По ролям · Архитектурное бюро
Программа для архитекторов: чертёж на столе,
предложение и файлы в записи.
Corex360 – это бизнес-программа, которая хранит запрос, коммерческое предложение, доработки, договор и чертежи архитектора в одной записи клиента. Откуда пришёл запрос, указано в карточке сделки; предложение, исправленное предложение и договор лежат во вкладках той же записи, а чертежи и документы привязаны к ней в Corex Drive. Когда проект стартует, клиент следит за ним на открытом для него портале.
Короткий ответ
Corex360 для архитектурного бюро: запрос, предложение, правка, договор и проект в одной записи клиента; чертежи и документы привязаны к ней в Corex Drive. X AI напоминает о предложении без ответа, отправка только с вашего одобрения.
День архитектора · пример
От утреннего запроса до подписанного договора.
Этот условный день архитектора вымышлен; время и записи приведены для примера. Сценарий повторяет то, как Corex360 работает в архитектурном бюро: запрос в карточке, предложение и доработка в одной записи, чертёж в файлах, проект на портале. День начинается с карточки, где видно, откуда пришёл запрос; фото и замеры с обмера попадают в файлы, предложение и исправленное предложение лежат в одной вкладке, а договор и проект сходятся в одной карточке.
Заявка
Откуда пришёл запрос, видно в карточке.
Владелец виллы запросил предложение через сайт, другой взял вашу визитку при посещении объекта. Обе сделки открыты; источник указан в карточке: сайт, посещение объекта, рекомендация. В воронке продаж вы сразу видите, какая сделка ждёт предложения.
Обмер
Фото и замеры в файлах.
Вы съездили на участок. Фотографии, заметку с замерами и документ о праве собственности, который прислал клиент, вы положили во вкладку «Файлы» карточки клиента; в Corex Drive они привязаны к записи. Кто может видеть файл, зависит от прав доступа, каждый просмотр фиксируется.
Предложение
Предложение в карточке клиента.
Вы подготовили предложение из карточки сделки. На экране предложений номер, сумма, статус, столбец согласования и срок действия; для иностранного клиента сумму можно указать в валюте, а предложение написать на английском. Предложение во вкладке «Предложения» карточки клиента; отправка происходит с вашего одобрения.
Правка
Пересмотренное предложение тоже во вкладке «Предложения».
Клиент попросил ещё один этаж; объём работ изменился. Пересмотренное предложение вы подготовили в карточке того же клиента; оно тоже во вкладке «Предложения». Переписка с описанием изменения и актуальный чертёж в той же карточке. Если через три месяца спросят, на чём основана эта сумма, ответ не придётся искать в цепочке писем.
Договор
Договор и проект в одной карточке.
Клиент принял предложение. В карточке договора указаны тип, сумма, даты начала и окончания; договор во вкладке «Договоры». Проект вы открыли из вкладки «Проекты» той же карточки. Для компании-клиента открыт портал; там клиент будет видеть свой проект, предложение и переписку.
Закрытие
Предложение без ответа не забывается.
От второго владельца виллы всё ещё нет ответа. О предложении без ответа напоминает X AI; в утреннем отчёте видны ожидающие предложения и дела, которые заканчиваются на этой неделе. Отчёт открывается в телефоне и в браузере; в офисе никто не ходит от стола к столу с вопросом, что стало с тем предложением.
Почему это возможно
Запрос, предложение, чертёж в одной записи.
В архитектурном бюро беспорядок рождается из правок: каждое изменение означает новое письмо, новое имя файла, новую сумму. В Corex360 запрос, коммерческое предложение, пересмотренное предложение, договор и проект находятся во вкладках одной записи клиента; чертежи и документы привязаны к этой записи в Corex Drive. Вертикальный модуль для архитектурных бюро, который берёт на себя запросы о градостроительном статусе, чтение примечаний к плану, предложения и презентации, называется Vesya Corex Architecture. X AI следит за работой, привязанной к правилам, а отправка происходит только после одобрения.
Правило
Предложения и файлы по правилам: как это отслеживается?
Ассистент Corex360 X AI следит за работой, привязанной к правилу; когда правило нарушено, он открывает задачу и назначает ответственного. Бюро пишет правило один раз; оно остаётся на месте, даже если меняется проектная команда. Например, если на отправленное коммерческое предложение нет ответа или задача по замеру закрыта, а файл в карточку не добавлен, открываются напоминание и задача; открытая задача с приближающимся сроком сдачи попадает к ответственному и в утренний отчёт.
- Что произошлоПредложение отправлено
- Чего не хватаетОтвета нет
- КонтрольНапоминание + задача
- Что произошлоЗадача по обмеру закрыта
- Чего не хватаетФайл в карточку не добавлен
- КонтрольНапоминание + задача
- Что произошлоСрок сдачи близко
- Чего не хватаетЗадача всё ещё открыта
- КонтрольЗадача ответственному + утренний отчёт
Мы подумали за вас
Будь мы за чертёжным столом, чего бы мы хотели?
В списке фразы, знакомые по любому архитектурному бюро; напротив каждой указано, что Corex360 делает сегодня. Среди них: знать, откуда пришёл запрос, не искать в почте основание для доработки, не спрашивать, какой чертёж последний, давать иностранному клиенту предложение на его языке и клиент, который не спрашивает о проекте каждый день.
- Хотелось бы,
Хочу знать, откуда пришёл запрос.
Corex360 Источник сделки хранится в записи: сайт, телефон, рекомендация, посещение объекта и другие каналы.
- Хотелось бы,
Не хочу искать в почте, на чём основана правка.
Corex360 Пересмотренное предложение тоже во вкладке «Предложения»; переписка об объёме работ в той же карточке клиента.
- Хотелось бы,
Не хочу спрашивать, какой чертёж последний.
Corex360 Чертежи и документы находятся во вкладке «Файлы» карточки клиента, в Corex Drive, с привязкой к записи; каждый просмотр фиксируется.
- Хотелось бы,
Хочу дать иностранному клиенту предложение на его языке.
Corex360 Сумму в предложении можно указать в иностранной валюте и выбрать язык предложения.
- Хотелось бы,
Пусть предложение без ответа не забывается.
Corex360 X AI напоминает о предложении без ответа; ожидающие предложения видны в утреннем отчёте.
- Хотелось бы,
Пусть клиент не спрашивает о статусе проекта каждый день.
Corex360 Для клиента открывается портал; там он видит свой проект, предложение и переписку и получает промежуточный отчёт.
Посмотрите на примере своего бюро.
Мы готовим демо с вашим проектом, вашим предложением и вашей карточкой клиента. На встрече вы на примере своего проекта видите, как запрос попадает в карточку сделки, как исправленное предложение остаётся в той же вкладке и как чертёж привязывается к записи в Corex Drive. Связаться с нами можно через форму демо, WhatsApp или по телефону; если есть вопрос, напишите нам напрямую.
Модули Corex360
В архитектурном бюро какие модули работают?
Модули архитектурного бюро являются частями одного ядра; каждая карточка показывает, в какой час дня модуль включается в работу. CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) хранит сделку, её источник и воронку продаж; коммерческое предложение фиксируется с суммой, валютой, языком и сроком действия, договор с типом, суммой и датами. Corex Drive привязывает к записи фото, замеры и чертежи, клиент следит за своим проектом в собственном портале, X AI напоминает о предложении без ответа.
CRM
Сделки, источники и воронка продаж.
Corex Drive
Фото, замеры и чертежи привязаны к записи.
Предложения
Сумма, валюта, язык, срок действия.
Договоры
Тип, сумма, начало и окончание.
Проекты
Вкладка «Проекты» в карточке клиента.
Клиентский портал
Клиент сам следит за проектом.
X AI
Напоминает о предложении без ответа.
Утренний отчёт
Ожидающие предложения и дела в одной сводке.
Вопросы и ответы
Что архитекторы спрашивают.
Вопросы, которые изучает архитектурное бюро в поисках программы, и ответы Corex360.
01Как проходит день архитектора в Corex360?
Утром архитектор видит запрос в карточке сделки вместе с источником, после обмера кладёт фото и замеры в карточку и готовит предложение из карточки сделки. Предложение, пересмотренное предложение, договор и проект находятся во вкладках одной записи клиента; чертежи и документы привязаны к ней в Corex Drive. Проектный процесс бюро мы описали в статье учёт проектов в архитектурном бюро.
03Можно ли дать иностранному клиенту предложение в валюте и на английском?
Да. Сумму в предложении можно указать в иностранной валюте, выбрать язык предложения и добавить примечание к строке. На экране предложений видны номер предложения, статус, столбец согласования и срок действия.
05Есть ли отдельный модуль для запросов о градостроительном статусе и примечаний к плану?
Вертикальный модуль для архитектурных бюро, который берёт на себя запросы о градостроительном статусе, чтение примечаний к плану, предложения и презентации, называется Vesya Corex Architecture. Как модуль будет работать в вашем деле, показываем на демо. Что такое градостроительный статус, кратко объяснено в словаре.
07Предложение отправляет X AI?
Нет. X AI не отправляет клиенту ответ или предложение самостоятельно; отправка происходит только после одобрения. Он напоминает о предложении без ответа; даты начала и окончания договора указаны в карточке договора.
02Где хранится пересмотренное предложение?
Пересмотренное предложение тоже во вкладке «Предложения»; переписка, изменившая объём работ, и актуальный чертёж в той же карточке клиента. Общие шаги подготовки предложения описаны в статье как подготовить коммерческое предложение.
04Надёжно ли хранятся чертежи и файлы проекта?
В Corex Drive файлы зашифрованы и доступны по правам; обмен идёт через ограниченную по времени, привязанную к правам и отзываемую ссылку. Каждый просмотр и скачивание фиксируются.
06Может ли клиент видеть статус проекта?
Для компании-клиента открывается клиентский портал; там клиент видит свой проект, предложение и переписку. По проекту клиенту отправляется промежуточный отчёт, а статус проекта клиент отслеживает через веб.
08Видит ли каждый в бюро все проекты?
Нет. Доступ основан на ролях; каждый пользователь видит только записи в рамках своей роли. Один и тот же файл виден каждому отделу с его правами; изменение прав требует одобрения руководителя и фиксируется.
Похожие статьи
Продолжайте читать.
Учёт задач – это отслеживание ответственного, срока и статуса отдельных работ; управление проектами выстраивает эти работы в очередь ради одной сдачи и показывает, как задержка одной сдвигает остальные. Разница появляется там, где работы начинают ждать друг друга.
ДатаЧитать статьюОтрасльКак наладить учёт коммерческих предложений и проектов в архитектурном бюро
Учёт коммерческих предложений и проектов в архитектурном бюро – это ведение объёма, этапов, доработок и файлов в одной записи работы. В небольшом бюро этот порядок чаще всего держится в памяти владельца; его можно перенести в запись, от градостроительных данных до сданного проекта.
ДатаЧитать статьюОтрасльCRM для строительных компаний: предложения, объекты и акты выполненных работ в одной записи
CRM для строительной компании – это программа, которая хранит след работы в одной записи: от обследования до предложения, от договора до объекта и актов выполненных работ. Где след обрывается, если заметка с обследования так и не доходит до объекта.
ДатаЧитать статьюПроектыКак выбрать ПО для управления проектами: решение по типу работы
Выбор программы управления проектами – это решение по типу работы: агентство, стройка и команда разработки не делают одну и ту же работу в одном инструменте. Критерии, демо-проверка, план перехода и ограничения.
ДатаЧитать статьюПроектыЧто такое ПО для управления проектами: как открыть проект, когда предложение принято
ПО для управления проектами хранит этапы, ответственных и сроки в одном месте. Почему работа рвётся в день принятия предложения и как открывать проект.
ДатаЧитать статьюОтрасльКак компании по бассейнам и спа ведут послепродажное обслуживание
Послепродажное обслуживание бассейнов и спа – это работа по ведению в одной записи насоса, фильтра, гарантии, плана обслуживания и каждого сервисного визита по сданному бассейну, чтобы следующие годы не держались на догадках. Настоящие отношения с клиентом начинаются с первого вызова на обслуживание.
ДатаЧитать статьюДругие решения
Какой стол ваш?
Страницы решений Corex360 делятся на две группы. Страницы по ролям описывают рабочий день руководителя, отдела продаж, выездной команды, бухгалтерии и HR, службы поддержки, руководителя проекта и архитектурного бюро. Страницы по потребностям разбирают одну задачу: учёт клиентов, контроль предложений, учёт отпусков, объединение каналов, передачу контроля ассистенту, оценку команды или решение о размещении. Все они работают на одном ядре Corex360.
Последнее обновление