Müşteri takip programı
Müşteri takip programı:
bütün geçmiş tek kartta.
Müşteri takip programı, bir müşteriyle ilgili görüşme, teklif, sözleşme ve dosyayı tek kayıtta tutan yazılımdır. Corex360'ta bu kayıt CRM'in (müşteri ilişkileri yönetimi) müşteri kartıdır: kontaklar, temsilciler, görevler, fırsatlar, teklifler, sözleşmeler, projeler, dosyalar ve görüşmeler sekmelerde durur. Mesaj, çağrı ve e-posta aynı kişiye bağlanır; son temasın tarihi bellidir.
Kısa cevap
Corex360 müşteri takip programı, CRM içindeki müşteri kartıdır: yaşam döngüsü ve ilişki skoru kartın başında, fırsat, teklif, sözleşme, proje, dosya ve görüşme sekmelerde durur; mesaj, çağrı ve e-posta aynı kişiye bağlanır.
Müşteri takip programı seçerken sorulacak ilk soru, bir müşteriyle ilgili her şeyin gerçekten tek kayıtta durup durmadığıdır. Görüşme notu bir defterde, teklif bir Excel dosyasında, sözleşme bir klasörde, son e-posta bir gelen kutusunda ve WhatsApp yazışması satıcının telefonunda duruyorsa elinizdeki şey dağınık bir arşivdir. Corex360'ta bu kayıt CRM'in (müşteri ilişkileri yönetimi) müşteri kartıdır. Kartın başında müşterinin yaşam döngüsü, ilişki skoru ve atanan temsilciler yazılır; kontaklar, görevler, fırsatlar, teklifler, sözleşmeler, projeler, dosyalar ve görüşmeler kartın sekmelerindedir. Mesaj, çağrı ve e-posta aynı kişiye bağlandığı için son temasın tarihi kayıttan okunur. Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi de kartta görünür; yenileme günü kimsenin hafızasına kalmaz. Fatura, müşteri kartıyla aynı çekirdekte çalışan Muhasebe modülünde kesilir. Mevcut müşteri kayıtları geçiş sırasında birlikte taşınır. Erişim role bağlıdır ve veri Corex360 Bulut'ta şirkete özel bir alanda ya da kendi sunucunuzda tutulur.
Bugün
Müşteri geçmişi neden satıcıda kalır?
Müşteri bir Excel listesinde ya da müşteri takip defterinde, görüşme satıcının telefonunda, teklif e-postada, sözleşme bir klasörde durur. Kim, ne zaman, ne konuştu; hangi teklif açıkta, hangi sözleşme bitiyor soruları her seferinde birine sorulur, çünkü cevap tek bir yerde değildir. Satıcı izne çıktığında aynı dert yeniden anlatılır, kimin arayacağı belli olmayan sıcak müşteri soğur.
Liste var, geçmiş yok
Excel'deki müşteri satırı adı ve telefonu taşır; görüşme, teklif ve sözleşme başka dosyalardadır.
Konuşma telefonda kalır
Müşteriyle yazışma satıcının cebindedir; satıcı izne çıkınca müşteri derdini yeniden anlatır.
Sıcak müşteri soğur
Kimin arayacağı belli değilse ilgilenen müşteri takipsiz kalır ve bunu kimse fark etmez.
Müşteri kartı
Kontaktan sözleşmeye, her şey bir sekmede.
Corex360 kartının başında yaşam döngüsü ve ilişki skoru, atanan temsilciler ve bu haftanın görevleri durur. Sekmeler müşterinin bütün kaydını açar. Genel bakışta son fırsatlar, önemli notlar ve son aktiviteler listelenir; açık fırsatlar, aktif sözleşmeler ve açık görevler ayrı kutularda durur.
- Yaşam döngüsü
Kart potansiyel, iletişimde, fırsat, müşteri ve sadık müşteri aşamalarından hangisinde olduğunu işaretler.
- Sekmeler
Genel bakış, kontaklar, temsilciler, görevler, fırsatlar, teklifler, sözleşmeler, projeler, finans, dosyalar, Drive, görüşmeler, aktiviteler, loglar ve portal erişimi.
- Temaslar bağlı
Mesaj, çağrı ve e-posta aynı kişiye bağlanır; son temasın tarihi bellidir. Kanalların nasıl bağlandığı Kanalları birleştirin sayfasında.
- Açık işler kutularda
Açık fırsatlar, aktif sözleşmeler ve açık görevler ayrı kutulardadır; son fırsatlar, önemli notlar ve son aktiviteler genel bakışta listelenir. Kartın bütünü CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımı sayfasında.
- Yaşam döngüsüFırsat
- TemsilciAtanmış
- Açık işlerFırsat · sözleşme · görev
- Son temasTarihiyle
Aşama · Kartın başında skor ve temsilci.
Müşteri listesi
Kimi arayacağınız listeden görünür.
Corex360'ta müşteriler listesi liste ya da kanban görünümünde açılır; gruplanır, duruma göre süzülür, bireysel ve kurumsal rozet taşır. Fırsat ekranı dönüş yapılamayan, planlı aktivitesi olmayan ve takipsiz sıcak fırsatları ayrı sayar; müşterinin nereden geldiği fırsatta tutulur ve dosyaları kartın Dosyalar ve Drive sekmelerinde durur.
- Takipsiz fırsat sayılır
Fırsat ekranı dönüş yapılamayan, planlı aktivitesi olmayan ve takipsiz sıcak fırsatları ayrı sayar.
- Kaynak kayıtta
Müşterinin nereden geldiği fırsatta tutulur: WhatsApp, web sitesi, e-posta, telefon, referans, ofis ya da şantiye ziyareti.
- Aktivite ekranları
Aktivite merkezi, görevlerim, toplantılar, randevular, notlar ve ajanda CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) içindedir; destek talepleri de aynı modüldedir.
- Dosya kayıtta
Müşterinin dosyaları kartın Dosyalar ve Drive sekmelerinde, ait olduğu kaydın içinde durur.
- GörünümListe ya da kanban
- SüzgeçDuruma göre
- RozetBireysel · kurumsal
- FırsatTakipsiz sıcak ayrı
Görünüm · Liste gruplanır, duruma göre süzülür.
Nasıl çalışır
Müşteri takip programı Corex360'ta nasıl çalışır?
Corex360'ta müşteri bir kez yazılır, geçmişi kartta birikir. Kart başlangıç ekranındaki hızlı oluştur menüsünden açılır ve mevcut kayıtlar birlikte taşınır. Kartın başına atanan temsilciler yazılır; mesaj, çağrı ve e-posta aynı kişiye bağlanır. Fırsat, teklif ve sözleşme kartın sekmelerindedir, fatura aynı çekirdekteki Muhasebe modülünde kesilir.
- 01Kart açılır
Yeni müşteri kartı başlangıç ekranındaki hızlı oluştur menüsünden açılır; mevcut müşteri ve kontak kayıtları birlikte taşınır.
- 02Temsilci atanır
Kartın başında atanan temsilciler ve ilişki skoru durur; kimin ilgileneceği kartta yazılıdır.
- 03Temaslar birikir
Mesaj, çağrı ve e-posta aynı kişiye bağlanır; görüşmeler ve aktiviteler kendi sekmelerinde durur.
- 04Satış karta bağlanır
Fırsat, teklif ve sözleşme aynı kartın sekmelerindedir; satış ve alış faturası müşteri kartıyla aynı çekirdekteki Muhasebe modülünde kesilir.
Ne değişir
Müşteri tek kartta toplanınca ne değişir?
Görüşme, teklif, sözleşme ve dosya aynı Corex360 kartının sekmelerinde durduğu için satıcı değişse de müşterinin geçmişi şirkette kalır; kayıt defterine düşülen not gibi kişiyle gitmez. Planlı aktivitesi olmayan fırsat ayrı sayıldığı için takipsiz kalan müşteri listede görünür. Erişim rol bazlıdır; her kullanıcı yalnız rolünün kapsamındaki kayıtları görür ve kartı kendi yetkisiyle kullanır.
Geçmiş tek kartta
Görüşme, teklif, sözleşme ve dosya aynı kartın sekmelerinde.
Takipsiz kalan görünür
Planlı aktivitesi olmayan fırsat ayrı sayılır.
Herkes kendi yetkisiyle
Erişim rol bazlıdır; her kullanıcı rolünün kapsamındaki kayıtları görür.
Kendi müşteri kartınızla görün.
Demoyu sizin müşteri listeniz, sizin temsilcileriniz ve sizin satış aşamalarınızla kurarız. Görüşmede bir müşterinin Corex360'taki kartını, sekmelerindeki açık fırsat, teklif ve sözleşmeyi ve son temasın tarihini kendi müşterilerinizden bir örnekle izlersiniz. Demo formu, WhatsApp ya da telefonla ulaşabilirsiniz; sorunuz varsa doğrudan yazın.
Corex360 modülleri
Müşteri kartındaki kaydı hangi modüller besler?
Kart, modüllerin buluştuğu kayıttır. CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) kartı, fırsatı, teklifi ve sözleşmeyi tutar; Mesajlar WhatsApp, Instagram ve web sohbetini, Santral çağrıyı, E-posta bağlı Gmail hesabını aynı kişiye bağlar. Fatura Muhasebe modülünde, projeler Proje modülünde, dosyalar Corex Drive'da kaydın içinde durur; erişimi Corex360 Security rol bazlı yönetir.
CRM
Kart, fırsat, teklif, sözleşme.
Mesajlar
WhatsApp, Instagram, web sohbeti.
Santral
Çağrı kişiye bağlanır.
E-posta
Gmail hesabı bağlanır.
Muhasebe
Fatura aynı çekirdekte kesilir.
Proje
Projeler kartın sekmesinde.
Corex Drive
Dosya kaydın içinde.
Corex360 Security
Erişim rol bazlı.
Açık konular
Demoda hangi ayrıntılar konuşulur?
Corex360'ta müşteri kartının bazı ayrıntıları demo görüşmesinde, sizin verileriniz üzerinden konuşulur: kartın başındaki ilişki skorunun hangi kayıtlardan oluştuğu, ayrılan satıcının kartlarının yeni temsilciye devredilmesi ve bugün bunun nasıl yapıldığı, Excel listenizin hangi alanlarla taşınacağı ve farklı kanallardan gelen kaydın aynı kişiyle eşleştirilmesi.
- İlişki skoru
Skorun hangi kayıtlardan oluştuğu.
- Temsilci değişimi
Ayrılan satıcının kartlarının devredilip devredilemediği; bugün bunun nasıl yapıldığı.
- Veri aktarımı
Excel listesinin hangi alanlarla taşınacağı.
- Aynı kişi
Farklı kanallardan gelen kaydın aynı kişiyle eşleştirilip eşleştirilemediği; bugün bunun nasıl yapıldığı.
Sık sorulanlar
Müşteri takibi hakkında sorulanlar.
Müşteri takip programı araştıran bir ekibin soruları ve Corex360'ın cevapları.
01Müşteri takip programı nedir?
Müşteri takip programı, bir müşteriyle ilgili görüşme, teklif, sözleşme ve dosyayı tek kayıtta tutan yazılımdır. Corex360'ta bu kayıt CRM'in müşteri kartıdır: kartın başında yaşam döngüsü ve ilişki skoru, sekmelerinde kontaklar, fırsatlar, teklifler, sözleşmeler, projeler ve dosyalar durur. Takibin günlük düzenini müşteri takibi nasıl yapılır yazısında anlattık.
03Excel'deki müşteri listemizi taşıyabilir miyiz?
Mevcut müşteri ve kontak kayıtları Corex360'a birlikte taşınır. Geçişte nelere bakılacağını CRM'e geçiş kontrol listesi yazısında topladık.
05Satıcı izne çıkınca ya da ayrılınca müşteri ne olur?
Görüşmeler, teklifler ve dosyalar satıcının telefonunda değil, Corex360'ta müşteri kartında durur. Kartın başında atanan temsilciler görünür.
07Hangi müşterinin takipsiz kaldığını nasıl görürüm?
Fırsat ekranı dönüş yapılamayan, planlı aktivitesi olmayan ve takipsiz sıcak fırsatları ayrı sayar. Müşteriler listesi duruma göre süzülür ve gruplanır; X AI kural bozulunca görev açar ve sorumluya atar.
09Müşteri takip programı seçerken nelere bakılır?
Kanalların aynı müşteri kartına düşüp düşmediğine, teklif, sözleşme ve ödemenin aynı kartta görünüp görünmediğine ve verinin bulutta mı kendi sunucunuzda mı tutulacağına bakın. Corex360'ta WhatsApp, Instagram ve web yazışmaları tek gelen kutusunda toplanır; mesaj, çağrı ve e-posta aynı müşteri kartında buluşur.
02Cari kart ile müşteri kartı aynı şey mi?
Cari kart muhasebenin borç ve alacak kaydıdır; müşteri kartı ilişkinin kaydıdır. Corex360'ta satış ve alış faturası müşteri kartıyla aynı çekirdekteki Muhasebe modülünde kesilir; erişim rol bazlıdır, her kullanıcı rolünün kapsamındaki kayıtları görür. Farkı cari kart ve müşteri kartı yazısında açtık.
04Yaşam döngüsü ve ilişki skoru ne gösterir?
Yaşam döngüsü müşterinin potansiyel, iletişimde, fırsat, müşteri ya da sadık müşteri aşamalarından hangisinde olduğunu işaretler. İlişki skoru ve atanan temsilciler kartın başında görünür.
06Müşteri kendi projesini ve teklifini görebilir mi?
Müşteri olan firmaya bir müşteri paneli açılabilir; müşteri buradan projesini, teklifini ve yazışmalarını görür, teknik destek kaydı açar. Kartta bunun için Portal Erişimi sekmesi vardır.
08Müşteri verisi nerede saklanır, kim görür?
Müşteri kartı Corex360 Bulut'ta ya da kendi sunucunuzda durur; seçim sözleşmede yazılır. Erişim rol bazlıdır, her kullanıcı yalnız rolünün kapsamındaki kayıtları görür; kişisel veri KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında işlenir.
İlgili yazılar
Okumaya devam edin.
Cari kart parayı, müşteri kartı ilişkiyi izler. İkisi neden karışır, iki ayrı kart tutmanın bedeli nedir, tek kayıtta nasıl birleşir.
TarihYazıyı okuCRMMobil CRM nedir, sahadaki telefonda ne görünmeli
Mobil CRM, müşteri kaydını, görevleri ve onayları telefondan açılır kılan CRM kullanımıdır; sahadaki satışçı ya da yönetici ofise dönmeden kartı okur, notu yazar ve bekleyen işi görür. Değeri, telefondaki kaydın ofistekiyle aynı kayıt olmasından gelir.
TarihYazıyı okuCRMCRM değiştirirken veri nasıl taşınır: dışa aktarma, alan eşleme, paralel dönem
CRM değiştiren şirket için asıl iş, eski sistemdeki kaydı eksiksiz dışarı almak ve yeni sistemin alanlarına doğru yerleştirmektir. İki sistemin bir süre yan yana çalıştığı dönem de bu işin parçasıdır.
TarihYazıyı okuCRMCRM kurulumu ve geçiş kontrol listesi: Excel'den aktarma adım adım
CRM'e geçiş kontrol listesi, Excel müşteri listesini temizlemeyi, sütunları alanlara eşlemeyi, telefon ve tarih biçimini tekleştirmeyi, ekibi hazırlamayı ve eski dosyanın kapanacağı günü önceden yazan bir listedir.
TarihYazıyı okuCRMExcel ile müşteri takibi mi, CRM mi: hangi durumda hangisi
Excel ile müşteri takibi, listeyi tek kişinin tuttuğu yerde yeterlidir; aynı müşteriye birden fazla kişi dokunduğunda CRM gerekir. Tabloyu bırakma zamanı, ekipte tekrar eden birkaç olayla kendini gösterir.
TarihYazıyı okuCRMCRM maliyetini neler belirler: fiyat tablosunun arkasındaki kararlar
CRM maliyeti, kullanıcı sayısı, modül kapsamı, barındırma, veri aktarımı, entegrasyon, kurulum ve eğitim kalemlerinin toplamıdır. Rakam vermeden bu kalemler ve teklif alırken satıcıya sorulacak sorular.
TarihYazıyı okuDiğer çözümler
Sizin ihtiyacınız hangisi?
Corex360 çözüm sayfaları iki gruba ayrılır. Role göre sayfalar yöneticinin, satış ekibinin, saha ekibinin, muhasebe ve İK'nın, müşteri hizmetlerinin, proje yöneticisinin ve mimarlık ofisinin bir iş gününü anlatır. İhtiyaca göre sayfalar tek bir işi ele alır: müşteri takibi, teklif takibi, izin takibi, kanalların birleşmesi, takibin asistana devri, ekibin ölçülmesi ya da barındırma kararı. Hepsi aynı Corex360 çekirdeğinde çalışır.
Kaynaklar
Son güncelleme