента в отдельных блоках; где застряла продажа, видно по самой записи.
Договор и портал
Программа управления договорами: что она охватывает в CRM?
В Corex360 коммерческое предложение и договор находятся на вкладках «Предложения» и «Договоры» одной карточки клиента. В карточке договора указаны тип, сумма, даты начала и окончания и автор; шаблоны договоров разделены по категориям, а акт выполненных работ ведётся вместе с договором. В клиентском портале, открытом для компании-клиента, клиент видит свой проект, предложения и переписку.
Карточка договора
В карточке договора указаны тип, сумма, даты начала и окончания и автор; договор находится в одном из статусов: черновик, в работе, действующий, ожидает или завершён.
Шаблоны договоров
Есть шаблоны договоров, и они разделены по категориям шаблонов.
Промежуточный платёж
Акты выполненных работ тоже ведутся вместе с договором.
Клиентский портал
Для компании-клиента открывается клиентский портал; там клиент видит свой проект, предложения и переписку и открывает обращения в техподдержку. Для этого в карточке есть вкладка «Доступ к порталу».
Обращения в поддержку и активности
В CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) есть экран обращений клиентов в поддержку; центр активности, мои задачи, встречи, записи на приём, заметки и ежедневник тоже находятся в этом модуле.
Рабочий процесс
Вопрос о цене и путь к договору: как это устроено?
В Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) путь от вопроса о цене до договора идёт в одной карточке, и ни на одном шаге запись не вводится заново. Клиент обращается через WhatsApp, почту или по телефону, и разговор привязывается к карточке; переписка превращается в сделку, коммерческое предложение открывается на вкладке «Предложения». О предложении без ответа напоминает X AI; договор, проект и файлы накапливаются на вкладках той же карточки.
- 01Разговор попадает в карточку
Клиент связывается через WhatsApp, почту или по телефону; разговор привязывается к одной карточке клиента.
- 02Открывается сделка
Переписка превращается в сделку; номер сделки остаётся над разговором.
- 03Предложение готовится
Предложение открывается во вкладке «Предложения» карточки клиента и остаётся в одной записи с клиентом.
- 04Контроль и договор
О предложении без ответа напоминает X AI; договор, проект и файлы лежат во вкладках той же карточки.
Интеграция
CRM: с чем интегрируется?
Каналы и модули, подключённые к карточке Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), работают в одном ядре. WhatsApp, Instagram и веб-чат приходят в одно окно входящих и заносятся в карточку клиента; звонок через АТС совершается из браузера, а история звонков хранится в карточке звонящего номера. Корпоративная почта находится рядом с записью клиента, мобильное приложение подключено к тому же ядру, а ваш существующий список клиентов и контактов переносится в карточки.
- WhatsApp, Instagram и веб-чат
Переписка приходит в одни входящие и заносится в карточку клиента. Подробнее на странице WhatsApp CRM.
- АТС
Звонок идёт из браузера; история звонков хранится в карточке звонящего номера. Подробнее на странице облачной АТС.
- Корпоративная почта
Почта находится рядом с записью клиента. Вопросы о каналах собраны на странице Вопросы о CRM, коммуникациях и АТС.
- Мобильное приложение
Приложение для iOS и Android подключено к тому же ядру.
- Ваши текущие записи
Ваш список клиентов и контактов переносится в карточки Corex360.
Страницы, которые работают на этом модуле
CRM в течение рабочего дня: как это выглядит?
Как Corex360 CRM используется в рабочий день, показывают страницы решений: страница отдела продаж описывает день продавца от окна входящих до вечернего закрытия, страница руководителя утренний брифинг, страница «Объедините каналы» то, как сообщения, звонки и письма попадают в одну карточку клиента. Каждая страница показывает одну и ту же карточку с другого рабочего места.
Отдел продаж
Каждый разговор в карточке, каждое предложение под контролем: день отдела продаж.
ПотребностьОбъедините каналы
Сообщения, звонки и письма привязываются к одной карточке клиента.
РольРуководитель
О предложении без ответа напоминает X AI; действующий договор находится в карточке с датами начала и окончания.
Читайте по теме
О CRM: руководства и определения.
Понятия, на которых строится CRM, объяснены на отдельных страницах: статья «Что такое CRM» объясняет само понятие, статья о карточке контрагента и карточке клиента описывает отличие от бухгалтерской записи, вопросы о CRM, сообщениях и АТС разбирают темы каналов, а статья глоссария о сделке объясняет понятие сделки в воронке продаж. Эти страницы дают фон, который стоит прочитать до выбора продукта.
Что такое CRM
Чего отдел продаж ждёт от CRM-системы.
БлогКарточка контрагента и карточка клиента
Чем бухгалтерская карточка контрагента отличается от карточки клиента в CRM.
Вопросы и ответыCRM, коммуникации и АТС
Короткие ответы о каналах, сделках, предложениях и звонках.
ГлоссарийСделка
Как в записи называется запрос, который может стать продажей.
Пусть CRM работает с вашей собственной карточкой клиента.
На демо мы открываем вашего клиента и вместе проходим процесс работы с предложениями.
На одном ядре
С какими модулями CRM работает совместно?
CRM работает совместно с другими модулями того же ядра: WhatsApp CRM переносит в ту же карточку клиента переписку, АТС историю звонков, а «Электронная почта» корпоративную почту; Corex Drive хранит файлы предложений и договоров внутри карточки. X AI напоминает о предложении без ответа, а ядро бизнес-аналитики читает записи, которые приходят из каналов. Карточки модулей, у которых есть своя страница, ведут на эту страницу.
WhatsApp CRM
Переписка из WhatsApp, Instagram и с сайта в едином ящике входящих.
АТС
Звонки из браузера, история звонков в карточке клиента.
Corex Drive
Файлы предложений и договоров внутри карточки, к которой они относятся.
Электронная почта
Корпоративная почта рядом с записью клиента.
X AI
Напоминает о предложении без ответа; сообщение клиенту ждёт вашего подтверждения.
Ядро бизнес-аналитики
Читает записи из каналов и выводит риск на первый план.
Вопросы и ответы
О CRM: частые вопросы.
Вопросы, которые изучает команда при выборе CRM, и ответы Corex360 CRM.
01Что такое Corex360 CRM?
Corex360 CRM – это CRM-система, которая собирает записи о клиентах, контактах, сделках, коммерческих предложениях и договорах в одной карточке клиента; в начале карточки видны оценка отношений и жизненный цикл клиента. Общее описание понятия CRM дано в статье что такое CRM.
03Попадают ли в CRM разговоры в WhatsApp и запросы предложений с сайта?
Да. Переписка в WhatsApp, Instagram и на сайте собирается в одних входящих; сообщения, звонки и письма встречаются в одной карточке клиента. Когда человек запрашивает предложение через ваш сайт, CRM открывает новую сделку, не дожидаясь ручного ввода; заявка видна в списке предложений под своим названием, а путь, которым пришла сделка, указан в записи. Входящие описаны на странице WhatsApp CRM.
05Можно ли импортировать наш текущий список клиентов в CRM?
Да. Ваши существующие записи клиентов и контактов мы вместе переносим в карточки Corex360.
07Что проверить при выборе CRM с точки зрения KVKK (турецкий закон о защите персональных данных, сопоставимый с GDPR и российским 152-ФЗ)?
Проверьте, где хранятся данные, кто и с какой ролью получает к ним доступ и фиксируется ли доступ. Corex360 работает в выделенном пространстве вашей компании в Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере; в обоих вариантах работает один и тот же уровень Corex360 Security, а персональные данные обрабатываются в рамках KVKK (турецкий закон о защите персональных данных). Подробности на страницах На вашем собственном сервере и Безопасность.
09Есть ли у Corex360 мобильное приложение?
Да. Corex360 работает и на iOS и Android; приложение на телефоне тоже подключено к тому же ядру. Подробнее на странице Вопросы о мобильном приложении.
02Есть ли CRM, которая работает с e-Fatura (турецкими электронными счетами)?
В Corex360 CRM работает на одном ядре с модулем «Бухгалтерия»; в списке интеграций этого модуля есть e-Fatura/e-Arşiv (турецкие электронные счета через портал GİB), DIA, Logo, Mikro, Netsis и Paraşüt (турецкие бухгалтерские программы). Какое подключение настраивается для вашей учётной записи, уточняется при внедрении.
04Что делает X AI внутри CRM?
X AI следит за работой по правилам: напоминает вам о предложении без ответа. Он не отправляет предложения и не согласует договоры; решение остаётся за вами. Даты начала и окончания договора указаны в карточке клиента.
06Какие CRM-системы есть для малого бизнеса в Турции и как выбрать?
Малый бизнес в Турции выбирает из множества местных и зарубежных CRM; Corex360 одна из них, её разрабатывает наша собственная команда в Стамбуле. При выборе проверьте, попадают ли WhatsApp, почта и звонки в одну карточку клиента, лежат ли КП и договор в той же записи, что и клиент, и где хранятся данные: в облаке или на вашем сервере.
08Может ли клиент видеть свой проект и предложение?
Да. Когда компания становится вашим клиентом, для неё в Corex360 открывается панель; там компания следит за своим проектом, предложениями и перепиской и оттуда же открывает обращения в поддержку. Доступом к панели управляют во вкладке «Доступ к порталу» карточки клиента.
10От чего зависит стоимость CRM?
Цена Corex360 – это две позиции: плата за внедрение и плата за лицензию. Одна плата за лицензию покрывает до 50 пользователей; плату за пользователя мы не берём. Суммы на сайте мы не публикуем; цифра указывается в письменном предложении, которое готовится для вас после демо-встречи.
Материалы
- Закон о защите персональных данных (mevzuat.gov.tr) Последняя проверка
Материалы
Связанные страницы
Что делает ассистент, что оставляет на согласование и куда уходит ваш запрос.
ИнтеграцииСистемы, которые подключаются к Corex360, с указанием источника.
Рабочие шаблоныШаблоны плана маршрута, заявки на отпуск и сервисного листа.
Мастер подготовки к расчёту ценыБез цифр: выберите темы для обсуждения в коммерческом предложении.
Расчёт доли выигранных предложенийДоля выигранных предложений по двум определениям и конверсия этапов воронки.