По ролям · Руководитель проектов
Система управления проектами: проект в карточке клиента,
задержка в утреннем отчёте.
Corex360 – это бизнес-программа, которая хранит задачи, файлы и договор руководителя проекта, а также вопросы клиента в одной записи клиента. Проект открывается из вкладки «Проекты» в карточке клиента; управление задачами считает открытую, просроченную и выполненную работу и предупреждает о задачах под угрозой срыва. Клиент следит за проектом на своём портале.
Короткий ответ
Corex360 для руководителя проектов: проект, задачи, файлы и договор в одной записи клиента. Просроченные задачи и задачи под риском видны, X AI открывает задачу при нарушении правила, утренний отчёт сводит открытые дела в одну сводку.
День руководителя проектов · пример
От утреннего списка до отчёта клиенту.
Этот условный день руководителя проекта вымышлен; время и записи приведены для примера. Сценарий повторяет то, как Corex360 работает для управления проектами: проект в карточке, задача у ответственного, файл в записи, задержка в отчёте. День начинается с того, что ждёт вас; проект открывается из карточки клиента, просроченная работа видна сама, чертежи и документы привязываются к записи, а клиент следит за ходом работ на открытом для него портале.
С чего начать
То, что ждёт вас, на первом экране.
Вы открыли Corex360. На стартовом экране закреплённые проекты, недавно открытые и то, что ждёт вас; одна задача ждёт согласования. Утренний отчёт X AI сводит в одну сводку вчерашнюю просроченную работу и задачи, которые заканчиваются на этой неделе.
Проекты
Проект открывается из карточки клиента.
Новую работу вы открыли из вкладки «Проекты» карточки клиента. Вы записали задачи; у каждой есть ответственный и срок сдачи. Предыдущая встреча, предложение и договор клиента во вкладках той же карточки; проект не пришлось заново заводить в отдельной программе.
Задачи
Просроченная работа видна сама.
Управление задачами считает открытые, просроченные и завершённые задачи; по одной задаче под риском есть предупреждение. Вы поговорили с ответственным за задачу и обновили дату. Вы согласовали задачу, которая этого требовала; кто и когда её согласовал, зафиксировано.
Файл
Чертежи и документы в записи.
Фото с объекта и актуальный чертёж вы положили во вкладку «Файлы» карточки клиента; в Corex Drive они привязаны к записи. Вы разделили окно на две части: слева список задач, справа файлы. Кто может видеть файл, зависит от прав доступа, каждый просмотр фиксируется.
Клиент
Клиент следит за статусом на портале.
Клиент собирался спросить, как продвигается проект, но не спросил. Через открытый для компании-клиента портал он видит свой проект, предложение и переписку. Вы отправили промежуточный отчёт за неделю; клиент отслеживает статус проекта через веб.
Закрытие
Завтра утром отчёт будет готов.
Закрытые сегодня задачи, файлы, добавленные в карточку, и отправленный промежуточный отчёт зафиксированы. Даты начала и окончания договора указаны в карточке договора. X AI в конце дня даёт сводку; утренний отчёт снова ставит перед вами просроченную и рискованную работу. Вам не нужно писать кому-либо отдельное письмо о статусе.
Почему это возможно
Проект, задача, файл в одной записи.
Разрозненность проекта идёт от инструментов: задача в таблице учёта работ, файл в общей папке, договор в бухгалтерии, вопрос клиента в телефоне. В Corex360 проект открывается из карточки клиента; задачи, файлы, коммерческие предложения и договоры находятся на вкладках одной записи. Управление задачами показывает просроченную работу и работу под риском, X AI следит за работой, привязанной к правилу; клиент следит за своим проектом в собственном портале.
Правило
Проект по правилам: как это отслеживается?
Ассистент Corex360 X AI следит за работой, привязанной к правилу; когда правило нарушено, он открывает задачу и назначает ответственного. Правила сдачи, файлов и согласования пишутся один раз; они остаются на месте, даже если меняется команда. Например, если срок сдачи приближается, а задача всё ещё открыта, ответственный получает задачу, а вопрос попадает в утренний отчёт; если задача, отправленная на согласование, не одобрена, согласующему уходит напоминание.
- Что произошлоСрок сдачи близко
- Чего не хватаетЗадача всё ещё открыта
- КонтрольЗадача ответственному + утренний отчёт
- Что произошлоЗадача закрыта
- Чего не хватаетФайл в карточку не добавлен
- КонтрольНапоминание + задача
- Что произошлоЗадача отправлена на согласование
- Чего не хватаетНе согласовано
- КонтрольНапоминание согласующему
Мы подумали за вас
Будь мы во главе проекта, чего бы мы хотели?
В списке фразы, знакомые по любому проектному столу; напротив каждой указано, что Corex360 делает сегодня. Среди них: не создавать проект заново в отдельной программе, не узнавать о задержке на совещании, понимать, кто что и к какому сроку делает, не искать последний чертёж и не упускать даты договора.
- Хотелось бы,
Не хочу заново заводить проект в отдельной программе.
Corex360 Проект открывается из вкладки «Проекты» карточки клиента; встречи, предложение и договор в той же карточке.
- Хотелось бы,
Не хочу узнавать о задержке на совещании.
Corex360 Управление задачами считает просроченные задачи и предупреждает о работе под риском; утренний отчёт сводит открытые дела в одну сводку.
- Хотелось бы,
Пусть будет ясно, кто, что и к какому сроку делает.
Corex360 У каждой задачи есть ответственный и срок сдачи; когда задача, требующая согласования, согласована, фиксируется, кто и когда.
- Хотелось бы,
Не хочу искать, какой чертёж последний.
Corex360 Файл находится во вкладке «Файлы» карточки клиента, в Corex Drive, с привязкой к записи; кто может его видеть, зависит от прав доступа.
- Хотелось бы,
Пусть клиент не звонит каждый день, чтобы узнать статус.
Corex360 Для компании-клиента открывается портал; там клиент видит свой проект, предложение и переписку и получает промежуточный отчёт.
- Хотелось бы,
Пусть сроки договоров не ускользают.
Corex360 В карточке договора указаны тип, сумма, даты начала и окончания; договор находится во вкладке «Договоры» той же карточки клиента.
Посмотрите на примере своего проекта.
Мы готовим демо с вашим проектом, вашим списком задач и вашей карточкой клиента. На встрече вы на примере своего проекта видите, как проект открывается из карточки клиента, как просроченная задача попадает в утренний отчёт и что клиент видит на своём портале. Связаться с нами можно через форму демо, WhatsApp или по телефону; если есть вопрос, напишите нам напрямую.
Модули Corex360
В управлении проектами какие модули работают?
Модули управления проектами входят в одно ядро; каждая карточка показывает, в какой час дня модуль вступает в работу. Проект открывается во вкладке «Проекты» карточки клиента, управление задачами считает открытую, просроченную и выполненную работу и предупреждает о рисках. Corex Drive привязывает чертежи и документы к записи, клиентский портал показывает проект самому клиенту, утренний отчёт сводит задержки и ожидающие согласования в одну сводку.
Утренний отчёт
Задержки и ожидающие согласования в одной сводке.
Проекты
Вкладка «Проекты» в карточке клиента.
Управление задачами
Открытые, просроченные, завершённые; предупреждение о риске.
Corex Drive
Чертежи и документы привязаны к записи.
Клиентский портал
Клиент сам следит за проектом.
CRM
Предложение и договор в одной карточке.
X AI
Открывает задачу, когда правило нарушено.
Corex360 Security
Доступ по ролям, согласование с фиксацией.
Вопросы и ответы
Что руководители проектов спрашивают.
Вопросы, которые изучает руководитель проектов в поисках программы, и ответы Corex360.
01Как руководитель проектов использует Corex360?
Проект открывается из вкладки «Проекты» карточки клиента; задачи, файлы и встречи во вкладках той же карточки. Управление задачами считает открытые, просроченные и завершённые задачи и предупреждает о задаче под риском. Общее определение проектной программы мы дали в статье что такое программа для управления проектами.
03Может ли клиент видеть статус проекта?
Да. Для компании-клиента открывается клиентский портал; там клиент видит свой проект, предложение и переписку. По проекту клиенту отправляется промежуточный отчёт, а статус проекта клиент отслеживает через веб.
05Кто замечает просроченную работу?
Управление задачами предупреждает о задаче под риском. X AI следит за работой, привязанной к правилам; когда правило нарушено, открывает задачу и назначает ответственного. Каждое утро отчёт сводит открытую и просроченную работу в одну сводку; отчёт виден в приложении для iOS и Android и в браузере.
07Видит ли каждый участник команды все проекты?
Нет. Доступ основан на ролях; каждый пользователь видит только записи в рамках своей роли. Изменение прав требует одобрения руководителя и фиксируется.
02Как отслеживать ответственного и срок задач?
У каждой задачи есть ответственный и срок сдачи. Задача может ожидать согласования и получает автоматический код; согласование фиксируется с указанием, кто и когда. Просроченные задачи считаются в списке отдельно.
04Где хранятся файлы проекта?
В Corex360 файл хранится внутри своей записи, в Corex Drive; в карточке клиента есть вкладки «Файлы» и «Drive». Файл зашифрован и доступен по правам, каждый просмотр и скачивание фиксируются. Общая логика порядка в документах описана в статье что такое система управления документами.
06Договор и акты выполненных работ хранятся вместе с проектом?
Договор находится во вкладке «Договоры» той же карточки клиента; в карточке договора указаны тип, сумма, даты начала и окончания и кто его создал. Акт выполненных работ тоже ведётся вместе с договором. Для работ на стройплощадке этот процесс мы описали в статье коммерческие предложения и акты выполненных работ в строительстве.
08Можем ли мы перенести текущий список проектов?
Существующие записи клиентов и контактов переносятся вместе при внедрении; какие записи проектов и как переносить, уточняется на демо. Шаги перехода мы собрали в статье чек-лист перехода на CRM (управление взаимоотношениями с клиентами).
Читайте по теме
- что такое программа для управления проектами
- что такое система управления документами
- предложения и акты выполненных работ в строительстве
- Чек-лист перехода на CRM (систему управления отношениями с клиентами)
- Как выбрать ПО для управления проектами: решение по типу работы
- Учёт задач и управление проектами – одно и то же? Где начинается разница
- Модули Corex360: что делает каждый модуль
- Кто разрабатывает Corex360
Похожие статьи
Продолжайте читать.
Учёт задач – это отслеживание ответственного, срока и статуса отдельных работ; управление проектами выстраивает эти работы в очередь ради одной сдачи и показывает, как задержка одной сдвигает остальные. Разница появляется там, где работы начинают ждать друг друга.
ДатаЧитать статьюПроектыКак выбрать ПО для управления проектами: решение по типу работы
Выбор программы управления проектами – это решение по типу работы: агентство, стройка и команда разработки не делают одну и ту же работу в одном инструменте. Критерии, демо-проверка, план перехода и ограничения.
ДатаЧитать статьюОтрасльCRM для строительных компаний: предложения, объекты и акты выполненных работ в одной записи
CRM для строительной компании – это программа, которая хранит след работы в одной записи: от обследования до предложения, от договора до объекта и актов выполненных работ. Где след обрывается, если заметка с обследования так и не доходит до объекта.
ДатаЧитать статьюОтрасльКак наладить учёт коммерческих предложений и проектов в архитектурном бюро
Учёт коммерческих предложений и проектов в архитектурном бюро – это ведение объёма, этапов, доработок и файлов в одной записи работы. В небольшом бюро этот порядок чаще всего держится в памяти владельца; его можно перенести в запись, от градостроительных данных до сданного проекта.
ДатаЧитать статьюПроектыЧто такое ПО для управления проектами: как открыть проект, когда предложение принято
ПО для управления проектами хранит этапы, ответственных и сроки в одном месте. Почему работа рвётся в день принятия предложения и как открывать проект.
ДатаЧитать статьюОтрасльКак компании по бассейнам и спа ведут послепродажное обслуживание
Послепродажное обслуживание бассейнов и спа – это работа по ведению в одной записи насоса, фильтра, гарантии, плана обслуживания и каждого сервисного визита по сданному бассейну, чтобы следующие годы не держались на догадках. Настоящие отношения с клиентом начинаются с первого вызова на обслуживание.
ДатаЧитать статьюДругие решения
Какой стол ваш?
Страницы решений Corex360 делятся на две группы. Страницы по ролям описывают рабочий день руководителя, отдела продаж, выездной команды, бухгалтерии и HR, службы поддержки, руководителя проекта и архитектурного бюро. Страницы по потребностям разбирают одну задачу: учёт клиентов, контроль предложений, учёт отпусков, объединение каналов, передачу контроля ассистенту, оценку команды или решение о размещении. Все они работают на одном ядре Corex360.
Последнее обновление