Программа для учёта выездных продаж и сервиса
Управление выездными сотрудниками: команда в пути,
данные в офисе.
Программа учёта выездных продаж и сервиса – это программа, которая хранит транспорт, задачи, фото и отчёты выездной команды в одной записи с офисом. В Corex360 система мониторинга транспорта подключается к ядру; проект, задача и файл находятся во вкладках одной карточки клиента. Когда правило нарушается, X AI открывает задачу; офис не звонит на объект, а видит всё в утреннем отчёте.
Короткий ответ
Мониторинг транспорта, проект и запись клиента в одном ядре; выездная команда работает из приложения для iOS или Android, офис видит ту же запись.
День руководителя выездной службы · пример
Из утреннего плана к вечернему закрытию.
Этот условный день руководителя выездной работы вымышлен; время и записи приведены для примера. Сценарий повторяет то, как Corex360 работает для выездных команд: транспорт и проект на одном ядре, файл в карточке, задача из правила, офис узнаёт всё из утреннего отчёта. День начинается со списка работ в телефоне; мониторинг транспорта на том же ядре, фото с объекта в карточке, этап проекта в карточке клиента, а нарушенное правило открывает задачу.
План
Дела на день в телефоне.
Ваши открытые задачи и карточка клиента, к которому вы едете, в приложении. Прошлая встреча, открытый проект и файлы во вкладках той же карточки. Никто не спрашивает в группе WhatsApp «куда сегодня?».
В пути
Мониторинг транспорта в том же ядре.
Система мониторинга транспорта подключена к ядру Corex360; запись о машине лежит не на отдельной панели, а в том же ядре, что и записи клиента и проекта. Офис смотрит в одно место, не открывая другую программу.
Объект
Фото и документ в карточке.
Замер закончен; фото и документ вы положили во вкладку «Файлы» карточки клиента, в Corex Drive они привязаны к записи. Фото не забудется в телефоне; кто его видит, зависит от прав.
Шаг
Проект в карточке клиента.
Вы открыли проект из вкладки «Проекты» карточки клиента; сегодняшняя задача замера закрыта, фото и документ в той же карточке. Продажи видят ту же карточку, поэтому не звонят спросить, как дела.
Сервис
Правило нарушено, задача открыта.
Правило, которое вы написали для даты ТО сервисной машины, сегодня нарушено; X AI открыл задачу и назначил её руководителю операций. График ТО держится не на бумаге, а в правиле.
Закрытие
Офис знает, что происходит на выездах, без звонков.
Закрытая сегодня задача, файл в карточке и открытая сервисная задача в записи. X AI в конце дня даёт сводку; руководитель видит утренний отчёт на телефоне или в браузере. Отдельный отчёт вы никому не пишете.
Почему это возможно
Транспорт, проект, отчёт в одной записи.
Разрозненность выездной работы идёт от инструментов: мониторинг транспорта на одной панели, задача в другой программе, фото в телефоне, PDKS (система учёта рабочего времени) на отдельном устройстве. В Corex360 система мониторинга транспорта и устройство PDKS подключаются к ядру; проекты, задачи и файлы находятся на вкладках одной записи клиента. X AI следит за работой, привязанной к правилу, и открывает задачу при нарушении правила; офис видит работу на объектах в утреннем отчёте.
Правило
Работа на объектах: как это работает по правилам?
Ассистент Corex360 X AI следит за работой, привязанной к правилу; когда правило нарушено, он открывает работу как задачу и передаёт её ответственному. Правила сервиса, файлов и сдачи пишутся один раз; они остаются на месте, даже если меняется команда. Например, если наступила дата обслуживания, а сервисная задача не открыта, она открывается и назначается ответственному; если в карточку закрытой задачи не добавлен файл, уходит напоминание.
- Что произошлоНаступила дата обслуживания
- Чего не хватаетСервисная задача не открыта
- КонтрольСервисная задача + ответственный
- Что произошлоЗадача закрыта
- Чего не хватаетФайл в карточку не добавлен
- КонтрольНапоминание + задача
- Что произошлоСрок сдачи близко
- Чего не хватаетЗадача всё ещё открыта
- КонтрольЗадача ответственному + утренний отчёт
Мы подумали за вас
Будь мы на выезде, чего бы мы хотели?
В списке фразы, знакомые вам по собственной машине; напротив каждой указано, что Corex360 делает сегодня. Среди них: начинать день, видя в одном месте, куда ехать, сделать фото на объекте и закончить работу, мониторинг транспорта не на отдельной панели, не пропущенная дата техобслуживания и приход и уход не на бумаге.
- Хотелось бы,
Утром в одном месте видеть, куда я еду сегодня.
Corex360 Ваши открытые задачи и карточка клиента в приложении; прошлая встреча и проект во вкладках той же карточки.
- Хотелось бы,
Сделать фото на объекте, и всё.
Corex360 Фото и документы хранятся во вкладке «Файлы» карточки клиента, в Corex Drive, привязанные к записи.
- Хотелось бы,
Мониторинг транспорта не должен оставаться на отдельной панели.
Corex360 Система мониторинга транспорта подключается к ядру Corex360; запись о машине хранится в том же ядре, что и записи клиента и проекта.
- Хотелось бы,
Пусть ни одна дата сервиса не застанет врасплох.
Corex360 Для даты обслуживания пишется правило; когда правило нарушается, X AI открывает задачу и назначает ответственного.
- Хотелось бы,
Пусть мои отметки прихода и ухода не остаются на бумаге.
Corex360 Терминал учёта рабочего времени подключается к ядру; отметки прихода и ухода попадают в карточку сотрудника.
- Хотелось бы,
Пусть продажи не спрашивают меня, как идёт работа.
Corex360 Проект хранится во вкладке «Проекты» карточки клиента; продажи видят ту же карточку.
Посмотрите на примере своего объекта.
Мы готовим демо с вашим автомобилем, вашим проектом и вашей карточкой клиента. На встрече вы на примере своего проекта видите, как выездная задача появляется в телефоне, как фото с объекта попадает в карточку клиента и как нарушенное правило открывает задачу. Связаться с нами можно через форму демо, WhatsApp или по телефону; если есть вопрос, напишите нам напрямую.
Модули Corex360
На объектах какие модули работают?
Выездные модули являются частями одного ядра Corex360; каждая карточка показывает, в какой час дня модуль включается в работу. Проект находится на вкладке «Проекты» карточки клиента, система мониторинга транспорта и устройство PDKS (система учёта рабочего времени) подключаются к ядру. Приложение для iOS и Android выезжает на объект, Corex Drive привязывает фото и документы к записи, X AI открывает задачу при нарушении правила.
Проекты
Вкладка «Проекты» в карточке клиента.
Мониторинг транспорта
Система мониторинга транспорта подключается к ядру.
Мобильное приложение
Приложение для iOS и Android.
CRM
Встреча, проект и файл в карточке клиента.
X AI
Когда правило нарушается, открывает задачу и назначает её.
Учёт рабочего времени
Отметки прихода и ухода попадают в карточку сотрудника.
Corex Drive
Фото и документ привязаны к записи.
Ядро бизнес-аналитики
Читает записи, замечает риск.
Вопросы и ответы
Что выездные команды спрашивают.
Вопросы, которые изучает операционная команда в поисках программы, и ответы Corex360.
01Как выездной отдел продаж пользуется Corex360?
Выездной отдел продаж смотрит в ту же карточку клиента, что и офис: прошлая встреча, открытая сделка, предложение и договор во вкладках этой карточки. Новая сделка открывается кнопкой «Новая сделка» в карточке, о предложении без ответа напоминает X AI. Общий процесс выездных продаж мы описали в статье автоматизация полевых продаж.
03Куда сохраняются фото с объекта?
В Corex360 фото и документы лежат во вкладках «Файлы» и «Drive» карточки клиента, в Corex Drive, с привязкой к записи; файлы зашифрованы и доступны по правам. Путь от записи на визит до отчёта и счёта описан на странице сервисные компании.
05Где отслеживаются проекты?
В Corex360 проект открывается из вкладки «Проекты» карточки клиента; задачи, файлы и встречи – во вкладках той же карточки. Для работ со стройплощадкой путь от осмотра до окончательной приёмки описан на странице строительные компании; день человека, который ведёт проект, описан на странице руководитель проектов.
07Где офис видит поле?
Офис видит выездную работу в карточке клиента Corex360 и в утреннем отчёте X AI; отчёт открывается в приложении для iOS и Android и в браузере. Звонить выездной команде не нужно. Как выстраивается порядок визитов, мы рассказали в статье что такое план визитов.
09Видит ли клиент ход проекта?
В Corex360 проект хранится во вкладке «Проекты» карточки клиента; продажи и руководство видят одну карточку.
11Как компания по обслуживанию бассейнов ведёт выезды и договоры?
Договор обслуживания и сервисные визиты хранятся в карточке клиента; когда дата сервиса привязана к правилу, X AI при нарушении правила открывает задачу и назначает её ответственному. Подробности для компаний по бассейнам и спа на странице CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) для компаний по бассейнам и спа.
02Подключается ли наш текущий трекер автопарка к Corex360?
Система мониторинга транспорта подключается к ядру Corex360; какая учётная запись и как подключается, проверяется при внедрении. Так запись о машине хранится в том же ядре, что и записи клиента и проекта.
04Куда попадает отметка учёта рабочего времени?
Терминал учёта рабочего времени подключается к ядру Corex360; отметки прихода и ухода попадают в карточку сотрудника. Система мониторинга транспорта тоже подключена к тому же ядру.
06Как управлять сервисом и ТО транспорта?
В Corex360 дата обслуживания привязана к правилу: X AI следит за работой по правилу и, если правило нарушено, открывает задачу и назначает ответственного. График обслуживания не держат на бумаге или в памяти. Отраслевой пример периодического сервиса – на странице компании по бассейнам и спа.
08Сложно ли выездной бригаде освоить приложение?
Мобильное приложение Corex360 работает на iOS и Android; выездная команда смотрит в ту же запись, что и офис, и не осваивает отдельную программу.
10Какой программой выездные сервисные службы ведут заявки?
Выездные сервисные службы ведут заявки в программе, которая привязывает заказ-наряд, фото и отчёт к записи клиента. В Corex360 выездная команда через приложение для iOS и Android смотрит ту же карточку клиента, что и офис; задачи, файлы и встречи лежат во вкладках этой карточки.
Похожие статьи
Продолжайте читать.
Послепродажное обслуживание бассейнов и спа – это работа по ведению в одной записи насоса, фильтра, гарантии, плана обслуживания и каждого сервисного визита по сданному бассейну, чтобы следующие годы не держались на догадках. Настоящие отношения с клиентом начинаются с первого вызова на обслуживание.
ДатаЧитать статьюПолеКак управлять выездной сервисной службой: заказ-наряды, маршруты и отчёты
Управление выездной сервисной службой – это работа с заданиями, которые открываются заказ-нарядом, назначаются нужному человеку и закрываются отчётом с фото. День одного техника шаг за шагом показывает этот порядок, от утреннего заказ-наряда до планового обслуживания.
ДатаЧитать статьюПолеЧто такое план визитов? Как выстроить маршрут торгового представителя
План визитов – это план, который показывает, какого клиента выездной представитель посещает в какой день и в каком порядке. От маршрута он отличается ясно, но часто остаётся на бумаге, и офис его не видит.
ДатаЧитать статьюПолеЧто такое автоматизация полевых продаж и чем она отличается от мобильной CRM
Автоматизация полевых продаж – это подход, при котором день представителя от плана до отчёта ведётся в одной записи, а мобильная CRM переносит запись в телефон. Какой выездной команде чего достаточно, видно по дню одного представителя.
ДатаЧитать статьюПроектыУчёт задач и управление проектами – одно и то же? Где начинается разница
Учёт задач – это отслеживание ответственного, срока и статуса отдельных работ; управление проектами выстраивает эти работы в очередь ради одной сдачи и показывает, как задержка одной сдвигает остальные. Разница появляется там, где работы начинают ждать друг друга.
ДатаЧитать статьюПроектыКак выбрать ПО для управления проектами: решение по типу работы
Выбор программы управления проектами – это решение по типу работы: агентство, стройка и команда разработки не делают одну и ту же работу в одном инструменте. Критерии, демо-проверка, план перехода и ограничения.
ДатаЧитать статьюДругие решения
Какой стол ваш?
Страницы решений Corex360 делятся на две группы. Страницы по ролям описывают рабочий день руководителя, отдела продаж, выездной команды, бухгалтерии и HR, службы поддержки, руководителя проекта и архитектурного бюро. Страницы по потребностям разбирают одну задачу: учёт клиентов, контроль предложений, учёт отпусков, объединение каналов, передачу контроля ассистенту, оценку команды или решение о размещении. Все они работают на одном ядре Corex360.
Материалы
Связанные страницы
Шаблоны плана маршрута, заявки на отпуск и сервисного листа.
ИнтеграцииСистемы, которые подключаются к Corex360, с указанием источника.
X AIЧто делает ассистент, что оставляет на согласование и куда уходит ваш запрос.
Мастер подготовки к расчёту ценыБез цифр: выберите темы для обсуждения в коммерческом предложении.
Последнее обновление