Software für Außendienst-Vertrieb und Service
Außendienst-Software: das Team unterwegs,
der Datensatz in der Zentrale.
Eine Software für Außendienstvertrieb und Service ist ein Programm, das Fahrzeug, Aufgaben, Fotos und Berichte des Teams vor Ort im selben Datensatz wie die Zentrale hält. In Corex360 ist das Fahrzeugortungssystem an den Kern angebunden; Projekt, Aufgabe und Datei liegen in den Reitern derselben Kundenkarte. Wird eine Regel verletzt, legt X AI eine Aufgabe an; die Zentrale muss den Außendienst nicht anrufen und sieht die Lage im Morgenbericht.
Kurze Antwort
Fahrzeugortung, Projekt und Kundendatensatz im selben Kern; der Außendienst arbeitet mit der iOS- oder Android-App, die Zentrale sieht denselben Datensatz.
Der Tag eines Einsatzleiters · beispielhaft
Vom Morgenplan bis zum Tagesabschluss.
Dieser beispielhafte Tag einer Außendienstleitung ist erfunden; Uhrzeiten und Einträge sind Beispiele. Der Ablauf folgt der Arbeitsweise von Corex360 im Außendienst: Fahrzeug und Projekt im selben Kern, die Datei auf der Karte, die Aufgabe aus der Regel, die Zentrale aus dem Morgenbericht. Der Tag beginnt mit der Auftragsliste auf dem Telefon; die Fahrzeugortung liegt im selben Kern, das Baustellenfoto auf der Karte, der Projektschritt auf der Kundenkarte, und eine verletzte Regel legt eine Aufgabe an.
Plan
Die Aufgaben des Tages auf dem Telefon.
Ihre offenen Aufgaben und die Karte des Kunden, den Sie besuchen, sind in der App. Das letzte Gespräch, das offene Projekt und die Dateien liegen in den Reitern derselben Karte. Niemand fragt in einer WhatsApp-Gruppe 'Wohin heute?'.
Unterwegs
Fahrzeugortung im selben Kern.
Die Fahrzeugortung ist an den Corex360-Kern angebunden; der Fahrzeugdatensatz steht nicht in einem eigenen Portal, sondern im selben Kern wie Kunden- und Projektdatensatz. Die Zentrale schaut an dieselbe Stelle, ohne ein weiteres Programm zu öffnen.
Baustelle
Foto und Dokument auf der Karte.
Die Besichtigung ist erledigt; Foto und Dokument haben Sie in den Reiter Dateien der Kundenkarte gelegt, in Corex Drive sind sie an den Datensatz gebunden. Das Foto wird nicht auf dem Telefon vergessen; wer es sehen darf, hängt von der Berechtigung ab.
Schritt
Das Projekt auf der Kundenkarte.
Das Projekt haben Sie im Reiter Projekte der Kundenkarte angelegt; die heutige Besichtigungsaufgabe ist geschlossen, Foto und Dokument liegen auf derselben Karte. Weil der Vertrieb dieselbe Karte sieht, ruft niemand an und fragt, wie es steht.
Service
Regel verletzt, Aufgabe angelegt.
Die Regel, die Sie für den Wartungstermin des Servicefahrzeugs geschrieben haben, wurde heute verletzt; X AI hat die Aufgabe angelegt und der Betriebsleitung zugewiesen. Der Wartungskalender steht nicht auf Papier, sondern in der Regel.
Abschluss
Das Büro kennt den Stand im Außendienst, ohne anzurufen.
Die heute abgeschlossene Aufgabe, die auf der Karte abgelegte Datei und die angelegte Serviceaufgabe sind im Datensatz. X AI fasst den Tag am Abend zusammen; Ihre Führungskraft sieht den Morgenbericht auf dem Telefon oder im Browser. Sie schreiben niemandem einen eigenen Bericht.
Warum es möglich ist
Fahrzeug, Projekt, Bericht auf einem Datensatz.
Die Zerstreuung im Außendienst kommt von den Werkzeugen: die Fahrzeugortung in einem Portal, die Aufgabe in einer anderen Software, das Foto auf dem Telefon, die Zeiterfassung auf einem eigenen Gerät. In Corex360 werden Fahrzeugortung und Zeiterfassungsgerät mit dem Kern verbunden; Projekt, Aufgabe und Datei liegen in den Reitern desselben Kundendatensatzes. X AI verfolgt regelgebundene Arbeit und legt bei einem Regelverstoß eine Aufgabe an; die Zentrale sieht den Außendienst im Morgenbericht.
Regel
Arbeit im Außendienst: wie läuft sie per Regel?
Der Assistent von Corex360, X AI, verfolgt regelgebundene Arbeit; wird eine Regel verletzt, legt er die Arbeit als Aufgabe an und übergibt sie einer verantwortlichen Person. Die Regeln für Service, Dateien und Lieferung werden einmal geschrieben; sie bleiben bestehen, auch wenn das Team wechselt. Ist zum Beispiel der Wartungstermin erreicht und keine Serviceaufgabe offen, wird eine Serviceaufgabe angelegt und der verantwortlichen Person zugewiesen; wurde der Karte einer geschlossenen Aufgabe keine Datei hinzugefügt, geht eine Erinnerung hinaus.
- Was geschahDer Wartungstermin ist da
- Was fehltKeine Serviceaufgabe offen
- NachverfolgungServiceaufgabe + Verantwortlicher
- Was geschahAufgabe geschlossen
- Was fehltKeine Datei auf der Karte
- NachverfolgungErinnerung + Aufgabe
- Was geschahLiefertermin rückt näher
- Was fehltAufgabe noch offen
- NachverfolgungAufgabe an die verantwortliche Person + Morgenbericht
Wir haben uns in Ihre Lage versetzt
Wären wir im Außendienst, was würden wir wollen?
Die Liste enthält Sätze, die Sie aus Ihrem eigenen Fahrzeug kennen; daneben steht, was Corex360 heute tut. Den Tag damit zu beginnen, an einem Ort zu sehen, wohin es geht, das Foto vor Ort aufzunehmen und die Arbeit abzuschließen, die Fahrzeugortung nicht in einem separaten Panel zu haben, keinen Servicetermin zu verpassen und Kommen und Gehen nicht auf Papier festzuhalten, gehören zu diesen Sätzen.
- Ich hätte gern
Morgens an einer Stelle sehen, wohin ich heute fahre.
Corex360 Ihre offenen Aufgaben und die Kundenkarte sind in der App; das letzte Gespräch und das Projekt liegen in den Reitern derselben Karte.
- Ich hätte gern
Foto vor Ort aufnehmen und fertig.
Corex360 Fotos und Dokumente liegen im Reiter Dateien der Kundenkarte, in Corex Drive an den Datensatz gebunden.
- Ich hätte gern
Die Fahrzeugortung soll nicht in einem eigenen Portal bleiben.
Corex360 Die Fahrzeugortung wird an den Corex360-Kern angebunden; der Fahrzeugdatensatz liegt im selben Kern wie Kunden- und Projektdatensatz.
- Ich hätte gern
Kein Servicetermin soll jemanden unterwegs stehen lassen.
Corex360 Für den Wartungstermin wird eine Regel festgelegt; wird sie verletzt, legt X AI eine Aufgabe an und weist sie der verantwortlichen Person zu.
- Ich hätte gern
Mein Kommen und Gehen soll nicht auf Papier bleiben.
Corex360 Das Zeiterfassungsgerät wird an den Kern angebunden; der Kommen-Gehen-Eintrag landet auf der Personalkarte.
- Ich hätte gern
Der Vertrieb soll mich nicht nach dem Stand fragen müssen.
Corex360 Das Projekt steht im Reiter Projekte der Kundenkarte; der Vertrieb sieht dieselbe Karte.
Sehen Sie es auf Ihrer eigenen Baustelle.
Wir richten die Demo mit Ihrem Fahrzeug, Ihrem Projekt und Ihrer Kundenkarte ein. Im Gespräch sehen Sie an einem Beispiel aus Ihrem eigenen Projekt, wie eine Außendienstaufgabe auf dem Telefon erscheint, wie ein Baustellenfoto auf der Kundenkarte landet und welche Aufgabe eine verletzte Regel anlegt. Sie erreichen uns über das Demoformular, per WhatsApp oder telefonisch; wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns direkt.
Corex360-Module
Im Außendienst, welche Module sind im Einsatz?
Die Module im Außendienst sind Teile desselben Corex360-Kerns; jede Karte zeigt, zu welcher Stunde des Tages sie zum Einsatz kommt. Das Projekt liegt im Reiter Projekte der Kundenkarte, Fahrzeugortung und Zeiterfassungsgerät werden mit dem Kern verbunden. Die App für iOS und Android geht mit in den Außendienst, Corex Drive bindet Fotos und Dokumente an den Datensatz, X AI legt bei einem Regelverstoß eine Aufgabe an.
Projekte
Der Reiter Projekte auf der Kundenkarte.
Fahrzeugortung
Die Fahrzeugortung wird an den Kern angebunden.
Mobile App
iOS- und Android-App.
CRM
Gespräch, Projekt und Datei auf der Kundenkarte.
X AI
Legt bei einer Regelverletzung eine Aufgabe an und weist sie zu.
Zeiterfassung
Kommen und Gehen landen auf der Personalkarte.
Corex Drive
Foto und Dokument am Datensatz.
Business-Intelligence-Kern
Liest Datensätze, erkennt Risiken.
Häufige Fragen
Was Außenteams fragen.
Die Fragen, die ein Betriebsteam bei der Suche nach Software recherchiert, und die Antworten von Corex360.
01Wie nutzt ein Außendienstvertrieb Corex360?
Der Außendienstvertrieb sieht dieselbe Kundenkarte wie die Zentrale: letztes Gespräch, offene Verkaufschance, Angebot und Vertrag liegen in den Reitern derselben Karte. Eine neue Verkaufschance wird mit der Schaltfläche Neue Verkaufschance auf der Karte angelegt, an ein unbeantwortetes Angebot erinnert X AI. Den allgemeinen Ablauf im Außendienstvertrieb beschreiben wir im Beitrag Vertriebsautomatisierung im Außendienst.
03Wo werden Fotos aus dem Außendienst gespeichert?
In Corex360 liegen Fotos und Dokumente in den Reitern Dateien und Drive der Kundenkarte, in Corex Drive an den Datensatz gebunden; Dateien sind verschlüsselt und an Berechtigungen gebunden. Der Ablauf vom Termin über den Bericht bis zur Rechnung steht auf der Seite Firmen für technischen Service.
05Wo werden Projekte verfolgt?
In Corex360 wird ein Projekt im Reiter Projekte der Kundenkarte geöffnet; Aufgaben, Dateien und Gespräche liegen in den Reitern derselben Karte. Bei Arbeiten mit Baustelle steht der Ablauf von der Besichtigung bis zur Endabnahme auf der Seite Baufirmen; den Tag der Person, die das Projekt führt, zeigt die Seite Projektleitung.
07Wo sieht das Büro den Außendienst?
Die Zentrale sieht den Außendienst auf der Corex360-Kundenkarte und im Morgenbericht von X AI; der Bericht öffnet sich in der iOS- und Android-App und im Browser. Das Außendienstteam muss nicht angerufen werden. Wie die Besuchsreihenfolge entsteht, beschreiben wir im Beitrag Was ist ein Tourenplan.
09Sieht der Kunde den Projektfortschritt?
In Corex360 steht das Projekt im Reiter Projekte der Kundenkarte; Vertrieb und Geschäftsleitung sehen dieselbe Karte.
11Wie verwaltet ein Poolservice-Betrieb Wartungstermine und Verträge?
Wartungsvertrag und Servicebesuche werden auf der Kundenkarte geführt; ist der Servicetermin an eine Regel gebunden, legt X AI bei einem Regelverstoß eine Aufgabe an und weist sie der verantwortlichen Person zu. Mehr für Pool- und Spafirmen auf der Seite CRM (Kundenbeziehungsmanagement) für Pool- und Spafirmen.
02Lässt sich unser vorhandenes Fahrzeugortungsgerät mit Corex360 verbinden?
Die Fahrzeugortung wird an den Corex360-Kern angebunden; welches Konto wie angebunden wird, wird bei der Einrichtung geprüft. So liegt der Fahrzeugdatensatz im selben Kern wie Kunden- und Projektdatensatz.
04Wo landet der Zeiterfassungseintrag?
Das Zeiterfassungsgerät wird an den Corex360-Kern angebunden; der Kommen-Gehen-Eintrag landet auf der Personalkarte. Auch die Fahrzeugortung ist an denselben Kern angebunden.
06Wie verwaltet man Service und Wartung von Fahrzeugen?
In Corex360 wird der Wartungstermin an eine Regel gebunden: X AI verfolgt regelgebundene Arbeit, legt bei einem Regelbruch eine Aufgabe an und weist sie einer verantwortlichen Person zu. Der Wartungskalender wird nicht auf Papier oder im Kopf geführt. Ein Branchenbeispiel für wiederkehrenden Service steht auf der Seite Pool- und Spa-Firmen.
08Ist die App für das Außenteam schwer zu lernen?
Die Corex360-App gibt es für iOS und Android; der Außendienst sieht denselben Datensatz wie die Zentrale und muss kein eigenes Programm lernen.
10Mit welcher Software verfolgen Außendienst-Serviceteams ihre Aufträge?
Außendienst-Serviceteams nutzen eine Software, die Arbeitsauftrag, Fotos und Bericht an den Kundendatensatz bindet. In Corex360 sieht das Team unterwegs mit der iOS- und Android-App dieselbe Kundenkarte wie die Zentrale; Aufgaben, Dateien und Gespräche liegen in den Tabs dieser Karte.
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