Программа для подготовки и контроля коммерческих предложений (КП):
статус каждого предложения известен.

Программа контроля коммерческих предложений – это программа, которая хранит статус, согласование и срок действия каждого подготовленного предложения в одном списке. В Corex360 этот список является экраном предложений в CRM: номер, клиент, сумма, статус, согласование и срок действия стоят в одной строке. Как составить сам документ, мы описали в статье как подготовить коммерческое предложение.

Сумму можно указать в иностранной валюте и выбрать язык документа; оба параметра видны в его строке списка. Название документа берётся из шаблона товара или услуги.

Ассистент Corex360 X AI напоминает о предложении без ответа. Экран сделок также отдельно считает сделки без обратной связи, без запланированной активности и горячие сделки без контроля; руководитель продаж видит в списке предложение, оставшееся без владельца. Логику контроля мы описали в статье что такое контроль коммерческих предложений.

Форма запроса предложения на сайте сама открывает карточку сделки и попадает в список как запрос предложения с сайта; в карточке видно, сколько дней ждёт запрос.

Используется программа для отслеживания предложений или соответствующий раздел CRM; она следит за статусом, согласованием и сроком действия каждого предложения и напоминает о тех, на которые нет ответа. В Corex360 документ готовится по шаблону из карточки сделки; о предложении без ответа напоминает X AI.

Когда они разделены, документ готовят в одном месте, а ответа ждут в другом. В Corex360 он готовится по шаблону из карточки сделки и отслеживается в том же списке; после принятия его договор хранится в той же карточке клиента. Вопросы, которые стоит задать при выборе, мы собрали в статье как выбрать программу для контроля коммерческих предложений.

Corex360 хранит прежние версии. Предложение и договор находятся во вкладках «Предложения» и «Договоры» одной карточки клиента.

Если нужно согласование, запись стоит в воронке продаж на этапе «Ожидает согласования»; в списке согласование видно в отдельном столбце. X AI останавливается и спрашивает при денежных решениях; шаги скидки и отправки ждут согласования. Каждое согласование фиксируется: кто и когда.

Доступ основан на ролях; каждый пользователь видит только записи в рамках своей роли, изменение прав требует одобрения руководителя и фиксируется. Эти записи хранятся в Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере; выбор фиксируется в договоре.

Строительные компании ведут КП в программе, которая хранит их в одной записи с замером, договором и актами выполненных работ. В Corex360 документ готовится из сделки в карточке клиента и лежит в той же карточке, что и договор; X AI напоминает о предложениях без ответа. Подробнее на странице CRM для строительных компаний.