برنامج متابعة العملاء
برنامج متابعة العملاء:
السجل السابق كله على بطاقة واحدة.
برنامج متابعة العملاء برنامج يحفظ المكالمات وعروض الأسعار والعقود والملفات المتعلقة بعميل ما في سجل واحد. في Corex360 هذا السجل هو بطاقة العميل في CRM (إدارة علاقات العملاء): جهات الاتصال، والمندوبون، والمهام، وفرص البيع، وعروض الأسعار، والعقود، والمشاريع، والملفات، والاجتماعات في تبويبات. وتُربط الرسائل والمكالمات والبريد الإلكتروني بالشخص نفسه؛ فتاريخ آخر تواصل معروف.
إجابة مختصرة
برنامج متابعة العملاء في Corex360 هو بطاقة العميل داخل CRM: دورة الحياة ودرجة العلاقة في أعلى البطاقة، وفرص البيع وعروض الأسعار والعقود والمشاريع والملفات والاجتماعات في تبويبات؛ والرسائل والمكالمات والبريد الإلكتروني ترتبط بالشخص نفسه.
السؤال الأول عند اختيار برنامج متابعة العملاء هو: هل كل ما يخص العميل موجود فعلًا في سجل واحد؟ إذا كانت ملاحظة الاجتماع في دفتر، وعرض السعر في ملف Excel، والعقد في مجلد، وآخر رسالة بريد في صندوق الوارد، ومحادثة WhatsApp في هاتف مندوب المبيعات، فما لديكم أرشيف مبعثر. في Corex360 هذا السجل هو بطاقة العميل في CRM. في أعلى البطاقة تظهر دورة حياة العميل ودرجة العلاقة والممثلون المعيّنون؛ أما جهات الاتصال والمهام والفرص وعروض الأسعار والعقود والمشاريع والملفات والاجتماعات فتقع في علامات تبويبها. ولأن الرسائل والمكالمات والبريد الإلكتروني ترتبط بالشخص نفسه، يُقرأ تاريخ آخر تواصل من السجل. ويظهر تاريخا بدء العقد وانتهائه في البطاقة أيضًا، فلا يبقى يوم التجديد رهن ذاكرة أحد. تُصدر الفاتورة في وحدة المحاسبة التي تعمل على النواة نفسها مع بطاقة العميل. وتُنقل سجلات العملاء الحالية معًا عند الانتقال. يتبع الوصول الدور، وتُحفظ البيانات في مساحة خاصة بالشركة على Corex360 Cloud أو على خادمكم الخاص.
اليوم
تاريخ العميل، لماذا يبقى لدى البائع؟
العميل في قائمة Excel أو في دفتر متابعة العملاء، والمحادثة في هاتف مندوب المبيعات، وعرض السعر في البريد الإلكتروني، والعقد في مجلد. مَن تحدث، ومتى، وعمّ؛ وأي عرض سعر ما زال مفتوحًا، وأي عقد يقترب انتهاؤه: هذه الأسئلة تُطرح على أحدهم كل مرة، لأن الإجابة ليست في مكان واحد. وحين يذهب المندوب في إجازة يُعاد شرح المشكلة نفسها، ويبرد العميل المتحمس الذي لا يُعرف من سيتصل به.
قائمة بلا سجل سابق
يحمل سطر العميل في Excel الاسم والهاتف؛ أما الاجتماعات وعروض الأسعار والعقود ففي ملفات أخرى.
المحادثة تبقى في الهاتف
المراسلة مع العميل في جيب البائع؛ وحين يذهب البائع في إجازة يروي العميل مشكلته من جديد.
العميل المهتم يفتر
إذا لم يكن واضحًا من سيتصل، يبقى العميل المهتم بلا متابعة ولا يلاحظ ذلك أحد.
بطاقة العميل
من جهة الاتصال إلى العقد، كل شيء في تبويب.
في أعلى بطاقة العميل في Corex360 مرحلة دورة الحياة ودرجة العلاقة والمندوبون المسندون ومهام هذا الأسبوع. وتفتح التبويبات سجل العميل كله. وتُعرض في النظرة العامة آخر فرص البيع والملاحظات المهمة وآخر الأنشطة؛ أما فرص البيع المفتوحة والعقود النشطة والمهام المفتوحة ففي مربعات منفصلة.
- دورة الحياة
تبيّن البطاقة في أي مرحلة يقف العميل: عميل محتمل، قيد التواصل، فرصة بيع، عميل، عميل وفيّ.
- التبويبات
النظرة العامة، وجهات الاتصال، والمندوبون، والمهام، وفرص البيع، وعروض الأسعار، والعقود، والمشاريع، والمالية، والملفات، وDrive، والاجتماعات، والأنشطة، والسجلات، والوصول إلى البوابة.
- جهات التواصل مرتبطة
الرسائل والمكالمات والبريد الإلكتروني ترتبط بالشخص نفسه؛ وتاريخ آخر تواصل معروف. وطريقة ربط القنوات في صفحة وحّدوا القنوات.
- الأعمال المفتوحة في مربعات
فرص البيع المفتوحة والعقود النشطة والمهام المفتوحة في مربعات منفصلة؛ وتُعرض آخر فرص البيع والملاحظات المهمة وآخر الأنشطة في النظرة العامة. والبطاقة كاملة في صفحة برنامج CRM (إدارة علاقات العملاء).
- دورة الحياةفرصة بيع
- المندوبمُسنَد
- الأعمال المفتوحةفرصة بيع · عقد · مهمة
- آخر تواصلمع تاريخه
المرحلة · الدرجة والمندوب في أعلى البطاقة.
قائمة العملاء
من ستتصلون به يظهر في القائمة.
في Corex360 تُفتح قائمة العملاء بعرض القائمة أو كانبان؛ وتُجمَّع وتُصفّى حسب الحالة، وتحمل شارة فردية أو مؤسسية. وتعدّ شاشة فرص البيع على حدة الفرص التي لم يُعاوَد الاتصال بها، والتي ليس لها نشاط مخطط، والفرص المتحمسة غير المتابَعة؛ ويُحفظ مصدر العميل في فرصة البيع، وتقف ملفاته في تبويبي «الملفات» و«Drive» من البطاقة.
- تُعدّ فرص البيع غير المتابعة
تعدّ شاشة فرص البيع على حدة الفرص التي لم يُرَدّ عليها بعد، والتي لا نشاط مخططًا لها، والفرص الساخنة التي بلا متابعة.
- المصدر في السجل
يُحفظ في فرصة البيع من أين جاء العميل: WhatsApp، أو الموقع الإلكتروني، أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو التوصية، أو زيارة المكتب أو موقع البناء.
- شاشات الأنشطة
مركز الأنشطة، ومهامي، والاجتماعات، والمواعيد، والملاحظات، والأجندة كلها داخل CRM (إدارة علاقات العملاء)؛ وطلبات الدعم في الوحدة نفسها أيضًا.
- الملف في السجل
تبقى ملفات العميل في تبويبي «الملفات» و«Drive» في البطاقة، داخل السجل الذي تنتمي إليه.
- العرضقائمة أو كانبان
- المرشّححسب الحالة
- الشارةفردي · مؤسسي
- فرصة بيعالفرص الساخنة غير المتابعة على حدة
العرض · تُجمَّع القائمة وتُصفّى حسب الحالة.
كيف يعمل
برنامج متابعة العملاء في Corex360، كيف يعمل؟
في Corex360 يُكتب العميل مرة واحدة، ويتراكم تاريخه في البطاقة. تُفتح البطاقة من قائمة الإنشاء السريع في شاشة البداية، وتُنقل السجلات الحالية معها. ويُكتب الممثلون المسندون في أعلى البطاقة؛ وترتبط الرسالة والمكالمة والبريد الإلكتروني بالشخص نفسه. وتقف فرصة البيع وعرض السعر والعقد في تبويبات البطاقة، وتُصدَر الفاتورة في وحدة المحاسبة على النواة نفسها.
- 01تُفتح البطاقة
تُفتح بطاقة العميل الجديدة من قائمة الإنشاء السريع في شاشة البداية؛ وتُنقل سجلات العملاء وجهات الاتصال الحالية بالتعاون معكم.
- 02يُسند مندوب
في أعلى البطاقة المندوبون المسندون ودرجة العلاقة؛ ومن سيتولى العميل مكتوب على البطاقة.
- 03جهات التواصل تتراكم
الرسائل والمكالمات والبريد الإلكتروني ترتبط بالشخص نفسه؛ والاجتماعات والأنشطة في تبويباتها الخاصة.
- 04البيع يرتبط بالبطاقة
فرصة البيع وعرض السعر والعقد في تبويبات البطاقة نفسها؛ وتصدر فواتير البيع والشراء في وحدة المحاسبة ضمن النواة نفسها التي تضم بطاقة العميل.
ما الذي يتغير
عندما يجتمع العميل في بطاقة واحدة، ما الذي يتغيّر؟
لأن المكالمات وعروض الأسعار والعقود والملفات في تبويبات بطاقة Corex360 نفسها، يبقى تاريخ العميل في الشركة حتى لو تغيّر المندوب؛ فلا يرحل مع الشخص كملاحظة في دفتر. ولأن فرصة البيع التي ليس لها نشاط مخطط تُعدّ على حدة، يظهر في القائمة العميل الذي بقي دون متابعة. والوصول قائم على الأدوار؛ فلا يرى كل مستخدم إلا السجلات الواقعة ضمن دوره، ويستخدم البطاقة بصلاحيته.
السجل السابق على بطاقة واحدة
الاجتماعات وعروض الأسعار والعقود والملفات في تبويبات البطاقة نفسها.
ما بقي بلا متابعة يظهر
تُعدّ فرصة البيع التي ليس لها نشاط مخطط على حدة.
كلٌّ بصلاحيته
الوصول قائم على الأدوار؛ فيرى كل مستخدم السجلات التي يشملها دوره.
شاهدوه ببطاقة عميلكم.
نبني العرض التوضيحي بقائمة عملائكم، وممثليكم، ومراحل المبيعات لديكم. وفي الاجتماع تتابعون، بمثال من عملائكم، بطاقة أحد العملاء في Corex360، وفرصة البيع المفتوحة وعرض السعر والعقد في تبويباتها، وتاريخ آخر تواصل. يمكنكم التواصل معنا عبر نموذج العرض التوضيحي أو WhatsApp أو الهاتف؛ وإذا كان لديكم سؤال فاكتبوا إلينا مباشرة.
وحدات Corex360
السجل في بطاقة العميل، من أي الوحدات تأتي البيانات؟
البطاقة هي السجل الذي تلتقي فيه الوحدات. يحفظ CRM (إدارة علاقات العملاء) البطاقة وفرصة البيع وعرض السعر والعقد؛ وتربط الرسائل محادثات WhatsApp وInstagram والموقع، ويربط المقسم المكالمة، ويربط البريد الإلكتروني حساب Gmail المتصل، بالشخص نفسه. والفاتورة في وحدة المحاسبة، والمشاريع في وحدة المشاريع، والملفات داخل السجل في Corex Drive؛ ويدير Corex360 Security الوصول حسب الدور.
CRM
البطاقة، فرصة البيع، عرض السعر، العقد.
الرسائل
WhatsApp وInstagram ومحادثة الموقع.
المقسم
ترتبط المكالمة بالشخص.
البريد الإلكتروني
يُربط حساب Gmail.
المحاسبة
تصدر الفاتورة في النواة نفسها.
المشاريع
المشاريع في تبويب البطاقة.
Corex Drive
الملف داخل السجل.
Corex360 Security
الوصول قائم على الأدوار.
مواضيع مفتوحة
ما التفاصيل التي تُناقش في العرض التوضيحي؟
تُناقش بعض تفاصيل بطاقة العميل في Corex360 أثناء اجتماع العرض التوضيحي على أساس بياناتكم: من أي السجلات تتكوّن درجة العلاقة في أعلى البطاقة، وتسليم بطاقات البائع المغادر إلى ممثل جديد وكيف يجري ذلك اليوم، والحقول التي تُنقل بها قائمة Excel لديكم، ومطابقة السجل القادم من قنوات مختلفة مع الشخص نفسه.
- درجة العلاقة
من أي سجلات تتكوّن الدرجة.
- تغيير المندوب
هل يمكن نقل بطاقات البائع المغادر إلى غيره، وكيف يتم ذلك اليوم.
- نقل البيانات
الحقول التي تُنقل بها قائمة Excel.
- الشخص نفسه
هل يمكن مطابقة السجل القادم من قنوات مختلفة مع الشخص نفسه؛ وكيف يتم ذلك اليوم.
الأسئلة الشائعة
عن متابعة العملاء، ما يُسأل عنه.
أسئلة فريق يبحث عن برنامج لمتابعة العملاء، وإجابات Corex360.
01ما هو برنامج متابعة العملاء؟
برنامج متابعة العملاء برنامج يحفظ الاجتماعات وعروض الأسعار والعقود والملفات المتعلقة بعميل ما في سجل واحد. في Corex360 هذا السجل هو بطاقة العميل في CRM: في رأسها مرحلة دورة الحياة ودرجة العلاقة، وفي تبويباتها جهات الاتصال وفرص البيع وعروض الأسعار والعقود والمشاريع والملفات. شرحنا الروتين اليومي للمتابعة في مقالة كيف تتم متابعة العملاء.
03هل يمكننا نقل قائمة عملائنا من Excel؟
تُنقل سجلات العملاء وجهات الاتصال الحالية إلى Corex360 بالتعاون معكم. جمعنا ما يجب التحقق منه أثناء الانتقال في مقالة قائمة التحقق للانتقال إلى CRM.
05ماذا يحدث للعميل حين يذهب البائع في إجازة أو يغادر؟
تقف المقابلات وعروض الأسعار والملفات في بطاقة العميل في Corex360، لا في هاتف البائع. ويظهر الممثلون المسندون في أعلى البطاقة.
07كيف أرى أي عميل بقي بلا متابعة؟
تعدّ شاشة فرص البيع على حدة الفرص التي لم يُردّ عليها، والتي ليس لها نشاط مخطط، والفرص الساخنة غير المتابعة. وتُصفّى قائمة العملاء حسب الحالة وتُجمَّع؛ وحين تُخالَف قاعدة يفتح X AI مهمة ويسندها إلى المسؤول.
09ما الذي يجب التحقق منه عند اختيار برنامج متابعة العملاء؟
تحققوا من وصول كل القنوات إلى بطاقة العميل نفسها، ومن ظهور عروض الأسعار والعقود والمدفوعات في هذه البطاقة، ومن مكان حفظ البيانات: في السحابة أم على خادمكم الخاص. في Corex360 تُجمع رسائل واتساب وInstagram ومحادثة الموقع في صندوق وارد واحد، وتلتقي الرسائل والمكالمات والبريد الإلكتروني في بطاقة العميل نفسها.
02هل بطاقة الحساب الجاري وبطاقة العميل شيء واحد؟
بطاقة الحساب الجاري هي سجل المحاسبة للمدين والدائن؛ أما بطاقة العميل فهي سجل العلاقة. في Corex360 تصدر فواتير البيع والشراء في وحدة المحاسبة ضمن النواة نفسها التي تضم بطاقة العميل؛ والوصول قائم على الأدوار، فيرى كل مستخدم السجلات التي يشملها دوره. شرحنا الفرق في مقالة بطاقة الحساب الجاري وبطاقة العميل.
04ماذا تُظهر دورة الحياة ودرجة العلاقة؟
تُحدِّد دورة الحياة المرحلة التي يقف فيها العميل: عميل محتمل، أو قيد التواصل، أو فرصة بيع، أو عميل، أو عميل وفيّ. وتظهر درجة العلاقة والممثلون المسندون في أعلى البطاقة.
06هل يستطيع العميل رؤية مشروعه وعرض سعره؟
يمكن فتح لوحة عميل للشركة التي أصبحت عميلًا؛ يرى منها العميل مشروعه وعرض سعره ومراسلاته، ويفتح طلب دعم فني. ولذلك يوجد على البطاقة تبويب «الوصول إلى البوابة».
08أين تُحفظ بيانات العملاء، ومن يراها؟
تبقى بطاقة العميل على Corex360 Cloud أو على خادمكم الخاص؛ ويُكتب الاختيار في العقد. والوصول قائم على الأدوار، فلا يرى كل مستخدم إلا السجلات الواقعة ضمن دوره؛ وتُعالج البيانات الشخصية وفق KVKK (قانون حماية البيانات الشخصية التركي، ويشبه في مبادئه اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات GDPR).
مقالات ذات صلة
تابعوا القراءة.
بطاقة الحساب الجاري تتابع المال، وبطاقة العميل تتابع العلاقة. لماذا تختلطان، وما كلفة الاحتفاظ ببطاقتين منفصلتين، وكيف تجتمعان في سجل واحد.
التاريخاقرأوا المقالCRMما هو CRM الجوال، وماذا ينبغي أن يظهر على الهاتف في الميدان
CRM الجوال استخدام لـ CRM يجعل سجل العميل والمهام والموافقات قابلة للفتح من الهاتف؛ فيقرأ مندوب المبيعات أو المدير في الميدان البطاقة ويكتب الملاحظة ويرى العمل المعلّق دون العودة إلى المكتب. وتأتي قيمته من كون السجل على الهاتف هو السجل نفسه في المكتب.
التاريخاقرأوا المقالCRMكيف تُنقل البيانات عند تغيير CRM: التصدير، ومطابقة الحقول، والفترة الموازية
العمل الحقيقي للشركة التي تغيّر CRM هو إخراج السجلات من النظام القديم كاملة ووضعها في الحقول الصحيحة في النظام الجديد. والفترة التي يعمل فيها النظامان جنبًا إلى جنب مدة من الزمن جزء من هذا العمل أيضًا.
التاريخاقرأوا المقالCRMقائمة التحقق للانتقال إلى CRM: النقل من Excel خطوة بخطوة
قائمة التحقق للانتقال إلى CRM هي قائمة تكتب مسبقًا تنظيف قائمة العملاء في Excel، ومطابقة الأعمدة مع الحقول، وتوحيد صيغ الهاتف والتاريخ، وتهيئة الفريق، واليوم الذي يُغلق فيه الملف القديم.
التاريخاقرأوا المقالCRMمتابعة العملاء بـ Excel أم CRM: أيهما في أي حالة
متابعة العملاء في Excel هي طريقة تكفي حيث يحفظ شخص واحد القائمة؛ وحين يمسّ أكثر من شخص العميل نفسه يصبح CRM ضروريًا. ويظهر وقت ترك الجدول من خلال بضعة أحداث تتكرر في الفريق.
التاريخاقرأوا المقالCRMما الذي يحدد كلفة CRM: القرارات وراء جدول الأسعار
تكلفة CRM هي مجموع بنود عدد المستخدمين، ونطاق الوحدات، والاستضافة، ونقل البيانات، والتكامل، والإعداد، والتدريب. هذه البنود دون ذكر أرقام، والأسئلة التي تُطرح على البائع عند طلب عرض السعر.
التاريخاقرأوا المقالحلول أخرى
أي حاجة هي حاجتكم؟
تنقسم صفحات الحلول في Corex360 إلى مجموعتين. تروي الصفحات حسب الدور يوم عمل المدير، وفريق المبيعات، والفريق الميداني، والمحاسبة والموارد البشرية، وخدمة العملاء، ومدير المشروع، والمكتب المعماري. وتتناول الصفحات حسب الحاجة عملًا واحدًا: متابعة العملاء، ومتابعة عروض الأسعار، ومتابعة الإجازات، وتوحيد القنوات، وتسليم المتابعة إلى المساعد، وقياس أداء الفريق، أو قرار الاستضافة. وتعمل كلها على نواة Corex360 نفسها.
الموارد
آخر تحديث