Мобильная CRM – это такое использование CRM, при котором запись клиента, задачи и согласования открываются на телефоне. Продавец в поле читает карточку перед тем, как постучать в дверь клиента, и пишет заметку, выйдя со встречи; руководитель между совещаниями видит ожидающее согласование. Ценность мобильной CRM не в отдельном приложении на телефоне, а в том, что запись на телефоне та же самая, что и в офисе.
01.Что такое мобильная CRM?
Мобильная CRM – это чтение и обновление записи клиента, задач и согласований CRM с телефона или планшета.
Для офисной команды CRM – это экран на столе. У того, кто работает в поле, большая часть дня проходит в машине, у клиента или на стройке. Если такой сотрудник может зайти в CRM только вечером, всё, что он узнал за день, приходится держать в памяти. Заметка, написанная вечером, беднее той, что написана сразу; некоторые заметки не пишутся вовсе.
Мобильная CRM закрывает этот разрыв. Сведения, полученные в поле, попадают в запись там, где их узнали, и офисная команда видит их в то же время. Маршруты и график визитов выездной команды относятся к отдельной теме; статья об автоматизации выездных продаж разбирает план визитов и отчётность выездной команды.
02.Что должно быть видно на телефоне в поле?
На телефоне должны быть видны сводка карточки клиента, последние разговоры, открытые предложения и задачи, ожидающие согласования и поле для быстрой заметки.
Экран телефона мал; мобильная CRM, которая пытается показать всё, ничего не показывает быстро. Вопрос у человека в поле узкий: о чём мы в последний раз говорили с этим клиентом, есть ли открытое предложение, ждут ли от меня какой-то работы. Если экран отвечает на эти вопросы, этого достаточно.
Труднее всего при переходе на мобильную CRM изменить не экран, а привычку. Если продавец давно записывает заметки в приложение заметок на телефоне или в свою группу WhatsApp, новый экран в первые недели кажется лишней работой. Правило держат простым: заметка в одно предложение сразу после разговора, ещё до выхода за дверь. Когда руководитель на утренней встрече обсуждает эти заметки, становится видно, что писать их имеет смысл.
- Сводка карточки клиента: кто это, на каком этапе, кто ответственный.
- Последние разговоры: телефон, сообщения и e-mail в одном списке.
- Открытые предложения и работы, ожидающие поставки.
- Задачи, назначенные человеку, и сегодняшние визиты.
- Ожидающие согласования: скидка, отпуск, расходы.
- Поле для короткой заметки сразу после разговора.
03.Мобильное приложение или адаптивный сайт?
Если нужны уведомления, камера и быстрый запуск, подходит мобильное приложение; если достаточно время от времени что-то прочитать, хватит браузерного экрана, адаптированного под телефон.
| Тема | Мобильное приложение | Браузер с адаптивным экраном |
|---|---|---|
| Уведомления | Уведомления о согласованиях и задачах приходят на телефон | Если браузер не открыт, уведомления ограничены |
| Открытие | Открывается одним касанием | Нужны адрес и активный сеанс |
| Камера и файлы | Фото можно сразу добавить в запись | Нужен шаг выбора файла |
| Внедрение | Скачивается и обновляется из магазина приложений | Установка не нужна |
| Когда подходит | Команда, которая большую часть дня работает в поле | Руководитель, который время от времени заглядывает в записи |
Пример: команда в Конье, которая продаёт дилерам сельхозтехники. Если продавец проводит большую часть дня в дороге между дилерами, согласование скидки, пришедшее на телефон уведомлением, может закрыть торг в тот же день. А главный бухгалтер той же компании, который смотрит записи несколько раз в неделю, вполне может работать через браузер.
04.Когда нужна работа офлайн?
Для команды, которая работает на стройках, складах или в поездках по сельской местности со слабой связью, офлайн-заметки с последующей синхронизацией становятся критерием выбора.
Работа офлайн означает, что запись, сделанная без связи, добавляется в основную запись, когда связь появляется. На бумаге это выглядит просто; но когда одна запись меняется в двух местах, возникает вопрос, какая версия действует. Поэтому спрашивайте о работе офлайн с учётом реальной связи в поле. При выборе попросите показать на демо, что происходит с заметкой, написанной без связи.
05.Что происходит с данными клиентов, если телефон потерян?
Данные должны храниться не на телефоне, а в записи на сервере; при потере телефона нужно иметь возможность закрыть его сеанс и отозвать права доступа.
Статья 12 Закона № 6698 обязывает оператора данных принимать технические и организационные меры, которые обеспечивают надлежащий уровень безопасности, чтобы предотвратить незаконный доступ и сохранить данные. Слабее всего эти меры защищены на телефоне сотрудника в поле. Если список клиентов переносится в контакты телефона или в личный мессенджер, данные выходят из-под контроля компании.
От мобильной CRM стоит ожидать такой схемы: запись хранится на сервере, телефон только получает к ней доступ; права пользователя ограничены его ролью; доступ человека, ушедшего из команды, закрывается централизованно. Этот текст не является юридической консультацией; о своих мерах поговорите с консультантом по KVKK (турецкий закон о защите персональных данных, сопоставимый с GDPR и российским 152-ФЗ).
06.Как Corex360 работает на телефоне?
У Corex360 есть приложение для iOS и Android, подключённое к тому же ядру; запись на телефоне та же, что и в офисе, и каждое согласование фиксируется с указанием, кто, когда и с какого устройства его дал.
Модули не отдельные продукты: это части одного ядра, они используют одну и ту же запись клиента, и сведения вводятся один раз. Приложение подключено к тому же ядру, поэтому то, что записано в поле, не ждёт в отдельной мобильной базе данных. Утренний отчёт и итоги дня X AI видны в приложении для iOS и Android и в браузере.
Согласования фиксируются с указанием, кто, когда и с какого устройства их дал; руководитель видит след согласования, данного в поле, и в офисе. Частые вопросы о приложении собраны на странице вопросов о мобильном приложении; саму запись клиента можно посмотреть на странице модуля CRM.
Материалы
- Закон № 6698 о защите персональных данных (mevzuat.gov.tr, ст. 12) Последняя проверка
Как подготовлена эта страница?
- Автор: Şevket Erer, Сооснователь, специалист по ИИ
- Источники: сведения о законодательстве, официальных органах и производителях берутся из первичных источников в списке «Материалы» на этой странице; рядом с каждым источником указана дата последней проверки.
- Сведения о продукте: утверждения о Corex360 основаны на записях компании о фактах продукта; неподтверждённые функции не описываются.
- Использование ИИ: текст пишет команда Corex360; инструменты ИИ применяются при подготовке черновиков и переводе. Редакционные принципы
- Даты: первая публикация . Порядок исправлений
Вопросы и ответы
01Что такое мобильная CRM?
Мобильная CRM – это такое использование CRM, при котором запись клиента, задачи и согласования можно читать и обновлять с телефона или планшета. Её ценность в том, что запись на телефоне та же, что и в офисе.
02Кому нужна мобильная CRM?
Она нужна отделам продаж, сервиса и выездным командам, которые проводят большую часть дня у клиентов, в дороге или на стройке, а также руководителям, которые хотят давать согласования, не дожидаясь возвращения к рабочему столу.
03Чем мобильное приложение отличается от работы через браузер?
Приложение даёт уведомления, камеру и запуск одним касанием; браузеру не нужна установка. Команде, которая большую часть дня проводит в поле, подходит приложение, а тому, кто время от времени заглядывает в записи, хватит браузера.
04Должна ли мобильная CRM работать офлайн?
Для команды, которая работает там, где связь слабая, офлайн-заметки с последующей синхронизацией становятся критерием выбора. Спросите поставщика, какая версия считается действующей, когда одна запись меняется в двух местах.
05Под угрозой ли данные клиентов, если телефон потерян?
Если запись хранится не на телефоне, а на сервере, и сеанс телефона можно закрыть централизованно, риск ограничен. Статья 12 KVKK обязывает оператора данных принимать надлежащие меры безопасности. Этот ответ не является юридической консультацией.
06Есть ли у Corex360 мобильное приложение?
Да. У Corex360 есть приложение для iOS и Android, подключённое к тому же ядру. Утренний отчёт X AI виден и в приложении, а каждое согласование фиксируется с указанием, кто, когда и с какого устройства его дал.
Предложения, Договоры, Проекты и Финансы являются вкладками одной карточки клиента; давайте вместе откроем в ней одного из ваших клиентов.
Похожие статьи
Продолжайте читать.
CRM – это программа, которая хранит отношения с клиентом в одной записи. Как в дне отдела продаж малого бизнеса вместе работают карточка, сделка, КП и контроль?
ДатаЧитать статью01CRMУчёт клиентов в Excel или CRM: что и когда выбрать
Когда Excel достаточно для учёта клиентов, а когда пора переходить на CRM? У обоих путей есть предел; время оставить таблицу видно по нескольким признакам.
ДатаЧитать статью02CRMЧек-лист внедрения CRM: перенос из Excel шаг за шагом
Как перенести список клиентов из Excel в CRM? По порядку: сопоставление колонок, дубли, формат телефонов и ответственные; старый файл закрывается последним.
ДатаЧитать статью03CRMЧто такое скоринг лидов: какому потенциальному клиенту перезвонить первым
Скоринг лидов начисляет потенциальным клиентам баллы по вашим критериям и показывает, кому перезвонить первым. Критерии, модель, частые ошибки и право данных.
ДатаЧитать статью04CRMВыбор CRM: облако, собственный сервер, одно ядро
Выбор CRM начинается не со списка функций, а с того, где вы теряете клиентов. Функция, не проверенная на вашей карточке на демо, не поможет и после внедрения.
ДатаЧитать статью05CRMИз чего складывается стоимость CRM: решения за таблицей цен
Стоимость CRM определяют пользователи, набор модулей, размещение, перенос данных, интеграции, внедрение и обучение. О каждой статье спрашивайте отдельно.
ДатаЧитать статью06CRMМиграция данных при смене CRM: выгрузка, сопоставление полей и параллельная работа двух систем
Перенос данных при смене CRM – это полная выгрузка из старой системы, сопоставление полей с новой и короткий период параллельной работы двух систем.
ДатаЧитать статью07CRMКак вести контроль продаж: от сделки к предложению, от предложения к договору
Контроль продаж: источник, этап и следующий шаг каждой сделки в записи. Что хранить в карточке, как заметить брошенную сделку и зачем писать причину проигрыша.
ДатаЧитать статью08