Та же запись,
в телефоне.

Мобильная CRM – это использование CRM, при котором запись клиента переносится в телефон: человек на выезде видит и обновляет карточку, а офис узнаёт об этом в тот же момент. В Corex360 мобильное приложение не отдельный продукт, а лицо того же ядра в телефоне; карточка, временная шкала, коммерческое предложение и договор всегда при вас, заметки и фото вносятся прямо там. Определение термина на странице Глоссарий.

Через приложение Corex360 выездная команда смотрит в ту же запись, что и офис: задачи, проект и файлы лежат во вкладках карточки клиента, фото и документы привязаны к записи в Corex Drive. Управление задачами считает открытые, просроченные и выполненные задачи; задача может ждать согласования. Каждый пользователь видит только записи в рамках своей роли. День выездной команды описан на странице Выезд и операции.

Да. В приложении карточка клиента, временная шкала, коммерческое предложение и договор всегда при вас, заметки и фото вносятся прямо там. Входящие тоже открываются в телефоне в той же записи, и менеджер обновляет карточку во время визита. Перед встречей история клиента собрана в одной карточке. День отдела продаж описан на странице Отдел продаж.

Да, утренний брифинг X AI виден на телефоне: ассистент каждое утро даёт брифинг, а в конце дня сводку, и оба открываются в приложении для iOS и Android и в браузере. Кроме того, ассистент следит за работой по правилам; когда правило нарушается, он открывает задачу и назначает ответственного. Подробнее в вопросах о X AI.

В Corex360 шаги, связанные с деньгами, договорами и людьми, ждут согласования; запрос на согласование находится в той же записи, и руководитель видит там, что именно согласует. Каждое согласование фиксируется с указанием, кто, когда и с какого устройства. Устное согласование, скриншот или отдельное сообщение не нужны.

Модуль HR Corex360 ведёт заявки на отпуск и аванс по маршруту согласования, и каждое согласование остаётся в записи; приложение Corex360 работает на iOS и Android. Заявка открывается внутри продукта: в блоке быстрого создания на стартовом экране есть заявка на отпуск и заявка на аванс, а заявка попадает на экран ожидающих согласования. Весь процесс описан в вопросах HR и учёт рабочего времени.

Вход с нового устройства фиксирует Corex360 Security; о необычном событии владелец учётной записи узнаёт сразу. Security фиксирует каждый вход, устройство и доступ. Пользователь на телефоне видит только записи в пределах своей роли. Тот же журнал устройств показывает и то, с какого устройства пришли согласования с этого телефона.

Работа без подключения к сети для мобильного приложения Corex360 на сайте не обещается; приложение для iOS и Android работает, подключённое к тому же ядру. В описанном сегодня процессе отчёт, фото и согласование, введённые в приложении, попадают в ту же запись. Пользователь на телефоне видит только записи в рамках своей роли.