Kundenverwaltungsprogramm
Kundenverwaltungsprogramm:
die ganze Historie auf einer Karte.
Ein Kundenverwaltungsprogramm ist eine Software, die Gespräche, Angebote, Verträge und Dateien zu einem Kunden in einem Datensatz führt. In Corex360 ist dieser Datensatz die Kundenkarte des CRM (Kundenbeziehungsmanagement): Kontakte, Betreuer, Aufgaben, Verkaufschancen, Angebote, Verträge, Projekte, Dateien und Gespräche liegen in Reitern. Nachrichten, Anrufe und E-Mails werden mit derselben Person verknüpft; das Datum des letzten Kontakts ist klar.
Kurze Antwort
Das Corex360 Kundenverwaltungsprogramm ist die Kundenkarte im CRM: Lebenszyklus und Beziehungsscore stehen oben auf der Karte, Verkaufschancen, Angebote, Verträge, Projekte, Dateien und Gespräche in Reitern; Nachrichten, Anrufe und E-Mails hängen an derselben Person.
Die erste Frage bei der Auswahl einer Kundenverwaltungssoftware lautet, ob wirklich alles zu einem Kunden in einem einzigen Datensatz liegt. Liegt die Gesprächsnotiz in einem Notizbuch, das Angebot in einer Excel-Datei, der Vertrag in einem Ordner, die letzte E-Mail in einem Posteingang und der WhatsApp-Verlauf auf dem Telefon eines Vertriebsmitarbeiters, dann haben Sie ein verstreutes Archiv. In Corex360 ist dieser Datensatz die Kundenkarte des CRM. Oben auf der Karte stehen der Lebenszyklus des Kunden, der Beziehungswert und die zugewiesenen Betreuer; Kontakte, Aufgaben, Verkaufschancen, Angebote, Verträge, Projekte, Dateien und Termine liegen in ihren Reitern. Weil Nachrichten, Anrufe und E-Mails derselben Person zugeordnet werden, lässt sich das Datum des letzten Kontakts aus dem Datensatz ablesen. Auch Beginn und Ende des Vertrags stehen auf der Karte; der Verlängerungstermin hängt an niemandes Gedächtnis. Rechnungen werden im Modul Buchhaltung ausgestellt, das auf demselben Kern wie die Kundenkarte läuft. Bestehende Kundendaten werden beim Umstieg gemeinsam übernommen. Der Zugriff folgt der Rolle, und die Daten liegen in einem firmeneigenen Bereich in der Corex360 Cloud oder auf Ihrem eigenen Server.
Heute
Die Kundenhistorie: warum bleibt sie beim Verkäufer?
Der Kunde steht in einer Excel-Liste oder einem Kundenbuch, das Gespräch auf dem Telefon des Verkäufers, das Angebot in einer E-Mail, der Vertrag in einem Ordner. Wer hat wann was besprochen, welches Angebot ist offen, welcher Vertrag läuft aus: Diese Fragen gehen jedes Mal an jemanden, weil die Antwort nicht an einem Ort liegt. Ist der Verkäufer im Urlaub, erklärt der Kunde sein Anliegen noch einmal, und ein interessierter Kunde, bei dem unklar ist, wer anruft, kühlt ab.
Eine Liste, aber keine Historie
Die Kundenzeile in Excel enthält Name und Telefonnummer; Gespräche, Angebote und Verträge liegen in anderen Dateien.
Gespräche bleiben auf dem Telefon
Die Korrespondenz mit dem Kunden steckt in der Tasche des Vertrieblers; ist er im Urlaub, erklärt der Kunde alles noch einmal.
Ein heißer Kunde kühlt ab
Ist unklar, wer anruft, bleibt ein interessierter Kunde ohne Nachverfolgung, und niemand merkt es.
Kundenkarte
Vom Kontakt bis zum Vertrag, alles in einem Reiter.
Oben auf der Karte von Corex360 stehen Lebenszyklus und Beziehungswert, die zugewiesenen Betreuer und die Aufgaben dieser Woche. Die Reiter öffnen den gesamten Datensatz des Kunden. Die Übersicht listet die letzten Verkaufschancen, wichtige Notizen und die letzten Aktivitäten; offene Verkaufschancen, aktive Verträge und offene Aufgaben stehen in eigenen Feldern.
- Lebenszyklus
Die Karte zeigt, in welcher Phase der Kunde ist: Interessent, in Kontakt, Verkaufschance, Kunde oder Stammkunde.
- Reiter
Übersicht, Kontakte, Betreuer, Aufgaben, Verkaufschancen, Angebote, Verträge, Projekte, Finanzen, Dateien, Drive, Gespräche, Aktivitäten, Protokolle und Portalzugang.
- Kontakte verknüpft
Nachrichten, Anrufe und E-Mails hängen an derselben Person; das Datum des letzten Kontakts ist bekannt. Wie die Kanäle verbunden werden, zeigt die Seite Kanäle zusammenführen.
- Offene Arbeit in Feldern
Offene Verkaufschancen, aktive Verträge und offene Aufgaben stehen in eigenen Feldern; die letzten Verkaufschancen, wichtige Notizen und die letzten Aktivitäten werden in der Übersicht aufgelistet. Die ganze Karte beschreibt die Seite CRM-Software (Kundenbeziehungsmanagement).
- LebenszyklusVerkaufschance
- BetreuerZugewiesen
- Offene ArbeitVerkaufschance · Vertrag · Aufgabe
- Letzter KontaktMit Datum
Phase · Score und Betreuer oben auf der Karte.
Kundenliste
Wen Sie anrufen, zeigt die Liste.
In Corex360 öffnet sich die Kundenliste als Liste oder als Kanban; sie lässt sich gruppieren und nach Status filtern und trägt Kennzeichen für Privat- und Firmenkunden. Die Ansicht der Verkaufschancen zählt unbeantwortete Verkaufschancen, solche ohne geplante Aktivität und heiße Verkaufschancen ohne Nachverfolgung getrennt; woher der Kunde kam, steht in der Verkaufschance, und seine Dateien liegen in den Reitern Dateien und Drive der Karte.
- Verkaufschancen ohne Nachverfolgung werden gezählt
Der Bildschirm Verkaufschancen zählt getrennt: Verkaufschancen ohne Rückmeldung, ohne geplante Aktivität und heiße Chancen ohne Nachfassen.
- Quelle im Datensatz
Woher der Kunde kam, steht in der Verkaufschance: WhatsApp, Website, E-Mail, Telefon, Empfehlung, Besuch im Büro oder auf der Baustelle.
- Aktivitätsbildschirme
Aktivitätszentrale, meine Aufgaben, Besprechungen, Termine, Notizen und Agenda liegen im CRM (Kundenbeziehungsmanagement); auch Supportanfragen befinden sich im selben Modul.
- Dateien im Datensatz
Die Dateien des Kunden liegen in den Reitern Dateien und Drive der Karte, im Datensatz, zu dem sie gehören.
- AnsichtListe oder Kanban
- FilterNach Status
- KennzeichenPrivat · Unternehmen
- VerkaufschanceHeiße ohne Nachverfolgung eigens gezählt
Ansicht · Die Liste wird gruppiert und nach Status gefiltert.
So funktioniert es
Die Kundenverwaltung in Corex360: wie funktioniert sie?
In Corex360 wird der Kunde einmal erfasst, und seine Historie sammelt sich auf der Karte. Die Karte wird über das Menü Schnellerstellung auf dem Startbildschirm angelegt, und vorhandene Datensätze werden gemeinsam übernommen. Oben auf der Karte stehen die zugewiesenen Betreuer; Nachricht, Anruf und E-Mail werden mit derselben Person verknüpft. Verkaufschance, Angebot und Vertrag liegen in den Reitern der Karte, die Rechnung wird im Buchhaltungsmodul im selben Kern gestellt.
- 01Die Karte wird angelegt
Eine neue Kundenkarte wird über das Schnellerstellungsmenü des Startbildschirms angelegt; bestehende Kunden- und Kontaktdatensätze werden gemeinsam übertragen.
- 02Ein Betreuer wird zugewiesen
Oben auf der Karte stehen die zugewiesenen Betreuer und der Beziehungsscore; wer sich um den Kunden kümmert, steht auf der Karte.
- 03Kontakte sammeln sich
Nachrichten, Anrufe und E-Mails hängen an derselben Person; Gespräche und Aktivitäten liegen in eigenen Reitern.
- 04Der Verkauf hängt an der Karte
Verkaufschance, Angebot und Vertrag liegen in Reitern derselben Karte; Ausgangs- und Eingangsrechnungen werden im Modul Buchhaltung erstellt, im selben Kern wie die Kundenkarte.
Was sich ändert
Wenn der Kunde auf einer Karte zusammenkommt: was ändert sich?
Weil Gespräche, Angebote, Verträge und Dateien in den Reitern derselben Karte von Corex360 liegen, bleibt die Geschichte des Kunden im Unternehmen, auch wenn der Verkäufer wechselt; anders als eine Notiz im Kundenbuch geht sie nicht mit einer Person. Weil Verkaufschancen ohne geplante Aktivität getrennt gezählt werden, wird ein Kunde ohne Nachverfolgung in der Liste sichtbar. Der Zugriff ist rollenbasiert; jeder Nutzer sieht nur die Datensätze im Umfang seiner Rolle und arbeitet mit seiner eigenen Berechtigung auf der Karte.
Historie auf einer Karte
Gespräche, Angebote, Verträge und Dateien in Reitern derselben Karte.
Was ohne Nachverfolgung bleibt, wird sichtbar
Eine Verkaufschance ohne geplante Aktivität wird eigens gezählt.
Jeder mit seiner eigenen Berechtigung
Der Zugriff ist rollenbasiert; jeder Nutzer sieht die Datensätze im Rahmen seiner Rolle.
Sehen Sie es mit Ihrer eigenen Kundenkarte.
Wir richten die Demo mit Ihrer Kundenliste, Ihren Betreuern und Ihren Vertriebsphasen ein. Im Gespräch sehen Sie an einem Beispiel aus Ihrem eigenen Kundenstamm die Karte eines Kunden in Corex360, die offene Verkaufschance, das Angebot und den Vertrag in ihren Reitern und das Datum des letzten Kontakts. Sie erreichen uns über das Demoformular, per WhatsApp oder telefonisch; wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns direkt.
Corex360-Module
Für den Datensatz auf der Kundenkarte: welche Module liefern die Daten?
Die Karte ist der Datensatz, in dem sich die Module treffen. Das CRM (Kundenbeziehungsmanagement) hält Karte, Verkaufschance, Angebot und Vertrag; Nachrichten verknüpft WhatsApp, Instagram und Web-Chat, die Telefonanlage den Anruf, E-Mail das verbundene Gmail-Konto mit derselben Person. Rechnungen liegen im Modul Buchhaltung, Projekte im Modul Projekte, Dateien in Corex Drive innerhalb des Datensatzes; den Zugriff steuert Corex360 Security rollenbasiert.
CRM
Karte, Verkaufschance, Angebot, Vertrag.
Nachrichten
WhatsApp, Instagram, Webchat.
Telefonanlage
Anrufe hängen an der Person.
Ein Gmail-Konto wird verbunden.
Buchhaltung
Die Rechnung wird im selben Kern erstellt.
Projekte
Projekte in einem Reiter der Karte.
Corex Drive
Dateien im Datensatz.
Corex360 Security
Rollenbasierter Zugriff.
Offene Themen
Welche Details kommen in der Demo zur Sprache?
Einige Details der Kundenkarte in Corex360 besprechen wir im Demogespräch anhand Ihrer eigenen Daten: aus welchen Einträgen sich der Beziehungsscore oben auf der Karte zusammensetzt, wie die Karten eines ausscheidenden Verkäufers an einen neuen Betreuer übergeben werden und wie das heute geschieht, mit welchen Feldern Ihre Excel-Liste übernommen wird und wie ein Datensatz aus verschiedenen Kanälen derselben Person zugeordnet wird.
- Beziehungsscore
Aus welchen Datensätzen sich der Score ergibt.
- Wechsel des Betreuers
Ob die Karten eines ausscheidenden Vertrieblers übergeben werden können und wie das heute geschieht.
- Datenübernahme
Mit welchen Feldern Ihre Excel-Liste übernommen wird.
- Dieselbe Person
Ob ein Eintrag aus verschiedenen Kanälen derselben Person zugeordnet werden kann, und wie das heute geschieht.
Häufige Fragen
Zur Kundenverwaltung, was Menschen fragen.
Die Fragen eines Teams, das ein Kundenverwaltungsprogramm sucht, und die Antworten von Corex360.
01Was ist ein Kundenverwaltungsprogramm?
Ein Kundenverwaltungsprogramm ist eine Software, die Gespräche, Angebote, Verträge und Dateien zu einem Kunden in einem Datensatz hält. In Corex360 ist dieser Datensatz die Kundenkarte des CRM: oben Lebenszyklus und Beziehungsscore, in den Reitern Kontakte, Verkaufschancen, Angebote, Verträge, Projekte und Dateien. Die tägliche Routine erklären wir im Beitrag Wie funktioniert Kundenverwaltung.
03Können wir unsere Kundenliste aus Excel übernehmen?
Bestehende Kunden- und Kontaktdatensätze übertragen wir gemeinsam mit Ihnen nach Corex360. Worauf beim Wechsel zu achten ist, haben wir in der Checkliste für den Wechsel zum CRM gesammelt.
05Was passiert mit einem Kunden, wenn der Vertriebler im Urlaub ist oder das Unternehmen verlässt?
Gespräche, Angebote und Dateien liegen in Corex360 auf der Kundenkarte, nicht auf dem Telefon des Verkäufers. Oben auf der Karte stehen die zugewiesenen Betreuer.
07Wie sehe ich, welcher Kunde ohne Nachverfolgung geblieben ist?
Der Verkaufschancen-Bildschirm zählt unbeantwortete Verkaufschancen, solche ohne geplante Aktivität und heiße Verkaufschancen ohne Nachverfolgung getrennt. Die Kundenliste wird nach Status gefiltert und gruppiert; wird eine Regel verletzt, legt X AI eine Aufgabe an und weist sie dem Verantwortlichen zu.
09Worauf sollte ich bei der Auswahl einer Kundenverwaltung achten?
Prüfen Sie, ob alle Kanäle auf derselben Kundenkarte landen, ob Angebote, Verträge und Zahlungen auf dieser Karte erscheinen und ob die Daten in der Cloud oder auf Ihrem eigenen Server liegen. In Corex360 laufen WhatsApp, Instagram und Web-Chat in einem Posteingang zusammen; Nachrichten, Anrufe und E-Mails treffen sich auf derselben Kundenkarte.
02Ist eine Kontokarte dasselbe wie eine Kundenkarte?
Die Kontokarte ist der Soll- und Haben-Datensatz der Buchhaltung; die Kundenkarte ist der Datensatz der Beziehung. In Corex360 werden Ausgangs- und Eingangsrechnungen im Modul Buchhaltung erstellt, im selben Kern wie die Kundenkarte; der Zugriff ist rollenbasiert, jeder Nutzer sieht die Datensätze seiner Rolle. Den Unterschied erklären wir im Beitrag Kontokarte und Kundenkarte.
04Was zeigen Lebenszyklus und Beziehungsscore?
Der Lebenszyklus zeigt, in welcher Phase der Kunde steht: Interessent, in Kontakt, Verkaufschance, Kunde oder Stammkunde. Beziehungsscore und zugewiesene Betreuer erscheinen oben auf der Karte.
06Kann der Kunde sein eigenes Projekt und Angebot sehen?
Für eine Firma, die Kunde ist, kann ein Kundenportal eingerichtet werden; dort sieht der Kunde sein Projekt, sein Angebot und die Korrespondenz und eröffnet Support-Tickets. Dafür hat die Karte den Reiter Portalzugang.
08Wo werden Kundendaten gespeichert, und wer sieht sie?
Die Kundenkarte liegt in Corex360 Cloud oder auf Ihrem eigenen Server; die Wahl wird im Vertrag festgehalten. Der Zugriff ist rollenbasiert, jeder Nutzer sieht nur die Datensätze im Umfang seiner Rolle; personenbezogene Daten werden im Rahmen des KVKK (türkisches Datenschutzgesetz, vergleichbar mit der DSGVO) verarbeitet.
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Ressourcen
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (mevzuat.gov.tr) Zuletzt geprüft
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