Отрасль · Техсервис и обслуживание
CRM для сервисного центра: запись, отчёт, счёт:
цепочка остаётся в одной карточке.
Corex360 – это бизнес-программа, которая для работ по адресу клиента, таких как кондиционеры, лифты, генераторы, дезинсекция или уборка, собирает запись на визит, задачу выезда и сервисные фото в одной записи клиента; счёт выставляется в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре. WhatsApp, Instagram и веб-чат в одном ящике входящих назначаются ответственному; звонки делаются из браузера и привязываются к карточке звонящего. В какой день заканчивается договор на плановое обслуживание, видно по записи во вкладке «Договоры» клиента.
Последнее обновление:
Четверг в сервисной компании по кондиционерам · пример
Утром запись, вечером бумага, в конце месяца вопросы.
Утром у офиса запись на обслуживание кондиционера. Около десяти владелец дома присылает фото: кондиционер в гостиной капает. В обед бухгалтерия спрашивает, какой из сервисных счетов прошлого месяца не оплачен; вечером техник не знает, на когда перенесли обслуживание, отложенное ради утренней срочной работы.
Тот, кто берёт трубку, записывает визит в свой ежедневник, а техник узнаёт о работе из группы WhatsApp. «Кондиционер не охлаждает» и «кондиционер капает» требуют разных материалов, но собственные слова клиента в запись не попадают. Вечером работа возвращается в офис на бумаге; если бумага потеряется, счёт так и не выставят, а если выставят, его срок ни к кому не попадёт.
В Corex360 сообщение о записи получает ответственного в «Сообщениях», а визит хранится во вкладке «Задачи» карточки клиента. Пропущенный звонок виден в списке «Колл-центра» в браузере с датой, временем и длительностью. Фото сервиса лежит в Corex Drive в записи этого клиента; бухгалтерия видит, что работа выполнена, из той же карточки.
Рабочий процесс
Как сервисная работа идёт от вызова до оплаты?
В сервисной работе звенья цепочки такие: запись на визит, выезд на объект, отчёт, счёт и оплата; плановое обслуживание каждый год запускает цепочку заново. Строки разбирают каждое звено отдельно: в какой точке оно теряется сегодня и в какую запись Corex360 ложится. План дня, сервисный автомобиль и пропущенный звонок тоже вынесены в отдельные строки.
| Этап | Сегодня в большинстве компаний | В Corex360 | Читать дальше |
|---|---|---|---|
| Заявка на визит | Тот, кто берёт трубку, записывает визит в свой ежедневник; когда клиент звонит подтвердить, ответить ему больше никто не может. | И сообщение в WhatsApp с фото неисправности, и запрос на визит из Instagram или чата сайта попадают во входящие «Сообщений» и получают ответственного; визит хранится как задача во вкладке «Задачи» карточки клиента. | Объедините каналы |
| Пропущенный звонок | На пропущенный в час пик звонок никто не перезванивает. | Звонок совершается из «Колл-центра» в браузере; исходящие и пропущенные звонки перечисляются с датой, временем и длительностью, звонок привязывается к карточке звонящего. | Облачная АТС |
| Описание работы | Собственные слова и фото клиента в запись не попадают; техник впервые слышит о работе у двери. | Сообщение о том, что кондиционер капает, звонок о неисправности и пришедшее письмо сходятся в записи этого клиента, где видно, когда вы общались в последний раз; присланное фото лежит в той же записи в Corex Drive. | Заказ-наряд |
| План на день | Срочная работа меняет план; офис знает одно, а выездная команда другое. | В приложении для iOS или Android техник видит то же ядро, что и офис; срочная работа появляется задачей в карточке клиента, которую открывают оба. | Выезд и операции |
| Сервисный отчёт | Отчёт возвращается в офис вечером на бумаге, а иногда не возвращается вовсе. | Сервисный лист техника и сделанные им фотографии загружаются в Corex Drive в запись клиента по этому адресу. | Управление выездным сервисом |
| Счета и оплаты | Счёт выставляется через несколько дней после работы; просроченная оплата ждёт конца месяца. | Счёт выставляется в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре, что и карточка клиента. E-fatura и e-Arşiv (турецкие электронные счета и электронный архив) не обещаются. | Бухгалтерия и кадры |
| Периодическое обслуживание | Дата обслуживания стоит в календаре одного сотрудника; уходит сотрудник, уходит и календарь. | Договор планового обслуживания находится во вкладке «Договоры» клиента; день начала и день окончания видны в его собственной записи. | Управление договорами |
| Служебная машина | Об обслуживании машины вспоминают, когда она ломается в дороге. | Система мониторинга транспорта входит в число источников, которые подключаются к ядру Corex360. | Выезд и операции |
Реальный экран
Во второй раз по тому же адресу едут, уже всё зная.
В сервисной компании вкладки «Задачи», «Финансы» и «Файлы» карточки работают вместе: каждый визит – задача, каждый отчёт – файл. Когда по тому же адресу едет другой техник, прежние контакты и дата последнего видны в карточке, потому что сообщения, звонки и письма привязаны к одному человеку; фото прошлого сервиса лежит в Corex Drive.
- Задачи
- Договоры
- Финансы
- Файлы
- Drive
Контроль
Кто в сервисе берёт на себя напоминания?
В сервисе забытая работа чаще всего – это коммерческое предложение без ответа или сообщение о поломке, пришедшее ночью. Ассистент Corex360 X AI следит за работами, привязанными к правилу; когда работа сбивается, он открывает задачу и передаёт её ответственному, а решения о деньгах и договорах оставляет вам. Когда управляющий зданием не отвечает на предложение по ежегодному обслуживанию, X AI готовит черновик записки для него и не отправляет её без вашего одобрения; фото поломки, пришедшее ночью, утром назначается технику или сотруднику офиса.
- Что произошло
- Отправлено предложение на годовое обслуживание
- Чего не хватает
- Управляющий зданием не отвечает
- В Corex360
- X AI напоминает о предложении и готовит записку руководителю как черновик; без вашего согласования она не уходит
- Что произошло
- Ночью пришло фото неисправности
- Чего не хватает
- Неясно, кто утром перезвонит
- В Corex360
- Сообщение назначается технику или сотруднику офиса; утром этот человек видит работу в фильтре «Назначенные мне»
Язык отрасли
В техническом сервисе какие термины используются?
В техническом сервисе путь от записи на визит до счёта обсуждают такими терминами: заказ-наряд, сервисный лист, плановое обслуживание, запись о неисправности, маршрут и обратный звонок. Когда офис и техник пользуются одним термином, сервисный лист и заказ-наряд описывают один и тот же визит. Заказ-наряд и управление выездным сервисом есть и в глоссарии.
- Наряд-заказ
- Запись на визит в том виде, в каком она уходит на выезд: что сделать, где, кто делает и какие материалы нужны. В глоссарии.
- Сервисный лист
- Документ, который после окончания работы показывает выполненную работу, использованные детали и измеренные значения; если заполнять его на объекте, подробности не теряются.
- Периодическое обслуживание
- Плановое обслуживание через промежутки, установленные договором; одна из статей регулярного дохода сервисной компании.
- Запись о неисправности
- Запись, открытая с собственными словами клиента и фото проблемы; техник готовится по ней.
- Маршрут
- Порядок визитов на день; перестраивается, когда приходит срочная работа. Его аналог в продажах – план визитов.
- Перезвонить
- Перезвонить на пропущенный звонок; если это не открыто задачей, об этом забывают легче всего.
Границы
Что Corex360 делает в техническом сервисе и что решается вместе с вами?
В техническом сервисе Corex360 собирает запись на визит, задачу выезда и сервисные фото в одной записи клиента; он напоминает о предложении на обслуживание без ответа и показывает срок договора на обслуживание во вкладке «Договоры». e-Fatura и e-Arşiv (турецкие электронные счета) он не обещает. Как выставляется счёт, как отслеживается продление договора на обслуживание, какая модель у вашей системы мониторинга транспорта и как план дня выглядит в телефоне техника, зависит от порядка работы вашей компании и определяется вместе с вами.
Что Corex360 делает в этой отрасли
Собирает запись на визит, задачу визита и фото сервиса в одной записи клиента; входящий звонок тоже попадает в эту запись.
Напоминает о предложении на обслуживание, оставшемся без ответа, и держит срок договора на обслуживание на виду во вкладке «Договоры» клиента.
Не обещает e-Fatura и e-Arşiv; склад запчастей и инвентаризация не входят в объём, описанный для технического сервиса.
Темы, которые мы обсудим на демо
Как выставляется счёт и как это работает с вашей текущей бухгалтерской программой.
Как отслеживается продление договора на обслуживание.
Какой тип счёта нужно выставлять, зависит от налогового законодательства; уточните у своего бухгалтера.
Модель вашей системы мониторинга транспорта; как на экране отслеживаются обслуживание и местоположение машины.
Как план дня выглядит на телефоне техника.
Линия и номер АТС.
Посмотрите на своём сервисном дне.
Принесите свой список записей на визит и последний сервисный отчёт; на демо мы показываем путь от записи на визит до оплаты в одной записи. На встрече вы на примере своих клиентов видите, как запись на визит превращается в задачу выезда, как сервисное фото попадает в запись клиента и где виден срок договора на обслуживание. Список записей на визит можно прислать через форму демо или WhatsApp.
Связанные страницы
Сервисная работа: на каких ещё страницах об этом рассказано?
Работа в техническом сервисе от записи на визит до оплаты и управление выездной сервисной командой описаны в двух отдельных статьях блога, а день руководителя выездной работы на странице роли «Выездная работа и операции». Контролю просроченной дебиторской задолженности посвящена своя статья; звонки, привязанные к карточке звонящего, показаны на странице облачной АТС, а пример сезонного обслуживания на странице о бассейнах и спа.
Вопросы и ответы
Сервисные компании задают эти вопросы.
Что такое CRM для компаний технического сервиса?
CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) для компаний технического сервиса – это программа, которая хранит адрес клиента, его оборудование, договор обслуживания, записи на визит и то, что сделано при каждом визите, в одной записи клиента. В сервисной работе информация чаще всего теряется между двумя визитами: что сделал предыдущий техник, какая деталь заменена, выставлен ли счёт. CRM позволяет офису и выездным сотрудникам читать ответы на эти вопросы из одного места.
Как компании технического сервиса используют Corex360?
Связывает сообщение о записи на визит, задачу визита и фото сервиса в одной записи клиента; звонки тоже привязываются к карточке звонящего. Счёт выставляется в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре; когда работа выполнена, бухгалтерия узнаёт об этом из записи, а не из бумаги, которую техник приносит вечером.
Как компании технического сервиса выбрать CRM?
Посмотрите, как срочная поломка меняет план дня: как новая работа доходит до техника и где офис это видит? Спросите, видит ли техник, выезжая на тот же адрес, предыдущий визит, как после завершения работы начинается выставление счёта и как система напоминает о продлении договора на обслуживание. Если у вас есть служебные машины: система мониторинга транспорта подключается к ядру Corex360, а отслеживание машин в реальном времени видно в модуле «Корпоративное управление».
Что происходит, когда срочная авария меняет план дня?
Срочная работа открывается задачей в карточке клиента; открытые задачи видны в отдельном блоке на вкладке «Обзор». Офис и выездная команда смотрят в одну запись. Как план дня выглядит на телефоне техника, есть в списке тем, которые мы обсудим на демо.
Что видит техник, когда снова едет по тому же адресу?
Поскольку сообщения, звонки и письма привязаны к одному человеку, прежние контакты и дата последнего видны в карточке. Отчёт и фото прошлого сервиса лежат в Corex Drive в записи этого клиента; техник едет, зная, что изменилось в прошлый визит.
Как начинается выставление счёта, когда работа закончена?
Счёт выставляется в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре; e-Fatura и e-Arşiv (турецкие электронные счета и электронный архив) мы не обещаем. Как выставляется счёт и как это работает с вашей бухгалтерской программой, вынесено отдельным пунктом в том же списке тем. Какой тип документа выставлять, уточните у своего бухгалтера.
Как не пропустить продление у клиентов с договором на обслуживание?
Договор на обслуживание хранится не в календаре одного сотрудника, а во вкладке «Договоры» карточки клиента; дата окончания видна в этой записи и остаётся в ней, даже если сотрудник, который его вёл, уходит. Если на отправленное вами предложение на новый период нет ответа, X AI напоминает, а решения о цене и договоре оставляет вам. Пример работы, которая идёт по сезонам, мы разобрали на странице бассейны и спа.
Подключаются ли к Corex360 и наши сервисные машины?
Система мониторинга транспорта входит в число источников, которые подключаются к ядру Corex360. Как в один день читаются машина и визит, описано на странице Выезд и операции.
Другие отрасли
Работаете в другой отрасли?
Отраслевые страницы Corex360 показывают, как одна и та же карточка клиента заполняется в разных видах работы: бассейны и спа, архитектурное бюро, строительство, шоурум и магазин, технический сервис и обслуживание, производитель и дилерская сеть. Каждая страница в одном порядке даёт этапы этой работы, место, где она чаще всего обрывается, правила контроля и собственные термины отрасли; ядро во всех отраслях одно и то же.