Nach Rolle · Projektleitung
Projektmanagement-Software: das Projekt auf der Kundenkarte,
der Verzug im Morgenbericht.
Corex360 ist eine Unternehmenssoftware, die Aufgaben, Dateien, Verträge und Kundenfragen der Projektleitung im selben Kundendatensatz hält. Das Projekt wird im Reiter Projekte der Kundenkarte angelegt; die Aufgabenverwaltung zählt offene, überfällige und erledigte Arbeit und warnt bei gefährdeten Aufgaben. Der Kunde verfolgt sein Projekt über sein eigenes Portal.
Kurze Antwort
Corex360 für die Projektleitung: Projekt, Aufgaben, Dateien und Vertrag im selben Kundendatensatz. Überfällige und gefährdete Aufgaben sind sichtbar, X AI legt bei einem Regelverstoß eine Aufgabe an, und der Morgenbericht fasst offene Arbeit zusammen.
Der Tag einer Projektleiterin · beispielhaft
Von der Liste am Morgen bis zum Bericht an den Kunden.
Dieser beispielhafte Tag einer Projektleitung ist erfunden; Uhrzeiten und Einträge sind Beispiele. Der Ablauf folgt der Arbeitsweise von Corex360 im Projektmanagement: das Projekt auf der Karte, die Aufgabe bei ihrer verantwortlichen Person, die Datei am Datensatz, die Verzögerung im Bericht. Der Tag beginnt mit dem, was auf Sie wartet; das Projekt öffnet sich von der Karte des Kunden, überfällige Arbeit zeigt sich von selbst, Zeichnung und Dokument werden an den Datensatz gebunden, und der Kunde verfolgt den Stand über das Portal, das für ihn eingerichtet wurde.
Einstieg
Was auf Sie wartet, auf dem ersten Bildschirm.
Sie haben Corex360 geöffnet. Auf dem Startbildschirm stehen Ihre angehefteten Projekte, zuletzt Geöffnetes und das, was auf Sie wartet; eine Aufgabe wartet auf Freigabe. Der Morgenbericht von X AI fasst die gestern überfällige Arbeit und die in dieser Woche fälligen Aufgaben zusammen.
Projekte
Das Projekt wird aus der Karte des Kunden angelegt.
Den neuen Auftrag haben Sie über den Reiter Projekte der Kundenkarte angelegt. Sie haben die Aufgaben geschrieben; jede hat eine verantwortliche Person und ein Fälligkeitsdatum. Das frühere Gespräch, das Angebot und der Vertrag des Kunden liegen in den Reitern derselben Karte; das Projekt mussten Sie nicht in einem anderen Programm neu aufbauen.
Aufgaben
Überfällige Arbeit zeigt sich von selbst.
Die Aufgabenverwaltung zählt offene, überfällige und erledigte Aufgaben; zu einer gefährdeten Aufgabe gibt es einen Hinweis. Sie haben mit der verantwortlichen Person gesprochen und das Datum aktualisiert. Eine Aufgabe, die eine Freigabe brauchte, haben Sie freigegeben; wer sie wann freigegeben hat, ist erfasst.
Datei
Zeichnungen und Dokumente im Datensatz.
Das Foto von der Baustelle und die aktuelle Zeichnung haben Sie in den Reiter Dateien der Kundenkarte gelegt; sie liegen in Corex Drive, mit dem Datensatz verknüpft. Sie haben das Fenster geteilt: links die Aufgabenliste, rechts die Dateien. Wer eine Datei sehen darf, hängt von der Berechtigung ab, und jede Ansicht wird protokolliert.
Kunde
Der Kunde verfolgt den Stand im Portal.
Der Kunde wollte fragen, wo das Projekt steht; er hat es nicht getan. Im für ihn eingerichteten Portal sieht er Projekt, Angebote und Korrespondenz. Sie haben den Zwischenbericht der Woche versendet; der Kunde verfolgt den Projektstatus im Web.
Abschluss
Morgen früh liegt der Bericht bereit.
Die heute abgeschlossenen Aufgaben, die auf der Karte abgelegten Dateien und der versendete Zwischenbericht sind erfasst. Beginn und Ende des Vertrags stehen auf der Vertragskarte. X AI liefert am Tagesende eine Zusammenfassung; der Morgenbericht legt Ihnen überfällige und riskante Arbeit erneut vor. Sie schreiben niemandem eine eigene Status-E-Mail.
Warum es möglich ist
Projekt, Aufgabe, Datei auf einem Datensatz.
Die Zerstreuung im Projekt kommt von den Werkzeugen: die Aufgabe in einer Tabelle zur Auftragsverfolgung, die Datei in einem gemeinsamen Ordner, der Vertrag in der Buchhaltung, die Frage des Kunden am Telefon. In Corex360 wird das Projekt von der Kundenkarte aus geöffnet; Aufgaben, Dateien, Angebote und Vertrag liegen in den Reitern desselben Datensatzes. Das Aufgabenmanagement zeigt verspätete und gefährdete Arbeit, X AI verfolgt regelgebundene Arbeit; der Kunde verfolgt sein Projekt im eigenen Portal.
Regel
Projekte per Regel: wie werden sie verfolgt?
Der Assistent von Corex360, X AI, verfolgt regelgebundene Arbeit; wird eine Regel verletzt, legt er eine Aufgabe an und weist sie einer verantwortlichen Person zu. Die Regeln für Lieferung, Dateien und Freigabe werden einmal geschrieben; sie bleiben bestehen, auch wenn das Team wechselt. Ist zum Beispiel eine Aufgabe kurz vor dem Liefertermin noch offen, geht eine Aufgabe an die verantwortliche Person und das Thema erscheint im Morgenbericht; ist eine zur Freigabe gesendete Aufgabe nicht freigegeben, erhält die freigebende Person eine Erinnerung.
- Was geschahLiefertermin rückt näher
- Was fehltAufgabe noch offen
- NachverfolgungAufgabe an die verantwortliche Person + Morgenbericht
- Was geschahAufgabe geschlossen
- Was fehltKeine Datei auf der Karte
- NachverfolgungErinnerung + Aufgabe
- Was geschahAufgabe zur Freigabe gesendet
- Was fehltNoch nicht freigegeben
- NachverfolgungErinnerung an die freigebende Person
Wir haben uns in Ihre Lage versetzt
Leiteten wir das Projekt, was würden wir wollen?
Die Liste enthält Sätze, die Sie von jedem Projektschreibtisch kennen; daneben steht, was Corex360 heute tut. Das Projekt nicht in einem separaten Programm neu anzulegen, von überfälliger Arbeit nicht erst in der Besprechung zu erfahren, zu wissen, wer was bis wann erledigt, die letzte Zeichnung nicht suchen zu müssen und keine Vertragsfrist zu übersehen, gehören zu diesen Sätzen.
- Ich hätte gern
Ich will das Projekt nicht in einem anderen Programm neu aufbauen.
Corex360 Das Projekt wird über den Reiter Projekte der Kundenkarte angelegt; Gespräche, Angebote und Vertrag liegen auf derselben Karte.
- Ich hätte gern
Ich will Verzug nicht erst in der Besprechung erfahren.
Corex360 Die Aufgabenverwaltung zählt überfällige Aufgaben und warnt bei gefährdeter Arbeit; der Morgenbericht fasst offene Arbeit zusammen.
- Ich hätte gern
Es soll klar sein, wer was bis wann erledigt.
Corex360 Jede Aufgabe hat eine verantwortliche Person und ein Fälligkeitsdatum; wird eine freigabepflichtige Aufgabe freigegeben, wird festgehalten, wer und wann.
- Ich hätte gern
Ich will die letzte Zeichnung nicht suchen müssen.
Corex360 Die Datei liegt im Reiter Dateien der Kundenkarte, in Corex Drive mit dem Datensatz verknüpft; wer sie sehen darf, hängt von der Berechtigung ab.
- Ich hätte gern
Der Kunde soll nicht jeden Tag anrufen, um nach dem Stand zu fragen.
Corex360 Für Firmen, die Kunde sind, wird ein Portal eingerichtet; dort sieht der Kunde Projekt, Angebot und Korrespondenz und erhält Zwischenberichte.
- Ich hätte gern
Vertragstermine sollen nicht übersehen werden.
Corex360 Auf der Vertragskarte stehen Art, Betrag, Beginn und Ende; der Vertrag liegt im Reiter Verträge derselben Kundenkarte.
Sehen Sie es an Ihrem eigenen Projekt.
Wir richten die Demo mit Ihrem Projekt, Ihrer Aufgabenliste und Ihrer Kundenkarte ein. Im Gespräch sehen Sie an einem Beispiel aus Ihrem eigenen Projekt, wie das Projekt von der Kundenkarte aus geöffnet wird, wie eine überfällige Aufgabe im Morgenbericht landet und was der Kunde in seinem Portal sieht. Sie erreichen uns über das Demoformular, per WhatsApp oder telefonisch; wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns direkt.
Corex360-Module
Am Projektschreibtisch, welche Module sind im Einsatz?
Die Module am Projektschreibtisch sind Teile desselben Kerns; jede Karte zeigt, zu welcher Tageszeit das Modul zum Einsatz kommt. Das Projekt wird im Reiter Projekte der Kundenkarte angelegt, die Aufgabenverwaltung zählt offene, überfällige und erledigte Arbeit und warnt bei Risiken. Corex Drive bindet Zeichnung und Dokument an den Datensatz, das Kundenportal zeigt dem Kunden sein Projekt, und der Morgenbericht fasst Verzögerungen und offene Freigaben in einer Übersicht zusammen.
Morgenbericht
Verzug und ausstehende Freigaben in einer Zusammenfassung.
Projekte
Der Reiter Projekte auf der Kundenkarte.
Aufgabenverwaltung
Offen, überfällig, erledigt; Risikohinweis.
Corex Drive
Zeichnungen und Dokumente mit dem Datensatz verknüpft.
Kundenportal
Der Kunde verfolgt das Projekt selbst.
CRM
Angebot und Vertrag auf derselben Karte.
X AI
Legt eine Aufgabe an, wenn eine Regel verletzt wird.
Corex360 Security
Rollenbasierter Zugriff, protokollierte Freigaben.
Häufige Fragen
Was Projektleiter fragen.
Die Fragen, die eine Projektleitung bei der Softwaresuche stellt, und die Antworten von Corex360.
01Wie nutzt eine Projektleiterin Corex360?
Das Projekt wird über den Reiter Projekte der Kundenkarte angelegt; Aufgaben, Dateien und Gespräche liegen in den Reitern derselben Karte. Die Aufgabenverwaltung zählt offene, überfällige und erledigte Aufgaben und warnt bei gefährdeten Aufgaben. Die Grundidee von Projektsoftware erklären wir im Beitrag Was ist Projektmanagement-Software.
03Kann der Kunde den Projektstatus sehen?
Ja. Für Firmen, die Kunde sind, wird ein Kundenportal eingerichtet; dort sieht der Kunde sein Projekt, sein Angebot und die Korrespondenz. Im Projekt erhält der Kunde Zwischenberichte und verfolgt den Projektstatus im Web.
05Wer bemerkt überfällige Arbeit?
Die Aufgabenverwaltung warnt bei gefährdeten Aufgaben. X AI verfolgt regelgebundene Arbeit; wird eine Regel verletzt, legt es eine Aufgabe an und weist sie der verantwortlichen Person zu. Der Morgenbericht fasst jeden Tag offene und überfällige Arbeit zusammen; er erscheint in der iOS- und Android-App und im Browser.
07Sieht jedes Teammitglied jedes Projekt?
Nein. Der Zugriff ist rollenbasiert; jeder Nutzer sieht nur die Datensätze im Rahmen seiner Rolle. Eine Änderung der Berechtigung braucht die Freigabe einer Führungskraft und wird protokolliert.
02Wie werden Verantwortliche und Termine von Aufgaben verfolgt?
Jede Aufgabe hat eine verantwortliche Person und ein Fälligkeitsdatum. Eine Aufgabe kann auf Freigabe warten und erhält automatisch einen Code; die Freigabe wird mit wer und wann protokolliert. Überfällige Aufgaben werden in der Liste eigens gezählt.
04Wo liegen die Projektdateien?
In Corex360 liegt eine Datei in dem Datensatz, zu dem sie gehört, in Corex Drive; die Kundenkarte hat die Reiter Dateien und Drive. Die Datei ist verschlüsselt und an Berechtigungen gebunden, jede Ansicht und jeder Download wird protokolliert. Die Grundlogik geordneter Dokumente steht im Beitrag Was ist ein Dokumentenmanagementsystem.
06Liegen Vertrag und Abschlagsrechnungen beim Projekt?
Der Vertrag liegt im Reiter Verträge derselben Kundenkarte; auf der Vertragskarte stehen Art, Betrag, Beginn und Ende sowie die Person, die ihn angelegt hat. Auch die Abschlagsrechnung läuft über den Vertrag. Für Arbeiten mit Baustellen erklären wir diesen Ablauf im Beitrag Angebot und Abschlagsrechnung im Bauunternehmen.
08Können wir unsere bestehende Projektliste übernehmen?
Bestehende Kunden- und Kontaktdaten übertragen wir bei der Einrichtung gemeinsam; welche Projektdaten wie übertragen werden, klären wir in der Demo. Die Schritte des Umstiegs haben wir im Beitrag Checkliste für den Umstieg auf ein CRM (Kundenbeziehungsmanagement) zusammengestellt.
- Was ist Projektmanagement-Software
- Was ist ein Dokumentenmanagementsystem
- Angebot und Abschlagsrechnung im Bauunternehmen
- Checkliste für den Wechsel des CRM (Customer Relationship Management)
- Wie wählt man Projektmanagementsoftware: Entscheidung nach Art der Arbeit
- Ist Aufgabenverfolgung dasselbe wie Projektmanagement: wo der Unterschied beginnt
- Corex360 Module: was welches Modul leistet
- Wer entwickelt Corex360
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Welcher Schreibtisch ist Ihrer?
Die Lösungsseiten von Corex360 gliedern sich in zwei Gruppen. Die Seiten nach Rolle beschreiben einen Arbeitstag der Führungskraft, des Vertriebsteams, des Außendienstteams, von Buchhaltung und Personal, des Kundenservice, der Projektleitung und des Architekturbüros. Die Seiten nach Bedarf behandeln jeweils eine Aufgabe: Kundenverwaltung, Angebotsnachverfolgung, Urlaubsverwaltung, das Zusammenführen der Kanäle, die Übergabe der Nachverfolgung an den Assistenten, die Messung der Teamleistung oder die Hosting-Entscheidung. Alle laufen auf demselben Corex360-Kern.
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