Программа учёта клиентов
Программа учёта клиентов:
вся история в одной карточке.
Программа учёта клиентов – это программа, которая хранит встречи, коммерческие предложения, договоры и файлы по клиенту в одной записи. В Corex360 такой записью является карточка клиента в CRM (управление взаимоотношениями с клиентами): контакты, представители, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, файлы и встречи находятся на вкладках. Сообщения, звонки и письма привязываются к одному человеку; дата последнего контакта известна.
Короткий ответ
Программа учёта клиентов Corex360 – это карточка клиента в CRM: этап жизненного цикла и оценка отношений вверху, сделки, предложения, договоры, проекты, файлы и встречи во вкладках; сообщения, звонки и письма привязаны к тому же человеку.
Первый вопрос при выборе программы учёта клиентов: действительно ли всё, что касается клиента, хранится в одной записи. Если заметка о встрече лежит в блокноте, коммерческое предложение в файле Excel, договор в папке, последнее письмо во входящих, а переписка в WhatsApp в телефоне менеджера, то у вас разрозненный архив. В Corex360 такая запись называется карточкой клиента в CRM. В верхней части карточки указаны жизненный цикл клиента, оценка отношений и назначенные представители; контакты, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, файлы и встречи находятся на её вкладках. Поскольку сообщения, звонки и электронные письма привязаны к одному и тому же человеку, дата последнего контакта видна в записи. Даты начала и окончания договора тоже видны в карточке, и день продления не зависит от чьей-то памяти. Счёт выставляется в модуле «Бухгалтерия», который работает на том же ядре, что и карточка клиента. Существующие записи о клиентах переносятся вместе при переходе. Доступ зависит от роли, а данные хранятся в выделенной для компании области Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере.
Сегодня
Почему история клиента остаётся у продавца?
Клиент записан в таблице Excel или в тетради учёта клиентов, разговор в телефоне продавца, коммерческое предложение в почте, договор в папке. Кто, когда и о чём говорил, какое предложение ещё открыто, какой договор заканчивается: каждый раз эти вопросы задают кому-то, потому что ответа нет в одном месте. Когда продавец уходит в отпуск, ту же проблему объясняют заново, а горячий клиент, которому непонятно кто должен позвонить, остывает.
Список есть, истории нет
Строка клиента в Excel хранит имя и телефон; встречи, предложения и договоры лежат в других файлах.
Разговор остаётся в телефоне
Переписка с клиентом лежит в кармане продавца; когда продавец уходит в отпуск, клиент объясняет всё заново.
Горячий клиент остывает
Если неясно, кто должен позвонить, заинтересованный клиент остаётся без контроля, и никто этого не замечает.
Карточка клиента
От контакта до договора, всё в одной вкладке.
В верхней части карточки Corex360 находятся жизненный цикл и оценка отношений, назначенные представители и задачи на эту неделю. Вкладки открывают всю запись клиента. В обзоре перечислены последние сделки, важные заметки и последние действия; открытые сделки, действующие договоры и открытые задачи находятся в отдельных блоках.
- Жизненный цикл
Карточка отмечает, на каком этапе находится клиент: потенциальный, на связи, сделка, клиент или постоянный клиент.
- Вкладки
Обзор, контакты, представители, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, финансы, файлы, Drive, встречи, активности, журналы и доступ к порталу.
- Контакты привязаны
Сообщения, звонки и письма привязываются к тому же человеку; дата последнего контакта известна. Как подключаются каналы, описано на странице Объедините каналы.
- Открытые дела в блоках
Открытые сделки, действующие договоры и открытые задачи находятся в отдельных блоках; последние сделки, важные заметки и последние действия перечислены в обзоре. Карточка целиком описана на странице программа CRM (управление взаимоотношениями с клиентами).
- Жизненный циклСделка
- ПредставительНазначено
- Открытые делаСделка · договор · задача
- Последний контактС датой
Этап · Вверху карточки оценка и представитель.
Список клиентов
Кому звонить, видно из списка.
В Corex360 список клиентов открывается в виде списка или канбана; его можно группировать, фильтровать по статусу, клиенты помечены значками «частное лицо» и «компания». Экран сделок отдельно считает горячие сделки, по которым не удалось связаться, у которых нет запланированных действий и которые остались без контроля; источник клиента хранится в сделке, а его файлы находятся на вкладках «Файлы» и «Drive» карточки.
- Сделки без контроля подсчитываются
Экран сделок отдельно считает сделки, по которым не удалось связаться, без запланированных действий и горячие сделки без контроля.
- Источник в записи
Откуда пришёл клиент, хранится в сделке: WhatsApp, сайт, e-mail, телефон, рекомендация, визит в офис или на объект.
- Экраны активностей
Центр активности, мои задачи, встречи, записи на приём, заметки и ежедневник находятся внутри CRM (управление взаимоотношениями с клиентами); обращения в поддержку тоже в этом модуле.
- Файл в записи
Файлы клиента находятся во вкладках «Файлы» и «Drive» карточки, внутри своей записи.
- ВидСписок или канбан
- ФильтрПо статусу
- ЗначокЧастное лицо · компания
- СделкаГорячие без контроля отдельно
Вид · Список группируется и фильтруется по статусу.
Как это работает
Программа учёта клиентов в Corex360: как она работает?
В Corex360 клиент записывается один раз, а история копится в карточке. Карточка открывается из меню быстрого создания на стартовом экране, а существующие записи переносятся вместе с вами. В верхней части карточки указаны назначенные менеджеры; сообщения, звонки и письма привязываются к одному человеку. Сделка, предложение и договор находятся во вкладках карточки, а счёт выставляется в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре.
- 01Карточка открывается
Новая карточка клиента открывается из меню быстрого создания на стартовом экране; существующие записи клиентов и контактов переносятся совместно.
- 02Назначается представитель
Вверху карточки назначенные представители и оценка отношений; кто будет заниматься клиентом, указано в карточке.
- 03Контакты накапливаются
Сообщения, звонки и письма привязываются к тому же человеку; встречи и активности находятся в своих вкладках.
- 04Продажа привязывается к карточке
Сделка, предложение и договор во вкладках одной карточки; счета на продажу и покупку выставляются в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре, что и карточка клиента.
Что меняется
Когда клиент собран в одной карточке, что меняется?
Встречи, коммерческие предложения, договоры и файлы находятся на вкладках одной карточки Corex360, поэтому даже при смене продавца история клиента остаётся в компании; она не уходит вместе с человеком, как заметка в тетради. Сделка без запланированных действий считается отдельно, поэтому клиент, оставшийся без контроля, виден в списке. Доступ основан на ролях; каждый пользователь видит только записи в пределах своей роли и работает с карточкой в рамках своих прав.
История в одной карточке
Встречи, предложения, договоры и файлы во вкладках одной карточки.
Оставшееся без контроля видно
Сделка без запланированной активности считается отдельно.
Каждый в рамках своих прав
Доступ основан на ролях; каждый пользователь видит записи в рамках своей роли.
Посмотрите на примере своей карточки клиента.
Мы готовим демо с вашим списком клиентов, вашими менеджерами и вашими этапами продаж. На встрече вы на примере своих клиентов видите карточку клиента в Corex360, открытую сделку, предложение и договор в её вкладках и дату последнего контакта. Связаться с нами можно через форму демо, WhatsApp или по телефону; если есть вопрос, напишите нам напрямую.
Модули Corex360
Запись в карточке клиента: какие модули дают данные?
Карточка – это запись, в которой встречаются модули. CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) хранит карточку, сделку, коммерческое предложение и договор; «Сообщения» привязывают к тому же человеку WhatsApp, Instagram и веб-чат, АТС звонок, «Электронная почта» подключённый аккаунт Gmail. Счета находятся в модуле «Бухгалтерия», проекты в модуле «Проекты», файлы в Corex Drive внутри записи; доступом по ролям управляет Corex360 Security.
CRM
Карточка, сделка, предложение, договор.
Сообщения
WhatsApp, Instagram, чат сайта.
АТС
Звонок привязывается к человеку.
Электронная почта
Подключается аккаунт Gmail.
Бухгалтерия
Счёт выставляется на том же ядре.
Проекты
Проекты во вкладке карточки.
Corex Drive
Файл внутри записи.
Corex360 Security
Доступ по ролям.
Открытые вопросы
Какие детали обсуждаются на демо?
Некоторые детали карточки клиента Corex360 обсуждаются на демо-встрече на ваших данных: из каких записей складывается оценка отношений в верхней части карточки, как карточки ушедшего продавца передаются новому менеджеру и как это делается у вас сегодня, с какими полями переносится ваш список Excel и как запись из разных каналов сопоставляется с одним человеком.
- Оценка отношений
Из каких записей складывается оценка.
- Смена представителя
Можно ли передать карточки уходящего продавца и как это делается сегодня.
- Перенос данных
С какими полями переносится список из Excel.
- Тот же человек
Можно ли сопоставить запись из другого канала с тем же человеком и как это делается сегодня.
Вопросы и ответы
Об учёте клиентов: частые вопросы.
Вопросы команды, которая выбирает программу учёта клиентов, и ответы Corex360.
01Что такое программа учёта клиентов?
Программа учёта клиентов – это программа, которая хранит встречи, предложения, договоры и файлы по клиенту в одной записи. В Corex360 такая запись – это карточка клиента в CRM: вверху этап жизненного цикла и оценка отношений, во вкладках контакты, сделки, предложения, договоры, проекты и файлы. Ежедневный порядок учёта мы описали в статье как вести учёт клиентов.
03Можем ли мы перенести наш список клиентов из Excel?
Существующие записи клиентов и контактов переносятся в Corex360 вместе с вами. Что проверить при переходе, мы собрали в статье чек-лист перехода на CRM.
05Что будет с клиентом, когда продавец в отпуске или уходит?
Встречи, предложения и файлы хранятся не в телефоне продавца, а в карточке клиента в Corex360. В верхней части карточки видны назначенные менеджеры.
07Как увидеть, какой клиент остался без контроля?
Экран сделок отдельно считает сделки без обратной связи, без запланированной активности и горячие сделки без контроля. Список клиентов фильтруется и группируется по статусу; когда правило нарушено, X AI открывает задачу и назначает ответственного.
09На что смотреть при выборе программы учёта клиентов?
Проверьте, попадают ли все каналы в одну карточку клиента, видны ли в ней КП, договоры и оплаты и где хранятся данные: в облаке или на вашем сервере. В Corex360 WhatsApp, Instagram и веб-чат собираются в одни входящие, а сообщения, звонки и почта сходятся в одной карточке клиента.
02Карточка контрагента и карточка клиента: одно и то же?
Карточка контрагента – это бухгалтерская запись дебета и кредита; карточка клиента – это запись отношений. В Corex360 счета на продажу и покупку выставляются в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре, что и карточка клиента; доступ основан на ролях, каждый пользователь видит записи в рамках своей роли. Разницу мы разобрали в статье карточка контрагента и карточка клиента.
04Что показывают жизненный цикл и оценка отношений?
Жизненный цикл показывает, на каком этапе находится клиент: «Потенциальный», «На связи», «Сделка», «Клиент» или «Постоянный клиент». Оценка отношений и назначенные менеджеры видны в верхней части карточки.
06Может ли клиент видеть свой проект и предложение?
Для компании-клиента можно открыть клиентский портал; там клиент видит свой проект, предложение и переписку и открывает обращение в техподдержку. Для этого в карточке есть вкладка «Доступ к порталу».
08Где хранятся данные клиентов и кто их видит?
Карточка клиента хранится в Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере; выбор фиксируется в договоре. Доступ основан на ролях, каждый пользователь видит только записи в пределах своей роли; персональные данные обрабатываются в рамках KVKK (турецкий закон о защите персональных данных, сопоставимый с GDPR и российским 152-ФЗ).
Похожие статьи
Продолжайте читать.
Карточка контрагента – это карточка, которая следит за деньгами, а карточка клиента следит за отношениями. Почему их путают, чего стоит вести две отдельные карточки и как они объединяются в одной записи.
ДатаЧитать статьюCRMЧто такое мобильная CRM и что должно быть видно на телефоне в поле
Мобильная CRM – это такое использование CRM, при котором запись клиента, задачи и согласования открываются на телефоне; продавец или руководитель в поле, не возвращаясь в офис, читает карточку, пишет заметку и видит ожидающую работу. Её ценность в том, что запись на телефоне та же, что и в офисе.
ДатаЧитать статьюCRMМиграция данных при смене CRM: выгрузка, сопоставление полей и параллельная работа двух систем
Смена CRM – это прежде всего работа по полной выгрузке записей из старой системы и их правильной раскладке по полям новой. Период, когда обе системы какое-то время работают параллельно, тоже часть этой работы.
ДатаЧитать статьюCRMЧек-лист внедрения CRM: перенос из Excel шаг за шагом
Чек-лист внедрения CRM – это список, который заранее фиксирует, как очистить список клиентов в Excel, сопоставить столбцы с полями, привести телефоны и даты к одному формату, подготовить команду и в какой день закрыть старый файл.
ДатаЧитать статьюCRMУчёт клиентов в Excel или CRM: что и когда выбрать
Учёт клиентов в Excel – это способ, которого достаточно там, где список ведёт один человек; когда одного клиента касаются несколько человек, нужна CRM. Время оставить таблицу выдают несколько повторяющихся в команде событий.
ДатаЧитать статьюCRMИз чего складывается стоимость CRM: решения за таблицей цен
Стоимость CRM – это сумма статей: число пользователей, охват модулей, размещение, перенос данных, интеграции, внедрение и обучение. Без цифр: эти статьи и вопросы, которые стоит задать продавцу при запросе предложения.
ДатаЧитать статьюДругие решения
Какая потребность ваша?
Страницы решений Corex360 делятся на две группы. Страницы по ролям описывают рабочий день руководителя, отдела продаж, выездной команды, бухгалтерии и HR, службы поддержки, руководителя проекта и архитектурного бюро. Страницы по потребностям разбирают одну задачу: учёт клиентов, контроль предложений, учёт отпусков, объединение каналов, передачу контроля ассистенту, оценку команды или решение о размещении. Все они работают на одном ядре Corex360.
Материалы
- Закон о защите персональных данных (mevzuat.gov.tr) Последняя проверка
Последнее обновление