Выбирая программу контроля предложений, сначала посмотрите, находится ли отправленное предложение рядом с записью клиента или в отдельном списке. Такая программа отслеживает статус предложения, его версии и шаг, ожидающий ответа; сравнивать списки функций легко, но в большинстве компаний предложение теряется не в списке, а в тишине после отправки. Ниже описано, что спрашивать в момент решения, какой инструмент подходит какой схеме работы команды и где его границы. Если хотите сначала разобраться в самом контроле, начните со статьи что такое контроль коммерческих предложений.
01.С какого вопроса начинать выбор?
Начинают с вопроса «где затихают наши предложения»; ответ показывает, какой пробел должен закрыть инструмент.
В компании, торгующей промышленным кухонным оборудованием в Умрание, предложение уходит с почты одного менеджера, доработку обсуждают в WhatsApp, согласие приходит по телефону. Когда в конце месяца руководитель спрашивает, какие предложения ждут ответа, ответ ищут в нескольких местах.
Такой компании нужен не более красивый шаблон PDF. Ей нужно, чтобы след предложения не терялся с момента отправки до принятия или отказа. Прежде чем выбирать, откройте несколько недавно проигранных предложений и запишите, где каждое затихло: осталось без ответа, затянулось на доработке или забылось при смене продавца. Этот список определит, на что смотреть при проверке кандидатов.
02.Какие критерии важны в программе контроля предложений?
Решающие критерии: связь предложения с карточкой клиента, история версий, этапы статуса, правило напоминания и переход после принятия.
Эти критерии можно по очереди задавать продавцу при сравнении инструментов для предложений. Ответить «есть» на каждый легко; попросите показать ответ на вашем собственном предложении.
- Связь с клиентом: находится ли предложение в карточке клиента или в отдельном списке; видна ли переписка рядом с ним.
- История версий: удаляется ли старая версия или можно прочитать, какая цена и когда была отправлена.
- Этапы статуса: можно ли назвать этапы вроде «черновик», «отправлено», «у клиента», «принято» и «отклонено» на языке ваших продаж.
- Правило напоминания: держится ли предложение без ответа только в памяти менеджера или напоминание приходит по правилу в записи.
- Канал: когда предложение уходит по почте, а ответ приходит в WhatsApp, сходятся ли две переписки в одном месте.
- После принятия: может ли одобренное предложение перейти в договор, проект и счёт без повторного ввода.
- Панель руководителя: можно ли видеть ожидающие предложения и причины проигрыша в одном списке.
Последние два пункта списка чаще всего упускают. Сопровождение предложения является работой продавца; а то, куда предложение уходит после принятия, является делом компании. Если принятое предложение с нуля переписывают в новый файл, инструмент отслеживания видит только половину работы. История доработок упускается похожим образом: если в записи нет того, какая версия предложения ушла клиенту, вопрос о том, какая цена была принята, становится предметом спора.
03.От одного менеджера до большой команды: какая схема работы с предложениями кому подходит?
При одном менеджере и похожих предложениях аккуратной таблицы какое-то время может хватать; если каналов и менеджеров несколько, коммерческое предложение должно жить в системе, привязанной к записи клиента.
Выбор зависит не от того, сколько у вас предложений, а от того, через сколько рук каждое проходит. Подбор по числу продавцов и каналов служит отправной точкой.
| Статус | Подходящий порядок | На что обратить внимание |
|---|---|---|
| Один менеджер, похожие предложения | Аккуратная таблица и напоминание в календаре | По мере роста таблицы столбец статуса устаревает |
| Несколько менеджеров, общие клиенты | Предложение в карточке клиента | Одному и тому же клиенту могут уйти разные цены |
| Предложения обсуждаются в WhatsApp и по телефону | Входящие и запись о предложении в одном месте | Разговор не должен отрываться от записи о предложении |
| Принятое коммерческое предложение становится проектом или договором | То же ядро, что у CRM и записей проектов | Инструмент для предложений не должен стоять особняком |
| Нужен только быстрый PDF | Простой инструмент для шаблонов предложений | Проблема контроля не решается |
Принимая решение, думайте не о сегодняшнем дне, а о ситуации, которая возникнет, когда команда вырастет. Схема с одним продавцом однажды встречается со вторым продавцом; в этот день вопрос о том, кому принадлежит предложение, оказывается таким, который таблица не выдержит. Когда предложение привязано к записи клиента, открытое предложение продавца, ушедшего в отпуск, тоже остаётся перед глазами коллеги.
04.Что проверить на собственном предложении?
На демо вместо примерных данных откройте одно из недавно проигранных предложений и проведите его путь через систему от начала до конца.
Готовые демонстрационные данные в любой системе выглядят аккуратно. Разницу показывает ваше собственное запутанное реальное предложение. Для компании в Анкаре, которая устанавливает системы безопасности, это предложение, прошедшее несколько доработок, обсуждавшееся в двух каналах и в итоге затихшее. Если вы можете найти в системе доработки этого предложения, переписку в двух каналах и дату, когда оно затихло, инструмент подходит для вашей работы.
- Создайте предложение из карточки клиента и доработайте его; видна ли старая версия.
- Перетащите вопрос, который клиент прислал в WhatsApp, к предложению; объединяется ли он в той же карточке.
- Напишите правило напоминания для предложения без ответа; кто может написать правило и кто может его изменить.
- Отметьте предложение как принятое; открываются ли договор и проект без повторного ввода данных клиента.
- Смените ответственного менеджера; переходят ли предложение и напоминание к новому ответственному.
Если на одной из таких проверок вы услышите «это настроим потом», запишите; каждую настройку, отложенную на потом, попросите внести в договор.
05.Как Corex360 отвечает этим критериям?
В Corex360 коммерческое предложение готовится на вкладке «Предложения» карточки клиента; предложение и договор находятся в одной карточке клиента.
В Corex360 среди вкладок карточки клиента есть контакты, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, финансы и файлы. Вопрос о цене из WhatsApp становится сделкой; коммерческое предложение готовится и отправляется прямо в карточке. Предложение и договор находятся в одной карточке клиента, вкладки проекта и финансов открываются из той же карточки. Карточку целиком можно посмотреть на странице модуля коммерческих предложений и CRM.
Предложение без ответа X AI выводит на первый план в утреннем отчёте; каждое сообщение клиенту уходит с вашего подтверждения. Когда правило нарушено, X AI открывает задачу и назначает ответственного. Вопросы выбора, выходящие за рамки контроля предложений, мы собрали в статье о чём спросить при выборе CRM.
Файлы предложения и договора хранятся в Corex Drive внутри карточки, к которой они относятся. Когда меняется ответственный менеджер, предложение остаётся в карточке вместе с историей; новый ответственный продолжает работу с того места, где она остановилась.
06.Для кого процесс коммерческих предложений в Corex360 окажется слишком широким?
Если вы ищете отдельный инструмент, который только формирует PDF предложений, или ждёте, что CRM будет выставлять счета, процесс коммерческих предложений Corex360 отличается от того, что вам нужно.
Честный выбор требует знать и то, чего инструмент не делает. Предложение не уходит само; отправка и согласование договора остаются за вами. X AI не отправляет предложения и не согласует договоры. Если ваши предложения не связаны ни с какой другой записью, второго разговора с клиентом не бывает, а после принятия не открывается проект, этот порядок вокруг карточки клиента может оказаться шире, чем вам нужно. Тогда правильнее выбрать простой инструмент с шаблонами предложений.
07.Как провести финальную проверку перед подписанием?
Перед подписанием договора на программу контроля предложений проверяют, внесены ли в договор проверенные шаги и отложенные на потом настройки, можно ли выгрузить данные предложений и будет ли отдел продаж действительно открывать инструмент.
Момент решения наступает тогда, когда хорошее впечатление от демо переводится на бумагу. Всё, о чём продавец сказал «это мы тоже сделаем», если этого нет в договоре, после внедрения становится предметом спора. Вопросы, которые стоит взять к столу подписания, собираются в коротком списке.
- Прописаны ли в объёме договора шаги, которые вы проверили на своём предложении.
- Кто и когда настроит названия этапов, поля и правила напоминаний.
- Как будут перенесены ваши текущие предложения и список клиентов; как будут удалены дубли.
- В каком виде вам передадут данные о предложениях и клиентах, если однажды вы уйдёте.
- Проверил ли хотя бы один человек из отдела продаж инструмент на своём клиенте и что он сказал.
Последний пункт является самым простым, но самым решающим вопросом списка. Руководителю инструмент может понравиться; если продавец, который будет каждый день писать предложения, его не открывает, сопровождение снова остаётся на памяти. Если привлечь к демо и к пробным дням продавца, который будет открывать инструмент каждый день, ответ на этот вопрос появится до подписания; если ответ отрицательный, подпись может подождать.
Материалы
Как подготовлена эта страница?
- Автор: Şevket Erer, Сооснователь, специалист по ИИ
- Источники: сведения о законодательстве, официальных органах и производителях берутся из первичных источников в списке «Материалы» на этой странице; рядом с каждым источником указана дата последней проверки.
- Сведения о продукте: утверждения о Corex360 основаны на записях компании о фактах продукта; неподтверждённые функции не описываются.
- Использование ИИ: текст пишет команда Corex360; инструменты ИИ применяются при подготовке черновиков и переводе. Редакционные принципы
- Даты: первая публикация , последнее обновление . Порядок исправлений
Вопросы и ответы
01На что смотреть в первую очередь при выборе программы контроля предложений?
Первым делом проверьте, отслеживается ли предложение после отправки рядом с записью клиента. Затем сравните историю версий, правило напоминания и то, переходит ли принятое предложение в договор без повторного ввода; решение принимайте после проверки на одном из своих предложений.
02Программа для подготовки предложений и программа для контроля предложений: одно и то же?
Нет, это разные вещи. Программа для подготовки формирует документ коммерческого предложения; программа для контроля отслеживает, что происходит после его отправки. Многие инструменты предлагают и то, и другое, но при выборе стоит отдельно оценить, насколько силён контроль.
03Когда учёта предложений в Excel перестаёт хватать?
Когда несколько человек начинают обновлять один и тот же файл, а переписка о предложении расходится между почтой, WhatsApp и телефоном. Таблица показывает статус предложения, но не разговор с клиентом.
04Может ли программа контроля предложений быть бесплатной?
Есть инструменты с бесплатной версией, и для пробы её может хватить. Прежде чем решать, проверьте ограничение по пользователям, есть ли в бесплатной версии напоминания и история версий и можно ли выгрузить данные предложений.
05Должна ли программа контроля предложений быть отдельной от CRM?
Коммерческое предложение – это часть разговора с клиентом. Когда оно хранится в отдельном инструменте, переписка остаётся в одном месте, предложение в другом, а принятое предложение переносится в договор вручную. При одном менеджере и предложениях, не связанных с другими записями, отдельного инструмента может хватить; по мере роста команды и каналов предложение должно храниться вместе с записью клиента.
06Можно ли смотреть предложения с телефона в Corex360?
Да. Карточка клиента, входящие и предложения открываются в мобильном приложении Corex360 на той же записи; менеджер на выезде обновляет карточку с телефона.
Предложение готовится по шаблону из карточки сделки, отслеживается в столбце согласования и фиксируется в карточке; давайте вместе проведём одно из ваших предложений по этому пути.
Похожие статьи
Продолжайте читать.
Подготовить КП – это больше, чем написать цену: объём, срок действия, согласование и доработки хранятся в одной записи. Так КП доходит до договора без потерь.
ДатаЧитать статью01ПредложениеЧто такое контроль КП и почему коммерческие предложения остаются без ответа
Контроль КП – это работа по получению ответа на отправленное КП. Если напоминание ни на ком не висит, КП тихо остывает; в записи у контроля есть хозяин.
ДатаЧитать статью02ПредложениеКак управлять пересмотром предложения: какая версия действует
Пересмотр КП – это изменение цены, объёма или условий отправленного предложения и отправка новой версии. Нумерация, согласование, старое КП и частые ошибки.
ДатаЧитать статью03ПредложениеПодготовка предложений с ИИ: черновик от машины, решение за вами
Подготовка КП с ИИ: черновик собирается из записи, а цена, скидка и отправка остаются на одобрение человека. Что ИИ делает, чего не делает, какие данные давать.
ДатаЧитать статью04CRMВыбор CRM: облако, собственный сервер, одно ядро
Выбор CRM начинается не со списка функций, а с того, где вы теряете клиентов. Функция, не проверенная на вашей карточке на демо, не поможет и после внедрения.
ДатаЧитать статью05Работа с клиентамиКак вести клиентов: что хранить в карточке
Ведение клиентов – это разговор и следующий шаг в карточке клиента. Если клиенты уходят с продавцом, ведение было у человека; что держать в карточке?
ДатаЧитать статью06ОтрасльУправление дилерской сетью: как заявка дилера попадает в головной офис
Управление дилерской сетью ведёт заявки, предложения, заказы, цены и поддержку между офисом и дилером в одной записи. Что настроить, чтобы заявки не терялись?
ДатаЧитать статью07ОтрасльРабота с клиентами в шоуруме: от визита к предложению
Ведение клиентов в шоуруме продолжает начатый в магазине разговор в той же записи и после ухода посетителя. Как не забыть того, кто отложил решение?
ДатаЧитать статью08