CRM pour les équipes commerciales
Dans le CRM commercial, chaque conversation,
chaque devis sur la fiche.
Pour une équipe commerciale, le CRM (gestion de la relation client) est le logiciel qui réunit sur une seule fiche client les échanges, devis et relances du commercial. Dans Corex360, WhatsApp, Instagram, l'e-mail et les appels se rattachent à la même fiche ; la question de prix devient opportunité, l'opportunité devis, le devis contrat, sur la même fiche. Si aucune réponse n'arrive, X AI vous le rappelle ; vous vous occupez de la vente.
Réponse courte
La question de prix devient une opportunité, l'opportunité un devis, le devis un contrat, sur la même fiche client ; la conversation ne reste pas sur le téléphone du commercial.
La journée d'un commercial · illustrative
De la boîte de réception du matin à la clôture du soir.
Cette journée type d'un commercial est une mise en scène ; les heures et les enregistrements sont des exemples. Le déroulé suit la façon dont Corex360 fonctionne pour la vente : le canal arrive sur la fiche, la fiche devient un devis, l'assistant assure le suivi, le commercial vend. La journée commence par les messages arrivés pendant la nuit ; la question de prix devient une opportunité puis un devis, la fiche client vous accompagne en visite, le devis resté sans réponse fait l'objet d'un rappel et la journée se clôt avec une liste.
Boîte de réception
Les messages de la nuit dans une seule boîte.
Celui qui demande un prix sur WhatsApp et celui qui veut un catalogue sur Instagram sont dans la même liste. X AI a lu le message de celui qui attend un devis par e-mail et l'a inscrit sur sa fiche. Chacun est rattaché à sa propre fiche client, avec son historique. Vous ne fouillez pas votre téléphone.
Opportunité
La question de prix devient une opportunité.
Le client a écrit ce qu'il veut ; vous avez ouvert l'opportunité depuis la fiche. Produit, quantité et date prévue sont sur la fiche ; la conversation précédente et l'ancien contrat, s'il existe, juste en dessous. En fin de mois, vous ne fouillez pas Excel pour savoir combien d'opportunités il y avait ; la liste est déjà dans Corex360.
Devis
Le brouillon de devis est prêt, l'approbation est à une étape.
Le devis s'est ouvert dans l'onglet Devis de la fiche client ; l'échange précédent et la question de prix se trouvaient sur la même fiche. Pas de fichier Word, pas de confusion de versions, pas de « c'était laquelle, la dernière ? ».
Visite
La fiche client vous suit partout.
Pendant la visite, le client a demandé où en était la discussion du mois dernier ; vous avez consulté la fiche dans l'application et répondu. Vous y avez saisi la note de réunion et la photo ; vous n'êtes pas rentré au bureau pour rédiger un rapport. La visite a pris sa place dans la chronologie de la fiche.
Suivi
L'assistant rappelle le devis resté sans réponse.
Le devis envoyé la semaine dernière est resté sans réponse ; X AI l'a placé aujourd'hui en tête de votre liste, et une relance courtoise est partie sur WhatsApp avec votre accord. Quand la réponse est arrivée, la conversation s'est classée sur la même fiche. Aucun devis ne se perd par oubli.
Clôture
La journée se clôt avec une liste, pas avec la mémoire.
L'opportunité ouverte aujourd'hui, le devis envoyé, le contrat conclu et le suivi reporté à demain, sur un seul écran. Votre manager verra la même liste dans le briefing du matin ; vous n'écrirez de rapport pour personne. Vous posez le téléphone sur le bureau et vous partez.
Pourquoi c'est possible
Chaque canal sur une seule fiche.
La dispersion de la vente vient des canaux : WhatsApp sur le téléphone du commercial, Instagram dans une autre application, le devis dans Word, le contrat dans un classeur, l'appel au standard. Dans Corex360, messages, appels et e-mails sont rattachés à la même fiche client et la date du dernier contact est claire ; chaque conversation a un responsable, X AI rappelle le suivi. Le commercial suit le client, pas le canal.
Règle
Le suivi commercial : comment avance-t-il avec des règles ?
X AI, l'assistant de Corex360, suit le travail rattaché à une règle ; quand une règle n'est pas respectée, il ouvre une tâche et l'attribue à son responsable. Même si le commercial change, la règle de suivi des devis et les dates du contrat restent en place. Par exemple, si un devis envoyé reste sans réponse, un rappel et une tâche s'ouvrent ; si le responsable n'a pas répondu à un message entrant, la conversation reste dans sa liste.
- Ce qui s'est passéDevis envoyé
- Ce qui manquePas de réponse
- SuiviRappel + tâche
- Ce qui s'est passéMessage reçu
- Ce qui manqueLe responsable n'a pas répondu
- SuiviDans la liste de son responsable
Nous y avons pensé pour vous
Si nous étions commerciaux, que voudrions-nous ?
La liste contient des phrases que vous connaissez de votre téléphone ; en face de chacune figure ce que Corex360 fait aujourd'hui. Parmi ces phrases : voir le client à un seul endroit, quel que soit le canal par lequel il écrit, recevoir un rappel pour le devis sans réponse, avoir l'historique en main pendant la visite, ne pas écrire de rapport le soir, et ne pas perdre les clients d'un collègue qui part.
- J'aimerais que
Voir le client au même endroit, quel que soit le canal par lequel il écrit.
Corex360 WhatsApp, Instagram et le chat web dans une seule boîte de la fenêtre Messages ; messages, appels et e-mails sont rattachés à la même fiche client.
- J'aimerais que
Je veux préparer et envoyer le devis en quelques minutes.
Corex360 Le devis se trouve dans l'onglet Devis de la fiche client.
- J'aimerais que
Que quelqu'un me dise quel devis est resté sans réponse.
Corex360 La règle de suivi des devis place le devis sans réponse en haut de votre liste ; la relance part avec votre accord.
- J'aimerais que
Avoir l'historique du client en main pendant la visite.
Corex360 Fiche, chronologie et contrat dans le même enregistrement ; avant de partir en visite, l'historique du client sur un seul écran.
- J'aimerais que
Ne plus écrire de rapport le soir.
Corex360 La journée se rassemble d'elle-même à partir des fiches ; votre manager la voit dans le briefing du matin.
- J'aimerais que
Quand un collègue part, ses clients ne doivent pas disparaître.
Corex360 Conversation, devis et contrat restent sur la fiche ; celui qui reprend continue là où tout s'était arrêté. L'histoire reste dans l'entreprise, pas chez la personne.
Essayez avec votre propre client.
Nous préparons la démo avec votre numéro WhatsApp, votre fiche client et votre devis. Pendant l'échange, vous voyez sur un exemple tiré de vos propres clients une question de prix devenir une opportunité, puis l'opportunité devenir un devis sur la même fiche, et le devis resté sans réponse faire l'objet d'un rappel. Vous pouvez nous joindre par le formulaire de démo, par WhatsApp ou par téléphone ; si vous avez une question, écrivez-nous directement.
Les modules Corex360
Au bureau du commercial, quels modules sont à l'œuvre ?
Les modules du poste commercial font partie du même noyau ; chaque carte indique à quelle heure de la journée le module intervient. Messages réunit dans une seule boîte les échanges WhatsApp, Instagram et web, E-mail et le Standard téléphonique rassemblent sur la fiche l'e-mail professionnel et l'historique des appels. Le CRM (gestion de la relation client) garde le client, l'opportunité, le devis et le contrat ; X AI rappelle et attribue, Corex Drive rattache le devis et le contrat signé à l'enregistrement.
Contact
Échanges WhatsApp, Instagram et web dans une seule boîte.
E-mail et standard téléphonique
E-mail professionnel et historique des appels sur la fiche.
CRM
Client, contact, opportunité, devis, contrat.
X AI
Brouillons de devis, relances, attribution.
Corex Drive
Devis et contrat signé rattachés à l'enregistrement.
Application mobile
Fiche, notes et photos depuis le terrain.
Noyau d'informatique décisionnelle
Reconnaît la même personne, fait remonter ce qui est sans réponse.
Corex360 Security
Qui a vu quoi, journalisé.
Questions fréquentes
Ce que les équipes commerciales demandent.
Les questions qu'une équipe commerciale examine en cherchant un CRM, et les réponses de Corex360.
01Notre numéro WhatsApp se connecte-t-il au CRM ?
Oui, votre ligne WhatsApp se connecte à Corex360 comme un canal ; le mode de connexion se précise lors de la mise en place, selon l'usage actuel de votre numéro. La conversation entrante arrive sur la fiche client, est attribuée à un responsable et reste enregistrée.
03Où prépare-t-on le devis dans Corex360 ?
Dans Corex360, le devis se trouve dans l'onglet Devis de la fiche client. Nous expliquons ce qui doit figurer dans un devis dans l'article un flux de devis qui ne se perd pas.
05Que deviennent les données clients quand un commercial quitte l'entreprise ?
Dans Corex360, conversation, opportunité, devis et contrat se trouvent sur la fiche client, donc dans l'entreprise, et non sur le téléphone du commercial. Quand le commercial attribué à la fiche change, celui qui reprend voit les dernières opportunités et les dernières activités dans l'onglet Vue d'ensemble. L'accès se fait par rôle et il est journalisé. Nous expliquons ce que le repreneur doit trouver sur la fiche dans l'article comment assurer le suivi client ; l'usage de la fiche client au fil d'une journée de travail est expliqué sur une page dédiée.
07Les appels du standard sont-ils enregistrés sur la fiche client ?
Oui. Avec le standard Corex360, l'appel se passe depuis le navigateur, et l'historique des appels entrants et sortants se trouve sur la fiche client du numéro appelant.
02Les messages Instagram arrivent-ils aussi dans le CRM ?
Oui. La fenêtre Corex360 Messages réunit WhatsApp, Instagram et le chat web dans une seule boîte de réception. L'échange se transforme en opportunité et porte le badge du numéro d'opportunité ; messages, appels et e-mails sont rattachés à la fiche de la même personne.
04Qui relance un devis resté sans réponse ?
Dans Corex360, le suivi des devis est une règle : si un devis est envoyé et qu'aucune réponse n'arrive, X AI place le devis dans la liste du commercial et propose une relance. Le commercial valide, la relance part ; la réponse arrive sur la même fiche. Nous avons réuni les questions à poser pour choisir un outil dans les critères de choix pour le suivi des devis ; le suivi d'un devis de l'envoi à la réponse est expliqué sur une page dédiée.
06Puis-je voir la fiche client sur mon téléphone, sur le terrain ?
Oui. Dans l'application Corex360 pour iOS et Android, la fiche client, la chronologie, le devis et le contrat vous accompagnent. La note de visite et les photos se saisissent dans l'application et s'inscrivent sur la fiche ; pas de rapport à rédiger le soir. Le parcours en showroom, de la visite au devis et à la pose, est sur la page vente en showroom.
08Comment le dirigeant voit-il les ventes de l'équipe ?
Dans Corex360, le dirigeant voit dans le briefing du matin les opportunités ouvertes, les devis envoyés, ceux restés sans réponse et les contrats arrivant à échéance. Il ne demande pas de rapport au commercial ; la liste rassemblée à partir des fiches arrive devant lui.
À lire sur ce sujet
- un flux de devis qui ne se perd pas
- les critères de choix pour le suivi des devis
- comment assurer le suivi client
- Qu'est-ce qu'un CRM ? Ce qu'en attend l'équipe commerciale d'une PME
- Fiche tiers et fiche client, est-ce la même chose ?
- Comment faire le suivi des ventes : de l'opportunité au devis, du devis au contrat
- Changer de CRM et migrer ses données : export, correspondance des champs, période en parallèle
- Modules Corex360 : ce que fait chaque module
- Qui développe Corex360
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Les pages de solutions Corex360 se répartissent en deux groupes. Les pages par rôle racontent une journée de travail du dirigeant, de l'équipe commerciale, de l'équipe terrain, de la comptabilité et des RH, du service client, du chef de projet et du agence d'architecture. Les pages par besoin traitent une seule tâche : le suivi client, le suivi des devis, le suivi des congés, l'unification des canaux, la délégation du suivi à l'assistant, la mesure de l'équipe ou la décision d'hébergement. Toutes fonctionnent sur le même noyau Corex360.
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