CRM für Vertriebsteams
Im Vertriebs-CRM jedes Gespräch,
jedes Angebot auf der Karte.
Ein CRM (Kundenbeziehungsmanagement) für Vertriebsteams ist eine Software, die Kundengespräche, Angebote und Nachverfolgungen eines Verkäufers auf einer Kundenkarte bündelt. In Corex360 werden WhatsApp, Instagram, E-Mail und Anrufe mit derselben Karte verknüpft; aus der Preisfrage wird auf derselben Karte eine Verkaufschance, aus der Verkaufschance ein Angebot, aus dem Angebot ein Vertrag. Kommt keine Antwort, erinnert X AI; Sie kümmern sich um den Verkauf.
Kurze Antwort
Aus der Preisanfrage wird eine Verkaufschance, daraus ein Angebot und daraus ein Vertrag, alles auf derselben Kundenkarte; das Gespräch bleibt nicht auf dem Telefon eines Vertrieblers.
Der Tag eines Verkäufers · beispielhaft
Vom morgendlichen Posteingang bis zum Tagesabschluss.
Dieser beispielhafte Tag eines Verkäufers ist erfunden; Uhrzeiten und Einträge sind Beispiele. Der Ablauf folgt der Arbeitsweise von Corex360 im Vertrieb: Der Kanal landet auf der Karte, die Karte wird zum Angebot, der Assistent fasst nach, der Verkäufer verkauft. Der Tag beginnt mit den Nachrichten der Nacht; die Preisfrage wird zur Verkaufschance und zum Angebot, beim Besuch haben Sie die Kundenkarte dabei, an ein unbeantwortetes Angebot wird erinnert, und der Tag endet mit einer Liste.
Posteingang
Nachrichten der Nacht in einem Posteingang.
Wer über WhatsApp nach dem Preis fragt und wer über Instagram einen Katalog anfordert, steht in derselben Liste. Die E-Mail der Person, die auf ein Angebot wartet, hat X AI gelesen und auf ihrer Karte erfasst. Jede ist mit ihrer eigenen Kundenkarte verknüpft, der Verlauf steht auf der Karte. Sie müssen Ihr Telefon nicht durchsuchen.
Verkaufschance
Die Preisanfrage wird zur Verkaufschance.
Der Kunde hat geschrieben, was er möchte; Sie haben die Verkaufschance aus der Karte angelegt. Produkt, Menge und voraussichtlicher Termin stehen auf der Karte; das frühere Gespräch und ein eventueller alter Vertrag direkt darunter. Am Monatsende suchen Sie nicht in Excel, wie viele Verkaufschancen es gab; die Liste ist bereits in Corex360.
Angebot
Der Angebotsentwurf ist fertig, die Freigabe ist einen Schritt entfernt.
Das Angebot wurde im Reiter Angebote der Kundenkarte angelegt; das vorherige Gespräch und die Preisfrage standen auf derselben Karte. Keine Word-Datei, kein Versionschaos, kein 'Welches war die letzte Fassung?'.
Besuch
Die Kundenkarte ist immer dabei.
Beim Besuch fragte der Kunde nach dem Gespräch vom letzten Monat; Sie haben in der App auf die Karte geschaut und geantwortet. Besprechungsnotiz und Foto haben Sie gleich dort erfasst; Sie sind abends nicht ins Büro zurück, um einen Bericht zu schreiben. Der Besuch hat seinen Platz in der Zeitleiste der Karte gefunden.
Nachverfolgung
Der Assistent erinnert an das Angebot ohne Antwort.
Auf das Angebot von letzter Woche kam keine Antwort; X AI hat es heute oben auf Ihre Liste gesetzt, und mit Ihrer Freigabe ging eine höfliche Erinnerung über WhatsApp hinaus. Als die Antwort kam, landete das Gespräch auf derselben Karte. Kein Angebot geht verloren, weil es vergessen wurde.
Abschluss
Der Tag schließt mit einer Liste, nicht mit dem Gedächtnis.
Die heute angelegte Verkaufschance, das versendete Angebot, der abgeschlossene Vertrag und die Nachverfolgung für morgen auf einem Bildschirm. Ihre Führungskraft sieht dieselbe Liste im Morgenbriefing; Sie schreiben niemandem einen Bericht. Sie legen das Telefon auf den Tisch und gehen.
Warum es möglich ist
Jeder Kanal auf einer Karte.
Die Zerstreuung im Vertrieb kommt vom Kanal: WhatsApp auf dem Telefon des Verkäufers, Instagram in einer eigenen App, das Angebot in Word, der Vertrag im Ordner, der Anruf in der Telefonanlage. In Corex360 werden Nachricht, Anruf und E-Mail mit derselben Kundenkarte verknüpft, und das Datum des letzten Kontakts ist klar; jedes Gespräch hat eine verantwortliche Person, X AI erinnert an das Nachfassen. Der Verkäufer verfolgt den Kunden, nicht den Kanal.
Regel
Nachverfolgung im Vertrieb: wie läuft sie per Regel?
Der Assistent von Corex360, X AI, verfolgt regelgebundene Arbeit; wird eine Regel verletzt, legt er eine Aufgabe an und weist sie der verantwortlichen Person zu. Auch wenn der Verkäufer wechselt, bleiben die Regel zur Angebotsnachverfolgung und die Vertragstermine bestehen. Kommt zum Beispiel auf ein versandtes Angebot keine Antwort, entstehen eine Erinnerung und eine Aufgabe; hat die verantwortliche Person eine eingehende Nachricht nicht beantwortet, bleibt das Gespräch auf ihrer Liste.
- Was geschahAngebot gesendet
- Was fehltKeine Antwort
- NachverfolgungErinnerung + Aufgabe
- Was geschahNachricht eingegangen
- Was fehltVerantwortlicher hat nicht geantwortet
- NachverfolgungAuf der Liste der verantwortlichen Person
Wir haben uns in Ihre Lage versetzt
Wären wir Vertriebler, was würden wir wollen?
Die Liste enthält Sätze, die Sie von Ihrem eigenen Telefon kennen; daneben steht, was Corex360 heute tut. Den Kunden an einem Ort zu sehen, egal über welchen Kanal er schreibt, an ein unbeantwortetes Angebot erinnert zu werden, beim Besuch die Historie zur Hand zu haben, abends keinen Bericht zu schreiben und die Kunden eines ausscheidenden Kollegen nicht zu verlieren, gehören zu diesen Sätzen.
- Ich hätte gern
Den Kunden an einem Ort sehen, egal über welchen Kanal er schreibt.
Corex360 WhatsApp, Instagram und Webchat in einem Posteingang im Fenster Nachrichten; Nachricht, Anruf und E-Mail werden mit derselben Kundenkarte verknüpft.
- Ich hätte gern
Ich möchte Angebote in wenigen Minuten erstellen und verschicken.
Corex360 Das Angebot steht im Reiter Angebote der Kundenkarte.
- Ich hätte gern
Jemand soll mir sagen, auf welches Angebot keine Antwort kam.
Corex360 Die Regel zur Angebotsnachverfolgung setzt das unbeantwortete Angebot oben auf Ihre Liste; die Erinnerung geht mit Ihrer Freigabe hinaus.
- Ich hätte gern
Beim Besuch die Kundenhistorie in der Hand halten.
Corex360 Karte, Zeitleiste und Vertrag im selben Datensatz; vor dem Besuch steht die Historie des Kunden auf einem Bildschirm.
- Ich hätte gern
Abends keine Berichte schreiben.
Corex360 Der Tag sammelt sich von selbst aus den Karten; Ihre Führungskraft sieht ihn im Morgenbriefing.
- Ich hätte gern
Wenn ein Kollege geht, sollen seine Kunden nicht verschwinden.
Corex360 Gespräch, Angebot und Vertrag stehen auf der Karte; wer übernimmt, macht dort weiter. Die Geschichte bleibt im Unternehmen, nicht bei der Person.
Probieren Sie es mit Ihrem eigenen Kunden.
Wir richten die Demo mit Ihrer WhatsApp-Nummer, Ihrer Kundenkarte und Ihrem Angebot ein. Im Gespräch sehen Sie an einem Beispiel aus Ihrem eigenen Kundenstamm, wie auf derselben Karte aus einer Preisfrage eine Verkaufschance und aus der Verkaufschance ein Angebot wird und wie an ein unbeantwortetes Angebot erinnert wird. Sie erreichen uns über das Demoformular, per WhatsApp oder telefonisch; wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns direkt.
Corex360-Module
Am Schreibtisch des Vertrieblers, welche Module sind im Einsatz?
Die Module am Schreibtisch des Verkäufers sind Teile desselben Kerns; jede Karte zeigt, zu welcher Stunde des Tages sie zum Einsatz kommt. Nachrichten bündelt WhatsApp-, Instagram- und Web-Korrespondenz in einem Posteingang, E-Mail und Telefonanlage bringen geschäftliche E-Mails und Anrufverlauf auf die Karte. Das CRM (Kundenbeziehungsmanagement) hält Kunde, Verkaufschance, Angebot und Vertrag; X AI erinnert und weist zu, Corex Drive bindet Angebot und unterschriebenen Vertrag an den Datensatz.
Kontakt
WhatsApp-, Instagram- und Webchats in einem Posteingang.
E-Mail und Telefonanlage
Geschäftliche E-Mail und Anrufverlauf auf der Karte.
CRM
Kunde, Kontakt, Verkaufschance, Angebot, Vertrag.
X AI
Angebotsentwürfe, Erinnerungen, Zuweisung.
Corex Drive
Angebot und unterschriebener Vertrag hängen am Datensatz.
Mobile App
Karte, Notizen und Fotos aus dem Außendienst.
Business-Intelligence-Kern
Erkennt dieselbe Person und holt Unbeantwortetes nach vorn.
Corex360 Security
Wer was gesehen hat, ist protokolliert.
Häufige Fragen
Was Vertriebsteams fragen.
Die Fragen, die ein Vertriebsteam bei der Suche nach einem CRM recherchiert, und die Antworten von Corex360.
01Lässt sich unsere WhatsApp-Nummer an das CRM anbinden?
Ja, Ihre WhatsApp-Leitung wird als Kanal an Corex360 angebunden; der Weg der Anbindung wird bei der Einrichtung danach geklärt, wie Ihre Nummer heute genutzt wird. Eingehende Gespräche landen auf der Kundenkarte, werden einer verantwortlichen Person zugewiesen und bleiben im Datensatz.
03Wo wird ein Angebot in Corex360 erstellt?
In Corex360 steht das Angebot im Reiter Angebote der Kundenkarte. Was in einem Angebot schriftlich stehen sollte, beschreiben wir im Beitrag Ein Angebotsablauf, der nicht verloren geht.
05Was passiert mit den Kundendaten, wenn ein Vertriebler das Unternehmen verlässt?
In Corex360 stehen Gespräch, Verkaufschance, Angebot und Vertrag auf der Kundenkarte, also im Unternehmen, nicht auf dem Telefon des Verkäufers. Wechselt der zugewiesene Betreuer, sieht die übernehmende Person die letzten Verkaufschancen und Aktivitäten im Reiter Übersicht. Der Zugriff ist rollenbasiert und wird protokolliert. Was die übernehmende Person auf der Karte vorfinden sollte, beschreiben wir im Beitrag Wie funktioniert Kundenverfolgung; wie die Kundenkarte an einem Arbeitstag genutzt wird, erklärt eine eigene Seite.
07Werden Anrufe der Telefonanlage auf der Kundenkarte erfasst?
Ja. Mit der Corex360 Cloud-Telefonanlage wird im Browser telefoniert, und der Verlauf eingehender und ausgehender Anrufe steht auf der Kundenkarte der Anrufernummer.
02Landen auch Instagram-Nachrichten im CRM?
Ja. Das Fenster von Corex360 Nachrichten bündelt WhatsApp, Instagram und Webchat in einem Posteingang. Der Chat wird in eine Verkaufschance umgewandelt und trägt deren Nummer als Kennzeichen; Nachricht, Anruf und E-Mail werden mit der Karte derselben Person verknüpft.
04Wer fasst bei einem Angebot ohne Antwort nach?
In Corex360 ist die Angebotsnachverfolgung eine Regel: Wird ein Angebot gesendet und kommt keine Antwort, setzt X AI es auf die Liste des Vertrieblers und schlägt eine Erinnerung vor. Der Vertriebler gibt frei, die Erinnerung geht hinaus; die Antwort landet auf derselben Karte. Welche Fragen Sie bei der Auswahl eines Tools stellen sollten, steht im Beitrag Auswahlkriterien für die Angebotsnachverfolgung; die Nachverfolgung eines Angebots vom Versand bis zur Antwort erklärt eine eigene Seite.
06Kann ich im Außendienst die Kundenkarte auf dem Telefon sehen?
Ja. In der Corex360 App für iOS und Android haben Sie Kundenkarte, Zeitleiste, Angebot und Vertrag dabei. Besuchsnotizen und Fotos werden in der App erfasst und auf der Karte abgelegt; abends muss kein Bericht geschrieben werden. Der Ablauf im Showroom vom Besuch bis zu Angebot und Montage steht auf der Seite Showroom-Verkauf.
08Wie sieht die Führungskraft den Umsatz des Teams?
In Corex360 sieht die Führungskraft im Morgenbriefing neue Verkaufschancen, versendete Angebote, Unbeantwortetes und auslaufende Verträge. Sie verlangt vom Verkäufer keinen Bericht; die aus den Karten gesammelte Liste liegt ihr vor.
- Ein Angebotsablauf, der nicht verloren geht
- Auswahlkriterien für die Angebotsnachverfolgung
- Wie funktioniert Kundenverfolgung
- Was ist CRM? Was ein KMU-Vertriebsteam von einem CRM erwartet
- Sind Personenkonto und Kundenkarte dasselbe
- Wie funktioniert Vertriebsverfolgung: von der Verkaufschance zum Angebot, vom Angebot zum Vertrag
- Daten beim CRM-Wechsel umziehen: Export, Feldzuordnung, Parallelphase
- Corex360 Module: was welches Modul leistet
- Wer entwickelt Corex360
Verwandte Beiträge
Lesen Sie weiter.
Der Datenumzug beim CRM-Wechsel ist die eigentliche Arbeit für ein Unternehmen, das sein CRM wechselt: die Datensätze des alten Systems vollständig herauszuholen und in die richtigen Felder des neuen Systems zu setzen. Auch die Zeit, in der beide Systeme eine Weile nebeneinander laufen, gehört zu dieser Arbeit.
DatumBeitrag lesenCRMWie funktioniert Vertriebsverfolgung: von der Verkaufschance zum Angebot, vom Angebot zum Vertrag
Die Vertriebsverfolgung ist die Aufgabe, Quelle, Phase und nächsten Schritt jeder Verkaufschance festzuhalten, damit kein Kunde ohne Antwort bleibt. Sie läuft auf der Karte der Verkaufschance und in einer wöchentlichen Durchsicht.
DatumBeitrag lesenCRMCheckliste für die CRM-Einführung: Schritt für Schritt aus Excel
Eine Checkliste für die CRM-Einführung ist eine Liste, die im Voraus festhält, wie die Excel-Kundenliste bereinigt wird, wie Spalten den Feldern zugeordnet werden, wie Telefon- und Datumsformate vereinheitlicht werden, wie das Team vorbereitet wird und an welchem Tag die alte Datei geschlossen wird.
DatumBeitrag lesenCRMWas die Kosten eines CRM bestimmt: die Entscheidungen hinter der Preistabelle
Die Kosten eines CRM sind die Summe aus Nutzerzahl, Modulumfang, Hosting, Datenübernahme, Integrationen, Einrichtung und Schulung. Ohne Zahlen zu nennen: diese Posten und die Fragen, die Sie dem Anbieter bei der Angebotsanfrage stellen sollten.
DatumBeitrag lesenCRMWas ist CRM? Was ein KMU-Vertriebsteam von einem CRM erwartet
Ein CRM ist eine Software, die die Kundenbeziehung in einem Datensatz führt. Der Tag eines Vertriebsteams im KMU zeigt, wie dieser Datensatz arbeitet, von der Kundenkarte bis zur Angebotsnachverfolgung.
DatumBeitrag lesenCRMCRM-Auswahl: Cloud, eigener Server, ein Kern
Die CRM-Auswahl ist eine Entscheidung, die dort beginnt, wo Sie Kunden verlieren, und nicht bei der Funktionsliste. Ob die Daten in der Cloud oder auf Ihrem eigenen Server liegen und ob die Module denselben Kundendatensatz teilen, bestimmt die Wahl.
DatumBeitrag lesenWeitere Lösungen
Welcher Schreibtisch ist Ihrer?
Die Lösungsseiten von Corex360 gliedern sich in zwei Gruppen. Die Seiten nach Rolle beschreiben einen Arbeitstag der Führungskraft, des Vertriebsteams, des Außendienstteams, von Buchhaltung und Personal, des Kundenservice, der Projektleitung und des Architekturbüros. Die Seiten nach Bedarf behandeln jeweils eine Aufgabe: Kundenverwaltung, Angebotsnachverfolgung, Urlaubsverwaltung, das Zusammenführen der Kanäle, die Übergabe der Nachverfolgung an den Assistenten, die Messung der Teamleistung oder die Hosting-Entscheidung. Alle laufen auf demselben Corex360-Kern.
Zuletzt aktualisiert