برنامج متابعة عروض الأسعار
برنامج إعداد عروض الأسعار ومتابعتها:
حالة كل عرض سعر معروفة.
برنامج متابعة عروض الأسعار هو برنامج يحفظ حالة كل عرض سعر مُعَدّ وموافقته وتاريخ صلاحيته في قائمة واحدة. وفي Corex360 يُعدّ المستند من بطاقة فرصة البيع بقالب منتج أو خدمة؛ ويقف الرقم والمبلغ والحالة والموافقة وتاريخ الصلاحية في القائمة نفسها. وحين يُقبل يبقى في بطاقة العميل نفسها مع العقد.
إجابة مختصرة
برنامج متابعة عروض الأسعار في Corex360 هو شاشة عروض الأسعار داخل CRM (إدارة علاقات العملاء): يُعدّ المستند من بطاقة فرصة البيع بقالب؛ ويقف الرقم والمبلغ والحالة والموافقة وتاريخ الصلاحية في قائمة واحدة، ويذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يصل عليه رد.
اليوم
بعد إرسال عرض السعر، لماذا يضيع؟
يصل سؤال السعر عبر WhatsApp، ويُعدّ الرد في ملف Excel، وتبقى الموافقة في رسالة بريد إلكتروني، ويصل تجاوب العميل إلى هاتف البائع. وتضيع النسخة المعدَّلة المرسلة إلى العميل نفسه في مجلد؛ ولا يرد عرض العميل الذي لا يجيب في قائمة أحد. ولا يمكن أن يُرى من مكان واحد أيّها قُبل، وأيّها انتهت صلاحيته، ومن وافق على الخصم.
كل عرض سعر ملف منفصل
يضيع عرض السعر المعدّل المرسل إلى العميل نفسه في مجلد؛ وفي كل مرة يُسأل: أيها النسخة الأخيرة؟
عرض السعر الذي لم يُردّ عليه يُنسى
حين لا يرد العميل لا يكون عرض السعر في قائمة أحد؛ وتبقى المتابعة رهن تذكّر البائع.
الموافقة والسعر متفرقان
يبقى من وافق على الخصم في مراسلة؛ وعرض السعر والعقد في مكانين منفصلين.
قائمة عروض الأسعار
الرقم والموافقة والصلاحية في السطر نفسه.
تعرض شاشة عروض الأسعار داخل Corex360 CRM (إدارة علاقات العملاء) كل سجل برقمه وعميله ومبلغه وحالته وموافقته وتاريخه وتاريخ صلاحيته. وفوق القائمة عدّادات المُرسَل والمقبول والنجاح. ويُعدّ المستند من بطاقة فرصة البيع بقالب منتج أو خدمة؛ ويمكن كتابة المبلغ بعملة أجنبية، واختيار اللغة، وتُحفظ الإصدارات في السجل.
- يُعدّ من قالب
يُعدّ من بطاقة فرصة البيع بقالب منتج أو خدمة؛ ويمكن كتابة المبلغ بعملة أجنبية، واختيار لغة المستند، وإضافة ملاحظة إلى السطر.
- خطوة الموافقة
في مسار المبيعات عروض الأسعار التي تنتظر الموافقة والعروض المُوافَق عليها مرحلتان منفصلتان؛ وتظهر الموافقة في عمود مستقل في القائمة. ومكان عرض السعر في بطاقة العميل في صفحة برنامج CRM.
- مصدرها معروف
يُحفظ في السجل من أين جاءت فرصة البيع: WhatsApp، أو الموقع الإلكتروني، أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو التوصية، أو زيارة المكتب. ونموذج طلب عرض السعر في موقعكم يفتح بطاقة فرصة بيع تلقائيًا.
- النسخ في السجل
تُحفظ الإصدارات في السجل. وعرض السعر والعقد في تبويبي «عروض الأسعار» و«العقود» في بطاقة العميل نفسها.
- عرض السعرالرقم · العميل · المبلغ
- الموافقةفي عمود مستقل
- الصلاحيةمع تاريخه
- العدّاداتأُرسل · قُبل · نجاح
الحالة · كل عرض سعر في سطر واحد؛ وحالته في القائمة.
مسار المبيعات
من فرصة البيع إلى العقد، يتقدم عرض السعر مرحلة بعد مرحلة.
في Corex360 يُفتح مسار المبيعات بعرض كانبان ويُظهر عدد فرص البيع في كل مرحلة. وفي مسار نموذجي تمتد المراحل من الطلب الوارد إلى إعداد عرض السعر، ومن الموافقة إلى الإرسال للعميل، إلى الربح أو الخسارة، ثم إعداد العقد. ويُسجَّل عقد عرض السعر الرابح بنوعه ومبلغه وتواريخه في بطاقة العميل نفسها.
- ما بقي بلا متابعة يُعدّ
تعدّ شاشة فرص البيع على حدة الفرص التي لم يُرَدّ عليها بعد، والتي لا نشاط مخططًا لها، والفرص الساخنة التي بلا متابعة.
- مدة الانتظار ظاهرة
تُظهر بطاقة فرصة البيع القادمة من نموذج الويب عدد الأيام التي ينتظرها الطلب.
- X AI يذكّر
يذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يصل رد عليه؛ ولا يرسل شيئًا إلى العميل من تلقاء نفسه، فالإرسال يتم بموافقة.
- العقد على البطاقة نفسها
يبقى عقد عرض السعر الرابح بنوعه ومبلغه وتاريخي بدئه وانتهائه على بطاقة العميل نفسها؛ وتوجد قوالب العقود أيضًا.
- طلب واردمن نموذج الويب
- عرض السعربانتظار الموافقة
- إلى العميلأُرسل
- النتيجةرابحة · عقد
المرحلة · العدد لكل مرحلة في رأس لوحة كانبان.
كيف يعمل
برنامج متابعة عروض الأسعار في Corex360، كيف يعمل؟
في Corex360 تتقدم العملية من السؤال إلى العقد في سجل واحد. تفتح محادثة WhatsApp أو نموذج طلب عرض السعر في موقعكم بطاقة فرصة بيع؛ ويُعدّ المستند من هذه البطاقة بقالب. وإذا احتاج إلى موافقة يقف في مرحلة «بانتظار الموافقة»، وبعد الموافقة ينتقل إلى مرحلة «أُرسل إلى العميل». وإذا لم يصل رد يذكّر X AI؛ ويُربط عقد العرض المقبول بالبطاقة نفسها أيضًا.
- 01السؤال يصبح فرصة بيع
تُحوَّل مراسلة WhatsApp إلى فرصة بيع، ونموذج طلب عرض السعر في موقعكم يفتح بطاقة فرصة بيع تلقائيًا؛ ويبقى مصدر الفرصة في السجل.
- 02يُعدّ عرض السعر من قالب
يُختار قالب المنتج أو الخدمة والعملة ولغة المستند؛ وتُضاف ملاحظة إلى السطر.
- 03الموافقة والإرسال
إذا احتاج السجل إلى موافقة يبقى في مرحلة «ينتظر الموافقة»؛ وبعد الموافقة ينتقل إلى مرحلة «أُرسل إلى العميل» وتتغير حالته في القائمة.
- 04المتابعة والنتيجة
يذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يصل رد عليه؛ ويبقى عقد العرض المقبول على بطاقة العميل نفسها.
ما الذي يتغير
عندما تقف عروض الأسعار في قائمة واحدة، ما الذي يتغيّر؟
لأن عروض الأسعار المُرسلة والمقبولة والمنتظرة تُعدّ في قائمة واحدة في Corex360، تُرى الحالة بنظرة واحدة. ويُذكَّر بكل ما لم يُرد عليه، وتُعدّ فرصة البيع الساخنة غير المتابَعة على حدة؛ فلا تبقى المتابعة رهينة ذاكرة مندوب. ولأن المستند المقبول والعقد في تبويبات بطاقة العميل نفسها، لا تُنقل المعلومة إلى ملف آخر عند الانتقال من البيع إلى العقد.
الحالة بنظرة واحدة
تُعدّ عروض الأسعار المرسلة والمقبولة والمنتظرة في القائمة نفسها.
المتابعة لا تعتمد على الذاكرة
يُذكَّر بكل ما لم يُردّ عليه؛ وتُعدّ فرصة البيع الساخنة غير المتابعة على حدة.
عرض السعر والعقد على البطاقة نفسها
المستند المقبول والعقد في تبويبات بطاقة العميل نفسها.
شاهدوه بتدفق عروض الأسعار لديكم.
نبني العرض التوضيحي بقوالب منتجاتكم وخدماتكم، وخطوة الموافقة لديكم، ومسار المبيعات لديكم. وفي الاجتماع تتابعون، بمثال من عروض أسعاركم، إعداد عرض سعر من بطاقة فرصة البيع، ووصوله إلى الموافقة، وتغيّر حالته في القائمة. يمكنكم التواصل معنا عبر نموذج العرض التوضيحي أو WhatsApp أو الهاتف؛ وإذا كان لديكم سؤال فاكتبوا إلينا مباشرة.
وحدات Corex360
عرض السعر، ما الوحدات التي تحمله؟
عرض السعر تبويب في بطاقة العميل ويعمل مع الوحدات على النواة نفسها. يحفظ CRM (إدارة علاقات العملاء) فرصة البيع وعرض السعر والعقد في بطاقة واحدة؛ وتحوّل الرسائل المراسلة، ونموذج طلب عرض السعر على موقعكم الطلب، إلى فرصة بيع. ويذكّر X AI بعرض السعر الذي لم يُرد عليه، وتصدر فاتورة المبيعات في وحدة المحاسبة، وتقف الملفات داخل السجل في Corex Drive، والوصول قائم على الأدوار.
CRM
فرصة البيع وعرض السعر والعقد على بطاقة واحدة.
الرسائل
تتحول المراسلة إلى فرصة بيع.
الويب
نموذج طلب عرض السعر في الموقع يفتح بطاقة فرصة بيع.
X AI
يذكّر بعرض السعر الذي لم يُردّ عليه.
المحاسبة
فاتورة البيع في النواة نفسها التي تضم بطاقة العميل.
Corex Drive
الملف داخل السجل الذي ينتمي إليه.
Corex360 Security
الوصول قائم على الأدوار ومسجّل.
مواضيع مفتوحة
ما التفاصيل التي تُناقش في العرض التوضيحي؟
تُناقش بعض تفاصيل تدفق عروض الأسعار في Corex360 أثناء اجتماع العرض التوضيحي على أساس عمليتكم: الطرق التي يمكن أن يُرسل بها عرض السعر إلى العميل اليوم، وعند أي مبلغ وأي خصم تُطلب الموافقة، ومقارنة مسار المبيعات النموذجي بعمليتكم وهل يمكن تغيير أسماء المراحل، وكيف تُنقل عروض الأسعار المفتوحة المحفوظة في Excel.
- طريقة الإرسال
بأي طريقة يمكن إرسال عرض السعر إلى العميل؛ وأي الطرق ممكنة اليوم.
- قاعدة الموافقة
أي مبلغ وأي خصم يحتاج إلى موافقة.
- مراحل المسار
مقارنة مسار المبيعات النموذجي بعمليتكم؛ وهل يمكن تغيير أسماء المراحل.
- عروض الأسعار المفتوحة
كيف تُنقل عروض الأسعار المفتوحة المحفوظة في Excel.
الأسئلة الشائعة
عن متابعة عروض الأسعار، ما يُسأل عنه.
أسئلة فريق مبيعات يبحث عن برنامج لإعداد عروض الأسعار ومتابعتها، وإجابات Corex360.
01ما هو برنامج متابعة عروض الأسعار؟
برنامج متابعة عروض الأسعار برنامج يحفظ حالة كل عرض سعر مُعدّ وموافقته وتاريخ صلاحيته في قائمة واحدة. في Corex360 هذه القائمة هي شاشة عروض الأسعار في CRM: الرقم والعميل والمبلغ والحالة والموافقة وتاريخ الصلاحية في السطر نفسه. شرحنا كيف يُكتب المستند نفسه في مقالة كيف يُعدّ عرض السعر.
03بأي عملة وأي لغة يُعدّ عرض السعر؟
يمكن كتابة المبلغ بعملة أجنبية واختيار لغة المستند؛ ويظهر الاثنان في سطره في القائمة. ويأخذ المستند اسمه من قالب المنتج أو الخدمة.
05كيف يُتابع عرض السعر الذي لم يصل رد عليه؟
يذكّر X AI، مساعد Corex360، بعرض السعر الذي لم يصل رد عليه. كما تعدّ شاشة فرص البيع على حدة الفرص التي لم يُردّ عليها، والتي ليس لها نشاط مخطط، والفرص الساخنة غير المتابعة؛ فيرى مدير المبيعات من القائمة عرض السعر الذي بقي بلا مسؤول. شرحنا منطق المتابعة في مقالة ما هي متابعة عروض الأسعار.
07أين يصل طلب عرض السعر القادم من موقعنا؟
نموذج طلب عرض السعر في موقعكم يفتح بطاقة فرصة بيع تلقائيًا، ويصل إلى القائمة كطلب عرض سعر من الموقع؛ وتُظهر البطاقة عدد الأيام التي ينتظرها الطلب.
09ما الأدوات المستخدمة لمتابعة عروض الأسعار وإدارتها، وماذا يفعل برنامج متابعة عروض الأسعار؟
يُستخدم برنامج متابعة عروض الأسعار أو القسم المقابل في CRM؛ فهو يتابع حالة كل عرض سعر وموافقته وتاريخ صلاحيته، ويذكّر بالعرض الذي لم يأتِ عليه رد. في Corex360 يُعدّ المستند من بطاقة فرصة البيع بقالب؛ ويذكّر X AI بما لم يأتِ عليه رد.
02هل ينبغي أن يكون الإعداد والمتابعة في برنامجين منفصلين؟
حين يكونان منفصلين يُعدّ المستند في مكان ويُنتظر رده في مكان آخر. في Corex360 يُعدّ من بطاقة فرصة البيع بقالب، ويُتابع في القائمة نفسها؛ وحين يُقبل يبقى عقده على بطاقة العميل نفسها. جمعنا الأسئلة التي تُطرح عند الاختيار في مقالة كيف تختار برنامج متابعة عروض الأسعار.
04ماذا يحدث لعرض السعر المعدّل؟
يحفظ Corex360 الإصدارات السابقة. وعرض السعر والعقد في تبويبي «عروض الأسعار» و«العقود» في بطاقة العميل نفسها.
06كيف يُسجَّل الخصم والموافقة؟
إذا احتاج السجل إلى موافقة يبقى في مرحلة «ينتظر الموافقة» في مسار المبيعات؛ وتظهر الموافقة في عمود مستقل في القائمة. ويتوقف X AI عند القرار المالي ويسأل؛ فخطوتا الخصم والإرسال تنتظران الموافقة. وتُسجَّل كل موافقة مع بيان مَن ومتى.
08من يرى عروض الأسعار، وأين تُحفظ؟
الوصول قائم على الأدوار؛ فلا يرى كل مستخدم إلا السجلات التي يشملها دوره، ويحتاج تغيير الصلاحية إلى موافقة المدير ويُسجَّل. وتبقى هذه السجلات على Corex360 Cloud أو على خادمكم الخاص؛ ويُكتب الاختيار في العقد.
10ما البرنامج الذي تستخدمه شركات المقاولات لمتابعة عروض الأسعار؟
تتابع شركات المقاولات عروض الأسعار ببرنامج يحفظها في السجل نفسه مع المعاينة والعقد والمستخلصات. في Corex360 يُعدّ المستند من فرصة البيع في بطاقة العميل ويبقى في البطاقة نفسها مع العقد، ويذكّر X AI بالعروض التي لم يصل عليها رد. التفاصيل في صفحة CRM لشركات البناء.
مقالات ذات صلة
تابعوا القراءة.
مراجعة عرض السعر هي تغيير سعر عرض أُرسل إلى العميل أو نطاقه أو شروطه وإعادة إرساله إصدارًا جديدًا. وفي المراجعة المُدارة جيدًا يبقى في السجل أي إصدار هو الساري، وما الذي تغيّر ولماذا، ومن وافق عليه.
التاريخاقرأوا المقالعرض السعرإعداد عروض الأسعار بالذكاء الاصطناعي: المسودة من الآلة والقرار منكم
إعداد عروض الأسعار بالذكاء الاصطناعي هو أن يستخرج الذكاء الاصطناعي مسودة العرض من المعلومات في سجل العميل، مع ترك السعر والخصم والشروط والإرسال لموافقة شخص. السرعة تأتي من المسودة؛ والقرار المُلزم يبقى بيد الإنسان.
التاريخاقرأوا المقالعرض السعركيف يُعدّ عرض السعر: تدفق عروض أسعار لا يضيع
عرض السعر هو الجواب المكتوب على سؤال العميل عن السعر، ويحدد النطاق والسعر ومدة الصلاحية. وما يجب أن يتضمنه العرض، مع الموافقة والتعديل اللذين يسيران في السجل نفسه، يمنع ضياع عرض السعر المرسل.
التاريخاقرأوا المقالعرض السعرما متابعة عروض الأسعار، ولماذا تبقى العروض بلا رد
متابعة عروض الأسعار هي ملاحقة رد العرض المرسل. وحين لا يُكتب التذكير باسم أحد يبرد العرض بصمت؛ وحين تنتقل المتابعة من الذاكرة إلى السجل لا يبقى عرض بلا صاحب.
التاريخاقرأوا المقالعرض السعركيف تختارون برنامج متابعة عروض الأسعار: معايير القرار
برنامج متابعة عروض الأسعار هو برنامج يحفظ أثر عرض السعر بعد إرساله؛ وكثيرًا ما يضيع العرض في الصمت الذي ينقطع فيه هذا الأثر. وعند الاختيار يُنظر إلى المعايير، وتنظيم فريقكم، والتجربة بعرض سعركم أنتم، والفحص قبل التوقيع.
التاريخاقرأوا المقالCRMما هو تقييم العملاء المحتملين: بأي عميل محتمل يبدأ الرجوع
تقييم العملاء المحتملين طريقة تمنحهم درجات وفق معايير الشركة الخاصة، وترتّب لفريق المبيعات بمن يبدأ الرجوع. وتأتي الدرجة من هوية الشخص ومما فعله؛ فهي تعطي الترتيب لا القرار.
التاريخاقرأوا المقالحلول أخرى
أي حاجة هي حاجتكم؟
تنقسم صفحات الحلول في Corex360 إلى مجموعتين. تروي الصفحات حسب الدور يوم عمل المدير، وفريق المبيعات، والفريق الميداني، والمحاسبة والموارد البشرية، وخدمة العملاء، ومدير المشروع، والمكتب المعماري. وتتناول الصفحات حسب الحاجة عملًا واحدًا: متابعة العملاء، ومتابعة عروض الأسعار، ومتابعة الإجازات، وتوحيد القنوات، وتسليم المتابعة إلى المساعد، وقياس أداء الفريق، أو قرار الاستضافة. وتعمل كلها على نواة Corex360 نفسها.
آخر تحديث