Jedes Gespräch
auf der Kundenkarte.

Ein WhatsApp-Gespräch erscheint im Fenster von Corex360 Nachrichten im selben Posteingang wie Instagram und Webchat, wird mit der Kundenkarte verknüpft und einer verantwortlichen Person zugewiesen. Nachricht, Anruf und E-Mail derselben Person werden mit dieser Person verknüpft; das Datum des letzten Kontakts steht auf der Karte. Das Gespräch steht nicht auf dem Telefon des Verkäufers, sondern im Datensatz des Unternehmens; auch wenn der Verkäufer geht, bleibt der Verlauf erhalten. Einzelheiten zum Modul auf der Seite Nachrichten und ein Posteingang.

Ihre WhatsApp-Business-Nummer wird über die offizielle Cloud-API von Meta als Kanal an Corex360 angebunden; für jede Nummer werden berechtigte Mitarbeiter festgelegt. Die Gespräche sammeln sich im Fenster Nachrichten im selben Posteingang wie Instagram und der Web-Chat, landen auf der Kundenkarte und bleiben dokumentiert. Ein Gespräch lässt sich in eine Verkaufschance umwandeln; es trägt dann die Nummer der Verkaufschance als Kennzeichen.

Ja, mit einem gemeinsamen Posteingang. Das Team sieht die Nachrichten an dieselbe Nummer und dasselbe Konto in einer Liste; jedes Gespräch wird einer verantwortlichen Person zugewiesen, und alle sehen ihre eigene Liste über den Filter „Mir zugewiesen“. Weil das Gespräch auf der Kundenkarte steht, sieht die Person, der es neu zugewiesen wird, den ganzen Verlauf. Den allgemeinen Rahmen beschreibt der Beitrag WhatsApp für mehrere Benutzer.

Ja. Ist die Firmen-E-Mail angebunden, liest X AI eingehende E-Mails, ordnet den Absender der Kundenkarte zu und erfasst sie dort. Das Modul E-Mail ist ein vollständiger Mail-Client; ein Gmail-Konto (Google Workspace) wird daran angebunden. Weil Nachricht, Anruf und E-Mail mit derselben Person verknüpft sind, ist das Datum des letzten Kontakts klar. Wie sich ein gemeinsames Postfach von einem persönlichen unterscheidet, beschreibt der Beitrag Gemeinsames Postfach.

Massennachrichten, Kampagnenversand und ein automatischer Antwort-Bot werden für Corex360 auf der Website nicht versprochen. Die heute beschriebene Aufgabe des Moduls Nachrichten ist, ein eingehendes Gespräch auf der richtigen Kundenkarte zu erfassen, einer verantwortlichen Person zuzuweisen und aus der Preisfrage eine Verkaufschance zu machen. Braucht Ihr Anliegen eine Einwilligung für Werbenachrichten, besprechen wir den Umfang gemeinsam.

Ja, das Fenster Nachrichten von Corex360 bündelt WhatsApp Business, Instagram und das Chatfeld auf Ihrer Website (Web-Widget) in einem Posteingang. Der Kanal wird in der Leiste links im Fenster gewählt. Nachrichten lassen sich weiterleiten, Sprachnachrichten aufnehmen; Nachrichten und geteilte Medien sind durchsuchbar. Eine Antwort kann eine Nachricht zitieren und Personen namentlich erwähnen; Gruppengespräche tragen das Kennzeichen Gruppe.

Ihre WhatsApp-Business-Nummer wird als Kanal an Corex360 angebunden; für jede Nummer werden berechtigte Mitarbeiter festgelegt. Das Gespräch wird einer verantwortlichen Person zugewiesen, und mit dem Filter Mir zugewiesen sieht jeder seine eigenen Gespräche; über die Nummernauswahl oberhalb der Gesprächsliste wechseln Sie zwischen den Nummern. An derselben Stelle gibt es ein Suchfeld, und Gruppengespräche sind mit dem Kennzeichen Gruppe markiert. Die Leiste links im Fenster enthält außerdem eine Berichtsansicht.

Ja, ein Anruf der Telefonanlage wird mit der Kontaktkarte der Anrufernummer verknüpft; eingehende und ausgehende Anrufe stehen dort mit ihrer Dauer. Telefoniert wird im Browser, und Callcenter und Kunden öffnen sich als Reiter im selben Fenster. Auch verpasste Anrufe erscheinen mit Datum und Uhrzeit in der Liste. Den Anruf macht jemand aus dem Team, der Assistent erinnert nur. Die Telefonanlage im Einzelnen zeigt die Seite Corex360 Cloud-Telefonanlage.

In Corex360 wird die Telefonanlage nicht an ein separates System angebunden; sie ist ein Modul im selben Kern wie das CRM. Der Anruf steht auf der Kontaktkarte der Anrufernummer; auf derselben Karte stehen auch Angebot und Vertrag. An die gewählte Nummer geht eine automatische Info-SMS. Für Telefonanlage und SMS gibt es eine NetGSM-Integration. Den allgemeinen Rahmen beschreibt der Beitrag Integration von Telefonanlage und CRM.

Eine Gesprächsaufzeichnung wird auf der Website nicht versprochen. Heute beschrieben: Eingehende und ausgehende Anrufe werden mit der Kontaktkarte der Anrufernummer verknüpft; ausgehende und verpasste Anrufe werden mit Datum, Uhrzeit und Dauer aufgelistet. Das Modul Telefonanlage hat außerdem einen Bildschirm mit dem Anrufverlauf. Ist die automatische Info-SMS eingeschaltet, erhält die gewählte Nummer eine SMS, die den Anrufer vorstellt.

Ja, das Callcenter-Fenster telefoniert im Browser mit der Durchwahl, die dem Mitarbeiter zugewiesen ist; ausgehende und verpasste Anrufe werden mit Datum, Uhrzeit und Dauer aufgelistet. Oben im Fenster stehen der Status Verbunden oder Nicht verbunden und die Schaltfläche Verbinden. Die Mitarbeiter der Telefonanlage sind mit ihren Durchwahlen aufgelistet, gewählt wird über eine Wähltastatur. Für Telefonanlage und SMS gibt es eine NetGSM-Integration.

Ja. Verkaufschance, Angebot und Vertrag liegen in den Reitern derselben Kundenkarte; die Karte hat auch einen Reiter Finanzen. Die Preisfrage wird zur Verkaufschance, das Angebot wird im Reiter Angebote der Karte erstellt, der Vertrag liegt im Reiter Verträge. Beginn- und Enddatum des Vertrags stehen auf der Vertragskarte; Angebots- und Vertragsdateien werden im Reiter Drive gespeichert. Wie sich die Kundenkarte von der Kontokarte in der Buchhaltung unterscheidet, beschreibt der Beitrag Kontokarte und Kundenkarte.

Ja, Ihre bestehenden Kunden- und Kontaktdatensätze werden bei der Einrichtung gemeinsam in Corex360 übernommen; eine Zeitzusage machen wir auf der Seite nicht. Danach hält das CRM Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Angebote und Verträge in einem Datensatz, in den Reitern der Kundenkarte. Die Kundenliste öffnet sich als Liste oder Kanban, lässt sich nach Status filtern, und jeder Eintrag trägt ein Kennzeichen für Privat- oder Firmenkunde.

Ja, das Angebotsformular auf Ihrer Website legt in Corex360 von selbst eine Verkaufschancen-Karte an und landet in der Angebotsliste als Angebotsanfrage über die Website. Auf der Karte ist zu sehen, seit wie vielen Tagen die Anfrage wartet; auch die Quelle der Verkaufschance wird im Datensatz festgehalten. Neben offenen, gewonnenen und verlorenen Verkaufschancen zählt der Bildschirm Verkaufschancen getrennt die ohne Rückmeldung und die ohne geplante Aktivität.

Ja, der Angebotsbetrag lässt sich in einer Fremdwährung angeben, und die Sprache des Angebots ist wählbar. Jedes Angebot trägt Angebotsnummer, Kunde, Betrag, Status, Freigabe und Gültigkeitsdatum; es wird nach einer Produkt- oder Dienstleistungsvorlage benannt, und zu einer Position lässt sich eine Notiz hinzufügen. Das Angebot steht im Reiter Angebote der Kundenkarte; wird es überarbeitet, bleibt auch die frühere Version im Datensatz.

Ja, ein Angebot kann eine Freigabe durch die Führungskraft durchlaufen, bevor es an den Kunden geht; der Angebotsbildschirm von Corex360 hat eine Spalte für die Freigabe. Die Vertriebspipeline öffnet sich als Kanban und zeigt die Anzahl je Phase; zum Beispiel sind Angebote mit ausstehender Freigabe, freigegebene Angebote und An Kunden gesendet getrennte Phasen. Auch X AI hält bei Versand und Rabatt an und wartet auf Ihre Freigabe.

Ja, Corex360 bewahrt Angebotsversionen auf; ein überarbeitetes Angebot bleibt zusammen mit der früheren Version im Datensatz. Angebote entstehen aus Vorlagen und durchlaufen einen Freigabeschritt. Angebot und Vertrag stehen in den Reitern Angebote und Verträge derselben Kundenkarte; der Angebotsbildschirm zeigt Zähler für gesendet, angenommen und Erfolg. Auch die Abschlagsrechnung läuft über den Vertrag.