Müştəri izləmə proqramı
Müştəri izləmə proqramı:
bütün tarixçə müştəri bazasında, bir kartda.
Müştəri izləmə proqramı bir müştəri ilə bağlı görüşü, təklifi, müqaviləni və faylı bir qeyddə saxlayan proqram təminatıdır. Corex360-da bu qeyd CRM-in (müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi) müştəri kartıdır: kontaktlar, nümayəndələr, tapşırıqlar, imkanlar, təkliflər, müqavilələr, layihələr, fayllar və görüşlər bölmələrdə durur. Mesaj, zəng və e-poçt eyni şəxsə bağlanır; son əlaqənin tarixi bəllidir.
Qısa cavab
Corex360 müştəri izləmə proqramı CRM daxilindəki müştəri kartıdır: həyat dövrü və münasibət balı kartın başında, imkan, təklif, müqavilə, layihə, fayl və görüş bölmələrdə durur; mesaj, zəng və e-poçt eyni şəxsə bağlanır.
Müştəri izləmə proqramı seçərkən verilən ilk sual müştəri ilə bağlı hər şeyin həqiqətən bir qeyddə olub-olmamasıdır. Görüş qeydi dəftərdə, təklif Excel faylında, müqavilə qovluqda, son e-poçt gələnlər qutusunda, WhatsApp yazışması isə satış işçisinin telefonundadırsa, əlinizdə olan səpələnmiş arxivdir. Corex360-da bu qeyd CRM-in (müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi) müştəri kartıdır. Kartın yuxarısında müştərinin həyat dövrü, münasibət balı və təyin olunmuş nümayəndələr yazılır; kontaktlar, tapşırıqlar, imkanlar, təkliflər, müqavilələr, layihələr, fayllar və görüşlər kartın tablarındadır. Mesaj, zəng və e-poçt eyni şəxsə bağlandığı üçün son əlaqənin tarixi qeyddən oxunur. Müqavilənin başlanğıc və bitmə tarixi də kartda görünür; yenilənmə günü heç kimin yaddaşına qalmır. Hesab-faktura müştəri kartı ilə eyni nüvədə işləyən Mühasibat modulunda kəsilir. Mövcud müştəri qeydləri keçid zamanı birlikdə köçürülür. Giriş rola bağlıdır, məlumatlar isə Corex360 Bulud-da şirkətə məxsus sahədə və ya öz serverinizdə saxlanılır.
Bu gün
Müştəri tarixçəsi niyə satıcıda qalır?
Müştəri bir Excel siyahısında və ya müştəri izləmə dəftərində, görüş satıcının telefonunda, təklif e-poçtda, müqavilə bir qovluqda durur. Kim, nə vaxt, nə danışdı; hansı təklif açıqdır, hansı müqavilə bitir sualları hər dəfə kiməsə verilir, çünki cavab bir yerdə deyil. Satıcı məzuniyyətə çıxanda eyni problem yenidən danışılır, kimin zəng edəcəyi bəlli olmayan isti müştəri soyuyur.
Siyahı var, tarixçə yoxdur
Excel-dəki müştəri sətri ad və telefonu daşıyır; görüş, təklif və müqavilə başqa fayllardadır.
Söhbət telefonda qalır
Müştəri ilə yazışma satıcının cibindədir; satıcı məzuniyyətə çıxanda müştəri dərdini yenidən danışır.
İsti müştəri soyuyur
Kimin zəng edəcəyi bəlli deyilsə, maraqlanan müştəri izlənmədən qalır və bunu heç kim fərq etmir.
Müştəri kartı
Əlaqə şəxsindən müqaviləyə, hər şey bir bölmədə.
Corex360 kartının başında həyat dövrü və münasibət balı, təyin edilmiş nümayəndələr və bu həftənin tapşırıqları durur. Bölmələr müştərinin bütün qeydini açır. Ümumi baxışda son imkanlar, vacib qeydlər və son fəaliyyətlər sıralanır; açıq imkanlar, aktiv müqavilələr və açıq tapşırıqlar ayrı qutularda durur.
- Həyat dövrü
Kart müştərinin potensial, əlaqədə, imkan, müştəri və sadiq müştəri mərhələlərindən hansında olduğunu işarələyir.
- Bölmələr
Ümumi baxış, əlaqə şəxsləri, nümayəndələr, tapşırıqlar, imkanlar, təkliflər, müqavilələr, layihələr, maliyyə, fayllar, Drive, görüşlər, fəaliyyətlər, jurnallar və portala giriş.
- Əlaqələr bağlıdır
Mesaj, zəng və e-poçt eyni şəxsə bağlanır; son əlaqənin tarixi bəllidir. Kanalların necə bağlandığı Kanalları birləşdirin səhifəsindədir.
- Açıq işlər qutularda
Açıq imkanlar, aktiv müqavilələr və açıq tapşırıqlar ayrı qutulardadır; son imkanlar, vacib qeydlər və son fəaliyyətlər ümumi baxışda sıralanır. Kartın bütövü CRM (müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi) proqramı səhifəsindədir.
- Həyat dövrüİmkan
- NümayəndəTəyin edilib
- Açıq işlərİmkan · müqavilə · tapşırıq
- Son əlaqəTarixi ilə
Mərhələ · Kartın başında bal və nümayəndə.
Müştəri siyahısı
Kimə zəng edəcəyiniz siyahıdan görünür.
Corex360-da müştərilər siyahısı siyahı və ya kanban görünüşündə açılır; qruplaşdırılır, statusa görə süzülür, fərdi və korporativ nişan daşıyır. İmkan ekranı geri dönüş edilə bilməyən, planlı fəaliyyəti olmayan və izlənməyən isti imkanları ayrıca sayır; müştərinin haradan gəldiyi imkanda saxlanılır, faylları isə kartın Fayllar və Drive bölmələrində durur.
- İzlənməyən imkan sayılır
İmkan ekranı geri dönüş edilə bilməyən, planlı fəaliyyəti olmayan və izlənməyən isti imkanları ayrıca sayır.
- Mənbə qeyddə
Müştərinin haradan gəldiyi imkanda saxlanılır: WhatsApp, veb sayt, e-poçt, telefon, tövsiyə, ofisə və ya tikinti sahəsinə səfər.
- Fəaliyyət ekranları
Fəaliyyət mərkəzi, tapşırıqlarım, görüşlər, randevular, qeydlər və gündəlik CRM (müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi) daxilindədir; dəstək sorğuları da eyni moduldadır.
- Fayl qeyddə
Müştərinin faylları kartın Fayllar və Drive bölmələrində, aid olduğu qeydin içində durur.
- GörünüşSiyahı və ya kanban
- SüzgəcVəziyyətə görə
- NişanFərdi · korporativ
- İmkanİzlənməyən isti imkan ayrıca
Görünüş · Siyahı qruplaşdırılır, vəziyyətə görə süzülür.
Necə işləyir
Müştəri izləmə proqramı Corex360-da necə işləyir?
Corex360-da müştəri bir dəfə yazılır, tarixçəsi kartda yığılır. Kart başlanğıc ekranındakı sürətli yaratma menyusundan açılır və mövcud qeydlər birlikdə köçürülür. Kartın yuxarısında təyin edilmiş nümayəndələr yazılır; mesaj, zəng və e-poçt eyni şəxsə bağlanır. İmkan, təklif və müqavilə kartın bölmələrindədir, hesab-faktura eyni nüvədəki Mühasibat modulunda yazılır.
- 01Kart açılır
Yeni müştəri kartı başlanğıc ekranındakı tez yarat menyusundan açılır; mövcud müştəri və əlaqə şəxsi qeydləri birlikdə köçürülür.
- 02Nümayəndə təyin edilir
Kartın başında təyin edilmiş nümayəndələr və münasibət balı durur; kimin məşğul olacağı kartda yazılıb.
- 03Əlaqələr toplanır
Mesaj, zəng və e-poçt eyni şəxsə bağlanır; görüşlər və fəaliyyətlər öz bölmələrində durur.
- 04Satış karta bağlanır
İmkan, təklif və müqavilə eyni kartın bölmələrindədir; satış və alış hesab-fakturası müştəri kartı ilə eyni nüvədəki Mühasibat modulunda yazılır.
Nə dəyişir
Müştəri bir kartda toplananda nə dəyişir?
Görüş, təklif, müqavilə və fayl eyni Corex360 kartının bölmələrində durduğu üçün satıcı dəyişsə də müştərinin tarixçəsi şirkətdə qalır; qeyd dəftərinə yazılan qeyd kimi şəxslə getmir. Planlı fəaliyyəti olmayan imkan ayrıca sayıldığı üçün izlənmədən qalan müştəri siyahıda görünür. Giriş rola əsaslanır; hər istifadəçi yalnız öz rolunun əhatəsindəki qeydləri görür və kartdan öz səlahiyyəti ilə istifadə edir.
Tarixçə bir kartda
Görüş, təklif, müqavilə və fayl eyni kartın bölmələrində.
İzlənməyən görünür
Planlı fəaliyyəti olmayan imkan ayrıca sayılır.
Hər kəs öz səlahiyyəti ilə
Giriş rola əsaslanır; hər istifadəçi öz rolunun əhatəsindəki qeydləri görür.
Öz müştəri kartınızla görün.
Demonu sizin müştəri siyahınız, sizin nümayəndələriniz və sizin satış mərhələlərinizlə qururuq. Görüşdə bir müştərinin Corex360-dakı kartını, bölmələrindəki açıq imkanı, təklifi və müqaviləni, son təmasın tarixini öz müştərilərinizdən bir nümunə ilə izləyirsiniz. Demo forması, WhatsApp və ya telefonla bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz; sualınız varsa, birbaşa yazın.
Corex360 modulları
Müştəri kartındakı qeydi hansı modullar qidalandırır?
Kart modulların birləşdiyi qeyddir. CRM (müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi) kartı, imkanı, təklifi və müqaviləni saxlayır; Mesajlar WhatsApp, Instagram və veb söhbəti, ATS zəngi, E-poçt qoşulmuş Gmail hesabını eyni şəxsə bağlayır. Hesab-faktura Mühasibat modulunda, layihələr Layihə modulunda, fayllar Corex Drive-da qeydin içində durur; girişi Corex360 Security rola əsasən idarə edir.
CRM
Kart, imkan, təklif, müqavilə.
Mesajlar
WhatsApp, Instagram, veb söhbət.
ATS
Zəng şəxsə bağlanır.
E-poçt
Gmail hesabı qoşulur.
Mühasibat
Hesab-faktura eyni nüvədə yazılır.
Layihələr
Layihələr kartın bölməsində.
Corex Drive
Fayl qeydin içində.
Corex360 Security
Giriş rola əsaslanır.
Açıq mövzular
Demoda hansı təfərrüatlar danışılır?
Corex360-da müştəri kartının bəzi təfərrüatları demo görüşündə sizin məlumatlarınız üzərindən danışılır: kartın yuxarısındakı münasibət balının hansı qeydlərdən yarandığı, işdən çıxan satıcının kartlarının yeni nümayəndəyə ötürülməsi və bu gün bunun necə edildiyi, Excel siyahınızın hansı sahələrlə köçürüləcəyi və fərqli kanallardan gələn qeydin eyni şəxslə uyğunlaşdırılması.
- Münasibət balı
Balın hansı qeydlərdən yarandığı.
- Nümayəndənin dəyişməsi
Gedən satıcının kartlarının təhvil verilə bilib-bilmədiyi; bu gün bunun necə edildiyi.
- Məlumat köçürməsi
Excel siyahısının hansı sahələrlə köçürüləcəyi.
- Eyni şəxs
Fərqli kanallardan gələn qeydin eyni şəxslə uyğunlaşdırıla bilib-bilmədiyi; bu gün bunun necə edildiyi.
Tez-tez verilən suallar
Müştəri izləməsi haqqında soruşulanlar.
Müştəri izləmə proqramını araşdıran komandanın sualları və Corex360-ın cavabları.
01Müştəri izləmə proqramı nədir?
Müştəri izləmə proqramı bir müştəri ilə bağlı görüş, təklif, müqavilə və faylı vahid qeyddə saxlayan proqramdır. Corex360-da bu qeyd CRM-in müştəri kartıdır: kartın başında həyat dövrü və münasibət balı, bölmələrində əlaqə şəxsləri, imkanlar, təkliflər, müqavilələr, layihələr və fayllar durur. İzləmənin gündəlik qaydasını müştəri izləməsi necə aparılır yazısında izah etdik.
03Excel-dəki müştəri siyahımızı köçürə bilərikmi?
Mövcud müştəri və əlaqə şəxsi qeydləri Corex360-a birlikdə köçürülür. Keçiddə nələrə baxılacağını CRM-ə keçid yoxlama siyahısı yazısında topladıq.
05Satıcı məzuniyyətə çıxanda və ya işdən gedəndə müştəriyə nə olur?
Görüşlər, təkliflər və fayllar satıcının telefonunda deyil, Corex360-da müştəri kartında durur. Kartın yuxarısında təyin edilmiş nümayəndələr görünür.
07Hansı müştərinin izlənmədən qaldığını necə görüm?
İmkan ekranı geri dönüş edilməyən, planlı fəaliyyəti olmayan və izlənməyən isti imkanları ayrıca sayır. Müştərilər siyahısı vəziyyətə görə süzülür və qruplaşdırılır; X AI qayda pozulanda tapşırıq açır və məsula təyin edir.
09Müştəri uçotu proqramı seçərkən nəyi yoxlamaq lazımdır?
Bütün kanalların eyni müştəri kartına düşüb-düşmədiyinə, təklif, müqavilə və ödənişin həmin kartda görünüb-görünmədiyinə və məlumatın bulud, yoxsa öz serverinizdə saxlanacağına baxın. Corex360-da WhatsApp, Instagram və veb söhbət tək gələnlər qutusunda toplanır; mesaj, zəng və e-poçt eyni müştəri kartında birləşir.
02Cari hesab kartı ilə müştəri kartı eyni şeydirmi?
Cari hesab kartı mühasibatın borc və alacaq qeydidir; müştəri kartı münasibətin qeydidir. Corex360-da satış və alış hesab-fakturası müştəri kartı ilə eyni nüvədəki Mühasibat modulunda yazılır; giriş rola əsaslanır, hər istifadəçi öz rolunun əhatəsindəki qeydləri görür. Fərqi cari hesab kartı və müştəri kartı yazısında açıqladıq.
04Həyat dövrü və münasibət balı nəyi göstərir?
Həyat dövrü müştərinin potensial, əlaqədə, imkan, müştəri və ya sadiq müştəri mərhələlərindən hansında olduğunu işarələyir. Münasibət balı və təyin edilmiş nümayəndələr kartın yuxarısında görünür.
06Müştəri öz layihəsini və təklifini görə bilərmi?
Müştəri olan şirkətə müştəri paneli açıla bilər; müştəri buradan layihəsini, təklifini və yazışmalarını görür, texniki dəstək sorğusu açır. Kartda bunun üçün Portala giriş bölməsi var.
08Müştəri məlumatları harada saxlanılır, kim görür?
Müştəri kartı Corex360 Cloud-da və ya öz serverinizdə durur; seçim müqavilədə yazılır. Giriş rola əsaslanır, hər istifadəçi yalnız öz rolunun əhatəsindəki qeydləri görür; şəxsi məlumatlar KVKK (Türkiyənin şəxsi məlumatların qorunması qanunu; Aİ-nin GDPR-ı və Azərbaycanın “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanunu ilə eyni sahəni tənzimləyir) çərçivəsində emal olunur.
Əlaqəli yazılar
Oxumağa davam edin.
Cari kart pulu, müştəri kartı münasibəti izləyir. İkisi niyə qarışır, iki ayrı kart saxlamağın bədəli nədir, tək qeyddə necə birləşir.
TarixYazını oxuyunCRMMobil CRM nədir, sahədəki telefonda nə görünməlidir
Mobil CRM müştəri qeydini, tapşırıqları və təsdiqləri telefondan açıla bilən edən CRM istifadəsidir; sahədəki satış nümayəndəsi və ya rəhbər ofisə qayıtmadan kartı oxuyur, qeydi yazır və gözləyən işi görür. Onun dəyəri telefondakı qeydin ofisdəki ilə eyni qeyd olmasından gəlir.
TarixYazını oxuyunCRMCRM-i dəyişərkən məlumatlar necə köçürülür: ixrac, sahələrin uyğunlaşdırılması, paralel dövr
CRM-i dəyişən şirkət üçün əsl iş köhnə sistemdəki qeydləri tam şəkildə çıxarmaq və yeni sistemin sahələrinə düzgün yerləşdirməkdir. İki sistemin bir müddət yan-yana işlədiyi dövr də bu işin bir hissəsidir.
TarixYazını oxuyunCRMCRM-ə keçid üçün yoxlama siyahısı: Excel-dən köçürmə addım-addım
CRM-ə keçid üçün yoxlama siyahısı Excel müştəri siyahısının təmizlənməsini, sütunların sahələrə uyğunlaşdırılmasını, telefon və tarix formatının vahidləşdirilməsini, komandanın hazırlanmasını və köhnə faylın bağlanacağı günü əvvəlcədən yazan siyahıdır.
TarixYazını oxuyunCRMExcel ilə müştəri izləmə, yoxsa CRM: hansı halda hansı
Excel ilə müştəri izlənməsi siyahını bir nəfərin apardığı yerdə yetərlidir; eyni müştəriyə bir neçə nəfər toxunanda CRM lazımdır. Cədvəli buraxmaq vaxtı komandada təkrarlanan bir neçə hadisə ilə özünü göstərir.
TarixYazını oxuyunCRMCRM-in qiymətini nə müəyyən edir: qiymət cədvəlinin arxasındakı qərarlar
CRM xərci istifadəçi sayı, modul əhatəsi, hostinq, məlumatın köçürülməsi, inteqrasiya, quraşdırma və təlim bəndlərinin cəmidir. Rəqəm vermədən bu bəndlər və təklif alarkən satıcıya veriləcək suallar.
TarixYazını oxuyunDigər həllər
Sizin ehtiyacınız hansıdır?
Corex360 həll səhifələri iki qrupa bölünür. Rola görə səhifələr rəhbərin, satış komandasının, sahə komandasının, mühasibat və İR-in, müştəri xidmətlərinin, layihə rəhbərinin və memarlıq ofisinin bir iş gününü danışır. Ehtiyaca görə səhifələr bir işə baxır: müştəri izləməsi, təklif izləməsi, məzuniyyət izləməsi, kanalların birləşməsi, izləmənin assistentə həvalə edilməsi, komandanın ölçülməsi və ya hostinq qərarı. Hamısı eyni Corex360 nüvəsində işləyir.
Resurslar
Son yeniləmə