CRM для строительных компаний: предложения, объекты и акты выполненных работ в одной записи

Пример: представьте строительную компанию в Коджаэли, которая строит жильё и коммерческие здания. Утром звонит владелец участка насчёт сделки «земля в обмен на квартиры», в обед завод просит обследование для пристройки, вечером действующий объект ждёт согласования материалов. Каждая работа на своём этапе, но все они лежат перед одним офисом.

Типичная CRM заканчивается воронкой продаж: сделка, предложение, выиграно. В строительстве выигранное предложение это начало нового дела: договор, график работ, объект, субподрядчики, акты выполненных работ и окончательная приёмка. Если запись обрывается на подписи, объект живёт в другой таблице, акты в бухгалтерии, а фото в телефоне прораба.

Поэтому в строительстве задача CRM держать карточку клиента на одном ядре с проектом и финансами. Это видно по вкладкам карточки клиента в Corex360: контакты, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, финансы и файлы находятся в одной карточке. Как работает карточка, мы рассказали на странице модуля CRM.

В строительстве предложение начинается с осмотра. Объект осматривают, делают замеры, фотографируют грунт и существующее строение, считают объёмы. Если заметка об осмотре остаётся в блокноте, а фото в телефоне, тот, кто готовит предложение, работает так, будто никогда не видел объекта.

В Corex360 сообщение WhatsApp, письмо и звонок АТС привязываются к одному человеку; из какого бы канала ни пришла заявка на замер, её читают в карточке клиента. Тот, кто выезжает на объект, вносит фото и заметку из приложения для iOS или Android; отчёт привязывается к проекту и карточке клиента, а фото замера попадает к тому, кто готовит предложение, вместе с файлом проекта в Corex Drive.

Предложение хранится во вкладке «Предложения» карточки клиента; когда клиент спрашивает о цене с прошлой недели, ответ в карточке. Предложение без ответа X AI выводит на первый план в утреннем отчёте; без вашего подтверждения клиенту ничего не уходит.

Самый частый разрыв после подписания такой: продажи считают свою работу законченной, а начальник участка выстраивает работу с нуля. Объём, график платежей и срок сдачи из договора попадают к нему отдельным файлом, часто неполным.

В Corex360 предложение и договор находятся в одной карточке клиента, а проект во вкладке проектов той же записи. Закончили коробку, идёт отделка; закончили отделку, идёт подготовка к сдаче. Очерёдность движется по записи, а не по телефону. Если срок сдачи близко, а этап всё ещё открыт, правило ставит задачу ответственному и выносит вопрос в утреннюю сводку. Задержка становится видна до того, как стала задержкой, а не после завершения объекта.

Акт выполненных работ (hakediş) чаще всего используется в строительстве. Между заказчиком и подрядчиком работы, выполненные за определённый период, измеряются, рассчитываются по единичным расценкам договора или по графику работ с твёрдой ценой и привязываются к оплате. Такие же отношения складываются между генподрядчиком и субподрядчиками. В большинстве компаний файл акта готовится в отдельной таблице. Как рассчитывать акт, обсуждается с учётом вашего текущего порядка; задача Corex360 в том, чтобы держать этот файл привязанным к договору, проекту и счёту.

Расчёт обычно верен; рвётся его связь с договором и объектом. Объёмы берутся из реального состояния объекта, единичные цены из договора, данные об оплате из бухгалтерии. Если эти источники лежат в разных местах, каждый период звучит один и тот же вопрос: к какому договору и каким работам относится эта сумма?

Подписанный договор хранится во вкладке «Договоры» карточки клиента, документ и файл акта выполненных работ привязаны к записи в Corex Drive.

Как открывается проект после принятия коммерческого предложения, мы рассказали в статье как принятое предложение становится проектом.

День начальника участка проходит на телефоне: пришёл ли материал, когда заливка бетона, проверены ли леса. Офис тоже звонит ему: как дела, пришлёшь фото, кто сегодня на объекте. Ни один из этих разговоров не попадает в запись. В Corex360 отчёт с объекта вносится с телефона вместе с фото и привязывается к проекту. Система мониторинга транспорта и терминал учёта рабочего времени тоже подключаются к тому же ядру. Этот день от объекта до офиса мы по часам описали как то, как CRM-программа для строительства выглядит на выезде.

В строительстве сдача это не закрытие. При предварительной приёмке составляется список недоделок, которые нужно устранить до окончательной приёмки. Тем временем владелец квартиры сообщает о трещине, протечке или двери, которая не закрывается. Поскольку такие сообщения приходят после закрытия объекта, часто неясно, к кому они должны попасть.

В Corex360 уведомление, из какого бы канала оно ни пришло, попадает в ту же карточку клиента, назначается ответственному и выходит вперёд, если на него не ответили. Список недоделок остаётся открытыми шагами проекта, и каждый виден в списке вместе с ответственным. Та же карточка становится началом следующей работы: когда довольный заказчик звонит снова ради пристройки или нового участка, рядом открываются прежнее предложение, договор и фото сдачи.

Мы создавали Corex360 не за столом софтверной компании, а внутри группы, у которой есть стройки. Savaş Grup выросла в строительстве, архитектуре и бассейнах, и мы сталкивались с теми же проблемами в собственной работе: информация расходилась по разным системам, процессы начинали зависеть от отдельных людей, а руководители больше времени тратили на сбор информации, чем на решения.

Поэтому эти процессы не придуманы на бумаге. Привязка фото с осмотра к предложению, договора к проекту и счёта к договору это порядок, которым мы каждый день пользуемся в компаниях группы. На демо мы говорим о вашем осмотре, вашем предложении и вашем объекте.

Статус договора отслеживается как Черновик, В работе, Активен, Ожидает или Завершён; есть шаблоны договоров и категории шаблонов. Проекты и финансы открываются из вкладок Проекты и Финансы в карточке клиента. Во время проекта клиенту отправляются промежуточные отчёты, и он следит за состоянием проекта через веб. Архитектурная компания группы, Vesya Architecture, ведёт в Corex360 презентации, предложения, договоры, проекты и работу с клиентами.