Branche · Bau
Im CRM für Bauunternehmen: von der Besichtigung bis zur endgültigen Abnahme
läuft der Auftrag in einem Datensatz.
Corex360 ist eine Unternehmenssoftware, die Besichtigungsfotos, Angebot, Vertrag und Abschlagsrechnungsmappe eines Bauunternehmens in einem Kundendatensatz bündelt. Das Angebot an den Auftraggeber steht im Reiter Angebote, der unterschriebene Vertrag im Reiter Verträge, Besichtigungs- und Baustellendateien liegen in Corex Drive im selben Datensatz. Der Vertrieb lässt den Auftrag bei der Unterschrift nicht fallen; die Bauleitung liest den Vertrag von derselben Karte. Die Abschlagsrechnung berechnen Sie mit Ihrer heutigen Methode, die Mappe liegt neben dem Vertrag.
Zuletzt aktualisiert:
Ein Montag bei einem Bauunternehmen · beispielhaft
Drei Themen, drei Orte, ein Auftrag.
Um halb acht bespricht der Bauleiter mit dem Transportbetonwerk die Uhrzeit für das Betonieren. Zur selben Zeit geht im Büro die Besichtigungsanfrage eines Fabrikbesitzers für einen Anbau ein. Gegen Mittag fragt die Buchhaltung, welchem Vertrag die Monatsrechnung des Subunternehmers zuzuordnen ist.
Der Polier schreibt die Besichtigung ins Notizbuch und die Maße in sein eigenes Telefon; wer im Büro das Angebot erstellt, berechnet die Mengen für eine Baustelle, die er nie gesehen hat. Nach der Unterschrift wird die Lücke größer: Bauzeitenplan und Zahlungsplan erreichen die Baustelle als E-Mail-Anhang, und meist fehlt eine Seite. Kommt der Abrechnungszeitraum, werden Mengen von der Baustelle, Einheitspreise aus dem Vertrag und Zahlungsangaben aus der Buchhaltung zusammengetragen, und jeden Monat stellt sich dieselbe Frage: Für welche Leistung steht dieser Betrag?
In Corex360 treffen sich diese Themen in den Reitern derselben Kundenkarte. Besichtigungsfoto und Abschlagsrechnung liegen in Corex Drive im Datensatz; Angebot und Vertrag in den Reitern Angebote und Verträge. Auch der Subunternehmer hat einen eigenen Firmendatensatz; Vertrag und Dateien sammeln sich auf seiner Karte.
Arbeitsablauf
Wie kommt ein Bauprojekt von der Besichtigung bis zur Übergabe?
Sieben Phasen von der Besichtigungsanfrage bis zur endgültigen Abnahme: für jede, wo die Arbeit heute zwischen Baustelle und Büro verloren geht und mit welchem Corex360-Datensatz sie verbunden ist. Die Einzelheiten jeder Phase stehen auf der Seite in der letzten Spalte. Die Phasen sind Besichtigungsanfrage, Besichtigung und Aufmaß, Angebot, Vertrag und Bauzeitenplan, Baustellenbericht, Abschlagsrechnung und Rechnung sowie vorläufige und endgültige Abnahme.
| Phase | In den meisten Betrieben heute | In Corex360 | Weiterlesen |
|---|---|---|---|
| Besichtigungsanfrage | Die Anfrage kommt über die Telefonanlage, über WhatsApp oder an die E-Mail eines Mitarbeiters; bei wem sie landet, ist unklar. | Die Besichtigungsanfrage, die ein Auftraggeber per WhatsApp schickt, und eine Frage über Instagram oder den Webchat landen beide im Posteingang von Nachrichten und werden einer verantwortlichen Person übergeben; eine telefonische Anfrage wird im Callcenter im Browser mit der Karte der anrufenden Person verknüpft. | Kanäle zusammenführen |
| Besichtigung und Aufmaß | Maße, Notizen und Fotos vom Untergrund bleiben auf dem Telefon des Poliers. | Besichtigungsfoto und Aufmaßdatei liegen in Corex Drive im Datensatz des Kunden; geteilt wird über einen befristeten, widerrufbaren Link. | Dokumentenmanagement |
| Angebot | Das Angebot entsteht in einer eigenen Datei; fragt der Kunde nach dem Preis von letzter Woche, wird im Archiv gesucht. | Die Preise für den Auftraggeber liegen gemeinsam im Reiter Angebote der Kundenkarte; antwortet der Auftraggeber nicht auf ein Angebot, erinnert X AI Sie daran, und eine Notiz an den Auftraggeber geht nicht ohne Ihre Freigabe hinaus. | CRM-Modul |
| Vertrag und Bauzeitenplan | Der Bauleiter liest Umfang und Zahlungsplan nicht aus dem unterschriebenen Vertrag, sondern aus einer weitergeleiteten Kopie. | Der Vertrag steht im Reiter Verträge, das Projekt wird im Reiter Projekte derselben Karte angelegt; der Bauleiter liest den Umfang auf der Karte, ohne auf eine eigene Datei zu warten. | Projektleitung |
| Baustellenbericht | Der Bauleiter schreibt abends den Bericht aus dem Gedächtnis, die Zentrale ruft den ganzen Tag an. | Die Fotos von Betonage und Ausführung, die der Bauleiter im Laufe des Tages macht, gehen zusammen mit der Berichtsdatei in Corex Drive in den Datensatz des Auftraggebers. Auch das Fahrzeugortungssystem ist mit dem Corex360-Kern verbunden. | Außendienst und Betrieb |
| Abschlagsrechnung und Rechnung | Die Abschlagsrechnung speist sich aus drei Quellen: dem Aufmaß auf der Baustelle, dem Preis im Vertrag und der Zahlung in der Buchhaltung; jede wird in einer anderen Tabelle geführt. | Die Abschlagsrechnung wird in Corex Drive dem Datensatz des Vertrags hinzugefügt; die Berechnung erfolgt nach Ihrer Methode. | Buchhaltung und Personal |
| Vorläufige und endgültige Abnahme | Mängelliste und Meldungen der Wohnungseigentümer bleiben nach Schließung der Baustelle ohne Zuständigkeit. | Nach der Abnahme landet die Mängelmeldung eines Wohnungseigentümers im Datensatz derselben Person, ob sie als Nachricht, Anruf oder E-Mail kommt, und wird einer verantwortlichen Person zugewiesen; der Datensatz zeigt, wann zuletzt gesprochen wurde. | CRM (Kundenbeziehungsmanagement) für Bauunternehmen |
Echte Ansicht
Was steht auf der Kundenkarte? Auch die Baustelle.
Im Bau sind Verträge, Projekte, Finanzen und Dateien die am häufigsten geöffneten Reiter. Beim Bauen im Tausch gegen Wohnungen steht im Reiter Kontakte jede Partei mit eigenem Namen, vom Grundstückseigentümer bis zu den Wohnungskäufern. Ein Subunternehmer ist ebenfalls ein Firmendatensatz; Vertrag und Dateien sammeln sich auf seiner Karte. Den Vertrag liest die Bauleitung auf derselben Karte, und die Besichtigungs- und Baustellendateien liegen in Corex Drive innerhalb dieses Datensatzes.
- Kontakte
- Verträge
- Projekte
- Finanzen
- Dateien
Nachverfolgung
Verzögerungen: wie werden sie früh sichtbar?
Auf der Baustelle beginnt eine Verzögerung oft mit einem unbeantworteten Angebot oder einer Freigabe-E-Mail, die niemand abgelegt hat. Der Assistent von Corex360, X AI, verfolgt regelgebundene Arbeit, legt für stockende Arbeit eine Aufgabe an und bestimmt die verantwortliche Person; bei Entscheidungen zu Geld wie Abschlagsrechnung und Vertrag hält er an und fragt Sie. Antwortet der Bauherr zum Beispiel nicht auf das Angebot für ein Nebengebäude, wird eine Erinnerungsnotiz als Entwurf vorbereitet; die Freigabe-E-Mail des Bauherrn wird auf der Kundenkarte abgelegt.
- Was geschah
- Das Angebot für den Anbau ging an den Auftraggeber
- Was fehlt
- Keine Antwort vom Auftraggeber
- In Corex360
- X AI erinnert an das Angebot; die Erinnerungsnotiz an den Auftraggeber bleibt ein Entwurf und geht erst mit Ihrer Freigabe hinaus
- Was geschah
- Eine Freigabe-E-Mail des Bauherrn ist eingegangen
- Was fehlt
- Firmen-E-Mail angebunden
- In Corex360
- X AI liest die E-Mail, ordnet den Absender der Kundenkarte zu und erfasst sie dort
Die Sprache der Branche
Auf der Baustelle, welche Begriffe werden verwendet?
Im Bauunternehmen wird die Arbeit von der Besichtigung bis zur endgültigen Abnahme zwischen Baustelle und Büro mit diesen Begriffen besprochen: Abschlagsrechnung, Aufmaß, Bauzeitenplan, vorläufige Abnahme, endgültige Abnahme, Bauen im Tausch gegen Wohnungen und Subunternehmer. Verwenden Bauleitung und Buchhaltung denselben Begriff, spricht die Abschlagsrechnungsmappe dieselbe Sprache wie der Vertrag. Einzelheiten zu einigen davon stehen im Corex360-Glossar.
- Abschlagsrechnung (Hakediş)
- Die im Zeitraum fertiggestellte Arbeit wird aufgemessen und mit den Vertragspreisen bewertet, um den an den Auftragnehmer zu zahlenden Betrag zu ermitteln; beim Pauschalpreis gilt der Bauzeitenplan. Im Glossar.
- Aufmaß
- Die mengenmäßige Erfassung der Arbeit bei der Besichtigung oder während der Ausführung; Grundlage von Angebot und Abschlagsrechnung.
- Bauzeitenplan
- Der Plan, der zeigt, in welcher Reihenfolge und bis wann die vertraglichen Arbeiten ausgeführt werden.
- Vorläufige Abnahme
- Die erste Übergabe nach Fertigstellung der Arbeiten; offene Mängel werden in dieser Phase aufgelistet.
- Endgültige Abnahme
- Die endgültige Übergabe, nachdem die Mängel behoben sind und die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist.
- Bauen im Tausch gegen Wohnungen
- Ein Vertrag, in dem der Grundstückseigentümer sein Grundstück dem Bauunternehmer überlässt und dafür bestimmte Einheiten im geplanten Gebäude erhält.
- Subunternehmer
- Ein Unternehmen, dem der Hauptauftragnehmer einen Teil der Arbeit per Vertrag überträgt.
Grenzen
Was tut Corex360 in einem Bauunternehmen, und was legt es mit Ihnen fest?
In einem Bauunternehmen hält Corex360 Besichtigungsfotos, Angebot, Vertrag und Abschlagsrechnungsmappe in einem Kundendatensatz; es erinnert an Angebote ohne Rückmeldung und zeigt Beginn und Ende des Vertrags. Die Abschlagsrechnung berechnet es nicht. Wie Sie die Abschlagsrechnung heute vorbereiten, wie Projektschritte je Baustelle verfolgt werden, wie Rechnungen von Subunternehmern verknüpft werden und welche Rolle welchen Datensatz sieht, bestimmt Ihr eigener Betriebsablauf; festgelegt wird es zusammen mit Ihnen.
Was Corex360 in dieser Branche leistet
Bringt Besichtigungsfoto, Angebot, Vertrag und Abschlagsrechnung im selben Kundendatensatz zusammen.
Erinnert an Angebote ohne Antwort, zeigt im Reiter Verträge, wann ein unterschriebener Vertrag beginnt und endet, und überlässt Ihnen die Entscheidungen zu Abschlagsrechnung und Preis.
Berechnet keine Abschlagsrechnung; die Datei liegt am Datensatz des Vertrags.
Themen für die Demo
Wie Sie Ihre Abschlagsrechnung heute erstellen.
Wie die Projektschritte je Baustelle verfolgt werden.
Wie die Vertragsverlängerung verfolgt wird.
Wie die Rechnung eines Subunternehmers mit Projekt und Vertrag verknüpft wird; wie das mit Ihrer bestehenden Buchhaltungssoftware zusammenspielt.
Das Modell Ihres Fahrzeugortungssystems und Ihres Zeiterfassungsgeräts; beide gehören zu den Quellen, die mit dem Kern verbunden werden.
Welche Rolle welchen Datensatz sieht; der Zugriff ist rollenbasiert.
Sehen Sie es mit Ihrer eigenen Baustelle.
Bringen Sie eine Besichtigungsanfrage und eine Abschlagsrechnung mit; in der Demo verfolgen wir beide gemeinsam im selben Kundendatensatz.
Verwandte Seiten
Bauprojekte: auf welchen Seiten geht es noch darum?
Wie Angebot, Baustelle und Abschlagsrechnung in einem Bauunternehmen zusammenhängen, beschreibt ein eigener Blogbeitrag, den Tag einer Außendienstleitung die Rollenseite Außendienst und Betrieb. Wie aus einem angenommenen Angebot ein Projekt wird und wie überfällige Forderungen verfolgt werden, behandeln zwei eigene Beiträge; Corex Drive, wo Besichtigungs- und Baustellendateien liegen, und die Sicht des Architekturbüros, das das Projekt plant, werden auf eigenen Seiten erklärt.
Häufige Fragen
Was Bauunternehmen fragen.
Was ist ein CRM für Bauunternehmen?
Ein CRM für ein Unternehmen mit Baustellen ist eine Software, die das Gespräch mit dem Auftraggeber, das abgegebene Angebot, den unterschriebenen Vertrag, die Baustellenunterlagen und die Anfragen nach der Übergabe in einem Kundendatensatz zusammenführt. Es ersetzt weder das Buchhaltungsprogramm noch das Bautagebuch; es zeigt an einem Ort, wer vom Verkauf bis zur Übergabe was zugesagt hat und welches Dokument zu welchem Auftrag gehört.
Wie nutzen Bauunternehmen Corex360?
Kunde, Kontakt, Verkaufschance, Angebot und Vertrag liegen in einem Datensatz; Fotos der Vor-Ort-Besichtigung, Baustellenakte und Unterlagen zur Abschlagsrechnung liegen in Corex Drive im selben Datensatz, das Projekt wird über den Reiter Projekte geöffnet. Für einen Auftrag werden nicht drei getrennte Akten in Vertrieb, Baustelle und Buchhaltung geführt; die Unterschrift gilt nicht als Ende des Verkaufs, sondern als Beginn des Projekts.
Wie wählen Bauunternehmen ein CRM aus?
Fragen Sie zuerst nach der Abschlagsrechnung: Wird die Berechnung in der Software gemacht, oder wird das Dokument mit dem Datensatz des Auftrags verknüpft? Das sind zwei verschiedene Dinge. Achten Sie darauf, wie mehrere Baustellen gleichzeitig verfolgt werden, welchem Auftrag der Beleg eines Nachunternehmers zugeordnet wird und was das Baustellenteam auf dem Telefon sieht.
Berechnet Corex360 die Abschlagsrechnung?
Nein. Berechnet wird nach Ihrer heutigen Methode. Die Aufgabe von Corex360 ist, die Abschlagsrechnung am Datensatz des Vertrags zu halten: Die Datei liegt in Corex Drive, der Vertrag im Reiter Verträge derselben Karte. So lässt sich ohne Suchen ablesen, zu welchem Vertrag ein Betrag gehört.
Wie verfolgen wir mehrere Baustellen gleichzeitig?
Jede Baustelle wird im Reiter Projekte der Karte ihres Kunden angelegt. Stockt die Arbeit auf einer Baustelle, legt X AI nach Regel eine Aufgabe an und übergibt sie der verantwortlichen Person; auch der Morgenbericht kommt jeden Tag. Den Morgen der Geschäftsleitung beschreibt die Seite Führungskraft.
Welchem Auftrag wird die Rechnung eines Subunternehmers zugeordnet?
Der Subunternehmer hat einen eigenen Firmendatensatz; sein Vertrag liegt im Reiter Verträge, seine Dateien in Corex Drive auf seinem Datensatz. Wie die Rechnung mit Projekt und Vertrag verknüpft wird, steht zusammen mit Ihrer Buchhaltungssoftware auf der Liste Themen für die Demo.
Wie wird sichtbar, warum ein Team zu spät auf die Baustelle kam?
Das Zeiterfassungsgerät wird an den Kern angebunden, und der Kommen-Gehen-Eintrag landet auf der Personalkarte; auch die Fahrzeugortung gehört zu den Quellen, die an den Kern angebunden werden. Die Zeiterfassung beschreibt die Seite Personal und Zeiterfassung.
Bei wem landen Beschwerden, die nach der Übergabe kommen?
Die Beschwerde eines Wohnungseigentümers über WhatsApp, Instagram oder den Webchat kommt in Nachrichten in einem Posteingang an, wird einer verantwortlichen Person zugewiesen, und das Gespräch bleibt auf der Kundenkarte statt auf dem Telefon der Person, die verkauft hat. Dieselbe Karte ist auch der Anfang des nächsten Auftrags: Ruft der Auftraggeber wegen eines neuen Grundstücks an, liegen das frühere Angebot und der Vertrag in den Reitern Angebote und Verträge.
Woher kennt Corex360 das Baugeschäft?
Der Bau ist einer der drei Bereiche, in denen die Savaş Grup gewachsen ist; die anderen beiden sind Architektur und Poolbau. Corex360 ist das Technologieunternehmen dieser Gruppe: Es wurde gegründet, um die verstreuten Daten der Unternehmen der Gruppe zusammenzuführen, und zuerst in der eigenen Arbeit der Gruppe eingesetzt. Die Entstehungsgeschichte steht auf der Seite Über uns.
Weitere Branchen
Arbeiten Sie in einer anderen Branche?
Die Branchenseiten von Corex360 zeigen, wie sich dieselbe Kundenkarte in unterschiedlichen Gewerken füllt: Pool und Spa, Architekturbüro, Bau, Showroom und Laden, technischer Kundendienst und Wartung, Hersteller und Händlernetz. Jede Seite nennt in derselben Reihenfolge die Phasen des Gewerks, die Stelle, an der die Arbeit am häufigsten abreißt, die Regeln für das Nachfassen und die eigenen Begriffe der Branche; der Kern ist in jeder Branche derselbe.