Рабочие шаблоны: план маршрута, форма заявки на отпуск и сервисный лист
Рабочие шаблоны – это три бесплатные формы, которыми пользуются без регистрации: план маршрута для выездных визитов, форма заявки сотрудника на отпуск и сервисный лист, который заполняется после обслуживания. Поля каждого шаблона и то, что в них писать, приведены в таблице; пустую форму можно распечатать или скопировать таблицу и вставить в собственный файл. Готовых цифр в шаблонах нет.
Для чего нужен каждый шаблон?
План маршрута показывает, кого, в какой день и в каком порядке посетят отдел продаж и выездная команда. Форма заявки на отпуск собирает на одном листе просьбу сотрудника об отпуске, согласование руководителя и запись HR. Сервисный лист фиксирует выполненную работу, использованную деталь и то, что клиент принял работу. Шаблон предложения находится на отдельной странице: его заполняют в браузере, вводя позиции, количество и ставку НДС.
Кого, в какой день и в каком порядке посещает отдел продаж и выездная команда.
Форма заявки на отпускЗаявка сотрудника на отпуск, согласование руководителя и отметка HR на одном листе.
Сервисный листЗапись о выполненной работе, использованных деталях и подтверждении клиента.
Шаблон предложенияПредложение, которое заполняется в браузере: позиции, количество и ставка НДС.
Какие поля входят в шаблон плана маршрута?
План маршрута – это план, который показывает, какого клиента и в каком порядке выездной или торговый представитель посетит за определённый период. Шаблон используется для маршрута на день или на неделю; в недельном плане каждый день идёт отдельной строкой. В строках записываются представитель и регион, порядок визитов, адрес и контактное лицо, цель визита, плановое и фактическое время, а также следующий шаг. Поля следующие:
| Пространство | Что писать |
|---|---|
| Представитель и зона | Имя сотрудника, который проходит маршрут, и его зона ответственности. |
| День и дата | В какой день проходит маршрут; в недельном плане каждый день идёт отдельной строкой. |
| Порядок | Порядок визитов; точки на одном маршруте записываются подряд. |
| Клиент или точка | Компания, дилер или стройплощадка, которую нужно посетить. |
| Адрес и контактное лицо | Адрес визита и человек, с которым там встречаются. |
| Цель визита | Сбор оплаты, заказ, презентация, обслуживание или визит для поддержания отношений; одним предложением. |
| Плановое и фактическое время | Плановое время прибытия и время, когда визит состоялся на самом деле. |
| Итог и следующий шаг | О чём договорились на визите, что получили и дата следующего шага. |
Печать и копирование выполняются только в вашем браузере; ничего не отправляется.
Как составляется план маршрута, мы рассказали в статье что такое план визитов. В Corex360 CRM есть экраны центра активностей, встреч, записей на приём, заметок и ежедневника; рабочий день выездной команды описан на странице выездная работа и операции.
Что пишется в форме заявки на отпуск?
Форма заявки на отпуск собирает в одном месте просьбу сотрудника об отпуске, решение руководителя и запись HR. В форме указываются вид отпуска, даты начала и окончания, день выхода на работу, общее число дней, замещающий сотрудник, подпись сотрудника и согласование руководителя. При ежегодном отпуске еженедельные выходные и праздничные дни не засчитываются в срок отпуска; для других видов отпуска действуют правила вашего предприятия. Форма состоит из следующих полей:
| Пространство | Что писать |
|---|---|
| Сотрудник | Имя и фамилия, отдел и должность. |
| Вид отпуска | Ежегодный отпуск, отпуск по уважительной причине, отпуск без сохранения зарплаты или другой вид, установленный на вашем предприятии. |
| Даты начала и окончания | Первый и последний день отпуска. |
| Дата выхода на работу | День, когда сотрудник выходит на работу. |
| Всего дней | Количество дней отпуска; в ежегодный отпуск выходные и нерабочие праздничные дни не засчитываются, для других видов отпуска действуют правила вашего предприятия. |
| Замещающий сотрудник | Сотрудник, который принимает дела на время отпуска. |
| Описание | При необходимости причина отпуска или дополнительные сведения. |
| Подпись сотрудника и дата | Подтверждает, что заявку подал сам сотрудник. |
| Согласование руководителя | Имя руководителя, который одобряет или отклоняет, его решение, подпись и дата. |
| Отметка HR | Дата, когда отпуск внесён в личное дело и график отпусков. |
Печать и копирование выполняются только в вашем браузере; ничего не отправляется.
Продолжительность ежегодного отпуска можно узнать с помощью инструмента расчёт ежегодного отпуска. В модуле HR Corex360 заявка на отпуск создаётся внутри продукта, попадает в ожидающие согласования, а согласование фиксируется с указанием, кто и когда его дал; календарь отпусков находится в том же модуле. Виды и сроки отпусков зависят от Закона о труде Турции и вашего трудового договора; за точным ответом обратитесь к вашему бухгалтеру или юристу.
Что пишется в сервисном листе?
Сервисный лист – это запись о работе, выполненной на объекте или в мастерской: что запросили, что сделали, какая деталь использована и принял ли клиент работу. У каждого листа есть собственный номер; в лист также записываются марка, модель и серийный номер изделия, гарантийный статус, время начала и окончания, подписи техника и клиента и дата следующего обслуживания. Поля листа:
| Пространство | Что писать |
|---|---|
| Номер листа и дата | Собственный номер каждого сервисного листа и день его оформления. |
| Клиент и адрес | Компания или человек, которым оказано обслуживание, адрес и контактное лицо. |
| Товар или устройство | Марка, модель и серийный номер. |
| Гарантийный статус | Находится ли товар на гарантии. |
| Запрос или неисправность | Проблема, о которой сообщил клиент, его собственными словами. |
| Выполненная работа | Обслуживание, ремонт или установка, выполненные техником. |
| Использованные детали и материалы | Название и количество детали. |
| Время начала и окончания | Время начала и окончания работы. |
| Техник | Имя и подпись сотрудника, выполнившего обслуживание. |
| Подтверждение клиента | Имя, подпись и, если есть, примечание того, кто принял работу. |
| Следующее обслуживание | Плановая дата следующего обслуживания. |
Печать и копирование выполняются только в вашем браузере; ничего не отправляется.
Как сервисная работа ведётся от начала до конца, мы рассказали в статье управление выездным сервисом. В Corex360 CRM есть экран обращений клиентов в поддержку; гарантийные сроки товаров тоже отслеживаются в Corex360. Экраны CRM описаны на странице Corex360 CRM.
Перенесите шаблон с бумаги в систему.
Демо проводится вживую и онлайн; на вашем примере мы покажем, как заявка на отпуск, запись на встречу и обращение в поддержку фиксируются в Corex360.
Связанные вопросы
- Как работают заявки на отпуск, аванс и командировочные?
- Заявка на отпуск, аванс, командировочные или выплату открывается внутри продукта и попадает на экран ожидающих согласования; руководитель одобряет или отклоняет. Согласованные отпуск и аванс хранятся в карточке сотрудника. Каждое согласование фиксируется с указанием, кто и когда; устное согласие и бумажная подпись не нужны, заявка не теряется в WhatsApp. Чем это отличается от бумажного бланка, мы рассказали в статье учёт отпусков на бумаге или в цифре.
- Как строится порядок визитов?
- Сначала клиенты делятся по территориям, затем каждому назначается частота визитов, и в конце порядок дня выстраивается по дорогам и по часам работы клиента.
- Что такое план визитов?
- План визитов означает регулярный повторяющийся график, который определяет, в какие дни и как часто торговый представитель посещает каждого клиента. В дистрибуции, оптовой торговле и работе с дилерами он задаёт выездной команде недельный ритм.
- Как открывается наряд-заказ и что в него входит?
- Наряд-заказ это карточка задачи, которая в одной записи говорит, что сделать, где, кому и к какому сроку.
- Чем наряд-заказ отличается от сервисного бланка?
- Наряд-заказ открывается до начала работы: что, где, кто, когда. Сервисный бланк заполняется после работы: что сделано, какие детали использованы, что сказал клиент. Если оба привязаны к одной записи, история сервиса складывается сама.
Материалы
Была ли эта страница полезной?
Последнее обновление