Derselbe Datensatz,
auf dem Telefon.

Ein mobiles CRM bringt den Kundendatensatz aufs Telefon: Wer im Außendienst ist, sieht und aktualisiert die Karte, und das Büro weiß es zur selben Zeit. In Corex360 ist die mobile App kein separates Produkt, sondern das Gesicht desselben Kerns auf dem Telefon; Karte, Zeitleiste, Angebot und Vertrag haben Sie dabei, und Notizen und Fotos werden direkt dort erfasst. Die Definition des Begriffs finden Sie im Glossar.

Mit der Corex360-App sieht das Außendienstteam denselben Datensatz wie die Zentrale: Aufgaben, Projekt und Dateien stehen in den Reitern der Kundenkarte, Fotos und Dokumente sind in Corex Drive an den Datensatz gebunden. Die Aufgabenverwaltung zählt offene, überfällige und erledigte Aufgaben; eine Aufgabe kann auf Freigabe warten. Jeder Benutzer sieht nur die Datensätze im Rahmen seiner Rolle. Den Tag im Außendienst beschreibt die Seite Außendienst und Betrieb.

Ja. In der App haben Sie Kundenkarte, Zeitleiste, Angebot und Vertrag dabei, und Notizen und Fotos werden direkt dort erfasst. Auch der Posteingang öffnet sich auf dem Telefon mit demselben Datensatz, sodass der Vertriebler die Karte noch während des Besuchs aktualisiert. Vor einem Termin ist die Kundenhistorie auf einer Karte gesammelt. Den Tag des Vertriebsteams zeigt die Seite Vertriebsteam.

Ja, das Morgenbriefing von X AI erscheint auf dem Telefon: Der Assistent gibt jeden Morgen ein Briefing und am Ende des Tages eine Zusammenfassung, und beides öffnet sich in der iOS- und Android-App und im Browser. Außerdem verfolgt der Assistent regelgebundene Arbeit; wird eine Regel verletzt, legt er eine Aufgabe an und weist sie der verantwortlichen Person zu. Mehr in den Fragen zu X AI.

In Corex360 warten Schritte zu Geld, Verträgen und Personal auf eine Freigabe; die Freigabeanfrage steht auf demselben Datensatz, und die Führungskraft sieht dort, was sie freigibt. Jede Freigabe wird mit wer, wann und von welchem Gerät protokolliert. Eine mündliche Freigabe, ein Screenshot oder eine separate Nachricht ist nicht nötig.

Das Modul Corex360 Personalwesen führt Urlaubs- und Vorschussanträge über einen Freigabeablauf, und jede Freigabe bleibt im Datensatz; die Corex360-App gibt es für iOS und Android. Anträge werden im Produkt eröffnet: Die Schnellerstellung auf dem Startbildschirm enthält Urlaubsantrag und Vorschussantrag, und der Antrag landet auf dem Bildschirm der ausstehenden Freigaben. Der ganze Ablauf steht in den Fragen zu Personal und Zeiterfassung.

Eine Anmeldung von einem neuen Gerät wird von Corex360 Security protokolliert; ein ungewöhnliches Ereignis wird dem Kontoinhaber sofort gemeldet. Security protokolliert jede Anmeldung, jedes Gerät und jeden Zugriff. Auf dem Telefon sieht ein Benutzer nur die Datensätze im Rahmen seiner Rolle. Dasselbe Geräteprotokoll zeigt auch, von welchem Gerät die Freigaben von diesem Telefon kamen.

Offline-Betrieb wird für die mobile App von Corex360 auf der Website nicht versprochen; die iOS- und Android-App arbeitet an denselben Kern angebunden. Im heute beschriebenen Ablauf landen in der App eingegebene Berichte, Fotos und Freigaben im selben Datensatz. Auf dem Telefon sieht ein Benutzer nur die Datensätze im Rahmen seiner Rolle.