Module · CRM
Logiciel CRM Le client est saisi une seule fois,
le devis ne se perd pas.
Corex360 CRM (gestion de la relation client) est le logiciel CRM qui garde le client, les contacts, les opportunités, les devis et les contrats sur un seul enregistrement. En haut de la fiche se trouvent le score relationnel et le cycle de vie du client ; WhatsApp, e-mail et appels arrivent sur la même fiche, et X AI rappelle le devis resté sans réponse.
Dernière mise à jour
Ce qu'est le CRM
Le CRM garde le client sur une seule fiche.
Corex360 CRM (gestion de la relation client) est le logiciel CRM qui garde les enregistrements clients, contacts, opportunités, devis et contrats d'une entreprise sur une seule fiche client, affiche en haut de cette fiche le score relationnel et le cycle de vie du client, et fait fonctionner cette fiche sur le même noyau que la boîte de réception, le standard téléphonique et Corex Drive. Le client est saisi une fois ; échanges, devis et contrats s'accumulent dans les onglets de la même fiche.
Pour qui
- Les équipes commerciales qui envoient et suivent des devis
- Les entreprises où plusieurs personnes parlent au même client
- Les dirigeants qui veulent suivre opportunités ouvertes, contrats actifs et tâches ouvertes depuis un seul enregistrement
- Les entreprises qui ne veulent pas perdre l'historique client quand un commercial s'en va
Ce qu'il ne fait pas
- Il ne décide pas seul ; l'envoi du devis et l'approbation vous restent.
- Ce n'est pas un logiciel séparé ; c'est un module du noyau Corex360.
Les sujets abordés lors de la démo
- Le mode d'envoi du devis au client.
- Comment suivre le renouvellement du contrat.
- Le périmètre de l'onglet Finance.
- Le périmètre de migration de vos enregistrements existants.
- Les enregistrements qui composent le score de relation.
- Les écrans disponibles dans l'application mobile.
Installation
Corex360 fonctionne de deux façons : dans un espace dédié à votre entreprise sur Corex360 Cloud ou sur votre propre serveur ; le choix est inscrit au contrat. La présentation du produit se fait en direct et en ligne.
Comment le prix est fixé
Aucun prix catalogue n'est publié sur le site ; le prix est fixé après la démo par un devis écrit.
| Fiche client | Contacts, commerciaux, tâches, opportunités, devis, contrats, projets, finance, fichiers, Drive, rendez-vous et activités : autant d'onglets d'une seule fiche. |
|---|---|
| Score de relation | En tête de l'enregistrement figurent le score de relation et l'étape du cycle de vie du client. |
| Opportunité | L'échange de la boîte de réception devient une opportunité ; le numéro d'opportunité reste affiché sur la conversation. |
| Devis | Se trouve dans l'onglet Devis de la fiche client ; X AI relance le devis resté sans réponse. |
| Gestion des contrats | Les contrats actifs ont leur propre encadré sur la fiche ; les dates de début et de fin du contrat y figurent. |
| Historique des conversations | WhatsApp, Instagram, e-mails et appels se trouvent sur la fiche client ; la date du dernier contact est claire. |
| Source de l'opportunité | Le canal par lequel la demande est arrivée, comme WhatsApp, le site web, le téléphone, une recommandation ou une visite de chantier, est inscrit dans l'opportunité. |
| Portail client | L'entreprise cliente se connecte à son propre espace ; elle y suit son projet, ses devis et ses échanges. |
| Fiche client | Client, contacts, opportunités, devis et contrats se trouvent sur une seule fiche client. |
|---|---|
| Onglets de la fiche | Les onglets de la fiche ouvrent le projet, la finance, les fichiers, Drive et les rendez-vous. |
| Canaux | WhatsApp, Instagram et le chat web se rattachent à la même fiche via Messages. |
| Hébergement | Dans un espace dédié à l'entreprise sur Corex360 Cloud ou sur votre propre serveur ; le choix est inscrit dans le contrat. |
Devis
Suivi des devis : comment se fait-il dans le CRM ?
Dans Corex360, le devis se trouve dans l'onglet Devis de la fiche client où l'opportunité a été ouverte ; l'écran des devis compte à part les devis envoyés et acceptés. Le devis prend son nom d'un modèle de produit ou de service, le montant peut être exprimé en devise étrangère et la langue du devis se choisit ; X AI rappelle le devis resté sans réponse. Tout le flux, de la préparation au suivi, est sur la page logiciel de suivi des devis.
Préparation du devis
Le devis est nommé d'après un modèle de produit ou de service, une note peut être ajoutée à ses lignes ; les versions du devis sont conservées.
Validité, devise et langue du devis
Dans la liste des devis, le numéro, le client, le montant, le statut, la validation, la date et la date de validité se lisent côte à côte ; le montant peut être saisi en devise et la langue du devis se choisit.
Suivi des devis
X AI vous rappelle le devis resté sans réponse ; chaque message au client part avec votre validation.
Fiche client
Suivi client : que trouve-t-on sur la fiche client ?
En haut de la fiche client Corex360 se trouvent le score relationnel, les commerciaux attribués et le cycle de vie du client ; les onglets ouvrent tout l'enregistrement du client, des contacts au contrat, du fichier au rendez-vous. Les informations de cette section sont lues sur les écrans réels du produit ; les données personnelles sont masquées dans l'image. L'usage de la fiche au cours d'une journée de travail est présenté sur la page logiciel de suivi client.
Score de relation et commerciaux
En tête de l'enregistrement figurent le score de relation et les commerciaux assignés ; à côté, les panneaux Cette semaine, Résumé et Dernières tâches.
Cycle de vie client
Les étapes Prospect, En contact, Opportunité, Client et Client fidèle s'affichent sur une seule ligne ; l'étape où se trouve l'enregistrement est marquée. La notion est expliquée dans l'entrée du glossaire cycle de vie client.
Onglets
Vue d'ensemble, Contacts, Commerciaux, Tâches, Opportunités, Devis, Contrats, Projets, Finance, Fichiers, Drive, Rendez-vous, Activités, Journaux et Accès portail. Les onglets les plus ouverts dépendent du secteur : les exemples piscine et spa, architecture, BTP, showroom, service technique et réseau de revendeurs sont sur la page Secteurs.
Travail en cours et derniers enregistrements
Les opportunités ouvertes, les contrats actifs et les tâches ouvertes ont chacun leur encadré ; les dernières opportunités, les notes importantes et les dernières activités sont listées dans l'onglet Vue d'ensemble.
Actions sur l'enregistrement
Les boutons Ajouter une note, Rapport, Modifier et Nouvelle opportunité sont en haut de l'enregistrement.
Liste des clients
Les clients s'ouvrent en vue liste ou kanban ; la liste se regroupe, se filtre par statut, et chaque entreprise porte un badge particulier ou entreprise.
Opportunités et tunnel de vente
Suivi des opportunités : d'où que vienne la demande, comment arrive-t-elle sur la fiche ?
L'origine de l'opportunité apparaît sur la fiche Corex360 : WhatsApp, site web, e-mail, téléphone, visite au bureau, recommandation, Facebook, Instagram, visite de chantier ou widget web. Le formulaire de devis de votre site web ouvre de lui-même une fiche opportunité, qui arrive dans la liste des devis ; la fiche montre depuis combien de temps l'opportunité attend. Les informations de cette section sont lues sur les écrans opportunités et devis du produit.
Source de l'opportunité
L'origine de l'opportunité apparaît sur la fiche : WhatsApp, site web, e-mail, téléphone, visite au bureau, recommandation, Facebook, Instagram, visite de chantier ou widget web.
Fiche d'opportunité depuis le formulaire web
Le formulaire de devis du site web ouvre de lui-même une fiche d'opportunité et arrive dans la liste comme Demande de devis du site web ; la fiche indique depuis combien de temps l'opportunité attend.
Suivi commercial
Suivi commercial : comment une opportunité devient-elle une affaire gagnée ?
Comme logiciel de suivi commercial, Corex360 CRM (gestion de la relation client) place chaque opportunité à une étape du tunnel et affiche à part celles restées sans suivi. Le tunnel s'ouvre en kanban et compte les opportunités en attente à chaque étape ; le devis qui demande une validation passe par l'étape de validation avant de partir chez le client. Les informations de cette section sont lues sur les écrans opportunités et devis du produit.
Tunnel de vente
Le tunnel de vente s'ouvre en kanban et compte les opportunités en attente à chaque étape ; lead entrant, devis à préparer, devis en attente d'approbation, gagné et perdu sont des exemples de ces étapes.
Opportunité restée sans suivi
L'écran des opportunités compte à part les opportunités sans retour possible, celles sans activité planifiée et les opportunités chaudes sans suivi.
Des devis soumis à validation
La liste des devis comporte une colonne de validation ; si une validation est nécessaire, le devis passe par une étape de validation avant de partir chez le client.
Relance du devis sans réponse
X AI vous rappelle un devis resté sans réponse ; il n'envoie pas de devis au client de lui-même, la décision vous revient.
Le travail en cours sur la fiche client
Les opportunités ouvertes, les contrats actifs et les tâches ouvertes occupent chacun leur encadré sur la fiche client ; l'endroit où la vente attend se lit dans l'enregistrement lui-même.
Contrat et portail
Le logiciel de gestion des contrats : que couvre-t-il dans le CRM ?
Dans Corex360, devis et contrat se trouvent dans les onglets Devis et Contrats de la même fiche client. La fiche contrat indique le type, le montant, les dates de début et de fin et la personne qui l'a créé ; les modèles de contrat sont classés par catégories et la situation de travaux avance avec le contrat. Dans le portail client ouvert pour l'entreprise cliente, le client voit son projet, ses devis et ses échanges.
Fiche du contrat
La fiche du contrat indique le type, le montant, les dates de début et de fin et la personne qui l'a créé ; le contrat se trouve dans l'un des statuts brouillon, en cours, actif, en attente ou terminé.
Modèles de contrat
Il existe des modèles de contrat, classés par catégories de modèles.
Situation de travaux
La situation de travaux avance aussi avec le contrat.
Portail client
Un portail client est ouvert pour la société cliente ; le client y voit son projet, son devis et ses échanges, et y ouvre des demandes de support technique. La fiche comporte pour cela un onglet Accès portail.
Demandes de support et activités
Le CRM (gestion de la relation client) comporte un écran de demandes de support client ; le centre d'activités, mes tâches, les réunions, les rendez-vous, les notes et l'agenda se trouvent aussi dans le même module.
Flux de travail
Question de prix : comment arrive-t-elle jusqu'au contrat ?
Dans Corex360 CRM (gestion de la relation client), le chemin de la question de prix au contrat avance sur une seule fiche, et aucune étape ne fait ressaisir l'enregistrement. Le client écrit par WhatsApp ou par e-mail, ou appelle, et la conversation se rattache à la fiche ; l'échange est transformé en opportunité, le devis s'ouvre dans l'onglet Devis. X AI rappelle le devis resté sans réponse ; contrat, projet et fichiers s'accumulent dans les onglets de la même fiche.
- 01La conversation arrive sur la fiche
Le client écrit par WhatsApp, par e-mail ou par téléphone ; la conversation est rattachée à la même fiche client.
- 02L'opportunité s'ouvre
L'échange est transformé en opportunité ; le numéro d'opportunité reste sur la conversation.
- 03Le devis est préparé
Le devis s'ouvre dans l'onglet Devis de la fiche client et reste dans le même enregistrement que le client.
- 04Suivi et contrat
X AI relance le devis resté sans réponse ; contrat, projet et fichiers se trouvent dans les onglets de la même fiche.
Intégration
Ce que le CRM quelles connexions ?
Les canaux et modules reliés à la fiche Corex360 CRM (gestion de la relation client) fonctionnent sur le même noyau. WhatsApp, Instagram et le chat web arrivent dans une seule boîte de réception et sont classés sur la fiche client ; les appels du standard téléphonique se passent depuis le navigateur et l'historique des appels se trouve sur la fiche du numéro appelant. L'e-mail professionnel se trouve à côté de l'enregistrement client, l'application mobile est reliée au même noyau, et votre liste existante de clients et de contacts est transférée sur les fiches.
- WhatsApp, Instagram et chat web
Les échanges arrivent dans une seule boîte de réception et s'inscrivent sur la fiche client. Détails sur la page CRM WhatsApp.
- Standard téléphonique
L'appel se passe depuis le navigateur ; l'historique d'appels reste sur la fiche du numéro appelant. Détails sur la page standard téléphonique cloud.
- E-mail professionnel
L'e-mail se trouve à côté de l'enregistrement client. Les questions sur les canaux se trouvent sur la page FAQ CRM, messagerie et standard téléphonique.
- Application mobile
L'application iOS et Android est reliée au même noyau.
- Vos enregistrements existants
Votre liste de clients et de contacts est importée dans les fiches Corex360.
Les pages qui fonctionnent avec ce module
CRM au quotidien : à quoi ressemble-t-il ?
Les pages solutions montrent comment Corex360 CRM s'utilise au cours d'une journée de travail : la page Équipe commerciale suit la journée du commercial, de la boîte de réception à la clôture du soir, la page Dirigeant le briefing du matin, et la page Unifiez vos canaux l'arrivée des messages, appels et e-mails sur la même fiche client. Chaque page montre la même fiche depuis un autre poste.
Équipe commerciale
Chaque conversation sur la fiche, chaque devis suivi : la journée de l'équipe commerciale.
BesoinUnifiez vos canaux
Messages, appels et e-mails sont rattachés à la même fiche client.
RôleDirigeant
X AI rappelle le devis sans réponse ; le contrat actif figure sur la fiche avec ses dates de début et de fin.
À lire sur ce sujet
Sur le CRM, guides et définitions.
Les notions sur lesquelles repose le CRM sont expliquées sur des pages distinctes : l'article Qu'est-ce qu'un CRM décrit la notion elle-même, l'article fiche tiers et fiche client la différence avec l'enregistrement comptable, les questions CRM, messagerie et standard les sujets de canaux, et l'entrée de glossaire opportunité la notion d'opportunité dans le tunnel de vente. Ces pages donnent le contexte à lire avant de choisir un produit.
Ce qu'est le CRM
Ce qu'une équipe commerciale attend d'un logiciel CRM.
BlogFiche compte et fiche client
La différence entre la fiche compte de la comptabilité et la fiche client du CRM.
FAQCRM, messagerie et standard téléphonique
Réponses courtes sur les canaux, les opportunités, les devis et les appels.
GlossaireOpportunité
Le nom donné dans l'enregistrement à une demande qui peut devenir une vente.
Que le CRM parle avec votre propre fiche client.
Lors de la démo, nous ouvrons votre propre client et passons en revue ensemble le flux de devis.
Sur le même noyau
Avec quels modules le CRM travaille-t-il ?
Le CRM travaille avec les autres modules du même noyau : le CRM WhatsApp apporte les échanges, le Standard téléphonique l'historique des appels et E-mail le courrier professionnel sur la même fiche client ; Corex Drive conserve les fichiers de devis et de contrat à l'intérieur de la fiche. X AI relance le devis sans réponse, et le noyau d'informatique décisionnelle lit les enregistrements venus des canaux. Les cartes des modules qui ont leur propre page renvoient vers cette page.
CRM WhatsApp
Échanges WhatsApp, Instagram et web dans une seule boîte de réception.
Standard téléphonique
Appels depuis le navigateur, historique des appels sur la fiche client.
Corex Drive
Les fichiers de devis et de contrat dans la fiche à laquelle ils appartiennent.
L'e-mail professionnel à côté de la fiche client.
X AI
Rappelle le devis sans réponse ; le message au client attend votre validation.
Noyau d'informatique décisionnelle
Lit les enregistrements venus des canaux et fait remonter le risque.
Questions fréquentes
CRM : les questions posées.
Les questions qu'une équipe examine en choisissant un logiciel CRM, et les réponses de Corex360 CRM.
01Qu'est-ce que Corex360 CRM ?
Corex360 CRM est le logiciel CRM qui réunit les enregistrements clients, contacts, opportunités, devis et contrats sur une seule fiche client ; le score de relation et le cycle de vie du client s'affichent en tête de fiche. La présentation générale du CRM se trouve dans l'article qu'est-ce qu'un CRM.
03Les conversations WhatsApp et les demandes de devis venues du site arrivent-elles dans le CRM ?
Oui. Les conversations WhatsApp, Instagram et web sont rassemblées dans une seule boîte de réception ; messages, appels et e-mails se retrouvent sur la même fiche client. Quand quelqu'un demande un devis sur votre site, le CRM ouvre une nouvelle opportunité sans attendre de saisie manuelle ; la demande apparaît sous son propre nom dans la liste des devis, et le canal par lequel l'opportunité est arrivée figure dans l'enregistrement. La boîte de réception est décrite sur la page WhatsApp CRM.
05Notre liste de clients actuelle peut-elle être importée dans le CRM ?
Oui. Nous migrons ensemble vos enregistrements clients et contacts existants vers les fiches Corex360.
07Que vérifier concernant la KVKK (loi sur la protection des données personnelles en Turquie, comparable au RGPD) en choisissant un CRM ?
Regardez où se trouvent les données, qui y accède avec quel rôle et si l'accès est consigné. Corex360 fonctionne dans un espace dédié à votre entreprise sur Corex360 Cloud ou sur votre propre serveur ; dans les deux options, la même couche Corex360 Security fonctionne et les données personnelles sont traitées dans le cadre de la KVKK (loi turque sur la protection des données personnelles). Détails sur les pages Sur votre propre serveur et Sécurité.
09Corex360 a-t-il une application mobile ?
Oui. Corex360 fonctionne aussi sur iOS et Android ; l'application du téléphone se relie au même noyau. Détails sur la page FAQ Mobile.
02Existe-t-il un CRM qui fonctionne avec l'e-Fatura (facture électronique turque) ?
Dans Corex360, le CRM fonctionne sur le même noyau que le module Comptabilité ; la liste d'intégrations de ce module affiche e-Fatura/e-Arşiv (facture électronique turque via GİB, le portail fiscal turc), DIA, Logo, Mikro, Netsis et Paraşüt. La connexion mise en place avec votre compte est précisée lors de l'installation.
04Que fait X AI dans le CRM ?
X AI suit les tâches liées à une règle : il vous rappelle le devis resté sans réponse. Il n'envoie pas de devis et ne valide pas de contrat ; la décision vous reste. Les dates de début et de fin du contrat figurent sur la fiche client.
06Quels logiciels CRM existe-t-il pour les PME en Turquie, et comment choisir ?
Les PME en Turquie choisissent parmi de nombreux CRM locaux et étrangers ; Corex360 en fait partie et est développé par notre propre équipe à Istanbul. Pour choisir, vérifiez que WhatsApp, l'e-mail et les appels arrivent sur la même fiche client, que devis et contrats restent dans le même enregistrement que le client, et si les données sont conservées dans le cloud ou sur votre propre serveur.
08Le client peut-il voir son propre projet et son devis ?
Oui. Quand une entreprise devient votre cliente, un espace s'ouvre pour elle dans Corex360 ; elle y suit son propre projet, ses devis et ses échanges, et y ouvre aussi ses demandes de support. L'accès à cet espace se gère depuis l'onglet Accès portail de la fiche client.
10De quoi dépend le prix d'un CRM ?
Le prix de Corex360 comprend deux postes : les frais d'installation et le prix de licence. La licence est un prix unique jusqu'à 50 utilisateurs ; nous ne facturons pas par utilisateur. Nous ne publions pas de montants sur le site ; le chiffre figure dans le devis écrit préparé pour vous après l'entretien de démo.
Ressources
- Loi sur la protection des données personnelles (mevzuat.gov.tr) Dernière vérification
Ressources
Pages liées
Ce que fait l'assistant, ce qu'il laisse à validation et où va votre requête.
IntégrationsLes systèmes qui se connectent à Corex360, avec leur source.
Modèles professionnelsModèles de plan de tournée, de demande de congé et de bon d'intervention.
Assistant de préparation tarifaireSans chiffres : choisissez les sujets à aborder dans votre devis.
Calcul du taux de devis gagnésTaux de devis gagnés selon deux définitions et conversion à chaque étape de l'entonnoir.