Modül · CRM
CRM programı ve yazılımı Müşteri bir kez yazılır,
teklif kaybolmaz.
Corex360 CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), müşteri, kontak, fırsat, teklif ve sözleşmeyi tek kayıtta tutan CRM programıdır. Kartın başında ilişki skoru ve müşteri yaşam döngüsü durur; WhatsApp, e-posta ve çağrı aynı karta düşer, yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır.
Son güncelleme
CRM nedir
CRM, müşteriyi tek kartta tutar.
Corex360 CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), bir işletmenin müşteri, kontak, fırsat, teklif ve sözleşme kayıtlarını tek müşteri kartında tutan, kartın başında ilişki skorunu ve müşteri yaşam döngüsünü gösteren ve bu kartı gelen kutusu, santral ve Corex Drive ile aynı çekirdekte çalıştıran CRM yazılımıdır. Müşteri bir kez yazılır; konuşma, teklif ve sözleşme aynı kartın sekmelerinde birikir.
Kimler için
- Teklif veren ve takip eden satış ekipleri
- Aynı müşteriyle birden çok kişinin konuştuğu şirketler
- Açık fırsatı, aktif sözleşmeyi ve açık görevi aynı kayıttan izlemek isteyen yöneticiler
- Satıcı ayrılınca müşteri geçmişini kaybetmek istemeyen işletmeler
Ne yapmaz
- Kendi başına karar vermez; teklif gönderimi ve onay sizde kalır.
- Ayrı bir yazılım değildir; Corex360 çekirdeğinin bir modülüdür.
Demoda konuşulacak konular
- Teklifin müşteriye gönderim yolu.
- Sözleşme yenilemesinin nasıl izleneceği.
- Finans sekmesinin kapsamı.
- Mevcut kayıtlarınızın aktarım kapsamı.
- İlişki skorunu hangi kayıtların oluşturduğu.
- Mobil uygulamada açılan ekranlar.
Kurulum
Corex360 iki biçimde çalışır: Corex360 Bulut'ta şirketinize özel alanda ya da kendi sunucunuzda; seçim sözleşmede yazılır. Ürün tanıtımı canlı ve çevrim içi bir sunumla yapılır.
Fiyat nasıl belirlenir
Sitede liste fiyatı yayınlanmaz; fiyat demodan sonra yazılı teklifle belirlenir.
| Müşteri kartı | Kontaklar, temsilciler, görevler, fırsatlar, teklifler, sözleşmeler, projeler, finans, dosyalar, Drive, görüşmeler ve aktiviteler tek kartın sekmeleri. |
|---|---|
| İlişki skoru | Kaydın başında ilişki skoru ve müşteri yaşam döngüsündeki aşama görünür. |
| Fırsat | Gelen kutusundaki yazışma fırsata dönüştürülür; fırsat numarası konuşmanın üstünde kalır. |
| Teklif | Müşteri kartının Teklifler sekmesinde durur; yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır. |
| Sözleşme yönetimi | Aktif sözleşmeler kartta ayrı kutuda; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi kartta durur. |
| Konuşma geçmişi | WhatsApp, Instagram, e-posta ve çağrılar müşteri kartında durur; son temasın tarihi bellidir. |
| Fırsat kaynağı | Talebin WhatsApp, web sitesi, telefon, referans ya da şantiye ziyareti gibi hangi yoldan geldiği fırsatta kayıtlıdır. |
| Müşteri portalı | Müşteri firma kendi paneline girer; projesini, teklifini ve yazışmalarını izler. |
| Müşteri kartı | Müşteri, kontak, fırsat, teklif ve sözleşme tek müşteri kartında durur. |
|---|---|
| Kart sekmeleri | Kartın sekmeleri projeyi, finansı, dosyaları, Drive'ı ve görüşmeleri açar. |
| Kanallar | WhatsApp, Instagram ve web sohbeti Mesajlar üzerinden aynı karta bağlanır. |
| Barındırma | Corex360 Bulut'ta şirkete özel alanda ya da kendi sunucunuzda; seçim sözleşmede yazılır. |
Teklif
Teklif takibi CRM'de nasıl yapılır?
Corex360'ta teklif, fırsatın açıldığı müşteri kartının Teklifler sekmesinde durur; teklif ekranı gönderilen ve kabul edilen teklifleri ayrı sayar. Teklif ürün ya da hizmet kalıbından adlanır, tutar döviz cinsinden yazılabilir ve teklifin dili seçilir; yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır. Hazırlıktan takibe akışın tamamı teklif takip programı sayfasında.
Teklif hazırlama
Teklif ürün ya da hizmet kalıbından adlanır, satırlarına not düşülür; teklif sürümleri tutulur.
Geçerlilik, döviz ve teklif dili
Teklif listesinde numara, müşteri, tutar, durum, onay, tarih ve geçerlilik tarihi yan yana okunur; tutar döviz cinsinden yazılabilir, teklifin dili seçilir.
Teklif takibi
X AI yanıt gelmeyen teklifi size hatırlatır; müşteriye giden her mesaj onayınızla gider.
Müşteri kartı
Müşteri takibi: müşteri kartında neler durur?
Corex360 müşteri kartının başında ilişki skoru, atanan temsilciler ve müşteri yaşam döngüsü durur; sekmeler kontaklardan sözleşmeye, dosyadan görüşmeye kadar müşterinin bütün kaydını açar. Bu bölümdeki bilgiler ürünün gerçek ekranlarından okunmuştur; kişisel veriler görselde gizlendi. Kartın bir iş gününde nasıl kullanıldığı müşteri takip programı sayfasında.
İlişki skoru ve temsilciler
Kaydın başında ilişki skoru ve atanan temsilciler görünür; yanlarında Bu Hafta, Özet ve Son Görevler panelleri durur.
Müşteri yaşam döngüsü
Potansiyel, İletişimde, Fırsat, Müşteri ve Sadık Müşteri aşamaları tek çizgide gösterilir; kaydın bulunduğu aşama işaretlidir. Kavram müşteri yaşam döngüsü sözlük girdisinde.
Sekmeler
Genel Bakış, Kontaklar, Temsilciler, Görevler, Fırsatlar, Teklifler, Sözleşmeler, Projeler, Finans, Dosyalar, Drive, Görüşmeler, Aktiviteler, Loglar ve Portal Erişimi. Hangi sekmenin daha çok açıldığı sektöre göre değişir: havuz ve spa, mimarlık, inşaat, showroom, teknik servis ve bayi ağı örnekleri Sektörler sayfasında.
Açık işler ve son kayıtlar
Açık fırsatlar, aktif sözleşmeler ve açık görevler ayrı kutularda durur; son fırsatlar, önemli notlar ve son aktiviteler Genel Bakış sekmesinde listelenir.
Kayıt üstü eylemler
Not Ekle, Rapor, Düzenle ve Yeni Fırsat düğmeleri kaydın üstündedir.
Müşteri listesi
Müşteriler liste ya da kanban görünümünde açılır; liste gruplanır, duruma göre süzülür ve her firma bireysel ya da kurumsal rozetini taşır.
Fırsat ve satış tüneli
Fırsat takibi: talep nereden gelirse gelsin karta nasıl düşer?
Fırsatın nereden geldiği Corex360 kartında görünür: WhatsApp, web sitesi, e-posta, telefon, ofis ziyareti, referans, Facebook, Instagram, şantiye ziyareti ya da web widget. Web sitesindeki teklif formu kendiliğinden bir fırsat kartı açar ve teklif listesine düşer; kartta fırsatın ne zamandır beklediği görünür. Bu bölümdeki bilgiler ürünün fırsat ve teklif ekranlarından okunmuştur.
Fırsatın kaynağı
Fırsatın nereden geldiği kartta görünür: WhatsApp, web sitesi, e-posta, telefon, ofis ziyareti, referans, Facebook, Instagram, şantiye ziyareti ya da web widget.
Web formundan fırsat kartı
Web sitesindeki teklif formu kendiliğinden bir fırsat kartı açar ve teklif listesine Web Sitesi Teklif Talebi olarak düşer; kartta fırsatın ne zamandır beklediği görünür.
Satış takibi
Satış takibi: fırsat kazanılan işe nasıl ilerler?
Satış takip programı olarak Corex360 CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), her fırsatı tünelde bir aşamaya koyar ve takipsiz kalanı ayrı gösterir. Tünel kanban olarak açılır ve her aşamada bekleyen fırsatı sayar; onay gereken teklif müşteriye gitmeden önce onay adımından geçer. Bu bölümdeki bilgiler ürünün fırsat ve teklif ekranlarından okunmuştur.
Satış tüneli
Satış tüneli kanban olarak açılır ve her aşamada bekleyen fırsatı sayar; gelen lead, teklif verilecek, onay bekleyen teklif, kazanıldı ve kaybedildi bu aşamalara örnektir.
Takipsiz kalan fırsat
Fırsat ekranı dönüş yapılamayan, planlı aktivitesi olmayan ve takipsiz sıcak fırsatları ayrı sayar.
Onaydan geçen teklif
Teklif listesinde onay sütunu vardır; onay gerekiyorsa teklif müşteriye gitmeden önce onay adımından geçer.
Yanıtsız teklif hatırlatılır
Yanıt gelmeyen teklifi X AI size hatırlatır; müşteriye kendi başına teklif göndermez, karar sizde kalır.
Müşteri kartında açık işler
Açık fırsatlar, aktif sözleşmeler ve açık görevler müşteri kartında ayrı kutularda durur; satışın nerede beklediği kaydın kendisinden okunur.
Sözleşme ve portal
Sözleşme yönetimi programı CRM'de neleri kapsar?
Corex360'ta teklif ve sözleşme aynı müşteri kartının Teklifler ve Sözleşmeler sekmelerinde durur. Sözleşme kartında tür, tutar, başlangıç ve bitiş tarihi ile oluşturan kişi yazar; sözleşme şablonları kategorilere ayrılır ve hakediş sözleşmeyle birlikte yürür. Müşteri olan firmaya açılan müşteri panelinde müşteri projesini, teklifini ve yazışmalarını görür.
Sözleşme kartı
Sözleşme kartında tür, tutar, başlangıç ve bitiş tarihi ile oluşturan kişi durur; sözleşme taslak, devam ediyor, aktif, bekliyor ya da tamamlandı durumlarından birindedir.
Sözleşme şablonları
Sözleşme şablonları vardır ve şablon kategorilerine ayrılır.
Hakediş
Hakediş de sözleşmeyle birlikte yürür.
Müşteri portalı
Müşteri olan firmaya bir müşteri paneli açılır; müşteri projesini, teklifini ve yazışmalarını buradan görür, teknik destek kaydı açar. Kartta bunun için Portal Erişimi sekmesi vardır.
Destek talepleri ve aktiviteler
CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) içinde müşteri destek talepleri ekranı vardır; aktivite merkezi, görevlerim, toplantılar, randevular, notlar ve ajanda da aynı modüldedir.
İş akışı
Fiyat sorusu sözleşmeye nasıl ulaşır?
Corex360 CRM'de (müşteri ilişkileri yönetimi) fiyat sorusundan sözleşmeye giden yol tek kartta ilerler ve hiçbir adımda kayıt yeniden yazılmaz. Müşteri WhatsApp, e-posta ya da telefonla ulaşır ve konuşma karta bağlanır; yazışma fırsata dönüştürülür, teklif Teklifler sekmesinde açılır. Yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır; sözleşme, proje ve dosyalar aynı kartın sekmelerinde birikir.
- 01Konuşma karta düşer
Müşteri WhatsApp, e-posta ya da telefonla ulaşır; konuşma aynı müşteri kartına bağlanır.
- 02Fırsat açılır
Yazışma fırsata dönüştürülür; fırsat numarası konuşmanın üstünde kalır.
- 03Teklif hazırlanır
Teklif müşteri kartının Teklifler sekmesinde açılır ve müşteriyle aynı kayıtta kalır.
- 04Takip ve sözleşme
Yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır; sözleşme, proje ve dosyalar aynı kartın sekmelerinde durur.
Entegrasyon
CRM neyle bağlanır?
Corex360 CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) kartına bağlanan kanallar ve modüller aynı çekirdekte çalışır. WhatsApp, Instagram ve web sohbeti tek gelen kutusuna gelir ve müşteri kartına işlenir; santral çağrısı tarayıcıdan yapılır ve çağrı geçmişi arayan numaranın kartında durur. Kurumsal e-posta müşteri kaydının yanında durur, mobil uygulama aynı çekirdeğe bağlıdır ve mevcut müşteri ve kontak listeniz kartlara aktarılır.
- WhatsApp, Instagram ve web sohbeti
Yazışmalar tek gelen kutusuna gelir ve müşteri kartına işlenir. Ayrıntı WhatsApp CRM sayfasında.
- Santral
Çağrı tarayıcıdan yapılır; çağrı geçmişi arayan numaranın kartında durur. Ayrıntı bulut santral sayfasında.
- Kurumsal e-posta
E-posta müşteri kaydının yanında durur. Kanal soruları CRM, iletişim ve santral SSS sayfasında.
- Mobil uygulama
iOS ve Android uygulaması aynı çekirdeğe bağlıdır.
- Mevcut kayıtlarınız
Müşteri ve kontak listeniz Corex360 kartlarına aktarılır.
Bu modülle çalışan sayfalar
CRM iş gününde nasıl görünür?
Corex360 CRM'in bir iş gününde nasıl kullanıldığını çözüm sayfaları gösterir: satış ekibi sayfası satışçının gelen kutusundan akşam kapanışına giden gününü, yönetici sayfası sabah brifingini, kanalları birleştirin sayfası mesaj, çağrı ve e-postanın aynı müşteri kartına düşüşünü anlatır. Her sayfa aynı kartı başka bir masadan gösterir.
Bu konuda okuyun
CRM üzerine rehberler ve tanımlar.
CRM'in dayandığı kavramlar ayrı sayfalarda açıklanır: CRM nedir yazısı kavramın kendisini, cari kart ve müşteri kartı yazısı muhasebe kaydıyla farkını, CRM, iletişim ve santral soruları kanal konularını, fırsat sözlük girdisi satış tünelindeki fırsat kavramını anlatır. Bu sayfalar ürün seçiminden önce okunacak arka planı verir.
CRM sizin müşteri kartınızla konuşsun.
Demoda kendi müşterinizi açar, teklif akışını birlikte gözden geçiririz.
Aynı çekirdekte
CRM hangi modüllerle ortak çalışır?
CRM aynı çekirdekteki öteki modüllerle ortak çalışır: WhatsApp CRM yazışmaları, Santral çağrı geçmişini, E-posta kurumsal postayı aynı müşteri kartına taşır; Corex Drive teklif ve sözleşme dosyalarını kartın içinde tutar. X AI yanıtsız teklifi hatırlatır, iş zekâsı çekirdeği kanallardan gelen kayıtları okur. Sayfası olan modüllerin kartları kendi sayfasına bağlıdır.
WhatsApp CRM
WhatsApp, Instagram ve web yazışmaları tek gelen kutusunda.
Santral
Tarayıcıdan arama, çağrı geçmişi müşteri kartında.
Corex Drive
Teklif ve sözleşme dosyaları ait oldukları kartın içinde.
E-posta
Kurumsal e-posta müşteri kaydının yanında.
X AI
Yanıtsız teklifi hatırlatır; müşteriye giden mesaj onayınızı bekler.
İş zekâsı çekirdeği
Kanallardan gelen kayıtları okur, riski öne çıkarır.
Sık sorulanlar
CRM hakkında sorulanlar.
Bir ekibin CRM programı seçerken araştırdığı sorular ve Corex360 CRM cevapları.
01Corex360 CRM nedir?
Corex360 CRM, müşteri, kontak, fırsat, teklif ve sözleşme kayıtlarını tek müşteri kartında toplayan CRM yazılımıdır; kartın başında ilişki skoru ve müşteri yaşam döngüsü görünür. CRM kavramının genel anlatımı CRM nedir yazısında.
03WhatsApp konuşmaları ve web sitesinden gelen teklif talepleri CRM'e düşer mi?
Evet. WhatsApp, Instagram ve web yazışmaları tek gelen kutusunda toplanır; mesaj, çağrı ve e-posta aynı müşteri kartında buluşur. Siteniz üzerinden teklif isteyen kişi için CRM elle giriş beklemeden yeni bir fırsat açar; talep teklif listesinde ayrı adıyla görünür, fırsatın hangi yoldan geldiği de kayıtta yazar. Gelen kutusu WhatsApp CRM sayfasında anlatılır.
05Mevcut müşteri listemiz CRM'e aktarılır mı?
Evet. Mevcut müşteri ve kontak kayıtlarınızı Corex360 kartlarına birlikte taşırız.
07KVKK açısından CRM seçerken nelere dikkat edilir?
Verinin nerede durduğuna, kimin hangi rolle eriştiğine ve erişimin kayıt altında olup olmadığına bakın. Corex360, Corex360 Bulut'ta şirketinize özel alanda ya da kendi sunucunuzda çalışır; iki seçenekte de aynı Corex360 Security katmanı çalışır ve kişisel veri KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında işlenir. Ayrıntı Kendi sunucunuzda ve Güvenlik sayfalarında.
09Corex360'ın mobil uygulaması var mı?
Evet. Corex360 iOS ve Android'de de çalışır; telefondaki uygulama da aynı çekirdeğe bağlanır. Ayrıntı Mobil SSS sayfasında.
02E-fatura ile bağlantılı çalışan CRM var mı?
Corex360'ta CRM, Muhasebe modülüyle aynı çekirdekte çalışır; Muhasebe modülünün entegrasyon listesinde e-Fatura/e-Arşiv (GİB portalı), DİA, Logo, Mikro, Netsis ve Paraşüt görünür. Hangi bağlantının sizin hesabınızla kurulacağı kurulumda netleşir.
04X AI CRM içinde ne yapar?
X AI kurala bağlı işleri takip eder: yanıt gelmeyen teklifi size hatırlatır. Teklif göndermez, sözleşme onaylamaz; karar sizde kalır. Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi müşteri kartında durur.
06Türkiye'de KOBİ'ler için hangi CRM yazılımı seçenekleri var, nasıl seçilir?
Türkiye'de KOBİ'ler yerli ve yabancı birçok CRM yazılımı arasından seçer; Corex360 bunlardan biridir ve İstanbul'da kendi ekibimizle geliştirilir. Seçerken WhatsApp, e-posta ve çağrının aynı müşteri kartına düşüp düşmediğine, teklif ve sözleşmenin müşteriyle aynı kayıtta durup durmadığına ve verinin bulutta mı kendi sunucunuzda mı tutulacağına bakın.
08Müşteri kendi projesini ve teklifini görebilir mi?
Evet. Firma müşteriniz olduğunda ona Corex360'ta bir panel açılır; firma orada kendi projesini, teklifini ve yazışmalarını izler, destek kaydını da oradan açar. Panele erişim müşteri kartındaki Portal Erişimi sekmesinden yönetilir.
10CRM programının fiyatını neler belirler?
Corex360'ın fiyatı iki kalemden oluşur: kurulum ücreti ve lisans bedeli. Lisans 50 kullanıcıya kadar tek bedeldir; kullanıcı başına ücret almıyoruz. Sitede tutar yayınlamıyoruz; rakam, demo görüşmesinden sonra size özel hazırlanan yazılı teklifte yer alır.
Kaynaklar
Kaynaklar
İlgili sayfalar
Asistanın ne yaptığı, neyi onaya bıraktığı ve isteminizin nereye gittiği.
EntegrasyonlarCorex360'a bağlanan, kaynağı gösterilen sistemler.
İş şablonlarıRut planı, izin talep formu ve servis fişi şablonları.
Fiyat hazırlık sihirbazıRakamsız: teklifte konuşulacak konuları seçin.
Teklif kazanma oranı hesaplamaİki tanımla kazanma oranı ve huni adımı dönüşümü.