Logiciel de suivi de la vente terrain et du service
Logiciel d'intervention : l'équipe terrain est sur la route,
le dossier reste au bureau.
Un logiciel de suivi de la vente et du service terrain est un logiciel qui conserve le véhicule, les tâches, les photos et les rapports de l'équipe terrain sur le même enregistrement que le bureau. Dans Corex360, le système de suivi de flotte est relié au noyau ; projet, tâche et fichier se trouvent dans les onglets de la même fiche client. Quand une règle n'est pas respectée, X AI ouvre une tâche ; le bureau n'appelle pas le terrain, il le voit dans le rapport du matin.
Réponse courte
Suivi de flotte, projets et fiche client sur le même noyau ; le terrain travaille depuis l'application iOS ou Android, le bureau voit le même enregistrement.
La journée d'un responsable terrain · illustrative
Du plan du matin à la clôture du soir.
Cette journée type d'un responsable terrain est une mise en scène ; les heures et les enregistrements sont des exemples. Le déroulé suit la façon dont Corex360 fonctionne pour le terrain : véhicule et projet sur le même noyau, le fichier sur la fiche, la tâche issue de la règle, le bureau informé par le rapport du matin. La journée commence par la liste des interventions sur le téléphone ; le suivi de flotte est sur le même noyau, la photo de chantier sur la fiche, l'étape du projet sur la fiche client, et une règle non respectée ouvre une tâche.
Plan
Les tâches du jour sur le téléphone.
Vos tâches ouvertes et la fiche du client que vous allez voir sont dans l'application. Le rendez-vous précédent, le projet en cours et les fichiers se trouvent dans les onglets de la même fiche. Personne ne demande « on va où aujourd'hui ? » dans un groupe WhatsApp.
En route
Le suivi de flotte sur le même noyau.
Le système de suivi de flotte est relié au noyau Corex360 ; l'enregistrement du véhicule n'est pas sur un écran à part, mais sur le même noyau que les enregistrements clients et projets. Le bureau regarde au même endroit sans ouvrir un autre logiciel.
Chantier
Photos et documents sur la fiche.
Le relevé est terminé ; vous avez mis la photo et le document dans l'onglet Fichiers de la fiche client, ils sont liés à l'enregistrement dans Corex Drive. La photo n'est pas oubliée sur le téléphone ; qui peut la voir dépend des droits.
Étape
Le projet sur la fiche client.
Vous avez ouvert le projet depuis l'onglet Projets de la fiche client ; la tâche de relevé du jour est clôturée, photo et document sont sur la même fiche. Comme la vente voit la même fiche, personne n'appelle pour demander « où en est-on ? ».
Service
Une règle n'a pas été respectée, une tâche s'est ouverte.
La règle que vous avez écrite pour la date d'entretien du véhicule d'intervention n'a pas été respectée aujourd'hui ; X AI a ouvert la tâche et l'a attribuée au responsable des opérations. Le calendrier d'entretien n'est pas sur papier, il est dans la règle.
Clôture
Le bureau connaît le terrain sans appeler.
La tâche clôturée aujourd'hui, le fichier ajouté à la fiche et la tâche d'intervention ouverte sont dans l'enregistrement. X AI fait une synthèse en fin de journée ; votre dirigeant voit le rapport du matin sur son téléphone ou dans le navigateur. Vous n'écrivez de rapport séparé pour personne.
Pourquoi c'est possible
Véhicule, projet, rapport sur un seul enregistrement.
La dispersion du terrain vient des outils : le suivi de flotte sur un tableau de bord, la tâche dans un autre logiciel, la photo sur le téléphone, le pointage sur un appareil à part. Dans Corex360, le système de suivi de flotte et la pointeuse se relient au noyau ; projet, tâche et fichier se trouvent dans les onglets du même enregistrement client. X AI suit le travail rattaché à une règle et ouvre une tâche quand une règle n'est pas respectée ; le siège voit le terrain dans le rapport du matin.
Règle
Le travail terrain : comment avance-t-il avec des règles ?
X AI, l'assistant de Corex360, surveille le travail rattaché à une règle ; quand une règle n'est pas respectée, il ouvre le travail sous forme de tâche et le confie à un responsable. Les règles de service, de fichier et de livraison s'écrivent une fois ; elles restent en place même si l'équipe change. Par exemple, si la date d'entretien arrive et qu'aucune tâche de service n'est ouverte, une tâche de service s'ouvre et est attribuée à son responsable ; si aucun fichier n'a été ajouté à la fiche d'une tâche close, un rappel part.
- Ce qui s'est passéDate d'entretien atteinte
- Ce qui manqueAucune tâche d'entretien ouverte
- SuiviTâche d'entretien + responsable
- Ce qui s'est passéTâche clôturée
- Ce qui manqueAucun fichier ajouté à la fiche
- SuiviRappel + tâche
- Ce qui s'est passéDate de livraison proche
- Ce qui manqueTâche toujours ouverte
- SuiviTâche au responsable + rapport du matin
Nous y avons pensé pour vous
Si nous étions sur le terrain, que voudrions-nous ?
La liste contient des phrases que vous connaissez de votre véhicule ; en face de chacune figure ce que Corex360 fait aujourd'hui. Parmi ces phrases : commencer la journée en voyant à un seul endroit où aller, prendre la photo sur place et terminer le travail, un suivi de flotte qui ne reste pas sur un écran séparé, une date d'entretien qu'on ne manque pas, et des pointages qui ne restent pas sur papier.
- J'aimerais que
Voir le matin, en un seul endroit, où je vais aujourd'hui.
Corex360 Vos tâches ouvertes et la fiche client sont dans l'application ; le rendez-vous précédent et le projet se trouvent dans les onglets de la même fiche.
- J'aimerais que
Prendre la photo sur place, et c'est terminé.
Corex360 Photos et documents se trouvent dans l'onglet Fichiers de la fiche client, liés à l'enregistrement dans Corex Drive.
- J'aimerais que
Le suivi de flotte ne doit pas rester sur un écran à part.
Corex360 Le système de suivi de flotte se relie au noyau Corex360 ; l'enregistrement du véhicule se trouve sur le même noyau que les enregistrements clients et projets.
- J'aimerais que
Qu'aucune date d'entretien ne laisse personne en panne sur la route.
Corex360 Une règle est écrite pour la date d'entretien ; quand elle n'est pas respectée, X AI ouvre une tâche et l'attribue à son responsable.
- J'aimerais que
Que mon pointage ne reste pas sur papier.
Corex360 La badgeuse se relie au noyau ; le pointage arrive sur la fiche salarié.
- J'aimerais que
Que la vente ne me demande pas où en est le travail.
Corex360 Le projet se trouve dans l'onglet Projets de la fiche client ; la vente voit la même fiche.
Voyez-le sur votre propre chantier.
Nous préparons la démo avec votre véhicule, votre projet et votre fiche client. Pendant l'échange, vous voyez sur un exemple tiré de votre propre projet une tâche terrain apparaître sur le téléphone, une photo de chantier arriver sur la fiche client et la tâche ouverte par une règle non respectée. Vous pouvez nous joindre par le formulaire de démo, par WhatsApp ou par téléphone ; si vous avez une question, écrivez-nous directement.
Les modules Corex360
Sur le terrain, quels modules sont à l'œuvre ?
Les modules sur le terrain font partie du même noyau Corex360 ; chaque carte indique à quelle heure de la journée le module intervient. Le projet se trouve dans l'onglet Projets de la fiche client, le système de suivi de flotte et la pointeuse se relient au noyau. L'application iOS et Android part sur le terrain, Corex Drive rattache photos et documents à l'enregistrement, X AI ouvre une tâche quand une règle n'est pas respectée.
Projets
L'onglet Projets de la fiche client.
Suivi de flotte
Le système de suivi de flotte se relie au noyau.
Application mobile
Application iOS et Android.
CRM
Échanges, projets et fichiers sur la fiche client.
X AI
Quand une règle n'est pas respectée, il ouvre une tâche et l'attribue.
Pointage
Le pointage arrive sur la fiche salarié.
Corex Drive
Photos et documents liés à l'enregistrement.
Noyau d'informatique décisionnelle
Lit les enregistrements, repère le risque.
Questions fréquentes
Ce que les équipes terrain demandent.
Les questions qu'une équipe opérationnelle examine en cherchant un logiciel, et les réponses de Corex360.
01Comment une équipe de vente terrain utilise-t-elle Corex360 ?
L'équipe de vente terrain regarde la même fiche client que le bureau : l'échange précédent, l'opportunité ouverte, le devis et le contrat se trouvent dans les onglets de la même fiche. Une nouvelle opportunité s'ouvre avec le bouton Nouvelle opportunité de la fiche, X AI relance le devis resté sans réponse. Nous décrivons le déroulement général de la vente terrain dans l'article automatisation de la force de vente terrain.
03Où la photo prise sur le terrain est-elle enregistrée ?
Dans Corex360, photos et documents se trouvent dans les onglets Fichiers et Drive de la fiche client, dans Corex Drive, liés à l'enregistrement ; les fichiers sont chiffrés et soumis aux droits d'accès. Le parcours du rendez-vous au rapport puis à la facture est sur la page entreprises de service technique.
05Où les projets sont-ils suivis ?
Dans Corex360, un projet s'ouvre depuis l'onglet Projets de la fiche client ; tâches, fichiers et rendez-vous sont dans les onglets de la même fiche. Pour les travaux avec chantier, le parcours du relevé à la réception définitive est sur la page entreprises du BTP ; la journée de la personne qui pilote le projet est sur la page chef de projet.
07Où le bureau voit-il le terrain ?
Le bureau voit le terrain sur la fiche client Corex360 et dans le rapport du matin de X AI ; le rapport s'ouvre dans l'application iOS et Android et dans le navigateur. Inutile d'appeler l'équipe terrain. Nous expliquons comment se construit l'ordre des visites dans l'article qu'est-ce qu'un plan de tournée.
09Le client voit-il l'avancement du projet ?
Dans Corex360, le projet se trouve dans l'onglet Projets de la fiche client ; la vente et la direction voient la même fiche.
11Comment une entreprise d'entretien de piscines suit-elle ses interventions et ses contrats ?
Le contrat d'entretien et les visites de service sont gardés sur la fiche client ; une fois la date de service rattachée à une règle, X AI ouvre une tâche et l'attribue à son responsable quand la règle n'est pas respectée. Pour les entreprises de piscines et spas, les détails sont sur la page CRM (gestion de la relation client) pour les entreprises de piscines et spas.
02Notre boîtier de géolocalisation actuel se connecte-t-il à Corex360 ?
Le système de suivi de flotte se relie au noyau Corex360 ; quel compte se relie et comment est vérifié lors de la mise en place. L'enregistrement du véhicule se trouve ainsi sur le même noyau que les enregistrements clients et projets.
04Où arrive le pointage ?
La badgeuse se relie au noyau Corex360 ; le pointage arrive sur la fiche salarié. Le système de suivi de flotte est relié au même noyau.
06Comment gérer le calendrier d'entretien et de révision des véhicules ?
Dans Corex360, la date d'entretien est liée à une règle : X AI suit le travail encadré par une règle et, quand la règle n'est pas respectée, ouvre une tâche et l'attribue à un responsable. Le calendrier d'entretien n'est tenu ni sur papier ni de mémoire. Un exemple sectoriel de service périodique figure sur la page entreprises de piscine et spa.
08L'application est-elle difficile à prendre en main pour l'équipe terrain ?
L'application mobile Corex360 existe pour iOS et Android ; l'équipe terrain regarde le même enregistrement que le bureau et n'apprend pas un logiciel à part.
10Quel logiciel les équipes d'intervention utilisent-elles pour suivre leurs interventions ?
Les équipes d'intervention utilisent un logiciel qui rattache l'ordre d'intervention, les photos et le rapport à l'enregistrement client. Dans Corex360, l'équipe terrain consulte avec l'application iOS et Android la même fiche client que le bureau ; tâches, fichiers et échanges sont dans les onglets de cette fiche.
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