Secteur · BTP
Dans le CRM BTP, du relevé à la réception définitive,
le chantier avance dans un seul enregistrement.
Corex360 est un logiciel de gestion qui réunit la photo de relevé, le devis, le contrat et le dossier de situation de travaux d'une entreprise du BTP sur le même enregistrement client. Le devis remis au maître d'ouvrage se trouve dans l'onglet Devis, le contrat signé dans l'onglet Contrats, les fichiers de relevé et de chantier dans le même enregistrement sur Corex Drive. La vente ne lâche pas le dossier à la signature ; le chef de chantier lit le contrat sur la même fiche. Vous calculez la situation de travaux avec votre méthode actuelle, et son dossier se trouve à côté du contrat.
Dernière mise à jour :
Un lundi dans une entreprise de travaux · illustratif
Trois sujets, trois endroits différents, une seule affaire.
À sept heures et demie, le chef de chantier discute de l'heure de coulage avec la centrale à béton. À la même heure, une demande de relevé arrive au bureau de la part d'un propriétaire d'usine, pour un bâtiment annexe. Vers midi, la comptabilité demande sur quel contrat imputer la facture de fin de mois du sous-traitant.
Le chef d'équipe note le relevé dans un carnet et les mesures sur son propre téléphone ; au bureau, la personne qui établit le devis calcule le métré d'un chantier où elle n'est jamais allée. Après la signature, la rupture s'agrandit : le planning des travaux et l'échéancier de paiement arrivent au chantier en pièce jointe d'un e-mail, et il manque généralement une page. Quand vient la période de situation de travaux, le métré est collecté sur le chantier, le prix unitaire dans le contrat, les informations de paiement à la comptabilité, et chaque mois la même question revient : ce montant correspond à quels travaux ?
Dans Corex360, ces sujets se rejoignent dans les onglets de la même fiche client. La photo de relevé et le dossier de situation de travaux se trouvent dans l'enregistrement dans Corex Drive ; devis et contrat se trouvent dans les onglets Devis et Contrats. Le sous-traitant a lui aussi sa propre fiche société ; son contrat et ses fichiers s'accumulent sur sa propre fiche.
Flux de travail
Comment un chantier de BTP avance-t-il du relevé à la livraison ?
Sept étapes, de la demande de relevé à la réception définitive : pour chacune, l'endroit où le travail tombe aujourd'hui entre le chantier et le bureau, et l'enregistrement Corex360 auquel elle est reliée. Le détail de chaque étape se trouve sur la page de la dernière colonne. Les étapes sont la demande de relevé, le relevé et le métré, le devis, le contrat et le planning des travaux, le rapport de chantier, la situation de travaux et la facture, puis la réception provisoire et définitive.
| Phase | Dans la plupart des entreprises aujourd'hui | Dans Corex360 | À lire |
|---|---|---|---|
| Demande de relevé | La demande arrive au standard, sur WhatsApp ou dans l'e-mail d'un salarié ; on ne sait pas devant qui elle arrive. | La demande de relevé qu'un maître d'ouvrage envoie par WhatsApp comme la question venue d'Instagram ou du chat web arrivent dans la boîte de réception de Messages et sont confiées à un responsable ; une demande par téléphone est reliée à la fiche de l'appelant dans le Centre d'appels du navigateur. | Unifiez vos canaux |
| Relevé et métré | Les mesures, les notes et les photos du terrain restent sur le téléphone du chef d'équipe. | La photo de relevé et le fichier de mesures se trouvent dans l'enregistrement du client dans Corex Drive ; le partage se fait par un lien limité dans le temps et révocable. | Gestion documentaire |
| Devis | Le devis est préparé dans un fichier à part ; quand le client demande le prix de la semaine dernière, on fouille l'archive. | Les prix remis au maître d'ouvrage se trouvent ensemble dans l'onglet Devis de la fiche client ; si le maître d'ouvrage ne répond pas au devis, X AI vous le rappelle, et la note qui lui est destinée ne part pas sans votre validation. | Module CRM |
| Contrat et planning des travaux | Le chef de chantier lit le périmètre et l'échéancier de paiement non dans le contrat signé, mais dans une copie qu'on lui a transmise. | Le contrat se trouve dans l'onglet Contrats, le projet s'ouvre dans l'onglet Projets de la même fiche ; le chef de chantier lit le périmètre sur la fiche sans attendre un dossier à part. | Chef de projet |
| Rapport de chantier | Le chef de chantier écrit son rapport de mémoire le soir, le siège appelle toute la journée. | Les photos de coulage et d'exécution prises par le chef de chantier dans la journée entrent dans l'enregistrement du maître d'ouvrage, dans Corex Drive, avec le dossier du rapport. Le système de suivi de flotte se connecte lui aussi au noyau Corex360. | Terrain et opérations |
| Situation de travaux et facture | La situation de travaux s'alimente à trois sources : le métré sur le chantier, le prix dans le contrat et le paiement en comptabilité ; chacune est tenue dans un tableau différent. | Le dossier de situation de travaux est ajouté à l'enregistrement du contrat dans Corex Drive ; le calcul se fait avec votre méthode. | Comptabilité et RH |
| Réception provisoire et définitive | La liste des réserves et les signalements des propriétaires restent sans responsable une fois le chantier fermé. | Après la réception, le signalement de réserves envoyé par un propriétaire d'appartement se regroupe sur l'enregistrement de cette personne, qu'il arrive par message, par appel ou par e-mail, et il est attribué à un responsable ; l'enregistrement montre quand vous avez échangé pour la dernière fois. | CRM (gestion de la relation client) pour les entreprises de construction |
Écran réel
Sur la fiche client, le chantier s'y trouve aussi.
Dans le BTP, les onglets les plus ouverts sont Contrats, Projets, Finance et Fichiers. Dans une opération d'échange terrain contre logements, chaque partie, du propriétaire du terrain aux acheteurs des appartements, figure sous son propre nom dans l'onglet Contacts. Le sous-traitant est lui aussi une fiche entreprise ; son contrat et ses fichiers s'accumulent sur sa propre fiche. Le chef de chantier lit le contrat sur la même fiche ; les fichiers de relevé et de chantier se trouvent dans cet enregistrement, sur Corex Drive.
- Contacts
- Contrats
- Projets
- Finance
- Fichiers
Suivi
Comment un retard se voit-il tôt ?
Sur un chantier, le retard commence souvent par un devis resté sans réponse ou par un e-mail de validation que personne n'a classé. X AI, l'assistant de Corex360, surveille le travail rattaché à une règle, ouvre une tâche pour le travail qui bloque et en désigne le responsable ; sur les décisions d'argent comme les situations de travaux et les contrats, il s'arrête et vous pose la question. Par exemple, si le maître d'ouvrage ne répond pas au devis pour un bâtiment annexe, une note de rappel est préparée sous forme de brouillon ; l'e-mail de validation du maître d'ouvrage est classé sur la fiche client.
- Ce qui s'est passé
- Le devis de l'annexe est parti chez le maître d'ouvrage
- Ce qui manque
- Pas de réponse du maître d'ouvrage
- Dans Corex360
- X AI rappelle le devis ; la note de relance destinée au maître d'ouvrage reste un brouillon et ne part qu'après votre validation
- Ce qui s'est passé
- Un e-mail d'accord est arrivé du maître d'ouvrage
- Ce qui manque
- L'e-mail professionnel est connecté
- Dans Corex360
- X AI lit l'e-mail, rapproche l'expéditeur de la fiche client et l'inscrit sur la fiche
Le langage du métier
Sur le chantier, quels termes emploie-t-on ?
Dans une entreprise du BTP, le travail du relevé à la réception définitive se discute entre le chantier et le bureau avec ces termes : situation de travaux, métré, planning des travaux, réception provisoire, réception définitive, échange terrain contre logements et sous-traitant. Quand le chef de chantier et la comptabilité emploient le même terme, le dossier de situation de travaux parle la même langue que le contrat. Certains sont détaillés dans le glossaire Corex360.
- Situation de travaux
- Calcul du montant dû à l'entrepreneur en appliquant le prix du contrat aux quantités de travaux réalisées sur la période ; pour un forfait, c'est le planning des travaux qui sert de base. Dans le glossaire.
- Métré
- La mesure en quantités des travaux réalisés, lors du relevé ou de l'exécution ; c'est la base du devis et de la situation de travaux.
- Planning des travaux
- Le plan qui montre dans quel ordre et pour quelle date les travaux du contrat doivent être réalisés.
- Réception provisoire
- La première réception, faite à la fin des travaux ; les réserves sont listées à cette étape.
- Réception définitive
- La réception définitive, après la levée des réserves et la fin de la période de garantie.
- Échange terrain contre logements
- Contrat par lequel le propriétaire d'un terrain le cède au promoteur en échange de lots déterminés dans le bâtiment à construire.
- Sous-traitant
- Entreprise à laquelle l'entrepreneur principal confie par contrat une partie des travaux.
Limites
Que fait Corex360 dans une entreprise du BTP, et que définit-il avec vous ?
Dans une entreprise du BTP, Corex360 réunit sur le même enregistrement client la photo de relevé, le devis, le contrat et le dossier de situation de travaux ; il relance le devis resté sans retour et montre le début et la fin du contrat. Il ne calcule pas la situation de travaux. Votre façon actuelle de préparer le dossier de situation, le suivi des étapes du projet chantier par chantier, le rattachement des factures des sous-traitants et les enregistrements visibles par chaque rôle dépendent de l'organisation propre de l'entreprise et sont définis avec vous.
Ce que fait Corex360 dans ce secteur
Réunit photo de relevé, devis, contrat et dossier de situation de travaux dans le même enregistrement client.
Rappelle le devis resté sans réponse ; montre dans l'onglet Contrats quand le contrat signé commence et se termine, et vous laisse les décisions sur la situation de travaux et le prix.
Ne calcule pas la situation de travaux ; garde le dossier dans l'enregistrement du contrat.
Les sujets abordés lors de la démo
La façon dont vous préparez aujourd'hui votre dossier de situation de travaux.
Le suivi des étapes du projet, chantier par chantier.
Le suivi du renouvellement du contrat.
Le rattachement de la facture d'un sous-traitant au projet et au contrat ; la façon de travailler avec votre logiciel comptable actuel.
Le modèle de votre système de suivi de flotte et de votre pointeuse ; tous deux font partie des sources qui se relient au noyau.
Quel rôle voit quel enregistrement ; l'accès se fait par rôle.
Voyez-le avec votre propre chantier.
Apportez une demande de relevé et un dossier de situation de travaux ; lors de la démo, nous suivons les deux ensemble sur le même enregistrement client.
Pages liées
Le travail de BTP : sur quelles autres pages en parle-t-on ?
Le lien entre devis, chantier et situation de travaux dans une entreprise du BTP est décrit dans un article de blog à part, et la journée du responsable terrain sur la page du rôle terrain et opérations. L'ouverture du projet à partir du devis accepté et le suivi des créances échues sont traités dans deux articles distincts ; Corex Drive, où se trouvent les fichiers de relevé et de chantier, et le côté de l'agence d'architecture qui dessine le projet ont leurs propres pages.
- BlogCRM pour les entreprises du BTP : devis, chantier et situations de travaux
- RôleTerrain et opérations : la journée d'un responsable terrain
- BlogComment le projet s'ouvre une fois le devis accepté
- ModuleCorex Drive : le fichier lié à l'enregistrement
- BlogSuivi des encaissements : la créance échue
- SecteurAgences d'architecture
Questions fréquentes
Entreprises du BTP : les questions posées.
Qu'est-ce qu'un CRM pour les entreprises du bâtiment ?
Pour une entreprise qui mène des chantiers, le CRM est le logiciel qui réunit dans un seul enregistrement client les échanges avec le maître d'ouvrage, le devis remis, le contrat signé, les documents de chantier et les demandes arrivées après la livraison. Il ne remplace ni le logiciel comptable ni le journal de chantier ; il montre en un seul endroit, de la vente à la livraison, qui a promis quoi et quel document appartient à quelle affaire.
Comment les entreprises de construction utilisent-elles Corex360 ?
Client, contacts, opportunités, devis et contrats se trouvent sur un seul enregistrement ; la photo de visite technique, le dossier de chantier et le document de situation de travaux sont dans le même enregistrement, dans Corex Drive, et le projet s'ouvre depuis l'onglet Projets. Pour une même affaire, on ne tient pas trois dossiers séparés chez les ventes, sur le chantier et en comptabilité ; la signature n'est pas la fin de la vente, c'est le moment où le projet commence.
Comment choisir un CRM pour une entreprise de construction ?
Demandez d'abord comment sont gérées les situations de travaux : le calcul se fait-il dans le logiciel, ou le document est-il lié à l'enregistrement de l'affaire ? Ce sont deux choses différentes. Regardez comment plusieurs chantiers sont suivis en même temps, à quelle affaire le document du sous-traitant est rattaché et ce que l'équipe de chantier peut voir depuis son téléphone.
Corex360 calcule-t-il la situation de travaux ?
Non. Le calcul se fait avec votre méthode actuelle. Le rôle de Corex360 est de garder le dossier de situation de travaux dans l'enregistrement du contrat : le dossier est dans Corex Drive, le contrat dans l'onglet Contrats de la même fiche. On lit ainsi à quel contrat appartient un montant sans chercher de fichier.
Comment suivre plusieurs chantiers en même temps ?
Chaque chantier s'ouvre depuis l'onglet Projets de la fiche de son client. Quand le travail bloque sur un chantier, X AI ouvre une tâche selon la règle et la confie à son responsable ; le rapport du matin arrive aussi chaque jour. La matinée du dirigeant est décrite sur la page Dirigeant.
À quel chantier la facture d'un sous-traitant est-elle imputée ?
Le sous-traitant a sa propre fiche société ; son contrat se trouve dans l'onglet Contrats et ses fichiers dans Corex Drive, sur sa propre fiche. Le rattachement de la facture au projet et au contrat, avec votre logiciel comptable, figure dans la liste des sujets abordés lors de la démo.
Comment voir le motif du retard d'une équipe arrivée tard sur le chantier ?
La badgeuse se relie au noyau et le pointage arrive sur la fiche salarié ; le système de suivi de flotte fait aussi partie des sources reliées au noyau. Le volet pointage est sur la page RH et pointage.
Devant qui arrivent les réclamations reçues après la livraison ?
La réclamation qu'un propriétaire d'appartement envoie par WhatsApp, Instagram ou le chat web arrive dans une seule boîte de réception de Messages, est attribuée à un responsable, et la conversation reste sur la fiche client, pas dans le téléphone de la personne qui a fait la vente. Cette même fiche est aussi le point de départ de l'affaire suivante : quand le maître d'ouvrage appelle pour une nouvelle parcelle, le devis et le contrat précédents se trouvent dans les onglets Devis et Contrats.
Comment Corex360 connaît-il le métier du BTP ?
La construction est l'un des trois secteurs dans lesquels Savaş Grup s'est développé ; les deux autres sont l'architecture et la piscine. Corex360 est la société technologique de ce groupe : elle a été créée pour rassembler les enregistrements dispersés des sociétés du groupe et a d'abord servi aux propres activités du groupe. L'histoire de ses origines est sur la page À propos.
Autres secteurs
Vous travaillez dans un autre secteur ?
Les pages sectorielles de Corex360 montrent comment la même fiche client se remplit dans des métiers différents : piscines et spas, agence d'architecture, BTP, showroom et magasin, service technique et entretien, fabricant et réseau de revendeurs. Chaque page présente dans le même ordre les étapes du métier, l'endroit où le travail se rompt le plus souvent, les règles de suivi et le vocabulaire propre au secteur ; le noyau est le même dans chaque secteur.