الوحدة · CRM
برنامج CRM يُكتب العميل مرة واحدة،
لا يضيع عرض السعر.
Corex360 CRM (إدارة علاقات العملاء) برنامج CRM يحفظ العميل وجهات الاتصال وفرص البيع وعروض الأسعار والعقود في سجل واحد. وفي أعلى البطاقة درجة العلاقة ودورة حياة العميل؛ وتصل WhatsApp والبريد الإلكتروني والمكالمات إلى البطاقة نفسها، ويذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يُرد عليه.
آخر تحديث
ما هو CRM
CRM يحفظ العميل على بطاقة واحدة.
Corex360 CRM (إدارة علاقات العملاء) برنامج CRM يحفظ سجلات العملاء وجهات الاتصال وفرص البيع وعروض الأسعار والعقود لدى المنشأة في بطاقة عميل واحدة، ويعرض في أعلى البطاقة درجة العلاقة ودورة حياة العميل، ويشغّل هذه البطاقة على النواة نفسها مع صندوق الوارد والمقسم وCorex Drive. يُكتب العميل مرة واحدة؛ وتتجمع المحادثات وعروض الأسعار والعقود في تبويبات البطاقة نفسها.
لمن هو
- فرق المبيعات التي تقدم عروض الأسعار وتتابعها
- الشركات التي يتحدث فيها أكثر من شخص مع العميل نفسه
- المديرون الذين يريدون متابعة فرص البيع المفتوحة والعقود السارية والمهام المفتوحة من سجل واحد
- المنشآت التي لا تريد أن تفقد سجل العميل حين يغادر مندوب المبيعات
ما الذي لا يفعله
- لا يتخذ القرار بمفرده؛ فإرسال عرض السعر والموافقة عليه يبقيان لكم.
- ليس برنامجًا منفصلًا؛ بل وحدة من وحدات نواة Corex360.
ما سنتناوله في العرض التوضيحي
- طريقة إرسال عرض السعر إلى العميل.
- كيف يُتابَع تجديد العقد.
- نطاق تبويب المالية.
- نطاق نقل سجلاتكم الحالية.
- السجلات التي تتكوّن منها درجة العلاقة.
- الشاشات التي تُفتح في تطبيق الجوال.
الإعداد
يعمل Corex360 بطريقتين: في مساحة خاصة بشركتكم على Corex360 Cloud أو على خادمكم الخاص؛ ويُكتب الاختيار في العقد. ويُقدَّم عرض المنتج مباشرةً وعبر الإنترنت.
كيف يُحدَّد السعر
لا يُنشر سعر قائمة على الموقع؛ ويُحدَّد السعر بعرض سعر مكتوب بعد العرض التوضيحي.
| بطاقة العميل | جهات الاتصال، والمندوبون، والمهام، وفرص البيع، وعروض الأسعار، والعقود، والمشاريع، والمالية، والملفات، وDrive، والاجتماعات، والأنشطة: كلها تبويبات لبطاقة واحدة. |
|---|---|
| درجة العلاقة | في أعلى السجل تظهر درجة العلاقة ومرحلة العميل في دورة حياته. |
| فرصة بيع | تتحول المحادثة في صندوق الوارد إلى فرصة بيع؛ ويبقى رقم الفرصة فوق المحادثة. |
| عرض السعر | يقف في تبويب عروض الأسعار على بطاقة العميل؛ ويذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يأتِ عليه رد. |
| إدارة العقود | العقود السارية في مربع مستقل على البطاقة؛ ويبقى تاريخ بدء العقد وانتهائه على البطاقة. |
| سجل المحادثات | تقف WhatsApp وInstagram والبريد الإلكتروني والمكالمات على بطاقة العميل؛ ويكون تاريخ آخر تواصل معروفًا. |
| مصدر فرصة البيع | يُسجَّل في فرصة البيع الطريق الذي جاء منه الطلب، مثل WhatsApp أو الموقع أو الهاتف أو الإحالة أو زيارة موقع العمل. |
| بوابة العملاء | تدخل الشركة العميلة إلى لوحتها الخاصة؛ وتتابع مشروعها وعرض سعرها ومراسلاتها. |
| بطاقة العميل | العميل وجهات الاتصال وفرصة البيع وعرض السعر والعقد في بطاقة عميل واحدة. |
|---|---|
| تبويبات البطاقة | تفتح تبويبات البطاقة المشروع والمالية والملفات وDrive والاجتماعات. |
| القنوات | تُربط WhatsApp وInstagram ومحادثة الموقع بالبطاقة نفسها عبر الرسائل. |
| الاستضافة | في مساحة خاصة بالشركة على Corex360 Cloud أو على خادمكم الخاص؛ ويُكتب الاختيار في العقد. |
عرض السعر
متابعة عروض الأسعار كيف تتم في CRM؟
في Corex360 يقف عرض السعر في تبويب «عروض الأسعار» في بطاقة العميل التي فُتحت فيها فرصة البيع؛ وتعدّ شاشة عروض الأسعار المُرسَلة والمقبولة على حدة. ويأخذ عرض السعر اسمه من قالب منتج أو خدمة، ويمكن كتابة المبلغ بعملة أجنبية واختيار لغة العرض؛ ويذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يُرد عليه. والمسار كله من الإعداد إلى المتابعة في صفحة برنامج متابعة عروض الأسعار.
إعداد عرض السعر
يُسمّى عرض السعر من قالب منتج أو خدمة، وتُضاف ملاحظات إلى أسطره؛ وتُحفظ إصدارات العرض.
الصلاحية والعملة ولغة عرض السعر
في قائمة عروض الأسعار يُقرأ الرقم والعميل والمبلغ والحالة والموافقة والتاريخ وتاريخ الصلاحية جنبًا إلى جنب؛ ويمكن كتابة المبلغ بعملة أجنبية، وتُختار لغة العرض.
متابعة عروض الأسعار
يذكّركم X AI بعرض السعر الذي لم يُرد عليه؛ وكل رسالة إلى العميل تخرج بموافقتكم.
بطاقة العميل
متابعة العملاء: ماذا يقف على بطاقة العميل؟
في أعلى بطاقة العميل في Corex360 درجة العلاقة والمندوبون المسندون ودورة حياة العميل؛ وتفتح التبويبات سجل العميل كله من جهات الاتصال إلى العقد ومن الملف إلى الاجتماع. والمعلومات في هذا القسم مقروءة من شاشات المنتج الحقيقية؛ وقد أُخفيت البيانات الشخصية في الصورة. وكيف تُستخدم البطاقة في يوم عمل تجدونه في صفحة برنامج متابعة العملاء.
درجة العلاقة ومندوبو المبيعات
في أعلى السجل تظهر درجة العلاقة والمندوبون المسندون؛ وبجانبها لوحات «هذا الأسبوع» و«الملخص» و«آخر المهام».
دورة حياة العميل
تُعرض مراحل «عميل محتمل» و«قيد التواصل» و«فرصة بيع» و«عميل» و«عميل وفيّ» على خط واحد، مع تمييز المرحلة التي يقف فيها السجل. والمفهوم في مدخل المسرد دورة حياة العميل.
التبويبات
نظرة عامة، جهات الاتصال، المندوبون، المهام، فرص البيع، عروض الأسعار، العقود، المشاريع، المالية، الملفات، Drive، الاجتماعات، الأنشطة، السجلات، والوصول إلى البوابة. ويختلف التبويب الأكثر فتحًا بحسب القطاع: أمثلة المسابح والمنتجعات الصحية والعمارة والبناء وصالة العرض والخدمة الفنية وشبكة الوكلاء في صفحة القطاعات.
الأعمال المفتوحة وأحدث السجلات
فرص البيع المفتوحة والعقود السارية والمهام المفتوحة في مربعات منفصلة؛ وتُعرض أحدث فرص البيع والملاحظات المهمة وآخر الأنشطة في تبويب «نظرة عامة».
إجراءات على السجل
أزرار «إضافة ملاحظة» و«تقرير» و«تعديل» و«فرصة بيع جديدة» في أعلى السجل.
قائمة العملاء
تُفتح قائمة العملاء بعرض القائمة أو كانبان؛ وتُجمَّع القائمة وتُصفّى حسب الحالة، وتحمل كل شركة شارة فردية أو مؤسسية.
فرص البيع ومسار المبيعات
متابعة فرص البيع: كيف يصل الطلب إلى البطاقة أيًا كان مصدره؟
يظهر مصدر فرصة البيع في بطاقة Corex360: WhatsApp، أو الموقع الإلكتروني، أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو زيارة المكتب، أو الإحالة، أو Facebook، أو Instagram، أو زيارة الموقع الإنشائي، أو أداة الويب. ويفتح نموذج طلب عرض السعر على موقعكم بطاقة فرصة بيع تلقائيًا ويصل إلى قائمة عروض الأسعار؛ وتُظهر البطاقة منذ متى تنتظر الفرصة. والمعلومات في هذا القسم مقروءة من شاشتي فرص البيع وعروض الأسعار في المنتج.
مصدر فرصة البيع
يظهر على البطاقة من أين جاءت فرصة البيع: WhatsApp، أو الموقع، أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو زيارة المكتب، أو الإحالة، أو Facebook، أو Instagram، أو زيارة موقع البناء، أو أداة الموقع (web widget).
بطاقة فرصة بيع من نموذج الموقع
نموذج طلب عرض السعر في موقعكم يفتح بطاقة فرصة بيع تلقائيًا، ويصل إلى قائمة عروض الأسعار بوصفه «طلب عرض سعر من الموقع»؛ ويظهر على البطاقة منذ متى تنتظر فرصة البيع.
متابعة المبيعات
متابعة المبيعات: كيف تتقدم فرصة البيع إلى عمل مكسوب؟
بوصفه برنامجًا لمتابعة المبيعات، يضع Corex360 CRM (إدارة علاقات العملاء) كل فرصة بيع في مرحلة من المسار ويُظهر غير المتابَعة منها على حدة. ويُفتح المسار بعرض كانبان ويعدّ فرص البيع المنتظرة في كل مرحلة؛ ويمر عرض السعر الذي يحتاج إلى موافقة بخطوة الموافقة قبل أن يصل إلى العميل. والمعلومات في هذا القسم مقروءة من شاشتي فرص البيع وعروض الأسعار في المنتج.
مسار المبيعات
يُفتح مسار المبيعات بعرض كانبان، ويعدّ فرص البيع المنتظرة في كل مرحلة؛ ومن أمثلة هذه المراحل: عميل محتمل وارد، وعرض سعر سيُعدّ، وعرض سعر ينتظر الموافقة، ورابحة، وخاسرة.
فرصة البيع التي بقيت بلا متابعة
تعدّ شاشة فرص البيع على حدة الفرص التي لم يُرَدّ عليها بعد، والتي لا نشاط مخططًا لها، والفرص الساخنة التي بلا متابعة.
عروض أسعار تمر بالموافقة
في قائمة عروض الأسعار عمود للموافقة؛ وإذا لزمت الموافقة يمر عرض السعر بخطوة الموافقة قبل أن يصل إلى العميل.
التذكير بعروض الأسعار التي بلا رد
يذكّركم X AI بعرض السعر الذي لم يصل عليه رد؛ ولا يرسل عرض سعر إلى العميل من تلقاء نفسه، ويبقى القرار لكم.
الأعمال المفتوحة على بطاقة العميل
تظهر فرص البيع المفتوحة والعقود السارية والمهام المفتوحة في مربعات مستقلة على بطاقة العميل؛ ومكان توقف البيع يُقرأ من السجل نفسه.
العقد والبوابة
برنامج إدارة العقود، ماذا يشمل في CRM؟
في Corex360 يقف عرض السعر والعقد في تبويبي «عروض الأسعار» و«العقود» في بطاقة العميل نفسها. وتُكتب في بطاقة العقد النوع والمبلغ وتاريخ البداية والنهاية ومَن أنشأه؛ وتُصنَّف قوالب العقود في فئات، وتسير المستخلصات مع العقد. وفي لوحة العميل التي تُفتح للشركة التي أصبحت عميلًا يرى العميل مشروعه وعرض سعره ومراسلاته.
بطاقة العقد
على بطاقة العقد النوع والمبلغ وتاريخ البدء والانتهاء ومن أنشأه؛ ويكون العقد في إحدى الحالات: مسودة، أو قيد التنفيذ، أو ساري، أو معلّق، أو مكتمل.
قوالب العقود
تتوفر قوالب للعقود، وتُصنَّف في فئات للقوالب.
المستخلص (Hakediş)
وتسير المستخلصات مع العقد أيضًا.
بوابة العملاء
تُفتح للشركة التي أصبحت عميلًا لوحة عميل؛ يرى منها العميل مشروعه وعرض سعره ومراسلاته، ويفتح طلب دعم فني. ولذلك يوجد على البطاقة تبويب «الوصول إلى البوابة».
طلبات الدعم والأنشطة
في CRM (إدارة علاقات العملاء) شاشة لطلبات دعم العملاء؛ ومركز الأنشطة، ومهامي، والاجتماعات، والمواعيد، والملاحظات، والأجندة في الوحدة نفسها أيضًا.
سير العمل
سؤال عن السعر كيف يصل إلى العقد؟
في Corex360 CRM (إدارة علاقات العملاء) يسير الطريق من سؤال السعر إلى العقد على بطاقة واحدة، ولا يُعاد كتابة السجل في أي خطوة. يتواصل العميل عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو الهاتف، وتُربط المحادثة بالبطاقة؛ وتتحول المراسلة إلى فرصة بيع، ويُفتح عرض السعر في تبويب «عروض الأسعار». ويذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يُرد عليه؛ وتتجمع العقود والمشاريع والملفات في تبويبات البطاقة نفسها.
- 01تصل المحادثة إلى البطاقة
يصل العميل عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو الهاتف؛ وترتبط المحادثة ببطاقة العميل نفسها.
- 02تُفتح فرصة البيع
تتحول المراسلة إلى فرصة بيع؛ ويبقى رقم فرصة البيع على المحادثة.
- 03يُعدّ عرض السعر
يُفتح عرض السعر في تبويب عروض الأسعار على بطاقة العميل ويبقى في السجل نفسه مع العميل.
- 04المتابعة والعقد
يذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يأتِ عليه رد؛ ويقف العقد والمشروع والملفات في تبويبات البطاقة نفسها.
التكامل
ارتباطات CRM بالوحدات الأخرى.
تعمل القنوات والوحدات المرتبطة ببطاقة Corex360 CRM (إدارة علاقات العملاء) على النواة نفسها. تصل WhatsApp وInstagram ومحادثة الموقع إلى صندوق وارد واحد وتُسجَّل في بطاقة العميل؛ وتُجرى مكالمة المقسم من المتصفح، ويبقى سجل المكالمات في بطاقة الرقم المتصل. ويقف البريد المؤسسي بجانب سجل العميل، وتطبيق الجوال مرتبط بالنواة نفسها، وتُنقل قائمة العملاء وجهات الاتصال الحالية لديكم إلى البطاقات.
- WhatsApp وInstagram والمحادثة عبر الموقع
تصل المحادثات إلى صندوق وارد واحد وتُسجل في بطاقة العميل. التفاصيل في صفحة WhatsApp CRM.
- المقسم
تُجرى المكالمة من المتصفح، ويبقى سجل المكالمات في بطاقة الرقم المتصل. التفاصيل في صفحة المقسم السحابي.
- البريد الإلكتروني المؤسسي
يقف البريد الإلكتروني بجانب سجل العميل. وأسئلة القنوات في صفحة الأسئلة الشائعة عن CRM والمراسلات والمقسم.
- تطبيق الجوال
تطبيق iOS وAndroid مرتبط بالنواة نفسها.
- سجلاتكم الحالية
تُنقل قائمة العملاء وجهات الاتصال لديكم إلى بطاقات Corex360.
الصفحات التي تعمل بهذه الوحدة
CRM كيف يبدو في يوم العمل؟
تُظهر صفحات الحلول كيف يُستخدم Corex360 CRM في يوم عمل: صفحة فريق المبيعات تروي يوم البائع من صندوق الوارد إلى الإغلاق المسائي، وصفحة المدير تشرح إحاطة الصباح، وصفحة توحيد القنوات تشرح وصول الرسالة والمكالمة والبريد الإلكتروني إلى بطاقة العميل نفسها. وكل صفحة تُظهر البطاقة نفسها من مكتب آخر.
اقرأوا في هذا الموضوع
عن CRM، أدلة وتعريفات.
تُشرح المفاهيم التي يقوم عليها CRM في صفحات منفصلة: مقال «ما هو CRM» يشرح المفهوم نفسه، ومقال بطاقة الحساب الجاري وبطاقة العميل يشرح الفرق عن السجل المحاسبي، وأسئلة CRM والمراسلات والمقسم تتناول مسائل القنوات، ومدخل المسرد عن فرصة البيع يشرح مفهوم الفرصة في مسار المبيعات. وتقدّم هذه الصفحات الخلفية التي تُقرأ قبل اختيار المنتج.
ما هو CRM
ما يتوقعه فريق المبيعات من برنامج CRM.
المدونةبطاقة الحساب الجاري وبطاقة العميل
الفرق بين بطاقة الحساب الجاري في المحاسبة وبطاقة العميل في CRM.
الأسئلة الشائعةCRM والمراسلات والمقسم
إجابات قصيرة عن القنوات وفرص البيع وعروض الأسعار والمكالمات.
المسردفرصة بيع
اسم الطلب الذي قد يتحول إلى بيع في السجل.
دعوا CRM يتحدث ببطاقة عملائكم أنتم.
في العرض التوضيحي نفتح بطاقة عميلكم، ونراجع تدفق عرض السعر معًا.
على النواة نفسها
مع أي الوحدات يعمل CRM بشكل مشترك؟
يعمل CRM بشكل مشترك مع الوحدات الأخرى على النواة نفسها: ينقل WhatsApp CRM المراسلات، والمقسم سجل المكالمات، ووحدة البريد الإلكتروني البريد المؤسسي إلى بطاقة العميل نفسها؛ ويحفظ Corex Drive ملفات عروض الأسعار والعقود داخل البطاقة. ويذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يُرد عليه، وتقرأ نواة ذكاء الأعمال السجلات القادمة من القنوات. وبطاقات الوحدات التي لها صفحة مرتبطة بصفحتها.
WhatsApp CRM
محادثات WhatsApp وInstagram والويب في صندوق وارد موحد.
المقسم
الاتصال من المتصفح، وسجل المكالمات على بطاقة العميل.
Corex Drive
ملفات عروض الأسعار والعقود داخل البطاقة التي تنتمي إليها.
البريد الإلكتروني
البريد الإلكتروني المؤسسي بجانب سجل العميل.
X AI
يذكّر بعرض السعر الذي لم يُرد عليه؛ والرسالة إلى العميل تنتظر موافقتكم.
نواة ذكاء الأعمال
يقرأ السجلات القادمة من القنوات، ويُبرز الخطر.
الأسئلة الشائعة
عن CRM، ما يُسأل عنه.
الأسئلة التي يبحث فيها الفريق عند اختيار برنامج CRM، وإجابات Corex360 CRM.
01ما هو Corex360 CRM؟
Corex360 CRM برنامج CRM يجمع سجلات العملاء وجهات الاتصال وفرص البيع وعروض الأسعار والعقود في بطاقة عميل واحدة؛ وتظهر في أعلى البطاقة درجة العلاقة ودورة حياة العميل. الشرح العام لمفهوم CRM في مقال ما هو CRM.
03هل تصل محادثات WhatsApp وطلبات عروض الأسعار من موقعنا إلى CRM؟
نعم. تُجمع مراسلات WhatsApp وInstagram والويب في صندوق وارد واحد؛ وتلتقي الرسائل والمكالمات والبريد الإلكتروني في بطاقة العميل نفسها. وحين يطلب شخص عرض سعر عبر موقعكم، يفتح CRM فرصة بيع جديدة دون انتظار إدخال يدوي؛ ويظهر الطلب باسمه المستقل في قائمة عروض الأسعار، ويُسجَّل أيضًا الطريق الذي جاءت منه الفرصة. ويُشرح صندوق الوارد في صفحة WhatsApp CRM.
05هل يمكن نقل قائمة عملائنا الحالية إلى CRM؟
نعم. ننقل معًا سجلات العملاء وجهات الاتصال الحالية لديكم إلى بطاقات Corex360.
07ما الذي يجب التحقق منه بخصوص KVKK (قانون حماية البيانات الشخصية التركي، ويشبه في مبادئه اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات GDPR) عند اختيار CRM؟
انظروا أين تقيم البيانات، ومن يصل إليها وبأي دور، وهل الوصول مسجّل. يعمل Corex360 في مساحة خاصة بشركتكم على Corex360 Cloud أو على خادمكم الخاص؛ وفي الخيارين تعمل طبقة Corex360 Security نفسها، وتُعالج البيانات الشخصية وفق KVKK (قانون حماية البيانات الشخصية التركي). والتفاصيل في صفحتي على خادمكم الخاص والأمان.
09هل لـ Corex360 تطبيق للجوال؟
نعم. يعمل Corex360 على iOS وAndroid أيضًا؛ ويرتبط التطبيق على الهاتف بالنواة نفسها. التفاصيل في صفحة الأسئلة الشائعة عن الهاتف المحمول.
02هل يوجد CRM يعمل مع الفاتورة الإلكترونية التركية (e-Fatura)؟
في Corex360 يعمل CRM على النواة نفسها مع وحدة المحاسبة؛ وتظهر في قائمة تكاملات وحدة المحاسبة e-Fatura/e-Arşiv (الفاتورة الإلكترونية التركية عبر بوابة GİB التركية) وDIA وLogo وMikro وNetsis وParaşüt. ويتحدد الربط الذي يُعدّ لحسابكم أثناء الإعداد.
04ماذا يفعل X AI داخل CRM؟
يتابع X AI الأعمال المرتبطة بالقواعد: يذكّركم بعرض السعر الذي لم يُرد عليه. لا يرسل عروض الأسعار ولا يوافق على العقود؛ والقرار يبقى لكم. ويقف تاريخ بدء العقد وانتهائه على بطاقة العميل.
06ما برامج CRM المتاحة للشركات الصغيرة في تركيا، وكيف أختار بينها؟
تختار الشركات الصغيرة في تركيا من بين برامج CRM محلية وأجنبية كثيرة؛ وCorex360 أحدها، ويطوّره فريقنا في إسطنبول. وعند الاختيار تحققوا من وصول واتساب والبريد الإلكتروني والمكالمات إلى بطاقة العميل نفسها، ومن بقاء عرض السعر والعقد في سجل العميل نفسه، ومن مكان حفظ البيانات: في السحابة أم على خادمكم الخاص.
08هل يستطيع العميل رؤية مشروعه وعرض سعره؟
نعم. حين تصبح شركة ما عميلًا لكم تُفتح لها لوحة في Corex360؛ تتابع فيها الشركة مشروعها وعروض أسعارها ومراسلاتها، وتفتح منها طلب الدعم أيضًا. ويُدار الوصول إلى اللوحة من تبويب «الوصول إلى البوابة» في بطاقة العميل.
10على ماذا يعتمد سعر نظام CRM؟
يتكون سعر Corex360 من بندين: رسوم الإعداد ورسوم الترخيص. والترخيص رسوم واحدة حتى 50 مستخدمًا؛ ولا نتقاضى رسومًا لكل مستخدم. لا ننشر المبالغ في الموقع؛ ويرد الرقم في عرض سعر مكتوب يُعدّ لكم خصيصًا بعد لقاء العرض التوضيحي.
الموارد
الموارد
صفحات ذات صلة
ما يفعله المساعد، وما يتركه للموافقة، وإلى أين يذهب الموجّه الذي تكتبونه.
التكاملاتالأنظمة التي ترتبط بـ Corex360، مع ذكر مصدر كل منها.
قوالب العملنماذج خطة المسار وطلب الإجازة وورقة الخدمة.
معالج التحضير للسعردون أرقام: اختاروا الموضوعات التي ستُناقش في عرض السعر.
حساب نسبة الفوز بعروض الأسعارنسبة الفوز بتعريفين، والتحويل في كل خطوة من خطوات القمع.