قوالب العمل: خطة المسار، ونموذج طلب الإجازة، وورقة الخدمة
قوالب العمل هي ثلاثة نماذج مجانية تُستخدم دون تسجيل: خطة المسار للزيارات الميدانية، ونموذج طلب الإجازة للموظف، وورقة الخدمة التي تُملأ بعد تقديم الخدمة. وحقول كل قالب وما يُكتب في كل حقل موجودة في الجدول؛ ويمكنكم طباعة النموذج الفارغ أو نسخ الجدول ولصقه في ملفكم الخاص. ولا توجد في القوالب أرقام جاهزة.
ما فائدة كل قالب؟
تُظهر خطة المسار أي عميل سيزوره فريق المبيعات والميدان، وفي أي يوم، وبأي ترتيب. ويجمع نموذج طلب الإجازة طلب الموظف للإجازة، وموافقة المدير، وسجل الموارد البشرية في ورقة واحدة. وتسجّل ورقة الخدمة العمل المنجز، والقطعة المستخدمة، واستلام العميل للعمل. أما قالب عرض السعر ففي صفحة منفصلة: يُملأ في المتصفح بإدخال البند والكمية ونسبة ضريبة القيمة المضافة.
مَن يزوره فريق المبيعات والميدان، وفي أي يوم، وبأي ترتيب.
نموذج طلب الإجازةطلب إجازة الموظف، وموافقة المدير، وسجل الموارد البشرية في ورقة واحدة.
ورقة الخدمةسجل العمل المنجز والقطع المستخدمة وموافقة العميل.
قالب عرض السعرعرض سعر يُملأ في المتصفح بإدخال البنود والكميات ونسب ضريبة القيمة المضافة.
ما الحقول التي تكون في قالب خطة المسار؟
خطة المسار هي الخطة التي تُظهر أي عميل سيزوره المندوب الميداني أو مندوب المبيعات، وبأي ترتيب، خلال فترة محددة. ويُستخدم القالب لمسار يومي أو أسبوعي؛ وفي الخطة الأسبوعية يكون كل يوم سطرًا منفصلًا. وتُكتب في السطور: المندوب والمنطقة، وترتيب الزيارة، والعنوان والشخص المعني، والغرض من الزيارة، والوقت المخطط والوقت الفعلي، والخطوة التالية. والحقول هي:
| المساحة | ما يُكتب |
|---|---|
| المندوب والمنطقة | اسم الشخص الذي سينفّذ المسار والمنطقة المسؤول عنها. |
| اليوم والتاريخ | اليوم الذي يُنفَّذ فيه المسار؛ وفي الخطة الأسبوعية لكل يوم سطر مستقل. |
| الترتيب | ترتيب الزيارات؛ وتُكتب النقاط الواقعة على المسار نفسه متتالية. |
| العميل أو نقطة الزيارة | الشركة أو الوكيل أو موقع البناء المراد زيارته. |
| العنوان والشخص المعني | عنوان الزيارة والشخص الذي سيُقابَل هناك. |
| غرض الزيارة | زيارة تحصيل أو طلبية أو تعريف أو خدمة أو علاقة؛ في جملة واحدة. |
| الوقت المخطط والوقت الفعلي | الوقت المخطط للوصول والوقت الذي تمت فيه الزيارة فعلًا. |
| النتيجة والخطوة التالية | ما نوقش في الزيارة، وما تم الحصول عليه، وتاريخ الخطوة التالية. |
تتم الطباعة والنسخ في متصفحكم فقط؛ ولا يُرسل أي شيء.
شرحنا كيف تُبنى خطة المسار في مقال ما هي خطة المسار. وفي Corex360 CRM شاشات مركز الأنشطة والاجتماعات والمواعيد والملاحظات والأجندة؛ ويوم عمل الفريق الميداني في صفحة الميدان والعمليات.
ما الذي يُكتب في نموذج طلب الإجازة؟
نموذج طلب الإجازة هو النموذج الذي يجمع طلب الموظف للإجازة، وقرار المدير، وسجل الموارد البشرية في مكان واحد. ويتضمن النموذج نوع الإجازة، وتاريخ البداية والنهاية، ويوم العودة إلى العمل، ومجموع الأيام، والشخص الذي سيتولى العمل بدلًا منه، وتوقيع الموظف، وموافقة المدير. وفي الإجازة السنوية لا تُحتسب أيام العطلة الأسبوعية والعطلات الرسمية من مدة الإجازة؛ وفي أنواع الإجازات الأخرى تُطبَّق قاعدة مكان عملكم. ويتكون النموذج من الحقول التالية:
| المساحة | ما يُكتب |
|---|---|
| الموظف | الاسم الكامل والقسم والمسمى الوظيفي. |
| نوع الإجازة | إجازة سنوية، أو إجازة عذر، أو إجازة دون أجر، أو نوع آخر يحدده مكان عملكم. |
| تاريخ البدء والانتهاء | أول يوم وآخر يوم في الإجازة. |
| تاريخ العودة إلى العمل | اليوم الذي يعود فيه الموظف إلى العمل. |
| مجموع الأيام | عدد أيام الإجازة؛ في الإجازة السنوية لا تُحتسب أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية من مدة الإجازة، وفي أنواع الإجازات الأخرى تُطبَّق قواعد مكان عملكم. |
| البديل أثناء الإجازة | الموظف الذي يتولى الأعمال طوال مدة الإجازة. |
| الوصف | سبب الإجازة أو معلومات إضافية عند الحاجة. |
| توقيع الموظف والتاريخ | يثبت أن الطلب قدّمه الموظف. |
| موافقة المدير | اسم المدير الذي يوافق أو يرفض، وقراره، وتوقيعه، والتاريخ. |
| سجل الموارد البشرية | تاريخ تسجيل الإجازة في الملف الشخصي وجدول الإجازات. |
تتم الطباعة والنسخ في متصفحكم فقط؛ ولا يُرسل أي شيء.
يمكنكم معرفة مدة الإجازة السنوية بأداة حساب الإجازة السنوية. وفي وحدة الموارد البشرية في Corex360 يُفتح طلب الإجازة من داخل المنتج، ويظهر ضمن الطلبات المنتظرة للموافقة، وتُسجَّل الموافقة مع معلومات مَن أعطاها ومتى؛ وتقويم الإجازات في الوحدة نفسها. تختلف أنواع الإجازات ومددها بحسب قانون العمل التركي وعقد العمل لديكم؛ وللحصول على إجابة قاطعة استشيروا محاسبكم أو مستشاركم القانوني.
ما الذي يُكتب في ورقة الخدمة؟
ورقة الخدمة هي سجل العمل المنجز في الميدان أو في الورشة: ما الذي طُلب، وما الذي أُنجز، وأي قطعة استُخدمت، وهل استلم العميل العمل. ولكل ورقة رقمها الخاص؛ وتُكتب في الورقة أيضًا علامة المنتج وطرازه ورقمه التسلسلي، وحالة الضمان، ووقت البدء والانتهاء، وتوقيع الفني والعميل، وتاريخ الصيانة التالية. وحقول الورقة هي:
| المساحة | ما يُكتب |
|---|---|
| رقم الورقة والتاريخ | رقم خاص بكل ورقة خدمة واليوم الذي حُرّرت فيه. |
| العميل والعنوان | الشركة أو الشخص الذي قُدّمت له الخدمة، والعنوان، والشخص المعني. |
| المنتج أو الجهاز | العلامة التجارية والطراز والرقم التسلسلي. |
| حالة الضمان | هل المنتج مشمول بالضمان. |
| الطلب أو العطل | المشكلة التي أبلغ عنها العميل، بكلماته. |
| العمل المنجز | الصيانة أو الإصلاح أو التركيب الذي نفّذه الفني. |
| القطع والمواد المستخدمة | اسم القطعة وكميتها. |
| وقت البدء والانتهاء | وقت بدء العمل وانتهائه. |
| الفني | اسم الشخص الذي قدّم الخدمة وتوقيعه. |
| موافقة العميل | اسم الشخص الذي استلم العمل وتوقيعه وملاحظته إن وُجدت. |
| الصيانة التالية | التاريخ المخطط للصيانة التالية. |
تتم الطباعة والنسخ في متصفحكم فقط؛ ولا يُرسل أي شيء.
شرحنا كيف تُدار أعمال الخدمة من البداية إلى النهاية في مقال إدارة الخدمة الميدانية. وفي Corex360 CRM شاشة لطلبات دعم العملاء؛ وتُتابع فترات ضمان المنتجات أيضًا في Corex360. وشاشات CRM في صفحة Corex360 CRM.
انقلوا القالب من الورق إلى السجل.
يُقدَّم العرض التوضيحي مباشرةً وعبر الإنترنت؛ نُريكم بمثال منكم كيف يُسجَّل طلب الإجازة والموعد وطلب الدعم في Corex360.
أسئلة ذات صلة
- كيف تعمل طلبات الإجازة والسلفة وبدل السفر؟
- يُفتح طلب الإجازة أو السلفة أو بدل السفر أو الدفع من داخل المنتج، ويصل إلى شاشة ما ينتظر الموافقة؛ ويوافق المدير أو يرفض. وتبقى الإجازة والسلفة المعتمدتان على بطاقة الموظف. وكل موافقة تُسجَّل مع بيان مَن ومتى؛ فلا حاجة إلى موافقة شفهية أو توقيع ورقي، ولا يضيع الطلب في WhatsApp. وقد شرحنا الفرق عن النموذج الورقي في مقال الإجازة على الورق أم رقميًا.
- كيف يُبنى ترتيب الزيارات؟
- أولًا يُقسَّم العملاء إلى مناطق، ثم يُعطى كل عميل وتيرة زيارة، وأخيرًا يُرتَّب تسلسل اليوم وفق تخطيط الطرق وأوقات العميل.
- ما خطة المسار؟
- خطة المسار جدول زيارات يتكرر بانتظام، يحدد في أي أيام وبأي تواتر يزور المندوب الميداني كل عميل. وتمنح الفريق الميداني إيقاعه الأسبوعي في التوزيع وتجارة الجملة وزيارات الوكلاء.
- كيف يُفتح أمر العمل، وماذا يتضمن؟
- أمر العمل بطاقة مهمة تقول في سجل واحد ماذا سيُنجز، وأين، ومن سينجزه، وحتى متى.
- ما الفرق بين أمر العمل ونموذج الخدمة؟
- يُفتح أمر العمل قبل إنجاز العمل: ماذا، وأين، ومن، ومتى. ويُملأ نموذج الخدمة بعد انتهاء العمل: ماذا أُنجز، وأي قطعة استُخدمت، وماذا قال العميل. وإذا ارتبط الاثنان بالسجل نفسه يتكوّن سجل الخدمة تلقائيًا.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة لكم؟
آخر تحديث