Software zur Angebotsnachverfolgung
Software für Angebotserstellung und Nachverfolgung:
der Status jedes Angebots ist klar.
Eine Software zur Angebotsnachverfolgung ist ein Programm, das Status, Freigabe und Gültigkeitsdatum jedes erstellten Angebots in einer Liste hält. In Corex360 wird das Dokument auf der Karte der Verkaufschance aus einer Produkt- oder Dienstleistungsvorlage erstellt; Nummer, Betrag, Status, Freigabe und Gültigkeitsdatum stehen in derselben Liste. Nach der Annahme bleibt es zusammen mit dem Vertrag auf derselben Kundenkarte.
Kurze Antwort
Die Software zur Angebotsverfolgung von Corex360 ist die Angebotsansicht im CRM (Kundenbeziehungsmanagement): Das Dokument wird aus der Karte der Verkaufschance mit einer Vorlage erstellt; Nummer, Betrag, Status, Freigabe und Gültigkeitsdatum stehen in einer Liste, und an unbeantwortete Angebote erinnert X AI.
Heute
Nach dem Versand eines Angebots: warum geht es verloren?
Die Preisfrage kommt per WhatsApp, die Antwort entsteht in einer Excel-Datei, die Freigabe bleibt in einer E-Mail, und die Rückmeldung des Kunden landet auf dem Telefon des Verkäufers. Die überarbeitete Fassung an denselben Kunden geht im Ordner verloren; das Angebot eines Kunden, der nicht antwortet, steht auf niemandes Liste. Welches angenommen wurde, welches abgelaufen ist und wer den Rabatt freigegeben hat, ist nicht an einem Ort zu sehen.
Jedes Angebot eine eigene Datei
Ein überarbeitetes Angebot an denselben Kunden geht im Ordner verloren; jedes Mal fragt jemand, welches die letzte Fassung ist.
Ein unbeantwortetes Angebot gerät in Vergessenheit
Antwortet der Kunde nicht, steht das Angebot auf niemandes Liste; die Nachverfolgung hängt davon ab, dass sich der Vertriebler erinnert.
Freigabe und Preis sind verstreut
Wer den Rabatt freigegeben hat, bleibt in einer Korrespondenz; Angebot und Vertrag liegen an verschiedenen Orten.
Die Angebotsliste
Nummer, Freigabe und Gültigkeit stehen in derselben Zeile.
Die Angebotsansicht im CRM (Kundenbeziehungsmanagement) von Corex360 listet jeden Datensatz mit Nummer, Kunde, Betrag, Status, Freigabe, Datum und Gültigkeitsdatum. Die Zähler für versandte, angenommene und erfolgreiche Angebote stehen über der Liste. Das Dokument wird aus der Karte der Verkaufschance mit einer Produkt- oder Leistungsvorlage erstellt; der Betrag kann in Fremdwährung angegeben, die Sprache gewählt werden, und Fassungen bleiben im Datensatz erhalten.
- Aus einer Vorlage erstellt
Wird mit einer Produkt- oder Leistungsvorlage aus der Verkaufschancen-Karte erstellt; der Betrag kann in einer Fremdwährung stehen, die Dokumentsprache ist wählbar, und zur Position kommt eine Notiz.
- Freigabeschritt
In der Vertriebspipeline sind Angebote, die auf Freigabe warten, und freigegebene Angebote eigene Phasen; in der Liste hat die Freigabe eine eigene Spalte. Wo das Angebot auf der Kundenkarte steht, zeigt die Seite CRM-Software.
- Quelle bekannt
Woher die Verkaufschance kam, steht im Datensatz: WhatsApp, Website, E-Mail, Telefon, Empfehlung oder Besuch im Büro. Das Angebotsformular auf Ihrer Website legt von selbst eine Verkaufschancen-Karte an.
- Fassungen im Datensatz
Die Fassungen bleiben im Datensatz. Angebot und Vertrag liegen in den Reitern Angebote und Verträge derselben Kundenkarte.
- AngebotNummer · Kunde · Betrag
- FreigabeIn eigener Spalte
- GültigkeitMit Datum
- ZählerGesendet · angenommen · Erfolg
Status · Jedes Angebot in einer Zeile; der Status in der Liste.
Vertriebspipeline
Von der Verkaufschance bis zum Vertrag läuft das Angebot Phase für Phase.
In Corex360 öffnet sich die Vertriebspipeline als Kanban und zeigt, wie viele Verkaufschancen in jeder Phase stehen. In einer Beispielpipeline reichen die Phasen von der eingehenden Anfrage über die Angebotserstellung, von der Freigabe zum Versand an den Kunden, bis zu gewonnen oder verloren und zur Vertragsvorbereitung. Der Vertrag zu einem gewonnenen Angebot wird mit Art, Betrag und Terminen auf derselben Kundenkarte erfasst.
- Was ohne Nachverfolgung bleibt, wird gezählt
Der Bildschirm Verkaufschancen zählt getrennt: Verkaufschancen ohne Rückmeldung, ohne geplante Aktivität und heiße Chancen ohne Nachfassen.
- Wartezeit wird sichtbar
Auf der Karte einer Verkaufschance aus dem Webformular steht, seit wie vielen Tagen die Anfrage wartet.
- X AI erinnert
An ein unbeantwortetes Angebot erinnert X AI; von sich aus schickt es dem Kunden nichts, versendet wird nach Freigabe.
- Der Vertrag auf derselben Karte
Der Vertrag zu einem gewonnenen Angebot liegt mit Art, Betrag, Beginn und Ende auf derselben Kundenkarte; Vertragsvorlagen gibt es zusätzlich.
- Eingehende AnfrageAus dem Webformular
- AngebotWartet auf Freigabe
- An den KundenGesendet
- ErgebnisGewonnen · Vertrag
Phase · Die Anzahl pro Phase steht im Kopf der Kanban-Spalte.
So funktioniert es
Die Angebotsnachverfolgung in Corex360: wie funktioniert sie?
In Corex360 läuft der Vorgang von der Frage bis zum Vertrag in einem Datensatz. Ein WhatsApp-Chat oder das Angebotsformular auf der Website öffnet eine Karte für die Verkaufschance; das Dokument wird auf dieser Karte aus einer Vorlage erstellt. Braucht es eine Freigabe, wartet es in der Phase „wartet auf Freigabe“, nach der Freigabe geht es in die Phase „an den Kunden gesendet“. Kommt keine Antwort, erinnert X AI; der Vertrag eines angenommenen Angebots wird ebenfalls mit derselben Karte verknüpft.
- 01Aus der Frage wird eine Verkaufschance
Eine WhatsApp-Korrespondenz wird in eine Verkaufschance umgewandelt, und das Angebotsformular auf Ihrer Website legt von selbst eine Verkaufschancen-Karte an; die Quelle bleibt im Datensatz.
- 02Das Angebot entsteht aus einer Vorlage
Produkt- oder Leistungsvorlage, Währung und Dokumentsprache werden gewählt; zur Position kommt eine Notiz.
- 03Freigabe und Versand
Braucht der Datensatz eine Freigabe, steht er in der Phase Wartet auf Freigabe; nach der Freigabe wechselt er in die Phase An den Kunden gesendet, und sein Status in der Liste ändert sich.
- 04Nachverfolgung und Ergebnis
An ein unbeantwortetes Angebot erinnert X AI; der Vertrag zu einem angenommenen Angebot liegt auf derselben Kundenkarte.
Was sich ändert
Wenn Angebote in einer Liste stehen: was ändert sich?
Weil versandte, angenommene und ausstehende Angebote in Corex360 in derselben Liste gezählt werden, ist der Stand auf einen Blick sichtbar. An alles Unbeantwortete wird erinnert, und heiße Verkaufschancen ohne Nachverfolgung werden getrennt gezählt; die Nachverfolgung hängt nicht am Gedächtnis eines Verkäufers. Weil das angenommene Dokument und der Vertrag in den Reitern derselben Kundenkarte liegen, wandert beim Übergang vom Verkauf zum Vertrag keine Angabe in eine andere Datei.
Status auf einen Blick
Gesendete, angenommene und offene Angebote werden in derselben Liste gezählt.
Nachverfolgung hängt nicht an einer Person
An alles Unbeantwortete wird erinnert; eine heiße Verkaufschance ohne Nachverfolgung wird eigens gezählt.
Angebot und Vertrag auf einer Karte
Das angenommene Dokument und der Vertrag liegen in Reitern derselben Kundenkarte.
Sehen Sie es mit Ihrem eigenen Angebotsablauf.
Wir richten die Demo mit Ihren Produkt- und Dienstleistungsvorlagen, Ihrem Freigabeschritt und Ihrer Vertriebspipeline ein. Im Gespräch sehen Sie an einem Beispiel aus Ihren eigenen Angeboten, wie ein Angebot auf der Karte der Verkaufschance erstellt wird, in die Freigabe geht und seinen Status in der Liste ändert. Sie erreichen uns über das Demoformular, per WhatsApp oder telefonisch; wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns direkt.
Corex360-Module
Das Angebot: welche Module tragen es?
Das Angebot ist ein Reiter der Kundenkarte und arbeitet mit den Modulen im selben Kern. Das CRM (Kundenbeziehungsmanagement) hält Verkaufschance, Angebot und Vertrag auf einer Karte; Nachrichten macht aus der Korrespondenz, das Angebotsformular auf der Website aus der Anfrage eine Verkaufschance. X AI erinnert an unbeantwortete Angebote, die Ausgangsrechnung wird im Modul Buchhaltung erstellt, Dateien liegen in Corex Drive innerhalb des Datensatzes, und der Zugriff ist rollenbasiert.
CRM
Verkaufschance, Angebot und Vertrag auf einer Karte.
Nachrichten
Aus der Korrespondenz wird eine Verkaufschance.
Web
Das Angebotsformular der Website legt eine Verkaufschancen-Karte an.
X AI
Erinnert an unbeantwortete Angebote.
Buchhaltung
Ausgangsrechnungen im selben Kern wie die Kundenkarte.
Corex Drive
Dateien im Datensatz, zu dem sie gehören.
Corex360 Security
Rollenbasierter, protokollierter Zugriff.
Offene Themen
Welche Details kommen in der Demo zur Sprache?
Einige Details des Angebotsablaufs in Corex360 besprechen wir im Demogespräch anhand Ihres eigenen Prozesses: auf welchen Wegen das Angebot heute an den Kunden gehen kann, ab welchem Betrag und bei welchem Rabatt eine Freigabe nötig ist, wie sich die Beispiel-Vertriebspipeline mit Ihrem Prozess vergleicht und ob sich die Phasennamen ändern lassen, und wie in Excel geführte offene Angebote übernommen werden.
- Versandweg
Auf welchem Weg das Angebot den Kunden erreichen kann; welche Wege heute möglich sind.
- Freigaberegel
Ab welchem Betrag und welchem Rabatt eine Freigabe verlangt wird.
- Phasen der Pipeline
Die Beispielpipeline mit Ihrem Prozess vergleichen; ob sich die Namen der Phasen ändern lassen.
- Offene Angebote
Wie offene Angebote aus Excel übernommen werden.
Häufige Fragen
Zur Angebotsnachverfolgung, was Menschen fragen.
Die Fragen eines Vertriebsteams, das Software für Angebotserstellung und Nachverfolgung sucht, und die Antworten von Corex360.
01Was ist Software zur Angebotsnachverfolgung?
Software zur Angebotsnachverfolgung hält Status, Freigabe und Gültigkeitsdatum jedes erstellten Angebots in einer Liste. In Corex360 ist diese Liste der Angebotsbildschirm des CRM: Nummer, Kunde, Betrag, Status, Freigabe und Gültigkeitsdatum stehen in derselben Zeile. Wie man das Dokument selbst schreibt, erklären wir im Beitrag Wie erstellt man ein Angebot.
03In welcher Währung und Sprache wird ein Angebot erstellt?
Der Betrag kann in einer Fremdwährung angegeben und die Dokumentsprache gewählt werden; beides steht in seiner Zeile der Liste. Das Dokument erhält seinen Namen aus einer Produkt- oder Leistungsvorlage.
05Wie fasst man bei einem unbeantworteten Angebot nach?
X AI, der Assistent von Corex360, erinnert an ein unbeantwortetes Angebot. Der Verkaufschancen-Bildschirm zählt außerdem unbeantwortete Verkaufschancen, solche ohne geplante Aktivität und heiße Verkaufschancen ohne Nachverfolgung getrennt; die Vertriebsleitung sieht ein herrenloses Angebot in der Liste. Die Logik der Nachverfolgung erklären wir im Beitrag Was ist Angebotsnachverfolgung.
07Wo landet eine Angebotsanfrage von unserer Website?
Das Angebotsformular auf Ihrer Website legt von selbst eine Verkaufschancen-Karte an und landet in der Liste als Angebotsanfrage über die Website; auf der Karte steht, seit wie vielen Tagen die Anfrage wartet.
09Mit welchen Tools verfolgt und verwaltet man Angebote, und was leistet eine solche Software?
Genutzt wird eine Software zur Angebotsverfolgung oder der passende Bereich eines CRM; sie verfolgt Status, Freigabe und Gültigkeitsdatum jedes Angebots und erinnert, wenn keine Antwort kommt. In Corex360 wird das Dokument mit einer Vorlage aus der Verkaufschancen-Karte erstellt; an unbeantwortete Angebote erinnert X AI.
02Sollten Erstellung und Nachverfolgung in getrennten Programmen liegen?
Sind die Systeme getrennt, wird das Dokument an einer Stelle erstellt und die Antwort an einer anderen erwartet. In Corex360 wird es mit einer Vorlage aus der Verkaufschancen-Karte erstellt und in derselben Liste nachverfolgt; nach der Annahme liegt der Vertrag auf derselben Kundenkarte. Die Fragen für die Auswahl haben wir im Beitrag Software zur Angebotsnachverfolgung auswählen gesammelt.
04Was passiert mit einem überarbeiteten Angebot?
Corex360 speichert frühere Fassungen. Angebot und Vertrag liegen in den Reitern Angebote und Verträge derselben Kundenkarte.
06Wie werden Rabatte und Freigaben erfasst?
Braucht der Datensatz eine Freigabe, steht er in der Vertriebspipeline in der Phase Wartet auf Freigabe; in der Liste hat die Freigabe eine eigene Spalte. Bei Geldentscheidungen hält X AI an und fragt; Rabatt- und Versandschritte warten auf Freigabe. Jede Freigabe wird mit wer und wann protokolliert.
08Wer sieht die Angebote, und wo werden sie gespeichert?
Der Zugriff ist rollenbasiert; jeder Nutzer sieht nur die Datensätze im Rahmen seiner Rolle, und eine Änderung der Berechtigung braucht die Freigabe einer Führungskraft und wird protokolliert. Diese Datensätze liegen in Corex360 Cloud oder auf Ihrem eigenen Server; die Wahl steht im Vertrag.
10Mit welcher Software verfolgen Bauunternehmen ihre Angebote?
Bauunternehmen verfolgen Angebote mit einer Software, die sie im selben Datensatz wie Besichtigung, Vertrag und Abschlagsrechnungen hält. In Corex360 wird das Dokument aus der Verkaufschance auf der Kundenkarte erstellt und steht auf derselben Karte wie der Vertrag; X AI erinnert an unbeantwortete Angebote. Mehr auf der Seite CRM für Bauunternehmen.
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