Выбор CRM: облако, собственный сервер, одно ядро

Пример: представьте компанию в Анкаре, которая продаёт и монтирует кондиционеры. Заметки с выездных осмотров в телефоне техника, предложения в файлах Word, переписка с клиентами в WhatsApp продавца. Когда компания ищет CRM, она видит длинные таблицы функций; везде похожие слова, и ни одна таблица не показывает настоящую проблему.

Начните выбор не с таблицы, а с одного вопроса: где пропал последний клиент, которого вы потеряли? В сообщении без ответа, в предложении, которое отправили и забыли, или в телефоне ушедшего продавца? Нужная вам CRM та, что способна удержать запись именно в этой точке. Задайте этот вопрос вместе с командой. Руководитель чаще всего думает об отчёте, продавец о сопровождении клиента, бухгалтерия о поступлениях, выездная команда о заметке после визита. Когда ответы всех записаны в одном месте, у вас появляется список вопросов для поставщика, и выбор не зависит от вкуса одного человека.

Подготовленные демо-данные любую программу показывают аккуратной. Настоящая проверка идёт на вашей неупорядоченной реальности: один клиент с двумя номерами телефона, недоделанная правка, открытое предложение менеджера в отпуске. Принесите это на демо и посмотрите, что происходит на экране.

После демо попросите и пробный период. Пусть один продавец из команды несколько дней поработает с реальными клиентами и каждый вечер записывает, что ему далось легко, а что трудно. Заметки продавца скажут больше, чем все готовые презентации. Сравните заметки продавца с экраном на демо: открываются ли в пробные дни так же клиент с двумя разными номерами, незавершённая доработка и открытое предложение продавца, который в отпуске.

В облаке сервер, резервные копии и обновления на стороне поставщика; вы открываете браузер и работаете. На собственном сервере данные не покидают инфраструктуру компании, но поддерживать эту инфраструктуру в готовности тоже обязанность компании. В некоторых компаниях это не дело вкуса, а требование внутренней политики или договора с клиентом.

Строительная компания с объектами и консалтинговая компания с одним офисом ответят на этот вопрос по-разному. Первая может ставить на первое место доступ с объектов и собственную инфраструктуру; вторая хочет избежать нагрузки по установке. Правильный ответ вытекает из ограничений вашей компании, а не из предпочтений поставщика.

Проблема в том, что программа делает этот выбор за вас. В Corex360 выбор за вами, и он прописывается в договоре: выделенное для компании пространство в Corex360 Cloud или ваша собственная инфраструктура. В обоих случаях работает один и тот же уровень безопасности. Пошаговое сравнение облака и собственного сервера приведено в таблице статьи что такое on-premise CRM.

Какой бы вариант вы ни выбрали, до подписания договора спросите, можно ли выгрузить данные. Данные ваши; если однажды захотите сменить программу, запись о клиентах должна уйти с вами. На этот вопрос должны одинаково ясно ответить и в облаке, и на собственном сервере.

Отдельные программы связываются скриптами переноса. Любое обновление может сломать мост, и тогда продажи видят одно, бухгалтерия другое, а каждая сторона винит другую. Выбирая, смотрите не только на CRM, но и на то, с какой работой её придётся связать завтра.

В Corex360 CRM не отдельный продукт, а модуль ядра. Коммуникации, почта, АТС, Corex Drive и управление персоналом работают на одном ядре. Из карточки клиента открываются вкладки проекта и финансов; предложение и договор находятся в одной карточке клиента, и данные не нужно переносить из одной программы в другую.

В компании с шоурумом и стройками эта разница видна каждый день. Продавец закрывает предложение, проектная команда начинает работу, бухгалтерия смотрит во вкладку «Финансы» той же карточки. Если все смотрят на одного клиента из одной карточки, никто не спрашивает, к какому предложению был привязан этот проект.

Данные клиентов относятся к самым чувствительным записям компании: телефоны, цены, заметки о переговорах. При выборе спросите поставщика, ролевой ли доступ, журналируются ли входы и скачивания, где и как хранятся резервные копии. Попросите письменно описать, как персональные данные обрабатываются в рамках KVKK (турецкий закон о защите персональных данных, сопоставимый с GDPR и российским 152-ФЗ).

Вопрос об уходящем сотруднике и здесь оказывается решающим. В день ухода человека его доступ должен быть закрыт, карточки переданы, а скачанные им файлы видны. Если вы не можете проверить это в программе, то и контроль над данными ваших клиентов не полностью у вас. В Corex360 входы, устройства, скачивания и изменения прав фиксируются в журнале. Все эти факты по пунктам описаны на странице безопасности Corex360.

То, прижилась ли выбранная CRM, становится понятно в недели после внедрения. Если старый Excel-файл тоже остаётся открытым, команда обновляет оба, и через какое-то время оба оказываются неполными. В плане перехода нужно записать, в какой день старый файл станет доступен только для чтения. При внедрении Corex360 ваши текущие записи клиентов и контактов переносятся вместе. Как подготовить список перед переносом, от сопоставления столбцов до закрытия старого файла, мы по порядку собрали в статье чек-лист перехода на CRM.

Все проверки сходятся в этом вопросе. Если разговор, предложение и договор хранятся в карточке, история остаётся на месте, даже когда меняется продавец. Если разговор в телефоне, а предложение на рабочем столе, даже самый аккуратный интерфейс не защитит клиента. После принятия решения запишите и его обоснование: для какой проблемы выбрана эта программа и какое изменение в поведении будет считаться успехом. Если через несколько месяцев вернуться к этой записи, она покажет, оправдал ли себя выбор.

Corex360 отвечает на этот вопрос карточкой: сообщения, звонки и письма привязываются к одному человеку, а предложения и договоры хранятся во вкладках карточки клиента, то есть в компании. Реальный экран карточки можно изучить на странице программа Corex360 CRM и попробовать на своём клиенте на демо.

Напишите сообщение со своего номера WhatsApp и посмотрите, в какую карточку оно попадает в окне Сообщения, несёт ли диалог после превращения в сделку её номер как метку и как предложение готовится по шаблону из карточки сделки. Для размещения выбирается отдельное пространство компании в Corex360 Cloud или ваш собственный сервер; в обоих вариантах работает один и тот же слой Corex360 Security. Corex360 был создан, чтобы навести порядок в разрозненных записях собственных компаний группы, и сначала использовался в наших собственных операциях.