Teklif şablonu: tarayıcıda doldurun, yazdırın

Teklifinizi hazırlayın

Form üç bölümdür. Teklif bilgilerinde firma, müşteri, teklif numarası ve tarihleri yazarsınız; kalemler tablosunda her satıra açıklama, miktar, birim, birim fiyat ve KDV oranı girersiniz, gerekirse kalem eklersiniz. Ara toplam, KDV ve genel toplam girdiğiniz değerlerden hesaplanır. Şartlar ve not alanından sonra teklifi yazdırabilir, PDF olarak kaydedebilir ya da CSV indirebilirsiniz.

Bir teklifte neler bulunur?

İyi bir teklif, müşterinin soru sormadan karar verebileceği kadar bilgi taşır. Kimin kime teklif verdiği, teklif numarası, tarihi ve geçerlilik tarihi, kalemlerin miktar, birim, birim fiyat ve KDV (katma değer vergisi) oranıyla dökümü ve ödeme, teslim, kur ve stok şartları bu bilginin parçasıdır. Şablondaki alanlar ve her birinin neden gerektiği şunlardır:

• Teklifi veren firma ve hazırlayan kişi: müşteri kime döneceğini bilir.
• Müşteri ve ilgili kişi: teklifin kime yapıldığı açık olur.
• Teklif numarası ve tarihi: sonraki sürümler ve yazışmalar bu numaraya bağlanır.
• Geçerlilik tarihi: fiyatın hangi güne kadar bağlayıcı olduğu yazılır.
• Kalemler: ne verileceği, miktarı, birimi, birim fiyatı ve KDV oranı.
• Şartlar: ödeme, teslim, kur ve stok koşulu ile süre dolduktan sonra ne olacağı.

Şablon nasıl kullanılır?

Şablon beş adımda kullanılır. Üst bilgileri doldurup para birimini metin olarak yazarsınız; her kalem için açıklama, miktar, birim, birim fiyat ve KDV (katma değer vergisi) oranını girersiniz. Satır tutarı ve KDV kendiliğinden hesaplanır, toplamlar güncellenir. Şartları yazdıktan sonra teklifi yazdırır ya da CSV indirirsiniz. Girdiğiniz bilgiler yalnız tarayıcınızda işlenir ve sayfa kapanınca silinir.

1. Üst bilgileri doldurun; para birimini metin olarak yazın.
2. Her kalem için açıklama, miktar, birim, birim fiyat ve KDV oranını girin. Oranı kendi durumunuza göre siz yazarsınız; araç oran önermez.
3. Satır tutarı miktar ile birim fiyatın çarpımıdır; KDV her satırda kendi oranıyla hesaplanır ve toplamlar kendiliğinden güncellenir.
4. Şartları yazın, sonra teklifi yazdırın ya da tarayıcının yazdırma penceresinde "PDF olarak kaydet"i seçin. Tablo olarak saklamak için CSV indirin.
5. Girdiğiniz bilgiler yalnız bu sekmede, tarayıcınızda işlenir; hiçbir yere gönderilmez ve sayfa kapanınca silinir.

Boş şablonu indirin

Teklifi kendi tablonuzda hazırlamak isterseniz aynı alanlarla boş şablonu Excel dosyası ya da UTF-8 CSV dosyası olarak indirebilirsiniz; dosyada yalnız başlıklar vardır, fiyat ya da oran yoktur.

Bu şablon bilgilendirme ve kolaylık içindir. KDV oranı, fatura ve sözleşme hükümleri işinize ve mevzuata göre değişir; kesin sonuç için mali müşavirinize danışın.

Teklifleri tek tek dosyada değil müşteri kaydında tutmak isterseniz: Corex360 CRM'de (müşteri ilişkileri yönetimi) teklif müşteri kartının Teklifler sekmesinde durur; teklif listesinde geçerlilik tarihi ve onay sütunu vardır, tutar döviz cinsinden yazılabilir ve teklifin dili seçilir. Ayrıntısı Corex360 CRM sayfasında. Bir teklifin nasıl yazılacağını teklif nasıl hazırlanır yazısında okuyabilirsiniz.