Mobil CRM nedir, sahadaki telefonda ne görünmeli

Ofiste çalışan ekip için CRM masadaki ekrandır. Sahada çalışan için ise günün büyük kısmı araçta, müşteride ya da şantiyede geçer. Bu kişinin CRM'e ancak akşam girebildiği düzende gün içinde öğrenilen her şey hafızada taşınır. Akşam yazılan not sabah yazılacak olandan eksiktir; bazı notlar hiç yazılmaz.

Mobil CRM bu boşluğu kapatır. Sahada öğrenilen bilgi olduğu yerde kayda girer; ofisteki ekip de aynı anda görür. Sahanın rota ve ziyaret düzeni ayrı bir konudur; saha satış otomasyonu yazısı ziyaret planını ve saha ekibinin raporunu ele alır.

Telefon ekranı küçüktür; her şeyi göstermeye çalışan mobil CRM hiçbir şeyi hızlı göstermez. Sahadaki kişinin sorusu dardır: bu müşteriyle en son ne konuştuk, açık bir teklif var mı, benden beklenen bir iş var mı. Ekran bu sorulara cevap veriyorsa yeterlidir.

Mobil CRM'e geçişte en zor iş ekranı değil alışkanlığı değiştirmektir. Satışçı uzun süredir notunu telefonun not uygulamasına ya da kendi WhatsApp grubuna yazıyorsa, yeni ekran ilk haftalarda ikinci iş gibi görünür. Kural sade tutulur: görüşme biter bitmez tek cümlelik not, kapıdan çıkmadan. Yönetici de sabah toplantısında bu notlardan konuşunca not yazmanın bir karşılığı olduğu görülür.

• Müşteri kartının özeti: kim, hangi aşamada, sorumlusu kim.
• Son görüşmeler: telefon, mesaj ve e-posta tek listede.
• Açık teklifler ve teslim bekleyen işler.
• Kişiye atanmış görevler ve bugünün ziyaretleri.
• Bekleyen onaylar: indirim, izin, harcama.
• Görüşme biter bitmez yazılacak kısa not alanı.

Örnek senaryo: Konya'da tarım makinesi bayilerine satış yapan bir ekip düşünün. Satışçı günün çoğunu bayiler arasında yolda geçirirse, indirim onayının telefona bildirim olarak düşmesi pazarlığı aynı gün kapatabilir. Aynı firmanın muhasebe müdürü ise haftada birkaç kez kayda baktığı için tarayıcı ekranıyla rahat çalışabilir.

Çevrimdışı çalışma, bağlantı yokken yazılan kaydın bağlantı gelince ana kayda eklenmesidir. Kâğıt üzerinde basit görünür; aynı kayıt iki yerde değiştiğinde hangisinin geçerli olacağı sorusu doğar. Bu yüzden çevrimdışı çalışmayı sahanın gerçek bağlantı durumuna göre sorun. Seçim yaparken demoda, bağlantı kesikken yazılan bir notun ne olduğunu görmek isteyin.

6698 sayılı Kanun'un 12. maddesi veri sorumlusuna, hukuka aykırı erişimi önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlayacak teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğü verir. Sahadaki telefon bu tedbirlerin en açık noktasıdır. Müşteri listesini telefonun rehberine ya da kişisel mesaj uygulamasına taşıyan düzende veri şirketin denetiminden çıkar.

Mobil CRM'de beklenen düzen şudur: kayıt sunucuda durur, telefon yalnız erişir; kullanıcının yetkisi rolüne göre sınırlıdır; ekipten ayrılan kişinin erişimi merkezden kapatılır. Bu yazı hukuki görüş değildir; kendi tedbirleriniz için KVKK danışmanınızla konuşun.

Modüller ayrı ürün değildir; aynı çekirdeğin parçalarıdır ve aynı müşteri kaydını kullanır, bilgi bir kez girilir. Uygulama da bu çekirdeğe bağlandığı için sahada yazılan bilgi ayrı bir mobil veritabanında beklemez. X AI'ın sabah raporu ve gün sonu özeti iOS ve Android uygulamasında ve tarayıcıda görünür.

Onaylar kim, ne zaman ve hangi cihazdan verildiği bilgisiyle kayda geçer; yönetici sahadan verdiği onayın izini ofiste de görür. Uygulamayla ilgili sık soruları mobil uygulama soruları sayfası topluyor; müşteri kaydının kendisini CRM modülü sayfasında görebilirsiniz.