Par rôle · Chef de projet
Logiciel de gestion de projet : le projet sur la fiche client,
le retard dans le rapport du matin.
Corex360 est un logiciel de gestion qui conserve les tâches, fichiers, contrats et questions client d'un chef de projet sur le même enregistrement client. Le projet s'ouvre depuis l'onglet Projets de la fiche client ; la gestion des tâches compte le travail ouvert, en retard et terminé, et alerte pour une tâche à risque. Le client suit son projet depuis son propre portail.
Réponse courte
Corex360 pour le chef de projet : projet, tâches, fichiers et contrat sur le même enregistrement client. Les tâches en retard et à risque sont visibles, X AI ouvre une tâche quand une règle n'est pas respectée, et le rapport du matin réunit le travail ouvert dans un seul résumé.
La journée d'un chef de projet · illustratif
De la liste du matin au rapport envoyé au client.
Cette journée type d'un chef de projet est une mise en scène ; les heures et les enregistrements sont des exemples. Le déroulé suit la façon dont Corex360 fonctionne pour la gestion de projet : le projet sur la fiche, la tâche chez son responsable, le fichier dans l'enregistrement, le retard dans le rapport. La journée commence par ce qui vous attend ; le projet s'ouvre depuis la fiche du client, le travail en retard se signale de lui-même, plans et documents sont reliés à l'enregistrement, et le client suit l'avancement depuis le portail qui lui est ouvert.
Pour commencer
Ce qui vous attend, dès le premier écran.
Vous avez ouvert Corex360. L'écran d'accueil affiche vos projets épinglés, vos derniers éléments ouverts et ce qui vous attend ; une tâche attend une validation. Le rapport du matin de X AI réunit en un seul résumé le travail en retard d'hier et les tâches qui arrivent à échéance cette semaine.
Projets
Le projet s'ouvre depuis la fiche du client.
Vous avez ouvert le nouveau chantier depuis l'onglet Projets de la fiche client. Vous avez saisi les tâches ; chacune a un responsable et une date d'échéance. Le rendez-vous précédent, le devis et le contrat du client sont dans les onglets de la même fiche ; vous n'avez pas recréé le projet dans un autre logiciel.
Tâches
Le travail en retard se signale de lui-même.
La gestion des tâches compte les tâches ouvertes, en retard et terminées ; une alerte signale une tâche à risque. Vous avez parlé au responsable de la tâche et mis à jour la date. Vous avez validé une tâche qui demandait une validation ; qui l'a validée et quand est enregistré.
Fichier
Plans et documents dans l'enregistrement.
Vous avez déposé la photo venue du chantier et le plan à jour dans l'onglet Fichiers de la fiche client ; ils sont dans Corex Drive, liés à l'enregistrement. Vous avez partagé la fenêtre en deux : la liste des tâches à gauche, les fichiers à droite. Qui peut voir le fichier dépend des droits, et chaque consultation est enregistrée.
Client
Le client suit l'avancement depuis le portail.
Le client allait demander où en était le projet ; il ne l'a pas fait. Depuis le portail ouvert pour son entreprise, il voit son projet, ses devis et ses échanges. Vous avez envoyé le rapport intermédiaire de la semaine ; le client suit l'avancement du projet sur le web.
Clôture
Demain matin, le rapport est prêt.
Les tâches clôturées aujourd'hui, les fichiers déposés sur la fiche et le rapport intermédiaire envoyé sont enregistrés. Les dates de début et de fin du contrat figurent sur la fiche contrat. X AI fait un résumé en fin de journée ; le rapport du matin remet devant vous le travail en retard et à risque. Vous n'écrivez à personne d'e-mail de suivi séparé.
Pourquoi c'est possible
Projet, tâche, fichier sur un seul enregistrement.
La dispersion du projet vient des outils : la tâche dans un tableau de suivi, le fichier dans un dossier partagé, le contrat en comptabilité, la question du client au téléphone. Dans Corex360, le projet s'ouvre depuis la fiche client ; tâches, fichiers, devis et contrat se trouvent dans les onglets du même enregistrement. La gestion des tâches montre le travail en retard et à risque, X AI suit le travail rattaché à une règle ; le client suit son projet depuis son propre portail.
Règle
Projet et règles : comment se fait le suivi ?
X AI, l'assistant de Corex360, suit le travail rattaché à une règle ; quand une règle n'est pas respectée, il ouvre une tâche et l'attribue à un responsable. Les règles de livraison, de fichier et de validation s'écrivent une fois ; elles restent en place même si l'équipe change. Par exemple, si la date de livraison approche et que la tâche est encore ouverte, une tâche part chez le responsable et le sujet entre dans le rapport du matin ; si une tâche envoyée en validation n'est pas validée, un rappel part chez la personne qui valide.
- Ce qui s'est passéDate de livraison proche
- Ce qui manqueTâche toujours ouverte
- SuiviTâche au responsable + rapport du matin
- Ce qui s'est passéTâche clôturée
- Ce qui manqueAucun fichier ajouté à la fiche
- SuiviRappel + tâche
- Ce qui s'est passéTâche envoyée pour validation
- Ce qui manquePas encore validé
- SuiviRappel au valideur
Nous y avons pensé pour vous
Si nous dirigions le projet, que voudrions-nous ?
La liste contient des phrases que vous connaissez de tout bureau de projet ; en face de chacune figure ce que Corex360 fait aujourd'hui. Parmi ces phrases : ne pas reconstruire le projet dans un autre logiciel, ne pas découvrir un retard en réunion, savoir qui fait quoi et pour quand, ne pas chercher le dernier plan, et ne pas laisser passer les dates de contrat.
- J'aimerais que
Je ne veux pas recréer le projet de zéro dans un autre logiciel.
Corex360 Le projet s'ouvre depuis l'onglet Projets de la fiche client ; rendez-vous, devis et contrat sont sur la même fiche.
- J'aimerais que
Je ne veux pas découvrir les retards en réunion.
Corex360 La gestion des tâches compte les tâches en retard et alerte sur le travail à risque ; le rapport du matin réunit le travail ouvert dans un seul résumé.
- J'aimerais que
Qui fait quoi, et pour quand, doit être clair.
Corex360 Chaque tâche a un responsable et une date d'échéance ; quand une tâche soumise à validation est validée, qui et quand sont enregistrés.
- J'aimerais que
Je ne veux pas chercher le dernier plan.
Corex360 Le fichier se trouve dans l'onglet Fichiers de la fiche client, dans Corex Drive, lié à l'enregistrement ; qui peut le voir dépend des droits.
- J'aimerais que
Que le client n'appelle pas chaque jour pour connaître l'avancement.
Corex360 Un portail est ouvert pour l'entreprise cliente ; le client y voit son projet, ses devis et ses échanges, et reçoit les rapports intermédiaires.
- J'aimerais que
Que les dates de contrat ne passent pas inaperçues.
Corex360 La fiche contrat indique le type, le montant, les dates de début et de fin ; le contrat se trouve dans l'onglet Contrats de la même fiche client.
Voyez-le sur votre propre projet.
Nous préparons la démo avec votre projet, votre liste de tâches et votre fiche client. Pendant l'échange, vous voyez sur un exemple tiré de votre propre projet le projet s'ouvrir depuis la fiche client, une tâche en retard arriver dans le rapport du matin et ce que le client voit dans son portail. Vous pouvez nous joindre par le formulaire de démo, par WhatsApp ou par téléphone ; si vous avez une question, écrivez-nous directement.
Les modules Corex360
Au bureau du chef de projet, quels modules sont à l'œuvre ?
Les modules du bureau du chef de projet font partie du même noyau ; chaque carte indique l'heure de la journée à laquelle le module intervient. Le projet s'ouvre dans l'onglet Projets de la fiche client, et la gestion des tâches compte le travail ouvert, en retard et terminé, et alerte en cas de risque. Corex Drive relie plans et documents à l'enregistrement, le portail client montre le projet au client lui-même, et le rapport du matin présente retards et validations en attente dans une seule synthèse.
Rapport du matin
Retards et validations en attente dans un seul résumé.
Projets
L'onglet Projets de la fiche client.
Gestion des tâches
Ouvert, en retard, terminé ; alerte de risque.
Corex Drive
Plans et documents liés à l'enregistrement.
Portail client
Le client suit lui-même son projet.
CRM
Devis et contrat sur la même fiche.
X AI
Ouvre une tâche quand une règle n'est pas respectée.
Corex360 Security
Accès par rôle, validation enregistrée.
Questions fréquentes
Ce que les chefs de projet demandent.
Les questions qu'un chef de projet se pose en cherchant un logiciel, et les réponses de Corex360.
01Comment un chef de projet utilise-t-il Corex360 ?
Le projet s'ouvre depuis l'onglet Projets de la fiche client ; tâches, fichiers et rendez-vous sont dans les onglets de la même fiche. La gestion des tâches compte les tâches ouvertes, en retard et terminées, et alerte sur les tâches à risque. La définition générale d'un logiciel de projet est expliquée dans l'article qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet.
03Le client peut-il voir l'avancement du projet ?
Oui. Un portail client est ouvert pour l'entreprise devenue cliente ; le client y voit son projet, ses devis et ses échanges. Des rapports intermédiaires lui sont envoyés, et il suit l'avancement du projet sur le web.
05Qui remarque le travail en retard ?
La gestion des tâches alerte sur les tâches à risque. X AI suit le travail encadré par des règles ; quand une règle n'est pas respectée, il ouvre une tâche et l'attribue au responsable. Chaque matin, le rapport réunit le travail ouvert et en retard dans un seul résumé ; il s'affiche dans l'application iOS et Android et dans le navigateur.
07Chaque membre de l'équipe voit-il tous les projets ?
Non. L'accès se fait par rôle ; chaque utilisateur ne voit que les enregistrements de son périmètre. Tout changement de droits exige la validation d'un responsable et est enregistré.
02Comment suivre le responsable et la date de chaque tâche ?
Chaque tâche a un responsable et une date d'échéance. Une tâche peut attendre une validation et reçoit un code automatique ; la validation est enregistrée avec qui et quand. Les tâches en retard sont comptées à part dans la liste.
04Où sont conservés les fichiers du projet ?
Dans Corex360, un fichier se trouve dans l'enregistrement auquel il appartient, dans Corex Drive ; la fiche client comporte les onglets Fichiers et Drive. Le fichier est chiffré et soumis aux droits, chaque consultation et chaque téléchargement sont enregistrés. La logique générale du classement des documents est dans l'article qu'est-ce qu'un système de gestion documentaire.
06Le contrat et la situation de travaux restent-ils avec le projet ?
Le contrat se trouve dans l'onglet Contrats de la même fiche client ; la fiche contrat indique le type, le montant, les dates de début et de fin et qui l'a créé. La situation de travaux suit aussi le contrat. Pour les travaux avec chantier, ce flux est expliqué dans l'article devis et situations de travaux dans la construction.
08Pouvons-nous transférer notre liste de projets actuelle ?
Les fiches clients et contacts existantes sont transférées ensemble lors de la mise en place ; quels enregistrements de projet sont transférés, et comment, se précise pendant la démo. Nous avons réuni les étapes du passage dans l'article liste de contrôle pour changer de CRM (gestion de la relation client).
À lire sur ce sujet
- qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet
- qu'est-ce qu'un système de gestion documentaire
- devis et situations de travaux dans le BTP
- Liste de contrôle pour changer de CRM (gestion de la relation client)
- Comment choisir un logiciel de gestion de projet : décider selon le type de travail
- Suivi des tâches et gestion de projet, est-ce la même chose : où commence la différence
- Modules Corex360 : ce que fait chaque module
- Qui développe Corex360
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Les pages de solutions Corex360 se répartissent en deux groupes. Les pages par rôle racontent une journée de travail du dirigeant, de l'équipe commerciale, de l'équipe terrain, de la comptabilité et des RH, du service client, du chef de projet et du agence d'architecture. Les pages par besoin traitent une seule tâche : le suivi client, le suivi des devis, le suivi des congés, l'unification des canaux, la délégation du suivi à l'assistant, la mesure de l'équipe ou la décision d'hébergement. Toutes fonctionnent sur le même noyau Corex360.
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