Modul · CRM
CRM-Software Der Kunde wird einmal erfasst,
das Angebot geht nicht verloren.
Das CRM (Kundenbeziehungsmanagement) von Corex360 ist eine CRM-Software, die Kunde, Kontakt, Verkaufschance, Angebot und Vertrag in einem Datensatz führt. Oben auf der Karte stehen Beziehungswert und Kundenlebenszyklus; WhatsApp, E-Mail und Anrufe landen auf derselben Karte, und an unbeantwortete Angebote erinnert X AI.
Zuletzt aktualisiert
Was CRM ist
CRM hält den Kunden auf einer Karte.
Das CRM (Kundenbeziehungsmanagement) von Corex360 ist eine CRM-Software, die Kunden-, Kontakt-, Verkaufschancen-, Angebots- und Vertragsdaten eines Unternehmens auf einer Kundenkarte führt, oben auf der Karte Beziehungswert und Kundenlebenszyklus zeigt und die Karte im selben Kern wie Posteingang, Telefonanlage und Corex Drive betreibt. Der Kunde wird einmal erfasst; Gespräche, Angebote und Verträge sammeln sich in den Reitern derselben Karte.
Für wen
- Vertriebsteams, die Angebote verschicken und nachfassen
- Unternehmen, in denen mehrere Personen mit demselben Kunden sprechen
- Führungskräfte, die offene Verkaufschancen, aktive Verträge und offene Aufgaben aus einem Datensatz verfolgen wollen
- Unternehmen, die die Kundenhistorie nicht verlieren wollen, wenn ein Vertriebler geht
Was er nicht tut
- Er entscheidet nicht allein; Versand und Freigabe des Angebots bleiben bei Ihnen.
- Es ist keine eigene Software, sondern ein Modul des Corex360-Kerns.
Themen für die Demo
- Der Weg, auf dem das Angebot an den Kunden geht.
- Wie die Vertragsverlängerung nachverfolgt wird.
- Der Umfang des Reiters Finanzen.
- Der Umfang der Übernahme Ihrer bestehenden Datensätze.
- Aus welchen Einträgen sich der Beziehungsscore ergibt.
- Die Bildschirme, die sich in der mobilen App öffnen.
Einrichtung
Corex360 läuft auf zwei Arten: in einem eigenen Bereich für Ihr Unternehmen in der Corex360 Cloud oder auf Ihrem eigenen Server; die Wahl steht im Vertrag. Die Produktvorstellung erfolgt live und online.
Wie der Preis entsteht
Auf der Website wird kein Listenpreis veröffentlicht; der Preis entsteht nach der Demo in einem schriftlichen Angebot.
| Kundenkarte | Kontakte, Betreuer, Aufgaben, Verkaufschancen, Angebote, Verträge, Projekte, Finanzen, Dateien, Drive, Gespräche und Aktivitäten als Reiter einer Karte. |
|---|---|
| Beziehungsscore | Beziehungsscore und Phase im Kundenlebenszyklus stehen oben im Datensatz. |
| Verkaufschance | Ein Chat im Posteingang wird in eine Verkaufschance umgewandelt; deren Nummer bleibt am Gespräch sichtbar. |
| Angebot | Steht im Reiter Angebote der Kundenkarte; an ein unbeantwortetes Angebot erinnert X AI. |
| Vertragsmanagement | Aktive Verträge stehen auf der Karte in einem eigenen Feld; Beginn- und Enddatum des Vertrags bleiben auf der Karte. |
| Gesprächsverlauf | WhatsApp, Instagram, E-Mail und Anrufe stehen auf der Kundenkarte; das Datum des letzten Kontakts ist klar. |
| Quelle der Verkaufschance | Auf welchem Weg die Anfrage kam, etwa WhatsApp, Website, Telefon, Empfehlung oder Baustellenbesuch, steht in der Verkaufschance. |
| Kundenportal | Das Kundenunternehmen meldet sich in seinem eigenen Portal an und verfolgt dort Projekt, Angebote und Korrespondenz. |
| Kundenkarte | Kunde, Kontakt, Verkaufschance, Angebot und Vertrag liegen auf einer Kundenkarte. |
|---|---|
| Reiter der Karte | Die Reiter der Karte öffnen Projekte, Finanzen, Dateien, Drive und Gespräche. |
| Kanäle | WhatsApp, Instagram und Web-Chat werden über Nachrichten mit derselben Karte verknüpft. |
| Hosting | In einem eigenen Bereich für Ihr Unternehmen in Corex360 Cloud oder auf Ihrem eigenen Server; die Wahl wird im Vertrag festgehalten. |
Angebot
Angebotsnachverfolgung im CRM: wie läuft sie?
In Corex360 liegt das Angebot im Reiter Angebote der Kundenkarte, auf der die Verkaufschance eröffnet wurde; die Angebotsansicht zählt versandte und angenommene Angebote getrennt. Das Angebot erhält seinen Namen aus einer Produkt- oder Leistungsvorlage, der Betrag kann in Fremdwährung angegeben und die Sprache des Angebots gewählt werden; an unbeantwortete Angebote erinnert X AI. Den ganzen Ablauf von der Erstellung bis zur Nachverfolgung zeigt die Seite Software zur Angebotsverfolgung.
Angebot erstellen
Das Angebot wird nach einer Produkt- oder Dienstleistungsvorlage benannt, zu seinen Positionen lassen sich Notizen hinzufügen; Angebotsversionen werden aufbewahrt.
Gültigkeit, Währung und Angebotssprache
In der Angebotsliste stehen Nummer, Kunde, Betrag, Status, Freigabe, Datum und Gültigkeitsdatum nebeneinander; der Betrag lässt sich in Fremdwährung angeben, die Sprache des Angebots ist wählbar.
Angebotsnachverfolgung
X AI erinnert Sie an ein Angebot ohne Antwort; jede Nachricht an den Kunden geht mit Ihrer Freigabe hinaus.
Kundenkarte
Kundenverfolgung: Was steht auf der Kundenkarte?
Oben auf der Kundenkarte von Corex360 stehen Beziehungswert, zugewiesene Betreuer und Kundenlebenszyklus; die Reiter öffnen den gesamten Datensatz des Kunden, von den Kontakten bis zum Vertrag, von der Datei bis zum Gespräch. Die Angaben in diesem Abschnitt stammen aus den echten Bildschirmen des Produkts; personenbezogene Daten sind im Bild unkenntlich gemacht. Wie die Karte an einem Arbeitstag genutzt wird, zeigt die Seite Kundenverwaltungsprogramm.
Beziehungsscore und Betreuer
Beziehungsscore und zugewiesene Betreuer stehen oben im Datensatz, daneben die Felder Diese Woche, Zusammenfassung und Letzte Aufgaben.
Kundenlebenszyklus
Die Phasen Interessent, In Kontakt, Verkaufschance, Kunde und Stammkunde stehen auf einer Linie; die aktuelle Phase des Datensatzes ist markiert. Der Begriff steht im Glossareintrag Kundenlebenszyklus.
Reiter
Übersicht, Kontakte, Betreuer, Aufgaben, Verkaufschancen, Angebote, Verträge, Projekte, Finanzen, Dateien, Drive, Gespräche, Aktivitäten, Protokolle und Portalzugang. Welche Reiter am häufigsten geöffnet werden, hängt von der Branche ab: Beispiele für Pool und Spa, Architektur, Bau, Showroom, technischen Service und Händlernetz stehen auf der Seite Branchen.
Offene Arbeit und letzte Einträge
Offene Verkaufschancen, aktive Verträge und offene Aufgaben stehen in eigenen Feldern; die letzten Verkaufschancen, wichtige Notizen und die letzten Aktivitäten sind im Reiter Übersicht aufgelistet.
Aktionen am Datensatz
Die Schaltflächen Notiz hinzufügen, Bericht, Bearbeiten und Neue Verkaufschance stehen oben im Datensatz.
Kundenliste
Kunden öffnen sich in einer Listen- oder Kanban-Ansicht; die Liste lässt sich gruppieren und nach Status filtern, und jedes Unternehmen trägt das Kennzeichen Privat oder Firma.
Verkaufschancen und Vertriebspipeline
Verfolgung von Verkaufschancen: wie landet eine Anfrage aus jeder Quelle auf der Karte?
Woher eine Verkaufschance kommt, ist auf der Karte von Corex360 sichtbar: WhatsApp, Website, E-Mail, Telefon, Besuch im Büro, Empfehlung, Facebook, Instagram, Besuch auf der Baustelle oder Web-Widget. Das Angebotsformular auf der Website legt von selbst eine Karte für die Verkaufschance an, die in der Angebotsliste erscheint; auf der Karte ist sichtbar, wie lange die Verkaufschance schon wartet. Die Angaben in diesem Abschnitt stammen aus den Ansichten für Verkaufschancen und Angebote im Produkt.
Quelle der Verkaufschance
Woher die Verkaufschance kam, steht auf der Karte: WhatsApp, Website, E-Mail, Telefon, Besuch im Büro, Empfehlung, Facebook, Instagram, Baustellenbesuch oder Web-Widget.
Verkaufschancen-Karte aus dem Webformular
Das Angebotsformular auf Ihrer Website legt von selbst eine Verkaufschancen-Karte an und landet in der Angebotsliste als Angebotsanfrage über die Website; auf der Karte ist zu sehen, wie lange die Verkaufschance schon wartet.
Vertriebsverfolgung
Vertriebsverfolgung: wie wird aus einer Verkaufschance ein gewonnener Auftrag?
Als Software zur Vertriebsverfolgung ordnet das CRM (Kundenbeziehungsmanagement) von Corex360 jede Verkaufschance einer Phase in der Pipeline zu und zeigt die ohne Nachverfolgung getrennt an. Die Pipeline öffnet sich als Kanban und zählt die wartenden Verkaufschancen in jeder Phase; ein Angebot, das eine Freigabe braucht, durchläuft den Freigabeschritt, bevor es an den Kunden geht. Die Angaben in diesem Abschnitt stammen aus den Ansichten für Verkaufschancen und Angebote im Produkt.
Vertriebspipeline
Die Vertriebspipeline öffnet sich als Kanban und zählt die Verkaufschancen, die in jeder Phase warten; eingehender Lead, Angebot zu erstellen, Angebot wartet auf Freigabe, gewonnen und verloren sind Beispiele für diese Phasen.
Verkaufschance ohne Nachfassen
Der Bildschirm Verkaufschancen zählt getrennt: Verkaufschancen ohne Rückmeldung, ohne geplante Aktivität und heiße Chancen ohne Nachfassen.
Angebote mit Freigabe
Die Angebotsliste hat eine Freigabespalte; ist eine Freigabe nötig, durchläuft das Angebot einen Freigabeschritt, bevor es an den Kunden geht.
Unbeantwortete Angebote werden gemeldet
X AI erinnert Sie an ein Angebot ohne Antwort; es schickt dem Kunden kein Angebot von sich aus, die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Offene Arbeit auf der Kundenkarte
Offene Verkaufschancen, aktive Verträge und offene Aufgaben stehen auf der Kundenkarte in eigenen Feldern; wo der Verkauf wartet, lässt sich am Datensatz selbst ablesen.
Vertrag und Portal
Software für Vertragsmanagement: was umfasst sie im CRM?
In Corex360 liegen Angebot und Vertrag in den Reitern Angebote und Verträge derselben Kundenkarte. Auf der Vertragskarte stehen Art, Betrag, Beginn und Ende sowie die Person, die ihn angelegt hat; Vertragsvorlagen sind in Kategorien geordnet, und die Abschlagsrechnung läuft zusammen mit dem Vertrag. Im Kundenportal, das für ein Kundenunternehmen eingerichtet wird, sieht der Kunde sein Projekt, sein Angebot und die Korrespondenz.
Die Vertragskarte
Auf der Vertragskarte stehen Art, Betrag, Beginn- und Enddatum sowie die Person, die den Vertrag angelegt hat; jeder Vertrag hat einen der Status Entwurf, In Bearbeitung, Aktiv, Wartend oder Abgeschlossen.
Vertragsvorlagen
Es gibt Vertragsvorlagen, die in Vorlagenkategorien geordnet sind.
Abschlagsrechnung (Hakediş)
Auch die Abschlagsrechnung läuft zusammen mit dem Vertrag.
Kundenportal
Für Firmen, die Kunde sind, wird ein Kundenportal eingerichtet; dort sieht der Kunde Projekt, Angebot und Korrespondenz und eröffnet Supportanfragen. Auf der Karte gibt es dafür den Reiter Portalzugang.
Supportanfragen und Aktivitäten
Im CRM (Kundenbeziehungsmanagement) gibt es eine Ansicht für Supportanfragen von Kunden; Aktivitätszentrale, meine Aufgaben, Besprechungen, Termine, Notizen und Agenda liegen im selben Modul.
Arbeitsablauf
Preisanfrage im Ablauf: wie wird daraus ein Vertrag?
Im CRM (Kundenbeziehungsmanagement) von Corex360 läuft der Weg von der Preisfrage bis zum Vertrag auf einer Karte, und bei keinem Schritt wird der Datensatz neu geschrieben. Der Kunde meldet sich per WhatsApp, E-Mail oder Telefon, und das Gespräch wird mit der Karte verknüpft; aus der Korrespondenz wird eine Verkaufschance, das Angebot wird im Reiter Angebote eröffnet. An unbeantwortete Angebote erinnert X AI; Vertrag, Projekt und Dateien sammeln sich in den Reitern derselben Karte.
- 01Das Gespräch landet auf der Karte
Der Kunde meldet sich über WhatsApp, E-Mail oder Telefon; das Gespräch wird mit derselben Kundenkarte verknüpft.
- 02Die Verkaufschance wird angelegt
Der Chat wird in eine Verkaufschance umgewandelt; die Nummer der Verkaufschance bleibt am Gespräch.
- 03Das Angebot wird erstellt
Das Angebot wird im Reiter Angebote der Kundenkarte angelegt und bleibt im selben Datensatz wie der Kunde.
- 04Nachverfolgung und Vertrag
An ein unbeantwortetes Angebot erinnert X AI; Vertrag, Projekt und Dateien stehen in den Reitern derselben Karte.
Integration
Womit CRM verbunden ist.
Die Kanäle und Module, die mit der Karte im CRM (Kundenbeziehungsmanagement) von Corex360 verknüpft sind, arbeiten im selben Kern. WhatsApp, Instagram und Web-Chat kommen in einem Posteingang an und werden auf der Kundenkarte erfasst; Anrufe der Telefonanlage werden im Browser geführt, und der Anrufverlauf liegt auf der Karte der anrufenden Nummer. Die geschäftliche E-Mail liegt neben dem Kundendatensatz, die mobile App ist mit demselben Kern verbunden, und Ihre bestehende Kunden- und Kontaktliste wird auf die Karten übertragen.
- WhatsApp, Instagram und Web-Chat
Chats kommen in einem Posteingang an und werden auf der Kundenkarte abgelegt. Details auf der Seite WhatsApp CRM.
- Telefonanlage
Telefoniert wird im Browser; der Anrufverlauf liegt auf der Karte der anrufenden Nummer. Details auf der Seite Cloud-Telefonanlage.
- Firmen-E-Mail
Die E-Mail liegt neben dem Kundendatensatz. Fragen zu den Kanälen beantwortet die Seite FAQ CRM, Nachrichten und Telefonanlage.
- Mobile App
Die iOS- und Android-App ist an denselben Kern angebunden.
- Ihre bestehenden Daten
Ihre Kunden- und Kontaktliste wird in Corex360-Karten übernommen.
Seiten, die mit diesem Modul arbeiten
CRM im Arbeitsalltag.
Wie das CRM von Corex360 an einem Arbeitstag genutzt wird, zeigen die Lösungsseiten: Die Seite Vertriebsteam beschreibt den Tag eines Verkäufers vom Posteingang bis zum Abschluss am Abend, die Seite Führungskraft das Morgenbriefing, die Seite „Kanäle zusammenführen“, wie Nachrichten, Anrufe und E-Mails auf derselben Kundenkarte landen. Jede Seite zeigt dieselbe Karte von einem anderen Schreibtisch aus.
Vertriebsteam
Jedes Gespräch auf der Karte, jedes Angebot nachverfolgt: der Tag des Vertriebsteams.
BedarfKanäle zusammenführen
Nachricht, Anruf und E-Mail werden mit derselben Kundenkarte verknüpft.
RolleFührungskraft
An das unbeantwortete Angebot erinnert X AI; ein aktiver Vertrag steht mit Beginn- und Enddatum auf der Karte.
Rund um CRM, Ratgeber und Begriffe.
Die Begriffe hinter dem CRM erklären eigene Seiten: Der Beitrag Was ist CRM beschreibt den Begriff selbst, der Beitrag zu Personenkonto und Kundenkarte den Unterschied zum Buchhaltungsdatensatz, die Fragen zu CRM, Nachrichten und Telefonanlage die Kanalthemen und der Glossareintrag Verkaufschance, was eine Verkaufschance in der Vertriebspipeline bedeutet. Diese Seiten liefern den Hintergrund vor der Produktauswahl.
Was CRM ist
Was ein Vertriebsteam von einer CRM-Software erwartet.
BlogKontokarte und Kundenkarte
Der Unterschied zwischen der Kontokarte in der Buchhaltung und der Kundenkarte im CRM.
FAQCRM, Nachrichten und Telefonanlage
Kurze Antworten zu Kanälen, Verkaufschancen, Angeboten und Anrufen.
GlossarVerkaufschance
Die Bezeichnung für eine Anfrage, aus der ein Verkauf werden kann.
Lassen Sie das CRM mit Ihrer eigenen Kundenkarte sprechen.
In der Demo öffnen wir Ihren eigenen Kunden und gehen den Angebotsablauf gemeinsam durch.
Im selben Kern
Mit welchen Modulen arbeitet das CRM zusammen?
Das CRM arbeitet mit den anderen Modulen desselben Kerns zusammen: WhatsApp-CRM bringt Chats, die Telefonanlage den Anrufverlauf und E-Mail die geschäftliche Post auf dieselbe Kundenkarte; Corex Drive hält Angebots- und Vertragsdateien in der Karte. X AI erinnert an unbeantwortete Angebote, und der Business-Intelligence-Kern liest die Einträge aus den Kanälen. Die Karten der Module mit eigener Seite führen zu dieser Seite.
WhatsApp-CRM
WhatsApp-, Instagram- und Webchats in einem gemeinsamen Posteingang.
Telefonanlage
Anrufe aus dem Browser, Anrufverlauf auf der Kundenkarte.
Corex Drive
Angebots- und Vertragsdateien liegen in der Karte, zu der sie gehören.
Geschäftliche E-Mail neben dem Kundendatensatz.
X AI
Erinnert an unbeantwortete Angebote; die Nachricht an den Kunden wartet auf Ihre Freigabe.
Business-Intelligence-Kern
Liest die Einträge aus den Kanälen und hebt das Risiko hervor.
Häufige Fragen
Rund um CRM, was Menschen fragen.
Die Fragen, die ein Team bei der Auswahl einer CRM-Software recherchiert, und die Antworten von Corex360 CRM.
01Was ist Corex360 CRM?
Corex360 CRM ist die CRM-Software, die Kunden-, Kontakt-, Verkaufschancen-, Angebots- und Vertragsdaten auf einer Kundenkarte bündelt; oben auf der Karte stehen Beziehungsscore und Kundenlebenszyklus. Den allgemeinen Begriff erklärt der Beitrag Was ist CRM.
03Landen WhatsApp-Gespräche und Angebotsanfragen von der Website im CRM?
Ja. WhatsApp-, Instagram- und Web-Korrespondenz landet in einem Posteingang; Nachricht, Anruf und E-Mail treffen sich auf derselben Kundenkarte. Fragt jemand über Ihre Website ein Angebot an, legt das CRM eine neue Verkaufschance an, ohne auf eine manuelle Eingabe zu warten; die Anfrage erscheint unter eigenem Namen in der Angebotsliste, und über welchen Weg die Verkaufschance kam, steht im Datensatz. Den Posteingang beschreibt die Seite WhatsApp-CRM.
05Lässt sich unsere bestehende Kundenliste importieren?
Ja. Ihre bestehenden Kunden- und Kontaktdatensätze übernehmen wir gemeinsam in Corex360-Karten.
07Worauf muss ich bei der Wahl eines CRM in Bezug auf das KVKK (türkisches Datenschutzgesetz, vergleichbar mit der DSGVO) achten?
Achten Sie darauf, wo die Daten liegen, wer mit welcher Rolle zugreift und ob der Zugriff protokolliert wird. Corex360 läuft in einem eigenen Bereich für Ihr Unternehmen in Corex360 Cloud oder auf Ihrem eigenen Server; in beiden Fällen läuft dieselbe Schicht Corex360 Security, und personenbezogene Daten werden im Rahmen des KVKK (türkisches Datenschutzgesetz) verarbeitet. Mehr auf den Seiten Auf Ihrem eigenen Server und Sicherheit.
09Gibt es eine mobile App von Corex360?
Ja. Corex360 läuft auch auf iOS und Android; die App auf dem Telefon ist an denselben Kern angebunden. Mehr auf der Seite FAQ Mobil.
02Gibt es ein CRM, das mit e-Fatura (türkische E-Rechnung) funktioniert?
In Corex360 läuft das CRM auf demselben Kern wie das Modul Buchhaltung; dessen Integrationsliste zeigt e-Fatura/e-Arşiv (türkische E-Rechnung über das GİB-Portal), DIA, Logo, Mikro, Netsis und Paraşüt (Buchhaltungsprogramme aus der Türkei). Welche Verbindung mit Ihrem Konto eingerichtet wird, wird bei der Einrichtung geklärt.
04Was macht X AI im CRM?
X AI verfolgt regelgebundene Arbeit: Es erinnert Sie an das Angebot ohne Antwort. Es versendet keine Angebote und gibt keine Verträge frei; die Entscheidung bleibt bei Ihnen. Beginn- und Enddatum des Vertrags stehen auf der Kundenkarte.
06Welche CRM-Software gibt es für kleine Unternehmen in der Türkei, und wie wählt man sie aus?
Kleine Unternehmen in der Türkei wählen zwischen vielen einheimischen und internationalen CRM-Produkten; Corex360 ist eines davon und wird von unserem eigenen Team in Istanbul entwickelt. Prüfen Sie bei der Auswahl, ob WhatsApp, E-Mail und Anrufe auf derselben Kundenkarte landen, ob Angebot und Vertrag im selben Datensatz wie der Kunde stehen und ob die Daten in der Cloud oder auf Ihrem eigenen Server liegen.
08Kann der Kunde sein eigenes Projekt und Angebot sehen?
Ja. Wird ein Unternehmen Ihr Kunde, wird für es ein Portal in Corex360 eröffnet; dort verfolgt das Unternehmen sein Projekt, seine Angebote und seine Korrespondenz und eröffnet auch Supportfälle. Der Zugang zum Portal wird im Reiter Portalzugang der Kundenkarte verwaltet.
10Wovon hängt der Preis eines CRM ab?
Der Preis von Corex360 besteht aus zwei Posten: Einrichtungsgebühr und Lizenzgebühr. Die Lizenz ist eine einzige Gebühr für bis zu 50 Nutzer; eine Gebühr pro Nutzer berechnen wir nicht. Beträge veröffentlichen wir nicht auf der Website; die Zahl steht im schriftlichen Angebot, das nach dem Demo-Gespräch für Sie erstellt wird.
Ressourcen
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (mevzuat.gov.tr) Zuletzt geprüft
Ressourcen
Verwandte Seiten
Was der Assistent tut, was er zur Freigabe lässt und wohin Ihr Prompt geht.
IntegrationenSysteme, die an Corex360 angebunden werden, jeweils mit Quelle.
GeschäftsvorlagenVorlagen für Tourenplan, Urlaubsantrag und Serviceschein.
Assistent zur PreisvorbereitungOhne Zahlen: Wählen Sie die Themen für Ihr Angebot.
Gewinnquote bei Angeboten berechnenGewinnquote nach zwei Definitionen und Umwandlung je Trichterstufe.