برنامج إدارة المشاريع: المشروع على بطاقة العميل،
والتأخير في التقرير الصباحي.

يُفتح المشروع من تبويب «المشاريع» في بطاقة العميل؛ والمهام والملفات والاجتماعات في تبويبات البطاقة نفسها. وتعدّ إدارة المهام المهام المفتوحة والمتأخرة والمنجزة، وتنبّه إلى المهمة المعرّضة للخطر. شرحنا التعريف العام لبرامج المشاريع في مقالة ما هو برنامج إدارة المشاريع.

نعم. تُفتح للشركة التي أصبحت عميلًا لوحة عميل؛ يرى منها العميل مشروعه وعرض سعره ومراسلاته. وفي المشروع يُرسل إلى العميل تقرير مرحلي، ويتابع العميل حالة المشروع عبر الويب.

تنبّه إدارة المهام إلى المهمة المعرّضة للخطر. ويتابع X AI العمل المرتبط بالقواعد؛ وحين تُخالَف قاعدة يفتح مهمة ويسندها إلى المسؤول. ويجمع التقرير الصباحي كل يوم العمل المفتوح والمتأخر في ملخص واحد؛ ويظهر التقرير في تطبيق iOS وAndroid وفي المتصفح.

لا. الوصول قائم على الأدوار؛ فلا يرى كل مستخدم إلا السجلات التي يشملها دوره. ويحتاج تغيير الصلاحية إلى موافقة المدير ويُسجَّل.

لكل مهمة مسؤول وتاريخ تسليم. ويمكن أن تنتظر المهمة الموافقة، وتأخذ رمزًا تلقائيًا؛ وتُسجَّل الموافقة مع بيان مَن ومتى. وتُعدّ المهمة المتأخرة على حدة في القائمة.

في Corex360 يبقى الملف داخل السجل الذي ينتمي إليه، في Corex Drive؛ وفي بطاقة العميل تبويبا «الملفات» و«Drive». والملف مشفّر ومرتبط بالصلاحية، وتُسجَّل كل مشاهدة وكل تنزيل. المنطق العام لتنظيم المستندات في مقالة ما هو نظام إدارة المستندات.

يبقى العقد في تبويب «العقود» في بطاقة العميل نفسها؛ وعلى بطاقة العقد النوع والمبلغ وتاريخا البدء والانتهاء ومن أنشأه. وتسير المستخلصات مع العقد أيضًا. شرحنا هذا التدفق في الأعمال ذات مواقع البناء في مقالة عروض الأسعار والمستخلصات في شركات الإنشاءات.

تُنقل سجلات العملاء وجهات الاتصال الحالية معًا عند الإعداد؛ ويتضح في العرض التوضيحي أي سجلات المشاريع تُنقل وكيف. جمعنا خطوات الانتقال في مقالة قائمة التحقق للانتقال إلى CRM (إدارة علاقات العملاء).