Logiciel de suivi client
Logiciel de suivi client :
tout l'historique sur une seule fiche.
Un logiciel de suivi client garde sur un seul enregistrement les échanges, devis, contrats et fichiers concernant un client. Dans Corex360, cet enregistrement est la fiche client du CRM (gestion de la relation client) : contacts, commerciaux, tâches, opportunités, devis, contrats, projets, fichiers et rendez-vous se trouvent dans ses onglets. Messages, appels et e-mails se rattachent à la même personne ; la date du dernier contact est connue.
Réponse courte
Le logiciel de suivi client Corex360 est la fiche client du CRM : le cycle de vie et le score de relation en tête de fiche, les opportunités, devis, contrats, projets, fichiers et rendez-vous dans des onglets ; messages, appels et e-mails sont liés à la même personne.
La première question à poser pour choisir un logiciel de suivi client est de savoir si tout ce qui concerne un client se trouve vraiment dans un seul enregistrement. Si la note d'entretien est dans un carnet, le devis dans un fichier Excel, le contrat dans un dossier, le dernier e-mail dans une boîte de réception et la conversation WhatsApp sur le téléphone d'un commercial, vous avez une archive dispersée. Dans Corex360, cet enregistrement est la fiche client du CRM. En haut de la fiche figurent le cycle de vie du client, son score de relation et les représentants attribués ; contacts, tâches, opportunités, devis, contrats, projets, fichiers et rendez-vous se trouvent dans ses onglets. Comme les messages, les appels et les e-mails sont rattachés à la même personne, la date du dernier contact se lit dans l'enregistrement. Les dates de début et de fin du contrat figurent aussi sur la fiche ; le jour du renouvellement ne dépend de la mémoire de personne. La facture est émise dans le module Comptabilité, qui fonctionne sur le même noyau que la fiche client. Les fiches clients existantes sont reprises ensemble lors du passage. L'accès suit le rôle, et les données sont conservées dans un espace réservé à l'entreprise sur Corex360 Cloud ou sur votre propre serveur.
Aujourd'hui
L'historique client : pourquoi reste-t-il chez le commercial ?
Le client est dans un fichier Excel ou un cahier de suivi client, l'échange sur le téléphone du commercial, le devis dans un e-mail, le contrat dans un dossier. Qui a parlé à qui, quand et de quoi, quel devis est en attente, quel contrat arrive à échéance : ces questions sont posées à quelqu'un à chaque fois, car la réponse n'est pas à un seul endroit. Quand le commercial part en congé, le client doit tout réexpliquer, et le client chaud dont on ne sait pas qui doit l'appeler se refroidit.
Une liste, mais pas d'historique
Dans Excel, la ligne client contient un nom et un téléphone ; rendez-vous, devis et contrats sont dans d'autres fichiers.
La conversation reste sur le téléphone
Les échanges avec le client sont dans la poche du commercial ; quand il part en congé, le client réexplique tout.
Le client chaud refroidit
Si personne ne sait qui doit appeler, le client intéressé reste sans suivi et personne ne s'en aperçoit.
Fiche client
Du contact au contrat, tout dans un onglet.
En haut de la fiche Corex360 se trouvent le cycle de vie et le score relationnel, les commerciaux attribués et les tâches de la semaine. Les onglets ouvrent tout l'enregistrement du client. La vue d'ensemble liste les dernières opportunités, les notes importantes et les dernières activités ; les opportunités ouvertes, les contrats actifs et les tâches ouvertes ont chacun leur encadré.
- Cycle de vie
La fiche indique à quelle étape se trouve le client : prospect, en contact, opportunité, client ou client fidèle.
- Onglets
Vue d'ensemble, contacts, commerciaux, tâches, opportunités, devis, contrats, projets, finances, fichiers, Drive, rendez-vous, activités, journaux et accès au portail.
- Contacts liés
Messages, appels et e-mails sont liés à la même personne ; la date du dernier contact est connue. La façon dont les canaux se connectent est sur la page Unifiez vos canaux.
- Travail en cours dans des encadrés
Les opportunités ouvertes, les contrats actifs et les tâches ouvertes ont chacun leur encadré ; les dernières opportunités, les notes importantes et les dernières activités sont listées dans la vue d'ensemble. La fiche complète est présentée sur la page logiciel CRM (gestion de la relation client).
- Cycle de vieOpportunité
- CommercialAttribué
- Travail en coursOpportunité · contrat · tâche
- Dernier contactAvec sa date
Phase · Score et commercial en tête de fiche.
Liste des clients
Qui appeler se voit dans la liste.
Dans Corex360, la liste des clients s'ouvre en liste ou en kanban ; elle se regroupe, se filtre par statut et porte des badges particulier et entreprise. L'écran des opportunités compte à part celles sans retour possible, celles sans activité planifiée et les opportunités chaudes sans suivi ; l'origine du client est gardée sur l'opportunité, et ses fichiers se trouvent dans les onglets Fichiers et Drive de la fiche.
- Opportunités non suivies comptées
L'écran des opportunités compte à part les opportunités sans retour possible, celles sans activité planifiée et les opportunités chaudes sans suivi.
- Source enregistrée
L'origine du client est conservée dans l'opportunité : WhatsApp, site web, e-mail, téléphone, recommandation, visite au bureau ou sur le chantier.
- Écrans d'activité
Le centre d'activités, mes tâches, les réunions, les rendez-vous, les notes et l'agenda se trouvent dans le CRM (gestion de la relation client) ; les demandes de support sont dans le même module.
- Le fichier sur l'enregistrement
Les fichiers du client sont dans les onglets Fichiers et Drive de la fiche, à l'intérieur de l'enregistrement auquel ils appartiennent.
- VueListe ou kanban
- FiltrePar statut
- BadgeParticulier · entreprise
- OpportunitéChaudes non suivies à part
Vue · La liste se regroupe et se filtre par statut.
Comment ça marche
Le logiciel de suivi client dans Corex360 : comment fonctionne-t-il ?
Dans Corex360, le client est saisi une fois et son historique s'accumule sur la fiche. La fiche s'ouvre depuis le menu Création rapide de l'écran d'accueil, et les enregistrements existants sont repris ensemble. Les représentants attribués sont indiqués en haut de la fiche ; messages, appels et e-mails sont reliés à la même personne. Opportunité, devis et contrat se trouvent dans les onglets de la fiche, et la facture est émise dans le module Comptabilité, sur le même noyau.
- 01La fiche s'ouvre
Une nouvelle fiche client s'ouvre depuis le menu de création rapide de l'écran d'accueil ; les fiches clients et contacts existantes sont transférées avec vous.
- 02Un commercial est attribué
En tête de la fiche figurent les commerciaux attribués et le score de relation ; qui s'occupe du client est écrit sur la fiche.
- 03Les échanges s'accumulent
Messages, appels et e-mails sont liés à la même personne ; rendez-vous et activités ont leurs propres onglets.
- 04La vente se rattache à la fiche
L'opportunité, le devis et le contrat sont dans les onglets de la même fiche ; les factures de vente et d'achat sont émises dans le module Comptabilité, sur le même noyau que la fiche client.
Ce qui change
Quand le client tient sur une seule fiche, qu'est-ce qui change ?
Comme échanges, devis, contrats et fichiers se trouvent dans les onglets de la même fiche Corex360, l'historique du client reste dans l'entreprise même si le commercial change ; contrairement à une note dans un registre, il ne part pas avec la personne. Comme l'opportunité sans activité planifiée est comptée à part, le client resté sans suivi apparaît dans la liste. L'accès est fondé sur les rôles ; chaque utilisateur ne voit que les enregistrements qui relèvent de son rôle et utilise la fiche avec ses propres droits.
L'historique sur une seule fiche
Rendez-vous, devis, contrat et fichiers dans les onglets de la même fiche.
Ce qui reste sans suivi se voit
L'opportunité sans activité planifiée est comptée à part.
Chacun selon ses droits
L'accès se fait par rôle ; chaque utilisateur voit les enregistrements de son périmètre.
Voyez-le avec votre propre fiche client.
Nous préparons la démo avec votre liste de clients, vos représentants et vos étapes de vente. Pendant l'échange, vous voyez sur un exemple tiré de vos propres clients la fiche d'un client dans Corex360, l'opportunité, le devis et le contrat ouverts dans ses onglets, et la date du dernier contact. Vous pouvez nous joindre par le formulaire de démo, par WhatsApp ou par téléphone ; si vous avez une question, écrivez-nous directement.
Les modules Corex360
L'enregistrement de la fiche client : quels modules l'alimentent ?
La fiche est l'enregistrement où les modules se rejoignent. Le CRM (gestion de la relation client) garde la fiche, l'opportunité, le devis et le contrat ; Messages rattache WhatsApp, Instagram et le chat web, le Standard téléphonique les appels, E-mail le compte Gmail connecté, à la même personne. Les factures se trouvent dans le module Comptabilité, les projets dans le module Projets, les fichiers dans l'enregistrement, dans Corex Drive ; Corex360 Security gère l'accès par rôle.
CRM
Fiche, opportunité, devis, contrat.
Messages
WhatsApp, Instagram, chat web.
Standard téléphonique
L'appel est lié à la personne.
Un compte Gmail se connecte.
Comptabilité
La facture est émise sur le même noyau.
Projets
Les projets dans un onglet de la fiche.
Corex Drive
Le fichier est dans l'enregistrement.
Corex360 Security
Accès par rôle.
Sujets ouverts
Quels détails sont abordés lors de la démo ?
Certains détails de la fiche client Corex360 sont discutés lors de l'échange de démo, à partir de vos propres données : les enregistrements dont est issu le score relationnel affiché en haut de la fiche, la transmission des fiches d'un commercial qui part à un nouveau représentant et la façon dont cela se fait aujourd'hui, les champs avec lesquels votre liste Excel sera reprise, et le rapprochement d'un enregistrement venu d'un autre canal avec la même personne.
- Score de relation
À partir de quels enregistrements le score est calculé.
- Changement de commercial
Si les fiches d'un commercial qui part peuvent être transférées, et comment cela se fait aujourd'hui.
- Migration des données
Avec quels champs votre liste Excel sera transférée.
- La même personne
Si un enregistrement venu d'un autre canal peut être rapproché de la même personne, et comment cela se fait aujourd'hui.
Questions fréquentes
Suivi client : les questions posées.
Les questions d'une équipe qui cherche un logiciel de suivi client, et les réponses de Corex360.
01Qu'est-ce qu'un logiciel de suivi client ?
Un logiciel de suivi client est un logiciel qui réunit sur un seul enregistrement les rendez-vous, devis, contrats et fichiers liés à un client. Dans Corex360, cet enregistrement est la fiche client du CRM : l'étape du cycle de vie et le score de relation en tête, les contacts, opportunités, devis, contrats, projets et fichiers dans ses onglets. L'organisation quotidienne du suivi est expliquée dans l'article comment faire le suivi client.
03Pouvons-nous transférer notre liste de clients Excel ?
Les fiches clients et contacts existantes sont transférées dans Corex360 avec vous. Les points à vérifier pendant la migration sont réunis dans l'article liste de contrôle de migration vers un CRM.
05Que devient le client quand le commercial part en congé ou quitte l'entreprise ?
Les échanges, devis et fichiers se trouvent sur la fiche client dans Corex360, pas sur le téléphone du commercial. Les représentants attribués apparaissent en haut de la fiche.
07Comment voir quel client est resté sans suivi ?
L'écran des opportunités compte à part les opportunités sans retour possible, celles sans activité planifiée et les opportunités chaudes non suivies. La liste des clients se filtre et se regroupe par statut ; quand une règle n'est pas respectée, X AI ouvre une tâche et l'attribue au responsable.
09Que vérifier avant de choisir un logiciel de suivi client ?
Vérifiez que tous les canaux arrivent sur la même fiche client, que devis, contrats et paiements apparaissent sur cette fiche, et si les données sont conservées dans le cloud ou sur votre propre serveur. Dans Corex360, WhatsApp, Instagram et le chat web sont réunis dans une seule boîte de réception ; messages, appels et e-mails se retrouvent sur la même fiche client.
02La fiche tiers et la fiche client, est-ce la même chose ?
La fiche tiers est l'enregistrement comptable des débits et crédits ; la fiche client est l'enregistrement de la relation. Dans Corex360, les factures de vente et d'achat sont émises dans le module Comptabilité, sur le même noyau que la fiche client ; l'accès se fait par rôle, et chaque utilisateur voit les enregistrements de son périmètre. La différence est détaillée dans l'article fiche tiers et fiche client.
04Que montrent le cycle de vie et le score de relation ?
Le cycle de vie indique à quelle étape se trouve le client : prospect, en contact, opportunité, client ou client fidèle. Le score relationnel et les représentants attribués apparaissent en haut de la fiche.
06Le client peut-il voir son propre projet et son devis ?
Un portail client peut être ouvert pour l'entreprise devenue cliente ; le client y voit son projet, ses devis et ses échanges, et ouvre des tickets de support technique. La fiche comporte pour cela un onglet Accès portail.
08Où sont conservées les données clients, et qui les voit ?
La fiche client se trouve sur Corex360 Cloud ou sur votre propre serveur ; le choix est inscrit dans le contrat. L'accès est fondé sur les rôles, chaque utilisateur ne voit que les enregistrements qui relèvent de son rôle ; les données personnelles sont traitées dans le cadre de la KVKK (loi sur la protection des données personnelles en Turquie, comparable au RGPD).
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Ressources
- Loi sur la protection des données personnelles (mevzuat.gov.tr) Dernière vérification
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