Təklif izləmə proqramı
Təklif hazırlama və izləmə proqramı:
hər təklifin vəziyyəti bəllidir.
Təklif izləmə proqramı hazırlanan hər təklifin vəziyyətini, təsdiqini və qüvvədə olma tarixini bir siyahıda saxlayan proqramdır. Corex360-da sənəd imkan kartından məhsul və ya xidmət şablonu ilə hazırlanır; nömrə, məbləğ, vəziyyət, təsdiq və qüvvədə olma tarixi eyni siyahıda durur. Qəbul edildikdə müqavilə ilə eyni müştəri kartında qalır.
Qısa cavab
Corex360 təklif izləmə proqramı CRM (müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi) daxilindəki təklif ekranıdır: sənəd imkan kartından şablonla hazırlanır; nömrə, məbləğ, status, təsdiq və etibarlılıq tarixi bir siyahıda durur, cavab gəlməyəni X AI xatırladır.
Bu gün
Təklif göndərildikdən sonra niyə itir?
Qiymət sualı WhatsApp-dan gəlir, cavab Excel faylında hazırlanır, təsdiq bir e-poçtda qalır və müştərinin rəyi satıcının telefonuna düşür. Eyni müştəriyə gedən yenidən işlənmiş versiya qovluqda itir; cavab verməyən müştərinin təklifi heç kimin siyahısında yer almır. Hansının qəbul edildiyi, hansının müddətinin bitdiyi və endirimi kimin təsdiqlədiyi bir yerdən görünmür.
Hər təklif ayrı fayl
Eyni müştəriyə gedən yenidən işlənmiş təklif qovluqda itir; hansının son versiya olduğu hər dəfə soruşulur.
Cavabsız təklif unudulur
Müştəri cavab verməyəndə təklif heç kimin siyahısında olmur; izləmə satıcının yadına düşməsindən asılı qalır.
Təsdiq və qiymət dağınıqdır
Endirimi kimin təsdiqlədiyi bir yazışmada qalır; təklif və müqavilə ayrı yerlərdə durur.
Təklif siyahısı
Nömrə, təsdiq və qüvvədə olma eyni sətirdə durur.
Corex360 CRM (müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi) daxilindəki təklif ekranı hər qeydi nömrəsi, müştərisi, məbləği, statusu, təsdiqi, tarixi və etibarlılıq tarixi ilə sıralayır. Göndərilən, qəbul edilən və uğur sayğacları siyahının üstündədir. Sənəd imkan kartından məhsul və ya xidmət şablonu ilə hazırlanır; məbləğ valyuta ilə yazıla bilər, dili seçilə bilər və versiyalar qeyddə saxlanılır.
- Şablondan hazırlanır
İmkan kartından məhsul və ya xidmət şablonu ilə hazırlanır; məbləğ xarici valyutada yazıla, sənədin dili seçilə, sətrə qeyd əlavə edilə bilər.
- Təsdiq addımı
Satış tunelində təsdiq gözləyən və təsdiqlənən təkliflər ayrı mərhələlərdir; siyahıda təsdiq ayrıca sütunda görünür. Təklifin müştəri kartındakı yeri CRM proqramı səhifəsindədir.
- Mənbəyi bəllidir
İmkanın haradan gəldiyi qeyddə saxlanılır: WhatsApp, veb sayt, e-poçt, telefon, tövsiyə və ya ofisə səfər. Veb saytdakı təklif forması özü imkan kartı açır.
- Versiyalar qeyddə
Versiyalar qeyddə saxlanılır. Təklif və müqavilə eyni müştəri kartının Təkliflər və Müqavilələr bölmələrindədir.
- TəklifNömrə · müştəri · məbləğ
- TəsdiqAyrıca sütunda
- Qüvvədə olmaTarixi ilə
- SayğaclarGöndərildi · qəbul · uğur
Status · Hər təklif bir sətirdə; vəziyyəti siyahıda.
Satış tuneli
İmkandan müqaviləyə təklif mərhələ-mərhələ irəliləyir.
Corex360-da satış tuneli kanban kimi açılır və hər mərhələdə neçə imkan olduğunu göstərir. Nümunə tuneldə mərhələlər gələn sorğudan təklifin hazırlanmasına, təsdiqdən müştəriyə göndərilməyə, qazanılan və ya itirilənə və müqavilənin hazırlanmasına qədər uzanır. Qazanılan təklifin müqaviləsi növü, məbləği və tarixləri ilə eyni müştəri kartına yazılır.
- İzlənməyən sayılır
İmkan ekranı geri dönüş edilə bilməyən, planlı fəaliyyəti olmayan və izlənməyən isti imkanları ayrıca sayır.
- Gözləmə müddəti görünür
Veb formadan gələn imkanın kartında sorğunun neçə gündür gözlədiyi görünür.
- X AI xatırladır
Cavab gəlməyən təklifi X AI xatırladır; müştəriyə öz başına heç nə göndərmir, göndərmə təsdiqlə olur.
- Müqavilə eyni kartda
Qazanılan təklifin müqaviləsi növü, məbləği, başlama və bitmə tarixi ilə eyni müştəri kartında durur; müqavilə şablonları da ayrıca var.
- Gələn sorğuVeb formadan
- TəklifTəsdiq gözləyir
- MüştəriyəGöndərildi
- NəticəQazanıldı · müqavilə
Mərhələ · Hər mərhələ üzrə say kanban başlığındadır.
Necə işləyir
Təklif izləmə proqramı Corex360-da necə işləyir?
Corex360-da proses sualdan müqaviləyə qədər bir qeyddə irəliləyir. WhatsApp yazışması və ya veb saytdakı təklif forması imkan kartı açır; sənəd bu kartdan şablonla hazırlanır. Təsdiq lazımdırsa, təsdiq gözləyən mərhələsində durur, təsdiqləndikdə müştəriyə göndərildi mərhələsinə keçir. Cavab gəlməsə, X AI xatırladır; qəbul edilən təklifin müqaviləsi də eyni karta bağlanır.
- 01Sual imkana çevrilir
WhatsApp yazışması imkana çevrilir, veb saytdakı təklif forması özü imkan kartı açır; imkanın mənbəyi qeyddə durur.
- 02Təklif şablondan hazırlanır
Məhsul və ya xidmət şablonu, valyuta və sənədin dili seçilir; sətrə qeyd əlavə edilir.
- 03Təsdiq və göndəriş
Təsdiq lazımdırsa, qeyd təsdiq gözləyən mərhələsində durur; təsdiqləndikdə müştəriyə göndərildi mərhələsinə keçir və siyahıda vəziyyəti dəyişir.
- 04İzləmə və nəticə
Cavab gəlməyən təklifi X AI xatırladır; qəbul edilən təklifin müqaviləsi eyni müştəri kartında durur.
Nə dəyişir
Təklif bir siyahıda duranda nə dəyişir?
Göndərilən, qəbul edilən və gözləyən təkliflər Corex360-da eyni siyahıda sayıldığı üçün vəziyyət bir baxışda görünür. Cavabsız qalan hər şey xatırladılır və izlənməyən isti imkan ayrıca sayılır; izləmə bir satıcının yaddaşına qalmır. Qəbul edilən sənəd və müqavilə eyni müştəri kartının bölmələrində durduğu üçün satışdan müqaviləyə keçiddə məlumat başqa fayla köçürülmür.
Vəziyyət bir baxışda
Göndərilən, qəbul edilən və gözləyən təkliflər eyni siyahıda sayılır.
İzləmə bir nəfərin yaddaşından asılı qalmır
Cavabsız qalan hər şey xatırladılır; izlənməyən isti imkan ayrıca sayılır.
Təklif və müqavilə bir kartda
Qəbul edilən sənəd və müqavilə eyni müştəri kartının bölmələrində durur.
Öz təklif axınınızla görün.
Demonu sizin məhsul və xidmət şablonlarınız, sizin təsdiq addımınız və sizin satış tunelinizlə qururuq. Görüşdə bir təklifin imkan kartından hazırlanmasını, təsdiqə düşməsini və siyahıda vəziyyətinin dəyişməsini öz təkliflərinizdən bir nümunə ilə izləyirsiniz. Demo forması, WhatsApp və ya telefonla bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz; sualınız varsa, birbaşa yazın.
Corex360 modulları
Təklifi hansı modullar daşıyır?
Təklif müştəri kartının bölmələrindən biridir və eyni nüvədəki modullarla işləyir. CRM (müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi) imkanı, təklifi və müqaviləni bir kartda saxlayır; Mesajlar yazışmanı, veb saytdakı təklif forması isə sorğunu imkana çevirir. X AI cavabsız təklifi xatırladır, satış hesab-fakturası Mühasibat modulunda tərtib edilir, fayllar Corex Drive-da qeydin içində durur və giriş rola əsaslanır.
CRM
İmkan, təklif və müqavilə bir kartda.
Mesajlar
Yazışma imkana çevrilir.
Veb
Saytdakı təklif forması imkan kartı açır.
X AI
Cavabsız təklifi xatırladır.
Mühasibat
Satış hesab-fakturası müştəri kartı ilə eyni nüvədə.
Corex Drive
Fayl aid olduğu qeydin içində.
Corex360 Security
Giriş rola əsaslanır və qeydə alınır.
Açıq mövzular
Demoda hansı təfərrüatlar danışılır?
Corex360-da təklif axınının bəzi təfərrüatları demo görüşündə sizin prosesiniz üzərindən danışılır: təklifin müştəriyə bu gün hansı yollarla göndərilə bildiyi, hansı məbləğdə və hansı endirimdə təsdiq istənildiyi, nümunə satış tunelinin sizin prosesinizlə müqayisəsi və mərhələ adlarının dəyişdirilə bilib-bilmədiyi, Excel-də saxlanılan açıq təkliflərin necə köçürüləcəyi.
- Göndərmə yolu
Təklifin müştəriyə hansı yolla göndərilə bildiyi; bu gün hansı yolların mümkün olduğu.
- Təsdiq qaydası
Hansı məbləğdə və endirimdə təsdiq istənildiyi.
- Tunel mərhələləri
Nümunə satış tunelinin sizin prosesinizlə müqayisəsi; mərhələ adlarının dəyişdirilə bilib-bilmədiyi.
- Açıq təkliflər
Excel-dəki açıq təkliflərin necə köçürüləcəyi.
Tez-tez verilən suallar
Təklif izləməsi haqqında soruşulanlar.
Təklif hazırlama və izləmə proqramını araşdıran satış komandasının sualları və Corex360-ın cavabları.
01Təklif izləmə proqramı nədir?
Təklif izləmə proqramı hazırlanan hər təklifin vəziyyətini, təsdiqini və qüvvədə olma tarixini bir siyahıda saxlayan proqramdır. Corex360-da bu siyahı CRM-in təklif ekranıdır: nömrə, müştəri, məbləğ, vəziyyət, təsdiq və qüvvədə olma tarixi eyni sətirdə durur. Sənədin necə yazıldığını təklif necə hazırlanır yazısında izah etdik.
03Təklif hansı valyutada və dildə hazırlanır?
Məbləğ xarici valyutada yazıla və sənədin dili seçilə bilər; hər ikisi siyahıdakı sətrində görünür. Sənəd adını məhsul və ya xidmət şablonundan alır.
05Cavab gəlməyən təklif necə izlənir?
Corex360-ın assistenti X AI cavab gəlməyən təklifi xatırladır. İmkan ekranı da geri dönüş edilməyən, planlı fəaliyyəti olmayan və izlənməyən isti imkanları ayrıca sayır; satış rəhbəri sahibsiz qalan təklifi siyahıdan görür. İzləmənin məntiqini təklif izləmə nədir yazısında izah etdik.
07Veb saytımızdan gələn təklif sorğusu hara düşür?
Veb saytdakı təklif forması özü imkan kartı açır və siyahıya veb sayt təklif sorğusu kimi düşür; kartda sorğunun neçə gündür gözlədiyi görünür.
09Kommersiya təkliflərini izləmək və idarə etmək üçün hansı proqramlardan istifadə olunur və təklif izləmə proqramı nə edir?
Təklif izləmə proqramından və ya CRM-in uyğun bölməsindən istifadə olunur; o, hər təklifin statusunu, təsdiqini və etibarlılıq tarixini izləyir, cavab gəlməyəni xatırladır. Corex360-da sənəd imkan kartından şablonla hazırlanır; cavab gəlməyəni X AI xatırladır.
02Hazırlama və izləmə ayrı proqramda olmalıdırmı?
Ayrı olanda sənəd bir yerdə hazırlanır, cavabı başqa yerdə gözlənilir. Corex360-da imkan kartından şablonla hazırlanır və eyni siyahıda izlənir; qəbul edildikdə müqaviləsi eyni müştəri kartında durur. Seçərkən veriləcək sualları təklif izləmə proqramı necə seçilir yazısında topladıq.
04Yenidən işlənmiş təklifə nə olur?
Corex360 əvvəlki versiyaları saxlayır. Təklif və müqavilə eyni müştəri kartının Təkliflər və Müqavilələr bölmələrindədir.
06Endirim və təsdiq necə qeydə alınır?
Təsdiq lazımdırsa, qeyd satış tunelində təsdiq gözləyən mərhələsində durur; siyahıda təsdiq ayrıca sütunda görünür. X AI pul qərarında dayanır və soruşur; endirim və göndərmə addımları təsdiq gözləyir. Hər təsdiq kim və nə vaxt məlumatı ilə qeydə alınır.
08Təklifləri kim görür, harada saxlanılır?
Giriş rola əsaslanır; hər istifadəçi yalnız öz rolunun əhatəsindəki qeydləri görür, səlahiyyət dəyişikliyi rəhbərin təsdiqini tələb edir və qeydə alınır. Bu qeydlər Corex360 Cloud-da və ya öz serverinizdə durur; seçim müqavilədə yazılır.
10Tikinti şirkətləri təklifləri izləmək üçün hansı proqramdan istifadə edir?
Tikinti şirkətləri təklifi baxış, müqavilə və aralıq ödənişlərlə eyni qeyddə saxlayan proqramla izləyir. Corex360-da sənəd müştəri kartındakı imkandan hazırlanır və müqavilə ilə eyni kartda durur; cavab gəlməyəni X AI xatırladır. Ətraflı tikinti şirkətləri üçün CRM səhifəsində.
Əlaqəli yazılar
Oxumağa davam edin.
Təklifə düzəliş müştəriyə göndərilmiş təklifin qiymətini, əhatəsini və ya şərtlərini dəyişib yeni versiya kimi yenidən göndərməkdir. Yaxşı idarə olunan düzəlişdə hansı versiyanın qüvvədə olduğu, nəyin niyə dəyişdiyi və kimin təsdiqlədiyi qeyddə durur.
TarixYazını oxuyunTəklifSüni intellektlə təklif hazırlamaq: qaralama maşından, qərar sizdən
Süni intellektlə təklif hazırlamaq təklifin qaralamasını müştəri qeydindəki məlumatlardan süni intellektə çıxartdırıb qiyməti, endirimi, şərtləri və göndərməni bir insanın təsdiqinə buraxmaqdır. Sürət qaralamadan gəlir; bağlayıcı qərar insanda qalır.
TarixYazını oxuyunTəklifKommersiya təklifi necə hazırlanır: itməyən təklif axını
Kommersiya təklifi müştərinin qiymət sualına verilən, həcmi, qiyməti və qüvvədə olma müddətini yazan yazılı cavabdır. Təklifdə olmalı olanlar və eyni qeyddə aparılan təsdiq və reviziya göndərilən təklifin ortadan itməsinin qarşısını alır.
TarixYazını oxuyunTəklifTəklifin izlənməsi nədir, təklif niyə cavabsız qalır
Təklifin izlənməsi göndərilən təklifin cavabının arxasınca düşmək işidir. Xatırlatma heç kimin üzərinə yazılmayanda təklif səssizcə soyuyur; izləmə yaddaşdan qeydə köçəndə təklif sahibsiz qalmır.
TarixYazını oxuyunTəklifTəklif izləmə proqramı necə seçilir: qərar üçün meyarlar
Təklif izləmə proqramı göndərilən təklifin sonrakı izini saxlayan proqramdır; təklif çox vaxt bu izin qopduğu sükutda itir. Seçərkən meyarlara, komandanızın iş qaydasına, öz təklifinizlə aparılan sınağa və imzadan əvvəlki yoxlamaya baxılır.
TarixYazını oxuyunCRMLidlərin qiymətləndirilməsi (lead scoring) nədir: hansı potensial müştəriyə əvvəl dönülür
Lidlərin qiymətləndirilməsi potensial müştəriləri şirkətin öz meyarlarına görə qiymətləndirib satış komandasının əvvəl hansına dönəcəyini sıraya qoyan üsuldur. Bal şəxsin kim olmasından və nə etməsindən gəlir; qərarı deyil, sıranı verir.
TarixYazını oxuyunDigər həllər
Sizin ehtiyacınız hansıdır?
Corex360 həll səhifələri iki qrupa bölünür. Rola görə səhifələr rəhbərin, satış komandasının, sahə komandasının, mühasibat və İR-in, müştəri xidmətlərinin, layihə rəhbərinin və memarlıq ofisinin bir iş gününü danışır. Ehtiyaca görə səhifələr bir işə baxır: müştəri izləməsi, təklif izləməsi, məzuniyyət izləməsi, kanalların birləşməsi, izləmənin assistentə həvalə edilməsi, komandanın ölçülməsi və ya hostinq qərarı. Hamısı eyni Corex360 nüvəsində işləyir.
Son yeniləmə