CRM для отдела продаж
В CRM для продаж каждый разговор,
каждое предложение в карточке.
CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) для отдела продаж – это программа, которая собирает разговоры продавца с клиентами, его коммерческие предложения и контроль в одной карточке клиента. В Corex360 WhatsApp, Instagram, почта и звонки привязываются к одной карточке; вопрос о цене становится сделкой, сделка предложением, предложение договором в той же карточке. Если ответа нет, X AI напоминает; вы занимаетесь продажами.
Короткий ответ
Вопрос о цене становится сделкой, сделка коммерческим предложением, предложение договором в одной карточке клиента; разговор не остаётся в телефоне менеджера.
День продавца · пример
Из утренних входящих к вечернему закрытию.
Этот условный день продавца вымышлен; время и записи приведены для примера. Сценарий повторяет то, как Corex360 работает для продаж: канал попадает в карточку, карточка превращается в предложение, ассистент контролирует, продавец продаёт. День начинается с ночных сообщений; вопрос о цене становится сделкой и предложением, на встрече карточка клиента у вас под рукой, о предложении без ответа приходит напоминание, а день закрывается списком.
Входящие
Ночные сообщения в одних входящих.
Тот, кто спрашивает цену в WhatsApp, и тот, кто просит каталог в Instagram, в одном списке. Письмо того, кто ждёт предложения по почте, X AI прочитал и внёс в его карточку. Каждый привязан к своей карточке клиента, история в карточке. Рыться в телефоне не нужно.
Сделка
Вопрос о цене становится сделкой.
Клиент написал, что ему нужно; вы открыли сделку из карточки. Товар, количество и ожидаемая дата в карточке; прошлая переписка и, если есть, старый договор прямо под ними. В конце месяца не нужно искать в Excel, сколько было сделок; список уже в Corex360.
Предложение
Черновик предложения готов, до одобрения один шаг.
Предложение открыто во вкладке «Предложения» карточки клиента; прежний разговор и вопрос о цене лежали в той же карточке. Ни файла Word, ни путаницы с версиями, ни вопроса «какая была последней».
Визит
Карточка клиента всегда с вами.
На визите клиент спросил о разговоре прошлого месяца; вы посмотрели карточку в приложении и ответили. Заметку о встрече и фото вы внесли там же; возвращаться в офис писать отчёт не пришлось. Визит занял своё место в хронологии карточки.
Контроль
О предложении без ответа напоминает ассистент.
На предложение, отправленное на прошлой неделе, ответа не было; X AI сегодня поставил его в начало вашего списка, и с вашего согласия в WhatsApp ушло вежливое напоминание. Когда пришёл ответ, разговор попал в ту же карточку. Ни одно предложение не теряется из-за того, что о нём забыли.
Закрытие
День закрывается по списку, а не по памяти.
Открытая сегодня сделка, отправленное предложение, закрытый договор и контроль, отложенный на завтра, на одном экране. Ваш руководитель увидит тот же список на утреннем брифинге; вы никому не пишете отчёт. Оставляете телефон на столе и уходите.
Почему это возможно
Каждый канал в одной карточке.
Разрозненность продаж идёт от каналов: WhatsApp в телефоне продавца, Instagram в отдельном приложении, предложение в Word, договор в папке, звонок в АТС. В Corex360 сообщения, звонки и письма привязываются к одной карточке клиента, и дата последнего контакта известна; у разговора есть ответственный, X AI напоминает о контроле. Продавец следит за клиентом, а не за каналом.
Правило
Контроль в продажах: как это работает по правилам?
Ассистент Corex360 X AI следит за работой, привязанной к правилу; когда правило нарушено, он открывает задачу и назначает её ответственному. Даже при смене продавца правило контроля коммерческих предложений и даты договора остаются на месте. Например, если предложение отправлено, а ответа нет, открываются напоминание и задача; если ответственный не ответил на входящее сообщение, разговор остаётся в его списке.
- Что произошлоПредложение отправлено
- Чего не хватаетОтвета нет
- КонтрольНапоминание + задача
- Что произошлоПришло сообщение
- Чего не хватаетОтветственный не ответил
- КонтрольВ списке ответственного
Мы подумали за вас
Будь мы на месте продавца, чего бы мы хотели?
В списке фразы, знакомые вам по собственному телефону; напротив каждой указано, что Corex360 делает сегодня. Среди них: видеть клиента в одном месте, по какому бы каналу он ни писал, напоминание о предложении без ответа, история под рукой на встрече, никаких вечерних отчётов и клиенты ушедшего коллеги, которые не теряются.
- Хотелось бы,
Видеть клиента в одном месте, с какого бы канала он ни писал.
Corex360 WhatsApp, Instagram и чат сайта в одних входящих окна «Сообщения»; сообщения, звонки и письма привязываются к одной карточке клиента.
- Хотелось бы,
Хочу готовить и отправлять предложение за считаные минуты.
Corex360 Предложение хранится во вкладке «Предложения» карточки клиента.
- Хотелось бы,
Пусть кто-нибудь скажет мне, на какое предложение нет ответа.
Corex360 Правило контроля предложений ставит предложение без ответа в начало вашего списка; напоминание уходит с вашего одобрения.
- Хотелось бы,
Хочу держать историю клиента под рукой на визите.
Corex360 Карточка, лента времени и договор в одной записи; перед визитом история клиента на одном экране.
- Хотелось бы,
Никаких вечерних отчётов.
Corex360 День сам собирается из карточек; руководитель видит его на утреннем брифинге.
- Хотелось бы,
Когда коллега уходит, его клиенты не должны пропадать.
Corex360 Разговор, предложение и договор лежат в карточке; тот, кто принимает дела, продолжает с того же места. История остаётся в компании, а не у человека.
Попробуйте на своём клиенте.
Мы готовим демо с вашим номером WhatsApp, вашей карточкой клиента и вашим предложением. На встрече вы на примере своих клиентов видите, как вопрос о цене превращается в сделку, а сделка в предложение в одной карточке и как приходит напоминание о предложении без ответа. Связаться с нами можно через форму демо, WhatsApp или по телефону; если есть вопрос, напишите нам напрямую.
Модули Corex360
На столе продавца какие модули работают?
Модули на рабочем месте продавца являются частями одного ядра; каждая карточка показывает, в какой час дня модуль включается в работу. «Сообщения» собирают переписку в WhatsApp, Instagram и на сайте в одном окне входящих, «Электронная почта» и АТС собирают в карточке корпоративную почту и историю звонков. CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) хранит клиента, сделку, коммерческое предложение и договор; X AI напоминает и назначает, Corex Drive привязывает к записи предложение и подписанный договор.
Контакты
Переписка из WhatsApp, Instagram и с сайта в одном ящике.
Почта и АТС
Корпоративная почта и история звонков в карточке.
CRM
Клиент, контакт, сделка, предложение, договор.
X AI
Черновики предложений, напоминания, назначение.
Corex Drive
Предложения и подписанные договоры привязаны к записи.
Мобильное приложение
Карточка, заметки и фото с выезда.
Ядро бизнес-аналитики
Узнаёт того же человека, выводит вперёд оставшееся без ответа.
Corex360 Security
Кто что видел, в записи.
Вопросы и ответы
Что отделы продаж спрашивают.
Вопросы, которые изучает отдел продаж в поисках CRM, и ответы Corex360.
01Подключается ли наш номер WhatsApp к CRM?
Да, ваша линия WhatsApp подключается к Corex360 как канал; способ подключения уточняется при внедрении в зависимости от того, как ваш номер используется сегодня. Входящий разговор попадает в карточку клиента, получает ответственного и остаётся в записи.
03Где в Corex360 готовится предложение?
В Corex360 предложение хранится во вкладке «Предложения» карточки клиента. Что должно быть написано в предложении, мы рассказали в статье процесс, в котором предложение не теряется.
05Что происходит с данными клиентов, когда продавец увольняется?
В Corex360 разговор, сделка, предложение и договор хранятся в карточке клиента, то есть в компании, а не в телефоне продавца. Когда меняется представитель, назначенный на карточку, преемник видит последние сделки и действия на вкладке «Обзор». Доступ строится по ролям и фиксируется. Что преемник должен найти в карточке, мы рассказали в статье как вести клиентов; как карточка клиента используется в течение рабочего дня, описано на отдельной странице.
07Записываются ли звонки АТС в карточку клиента?
Да. В АТС Corex360 звонок совершается из браузера, а история входящих и исходящих звонков хранится в карточке клиента по номеру звонящего.
02Попадают ли в CRM и сообщения из Instagram?
Да. Окно «Сообщения» Corex360 собирает WhatsApp, Instagram и чат сайта в одних входящих. Переписку можно превратить в сделку, и она несёт значок с номером сделки; сообщения, звонки и письма привязываются к карточке одного человека.
04Кто контролирует предложение, на которое нет ответа?
В Corex360 контроль коммерческих предложений – это правило: если предложение отправлено, а ответа нет, X AI ставит его в список менеджера и предлагает напоминание. Менеджер утверждает, напоминание уходит; ответ попадает в ту же карточку. Что спросить при выборе инструмента, мы собрали в статье критерии выбора для контроля предложений; контроль предложения от отправки до ответа описан на отдельной странице.
06Могу ли я в поле видеть карточку клиента с телефона?
Да. В приложении Corex360 для iOS и Android карточка клиента, лента событий, коммерческое предложение и договор всегда с вами. Заметки и фото с визита вносятся в приложении и записываются в карточку; вечером отчёт писать не нужно. Путь в шоуруме от визита до коммерческого предложения и монтажа описан на странице продажи в шоуруме.
08Как руководитель видит продажи команды?
В Corex360 руководитель видит на утреннем брифинге новые сделки, отправленные предложения, оставшиеся без ответа и договоры, срок которых истекает. Он не просит отчёта у продавца; список, собранный из карточек, сам приходит к нему.
Читайте по теме
- процесс, в котором предложение не теряется
- критерии выбора для контроля предложений
- как вести клиентов
- Что такое CRM и чего от неё ждёт отдел продаж малого бизнеса
- Карточка контрагента и карточка клиента: одно и то же?
- Как вести контроль продаж: от сделки к предложению, от предложения к договору
- Миграция данных при смене CRM: выгрузка, сопоставление полей и параллельная работа двух систем
- Модули Corex360: что делает каждый модуль
- Кто разрабатывает Corex360
Похожие статьи
Продолжайте читать.
Смена CRM – это прежде всего работа по полной выгрузке записей из старой системы и их правильной раскладке по полям новой. Период, когда обе системы какое-то время работают параллельно, тоже часть этой работы.
ДатаЧитать статьюCRMКак вести контроль продаж: от сделки к предложению, от предложения к договору
Контроль продаж – это работа по хранению в записи источника, этапа и следующего шага каждой сделки, чтобы ни один клиент не остался без ответа. Контроль ведётся в карточке сделки и на еженедельном разборе.
ДатаЧитать статьюCRMЧек-лист внедрения CRM: перенос из Excel шаг за шагом
Чек-лист внедрения CRM – это список, который заранее фиксирует, как очистить список клиентов в Excel, сопоставить столбцы с полями, привести телефоны и даты к одному формату, подготовить команду и в какой день закрыть старый файл.
ДатаЧитать статьюCRMИз чего складывается стоимость CRM: решения за таблицей цен
Стоимость CRM – это сумма статей: число пользователей, охват модулей, размещение, перенос данных, интеграции, внедрение и обучение. Без цифр: эти статьи и вопросы, которые стоит задать продавцу при запросе предложения.
ДатаЧитать статьюCRMЧто такое CRM и чего от неё ждёт отдел продаж малого бизнеса
CRM – это программа, которая хранит отношения с клиентом в одной записи. День отдела продаж малого бизнеса показывает, как работает эта запись: от карточки клиента до сделки и контроля предложений.
ДатаЧитать статьюCRMВыбор CRM: облако, собственный сервер, одно ядро
Выбор CRM – это решение, которое начинается не со списка функций, а с того, где вы теряете клиентов. Выбор определяют место хранения данных, в облаке или на вашем сервере, и то, общая ли у модулей запись клиента.
ДатаЧитать статьюДругие решения
Какой стол ваш?
Страницы решений Corex360 делятся на две группы. Страницы по ролям описывают рабочий день руководителя, отдела продаж, выездной команды, бухгалтерии и HR, службы поддержки, руководителя проекта и архитектурного бюро. Страницы по потребностям разбирают одну задачу: учёт клиентов, контроль предложений, учёт отпусков, объединение каналов, передачу контроля ассистенту, оценку команды или решение о размещении. Все они работают на одном ядре Corex360.
Последнее обновление