Teklif takip programı
Teklif hazırlama ve takip programı:
her teklifin durumu belli.
Teklif takip programı, hazırlanan her teklifin durumunu, onayını ve geçerlilik tarihini tek listede tutan yazılımdır. Corex360'ta belge fırsat kartından ürün ya da hizmet kalıbıyla hazırlanır; numara, tutar, durum, onay ve geçerlilik tarihi aynı listede durur. Kabul edildiğinde sözleşmeyle aynı müşteri kartında kalır.
Kısa cevap
Corex360 teklif takip programı, CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) içindeki teklif ekranıdır: belge fırsat kartından kalıpla hazırlanır; numara, tutar, durum, onay ve geçerlilik tarihi tek listede durur, yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır.
Bugün
Teklif gönderildikten sonra neden kaybolur?
Fiyat sorusu WhatsApp'tan gelir, cevabı bir Excel dosyasında hazırlanır, onay bir e-postada kalır ve müşterinin dönüşü satıcının telefonuna düşer. Aynı müşteriye giden revize sürüm klasörde kaybolur; cevap vermeyen müşterinin teklifi kimsenin listesinde yer almaz. Hangisinin kabul edildiği, hangisinin süresinin dolduğu ve indirimi kimin onayladığı tek yerden görülmez.
Her sürüm ayrı dosya
Aynı müşteriye giden revize dosya klasörde kaybolur; hangisinin son sürüm olduğu her seferinde sorulur.
Cevapsız teklif unutulur
Müşteri dönmeyince iş kimsenin listesinde değildir; takip satıcının hatırlamasına kalır.
Onay ve fiyat dağınık
İndirimi kimin onayladığı bir yazışmada kalır; fiyat ile sözleşme ayrı yerlerde durur.
Teklif listesi
Numara, onay ve geçerlilik aynı satırda durur.
Corex360 CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) içindeki teklif ekranı her kaydı numarası, müşterisi, tutarı, durumu, onayı, tarihi ve geçerlilik tarihiyle listeler. Gönderilen, kabul edilen ve başarı sayaçları listenin üstündedir. Belge fırsat kartından ürün ya da hizmet kalıbıyla hazırlanır; tutar döviz cinsinden yazılabilir, belge dili seçilebilir ve sürümler kayıtta tutulur.
- Kalıptan hazırlanır
Fırsat kartından ürün ya da hizmet kalıbıyla hazırlanır; tutar döviz cinsinden yazılabilir, belge dili seçilebilir, satıra not düşülür.
- Onay adımı
Satış tünelinde onay bekleyen ve onaylanan teklifler ayrı aşamalardır; listede onay ayrı sütunda görünür. Teklifin müşteri kartındaki yeri CRM yazılımı sayfasında.
- Kaynağı belli
Fırsatın nereden geldiği kayıtta tutulur: WhatsApp, web sitesi, e-posta, telefon, referans ya da ofis ziyareti. Web sitesindeki teklif formu kendiliğinden fırsat kartı açar.
- Sürümler kayıtta
Sürümler kayıtta tutulur. Teklif ve sözleşme aynı müşteri kartının Teklifler ve Sözleşmeler sekmelerindedir.
- TeklifNumara · müşteri · tutar
- OnayAyrı sütunda
- GeçerlilikTarihiyle
- SayaçlarGönderildi · kabul · başarı
Durum · Her teklif tek satırda; durumu listede.
Satış tüneli
Fırsattan sözleşmeye teklif aşama aşama ilerler.
Corex360'ta satış tüneli kanban olarak açılır ve her aşamada kaç fırsat olduğunu gösterir. Örnek bir tünelde aşamalar gelen talepten teklif hazırlığına, onaydan müşteriye gönderime, kazanılan ya da kaybedilene ve sözleşme hazırlığına uzanır. Kazanılan teklifin sözleşmesi türü, tutarı ve tarihleriyle aynı müşteri kartına işlenir.
- Takipsiz kalan sayılır
Fırsat ekranı dönüş yapılamayan, planlı aktivitesi olmayan ve takipsiz sıcak fırsatları ayrı sayar.
- Bekleme süresi görünür
Web formundan gelen fırsatın kartında talebin kaç gündür beklediği görünür.
- X AI hatırlatır
Yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır; müşteriye kendi başına bir şey göndermez, gönderim onayla olur.
- Sözleşme aynı kartta
Kazanılan teklifin sözleşmesi türü, tutarı, başlangıç ve bitiş tarihiyle aynı müşteri kartında durur; sözleşme şablonları ayrıca vardır.
- Gelen talepWeb formundan
- TeklifOnay bekliyor
- MüşteriyeGönderildi
- SonuçKazanıldı · sözleşme
Aşama · Aşama başına sayı kanban başlığında.
Nasıl çalışır
Teklif takip programı Corex360'ta nasıl çalışır?
Corex360'ta süreç sorudan sözleşmeye tek kayıtta ilerler. WhatsApp yazışması ya da web sitesindeki teklif formu fırsat kartı açar; belge bu karttan kalıpla hazırlanır. Onay gerekiyorsa onay bekleyen aşamasında durur, onaylanınca müşteriye gönderildi aşamasına geçer. Yanıt gelmezse X AI hatırlatır; kabul edilen teklifin sözleşmesi de aynı karta bağlanır.
- 01Soru fırsat olur
WhatsApp yazışması fırsata dönüştürülür, web sitesindeki teklif formu kendiliğinden fırsat kartı açar; fırsatın kaynağı kayıtta durur.
- 02Teklif kalıptan hazırlanır
Ürün ya da hizmet kalıbı, döviz ve belge dili seçilir; satıra not düşülür.
- 03Onay ve gönderim
Onay gerekiyorsa kayıt onay bekleyen aşamasında durur; onaylanınca müşteriye gönderildi aşamasına geçer ve listede durumu değişir.
- 04Takip ve sonuç
Yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır; kabul edilen teklifin sözleşmesi aynı müşteri kartında durur.
Ne değişir
Teklif tek listede durunca ne değişir?
Gönderilen, kabul edilen ve bekleyen teklifler Corex360'ta aynı listede sayıldığı için durum tek bakışta görülür. Cevap gelmeyene hatırlatma gider ve takipsiz sıcak fırsat ayrı sayılır; takip bir satıcının hafızasına kalmaz. Kabul edilen belge ve sözleşme aynı müşteri kartının sekmelerinde durduğu için satıştan sözleşmeye geçişte bilgi başka dosyaya taşınmaz.
Durum tek bakışta
Gönderilen, kabul edilen ve bekleyen teklifler aynı listede sayılır.
Takip kişiye kalmaz
Cevap gelmeyene hatırlatma gider; takipsiz sıcak fırsat ayrı sayılır.
Teklif ile sözleşme aynı kartta
Kabul edilen belge ve sözleşme aynı müşteri kartının sekmelerinde durur.
Kendi teklif akışınızla görün.
Demoyu sizin ürün ve hizmet kalıbınız, sizin onay adımınız ve sizin satış tünelinizle kurarız. Görüşmede bir teklifin fırsat kartından hazırlanışını, onaya düşüşünü ve listede durumunun değişmesini kendi tekliflerinizden bir örnekle izlersiniz. Demo formu, WhatsApp ya da telefonla ulaşabilirsiniz; sorunuz varsa doğrudan yazın.
Corex360 modülleri
Teklifi hangi modüller taşır?
Teklifler müşteri kartının bir sekmesidir ve aynı çekirdekteki modüllerle çalışır. CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) fırsatı, teklifi ve sözleşmeyi tek kartta tutar; Mesajlar yazışmayı, web sitesindeki teklif formu talebi fırsata dönüştürür. X AI cevapsız teklifi hatırlatır, satış faturası Muhasebe modülünde kesilir, dosyalar Corex Drive'da kaydın içinde durur ve erişim rol bazlıdır.
CRM
Fırsat, teklif ve sözleşme tek kartta.
Mesajlar
Yazışma fırsata dönüştürülür.
Web
Site teklif formu fırsat kartı açar.
X AI
Cevapsız teklifi hatırlatır.
Muhasebe
Satış faturası müşteri kartıyla aynı çekirdekte.
Corex Drive
Dosya ait olduğu kaydın içinde.
Corex360 Security
Erişim rol bazlı ve kayıtlı.
Açık konular
Demoda hangi ayrıntılar konuşulur?
Corex360'ta teklif akışının bazı ayrıntıları demo görüşmesinde, sizin süreciniz üzerinden konuşulur: teklifin müşteriye bugün hangi yollarla gönderilebildiği, hangi tutarda ve hangi indirimde onay istendiği, örnek satış tünelinin sizin sürecinizle karşılaştırılması ve aşama adlarının değişip değişemeyeceği ve Excel'de tutulan açık tekliflerin nasıl aktarılacağı.
- Gönderim yolu
Teklifin müşteriye hangi yolla gönderilebildiği; bugün hangi yolların mümkün olduğu.
- Onay kuralı
Hangi tutarda ve indirimde onay istendiği.
- Tünel aşamaları
Örnek satış tünelinin sizin sürecinizle karşılaştırılması; aşama adlarının değiştirilip değiştirilemediği.
- Açık teklifler
Excel'deki açık tekliflerin nasıl aktarılacağı.
Sık sorulanlar
Teklif takibi hakkında sorulanlar.
Teklif hazırlama ve takip programı araştıran bir satış ekibinin soruları ve Corex360'ın cevapları.
01Teklif takip programı nedir?
Teklif takip programı, hazırlanan her teklifin durumunu, onayını ve geçerlilik tarihini tek listede tutan yazılımdır. Corex360'ta bu liste CRM'in teklif ekranıdır: numara, müşteri, tutar, durum, onay ve geçerlilik tarihi aynı satırda durur. Belgenin nasıl yazıldığını teklif nasıl hazırlanır yazısında anlattık.
03Teklif hangi para biriminde ve dilde hazırlanır?
Tutar döviz cinsinden yazılabilir ve belge dili seçilebilir; ikisi de listedeki satırda görünür. Belge adını ürün ya da hizmet kalıbından alır.
05Cevap gelmeyen teklif nasıl takip edilir?
Corex360'ın asistanı X AI yanıt gelmeyen teklifi hatırlatır. Fırsat ekranı da dönüş yapılamayan, planlı aktivitesi olmayan ve takipsiz sıcak fırsatları ayrı sayar; satış yöneticisi sahipsiz kalan teklifi listeden görür. Takibin mantığını teklif takibi nedir yazısında anlattık.
07Web sitemizden gelen teklif talebi nereye düşer?
Web sitesindeki teklif formu kendiliğinden fırsat kartı açar ve listeye web sitesi teklif talebi olarak düşer; kartta talebin kaç gündür beklediği görünür.
09Teklif takibi ve teklif yönetimi için hangi programlar kullanılıyor, ne işe yarar?
Teklif takip programı ya da CRM'in ilgili bölümü kullanılır; her teklifin durumunu, onayını ve geçerlilik tarihini izler, yanıt gelmeyeni hatırlatır. Corex360'ta belge fırsat kartından şablonla hazırlanır; yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır.
02Hazırlama ve takip ayrı programda mı olmalı?
Ayrı olunca belge bir yerde hazırlanır, cevabı başka yerde beklenir. Corex360'ta fırsat kartından kalıpla hazırlanır ve aynı listede takip edilir; kabul edilince sözleşmesi aynı müşteri kartında durur. Seçerken sorulacakları teklif takip programı nasıl seçilir yazısında topladık.
04Revize teklif ne olur?
Corex360 önceki sürümleri tutar. Teklif ve sözleşme aynı müşteri kartının Teklifler ve Sözleşmeler sekmelerindedir.
06İndirim ve onay nasıl kayda geçer?
Onay gerekiyorsa kayıt satış tünelinde onay bekleyen aşamasında durur; listede onay ayrı sütunda görünür. X AI para kararında durur ve sorar; indirim ve gönderim adımları onay bekler. Her onay kim ve ne zaman bilgisiyle kayda geçer.
08Teklifleri kim görür, nerede saklanır?
Erişim rol bazlıdır; her kullanıcı yalnız rolünün kapsamındaki kayıtları görür, yetki değişikliği yönetici onayı ister ve kayda geçer. Bu kayıtlar Corex360 Bulut'ta ya da kendi sunucunuzda durur; seçim sözleşmede yazılır.
10İnşaat firmaları teklifleri hangi programla takip eder?
İnşaat firmaları teklifi keşif, sözleşme ve hakedişle aynı kayıtta tutan bir programla takip eder. Corex360'ta belge müşteri kartındaki fırsattan hazırlanır ve sözleşmeyle aynı kartta durur; yanıt gelmeyen teklifi X AI hatırlatır. Ayrıntı inşaat firmaları için CRM sayfasında.
İlgili yazılar
Okumaya devam edin.
Teklif revizyonu, müşteriye gönderilmiş bir teklifin fiyatını, kapsamını ya da şartlarını değiştirip yeni bir sürüm olarak yeniden göndermektir. İyi yönetilen revizyonda hangi sürümün geçerli olduğu, neyin neden değiştiği ve kimin onayladığı kayıtta durur.
TarihYazıyı okuTeklifYapay zekâ ile teklif hazırlama: taslak makineden, karar sizden
Yapay zekâ ile teklif hazırlama, teklifin taslağını müşteri kaydındaki bilgilerden yapay zekâya çıkartıp fiyatı, indirimi, şartları ve gönderimi bir insanın onayına bırakmaktır. Hız taslaktan gelir; bağlayıcı karar insanda kalır.
TarihYazıyı okuTeklifTeklif nasıl hazırlanır: kaybolmayan teklif akışı
Teklif, bir müşterinin fiyat sorusuna verilen, kapsamı, fiyatı ve geçerlilik süresini yazan yazılı cevaptır. Teklifte bulunması gerekenler ve aynı kayıtta yürüyen onay ile revizyon, gönderilen teklifin ortadan kaybolmasını önler.
TarihYazıyı okuTeklifTeklif takibi nedir, teklif neden cevapsız kalır
Teklif takibi, gönderilen teklifin cevabının peşine düşme işidir. Hatırlatma kimsenin üstüne yazılmadığında teklif sessizce soğur; takip hafızadan kayda taşındığında teklif sahipsiz kalmaz.
TarihYazıyı okuTeklifTeklif takip programı nasıl seçilir: karar için ölçütler
Teklif takip programı, gönderilen teklifin sonraki izini tutan yazılımdır; teklif çoğu zaman bu izin koptuğu sessizlikte kaybolur. Seçerken ölçütlere, ekip düzeninize, kendi teklifinizle yapılan denemeye ve imza öncesi kontrole bakılır.
TarihYazıyı okuCRMLead puanlama nedir: hangi potansiyel müşteriye önce dönülür
Lead puanlama, potansiyel müşterileri şirketin kendi ölçütlerine göre puanlayıp satış ekibinin önce hangisine döneceğini sıraya koyan yöntemdir. Puan kişinin kim olduğundan ve ne yaptığından gelir; kararı değil, sırayı verir.
TarihYazıyı okuDiğer çözümler
Sizin ihtiyacınız hangisi?
Corex360 çözüm sayfaları iki gruba ayrılır. Role göre sayfalar yöneticinin, satış ekibinin, saha ekibinin, muhasebe ve İK'nın, müşteri hizmetlerinin, proje yöneticisinin ve mimarlık ofisinin bir iş gününü anlatır. İhtiyaca göre sayfalar tek bir işi ele alır: müşteri takibi, teklif takibi, izin takibi, kanalların birleşmesi, takibin asistana devri, ekibin ölçülmesi ya da barındırma kararı. Hepsi aynı Corex360 çekirdeğinde çalışır.
Son güncelleme