Nach Rolle · Architekturbüro
Software für Architekten: die Zeichnung auf dem Tisch,
Angebot und Dateien im Datensatz.
Corex360 ist eine Unternehmenssoftware, die Anfrage, Angebot, Überarbeitung, Vertrag und Zeichnungen eines Architekten im selben Kundendatensatz hält. Woher die Anfrage kam, steht auf der Karte der Verkaufschance; Angebot, überarbeitetes Angebot und Vertrag liegen in den Reitern desselben Datensatzes, Zeichnungen und Dokumente sind in Corex Drive an diesen Datensatz gebunden. Sobald das Projekt beginnt, verfolgt der Kunde den Stand über ein Portal, das für ihn eingerichtet wird.
Kurze Antwort
Corex360 für das Architekturbüro: Anfrage, Angebot, Überarbeitung, Vertrag und Projekt im selben Kundendatensatz; Zeichnungen und Dokumente in Corex Drive mit dem Datensatz verknüpft. X AI erinnert an unbeantwortete Angebote, versendet wird mit Ihrer Freigabe.
Der Tag eines Architekten · beispielhaft
Von der Anfrage am Morgen bis zum unterschriebenen Vertrag.
Dieser beispielhafte Tag eines Architekten ist erfunden; Uhrzeiten und Einträge sind Beispiele. Der Ablauf folgt der Arbeitsweise von Corex360 in einem Architekturbüro: die Anfrage auf der Karte, Angebot und Überarbeitung im selben Datensatz, die Zeichnung in den Dateien, das Projekt im Kundenportal. Der Tag beginnt mit einer Karte, die zeigt, woher die Anfrage kam; Fotos und Maße vom Aufmaß kommen in die Dateien, Angebot und überarbeitetes Angebot stehen im selben Reiter, Vertrag und Projekt kommen auf derselben Karte zusammen.
Antrag
Woher die Anfrage kam, steht auf der Karte.
Ein Villenbesitzer hat über die Website ein Angebot angefragt, ein anderer hat bei einem Baustellenbesuch Ihre Visitenkarte mitgenommen. Beide sind als Verkaufschancen offen; die Quelle steht auf der Karte: Website, Baustellenbesuch, Empfehlung. In der Vertriebspipeline sehen Sie auf einen Blick, welche Verkaufschance auf ein Angebot wartet.
Ortstermin
Fotos und Maße in der Akte.
Sie waren auf dem Grundstück. Die Fotos, die Maßnotiz und den Grundbuchauszug, den der Kunde geschickt hat, haben Sie in den Reiter Dateien der Kundenkarte gelegt; sie liegen in Corex Drive, mit dem Datensatz verknüpft. Wer die Datei sehen darf, hängt von der Berechtigung ab, und jede Ansicht wird protokolliert.
Angebot
Das Angebot auf der Karte des Kunden.
Das Angebot haben Sie aus der Verkaufschancen-Karte erstellt. Auf dem Angebotsbildschirm stehen Angebotsnummer, Betrag, Status, Freigabespalte und Gültigkeitsdatum; für einen ausländischen Kunden kann der Betrag in Fremdwährung und das Angebot auf Englisch geschrieben werden. Das Angebot liegt im Reiter Angebote der Kundenkarte; versendet wird mit Ihrer Freigabe.
Überarbeitung
Auch das überarbeitete Angebot im Reiter Angebote.
Der Kunde wollte ein Geschoss mehr; der Umfang hat sich geändert. Das überarbeitete Angebot haben Sie auf der Karte desselben Kunden erstellt; auch es steht im Reiter Angebote. Die Korrespondenz zur Änderung und die aktuelle Zeichnung liegen auf derselben Karte. Fragt in drei Monaten jemand, worauf dieser Betrag beruhte, suchen Sie die Antwort nicht in einer E-Mail-Kette.
Vertrag
Vertrag und Projekt auf derselben Karte.
Der Kunde hat das Angebot angenommen. Auf der Vertragskarte stehen Art, Betrag, Beginn und Ende; der Vertrag liegt im Reiter Verträge. Das Projekt haben Sie über den Reiter Projekte derselben Karte angelegt. Für die Kundenfirma wurde ein Portal eingerichtet; dort wird sie Projekt, Angebote und Korrespondenz sehen.
Abschluss
Ein unbeantwortetes Angebot wird nicht vergessen.
Vom anderen Villenbesitzer noch immer nichts. An unbeantwortete Angebote erinnert X AI; im Morgenbericht stehen offene Angebote und die in dieser Woche fällige Arbeit. Der Bericht öffnet sich auf dem Telefon und im Browser; im Büro geht niemand von Tisch zu Tisch und fragt, was aus diesem Angebot geworden ist.
Warum es möglich ist
Anfrage, Angebot, Zeichnung auf einem Datensatz.
In einem Architekturbüro entsteht das Durcheinander durch Überarbeitungen: Jede Änderung ist eine neue E-Mail, ein neuer Dateiname, ein neuer Betrag. In Corex360 liegen Anfrage, Angebot, überarbeitetes Angebot, Vertrag und Projekt in den Reitern desselben Kundendatensatzes; Zeichnungen und Dokumente sind in Corex Drive mit diesem Datensatz verknüpft. Das vertikale Modul für Bebauungsabfragen, das Lesen von Plannotizen, Angebote und Präsentationen in Architekturbüros heißt Vesya Corex Architecture. X AI verfolgt regelgebundene Arbeit, versendet wird erst nach Freigabe.
Regel
Angebote und Dateien per Regel: wie werden sie verfolgt?
Der Assistent von Corex360, X AI, verfolgt regelgebundene Arbeit; wird eine Regel verletzt, legt er eine Aufgabe an und weist sie einer verantwortlichen Person zu. Das Büro schreibt die Regel einmal; sie bleibt bestehen, auch wenn das Projektteam wechselt. Kommt zum Beispiel auf ein versandtes Angebot keine Antwort oder wird eine Aufgabe zur Vor-Ort-Besichtigung geschlossen, ohne dass eine Datei auf der Karte liegt, entstehen eine Erinnerung und eine Aufgabe; eine Aufgabe, die kurz vor dem Liefertermin noch offen ist, landet bei der verantwortlichen Person und im Morgenbericht.
- Was geschahAngebot gesendet
- Was fehltKeine Antwort
- NachverfolgungErinnerung + Aufgabe
- Was geschahAufgabe Ortstermin abgeschlossen
- Was fehltKeine Datei auf der Karte
- NachverfolgungErinnerung + Aufgabe
- Was geschahLiefertermin rückt näher
- Was fehltAufgabe noch offen
- NachverfolgungAufgabe an die verantwortliche Person + Morgenbericht
Wir haben uns in Ihre Lage versetzt
Säßen wir am Zeichentisch, was würden wir wollen?
Die Liste enthält Sätze, die Sie aus jedem Architekturbüro kennen; daneben steht, was Corex360 heute tut. Zu wissen, woher die Anfrage kam, die Grundlage einer Überarbeitung nicht in E-Mails zu suchen, nicht nach der letzten Zeichnung fragen zu müssen, ausländischen Kunden ein Angebot in ihrer eigenen Sprache zu geben und einen Kunden zu haben, der nicht jeden Tag nach dem Projekt fragt, gehören zu diesen Sätzen.
- Ich hätte gern
Ich will wissen, woher jede Anfrage kam.
Corex360 Die Quelle der Verkaufschance steht im Datensatz: Website, Telefon, Empfehlung, Baustellenbesuch und die übrigen Kanäle.
- Ich hätte gern
Ich will nicht in E-Mails suchen, worauf eine Überarbeitung beruhte.
Corex360 Auch das überarbeitete Angebot liegt im Reiter Angebote; die Korrespondenz zum Umfang steht auf derselben Kundenkarte.
- Ich hätte gern
Ich will nicht fragen müssen, welche Zeichnung die letzte ist.
Corex360 Zeichnungen und Dokumente liegen im Reiter Dateien der Kundenkarte, in Corex Drive mit dem Datensatz verknüpft; jede Ansicht wird protokolliert.
- Ich hätte gern
Ich will einem ausländischen Kunden ein Angebot in seiner Sprache machen.
Corex360 Der Angebotsbetrag kann in einer Fremdwährung angegeben und die Angebotssprache gewählt werden.
- Ich hätte gern
Ein unbeantwortetes Angebot soll nicht vergessen werden.
Corex360 X AI erinnert an unbeantwortete Angebote; offene Angebote stehen im Morgenbericht.
- Ich hätte gern
Der Kunde soll nicht jeden Tag nach dem Stand fragen.
Corex360 Für den Kunden wird ein Portal eingerichtet; dort sieht er Projekt, Angebote und Korrespondenz und erhält Zwischenberichte.
Sehen Sie es in Ihrem eigenen Büro.
Wir richten die Demo mit Ihrem Projekt, Ihrem Angebot und Ihrer Kundenkarte ein. Im Gespräch sehen Sie an einem Beispiel aus Ihrem eigenen Projekt, wie eine Anfrage auf der Karte der Verkaufschance landet, wie das überarbeitete Angebot im selben Reiter steht und wie die Zeichnung in Corex Drive an den Datensatz gebunden wird. Sie erreichen uns über das Demoformular, per WhatsApp oder telefonisch; wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns direkt.
Corex360-Module
Im Architekturbüro, welche Module sind im Einsatz?
Die Module im Architekturbüro sind Teile desselben Kerns; jede Karte zeigt, zu welcher Stunde des Tages sie zum Einsatz kommt. Das CRM (Kundenbeziehungsmanagement) hält Verkaufschance, Herkunft und Vertriebspipeline; das Angebot wird mit Betrag, Währung, Sprache und Gültigkeitsdatum erfasst, der Vertrag mit Art, Betrag und Terminen. Corex Drive bindet Fotos, Aufmaße und Zeichnungen an den Datensatz, der Kunde verfolgt sein Projekt im eigenen Portal, X AI erinnert an unbeantwortete Angebote.
CRM
Verkaufschancen, Quellen und die Vertriebspipeline.
Corex Drive
Fotos, Maße und Zeichnungen mit dem Datensatz verknüpft.
Angebote
Betrag, Währung, Sprache, Gültigkeitsdatum.
Verträge
Art, Betrag, Beginn und Ende.
Projekte
Der Reiter Projekte auf der Kundenkarte.
Kundenportal
Der Kunde verfolgt das Projekt selbst.
X AI
Erinnert an unbeantwortete Angebote.
Morgenbericht
Offene Angebote und Arbeit in einer Zusammenfassung.
Häufige Fragen
Was Architekten fragen.
Die Fragen, die ein Architekturbüro bei der Softwaresuche stellt, und die Antworten von Corex360.
01Wie sieht der Tag eines Architekten in Corex360 aus?
Am Morgen sieht der Architekt die Anfrage mit ihrer Quelle auf der Verkaufschancen-Karte, legt nach dem Ortstermin Fotos und Maße auf die Karte und erstellt das Angebot aus der Verkaufschancen-Karte. Angebot, überarbeitetes Angebot, Vertrag und Projekt liegen in den Reitern desselben Kundendatensatzes; Zeichnungen und Dokumente sind in Corex Drive mit diesem Datensatz verknüpft. Den Projektablauf eines Büros erklären wir im Beitrag Projektverfolgung im Architekturbüro.
03Können wir einem ausländischen Kunden ein Angebot in Fremdwährung und auf Englisch machen?
Ja. Der Angebotsbetrag kann in einer Fremdwährung angegeben, die Angebotssprache gewählt und zu einer Position eine Notiz ergänzt werden. Der Angebotsbildschirm zeigt Angebotsnummer, Status, Freigabespalte und Gültigkeitsdatum.
05Gibt es ein eigenes Modul für Bebauungsabfragen und Plannotizen?
Das Branchenmodul für Bebauungsabfragen, das Lesen von Plannotizen, Angebote und Präsentationen in Architekturbüros heißt Vesya Corex Architecture. Wie es in Ihrem Büro arbeiten würde, zeigen wir in der Demo. Was der Bebauungsstatus ist, erklären wir kurz im Glossar.
07Verschickt X AI das Angebot?
Nein. X AI schickt dem Kunden keine Antwort und kein Angebot von sich aus; versendet wird nach Freigabe. Es erinnert an unbeantwortete Angebote; Beginn und Ende des Vertrags stehen auf der Vertragskarte.
02Wo liegt ein überarbeitetes Angebot?
Auch das überarbeitete Angebot liegt im Reiter Angebote; die Korrespondenz, die den Umfang geändert hat, und die aktuelle Zeichnung liegen auf derselben Kundenkarte. Die allgemeinen Schritte der Angebotserstellung stehen im Beitrag Wie erstellt man ein Angebot.
04Sind Zeichnungen und Projektdateien sicher?
In Corex Drive sind Dateien verschlüsselt und an Berechtigungen gebunden; geteilt wird über befristete, berechtigungsgebundene und widerrufbare Links. Jede Ansicht und jeder Download wird protokolliert.
06Kann der Kunde den Projektstatus sehen?
Für Firmen, die Kunde sind, wird ein Kundenportal eingerichtet; dort sieht der Kunde sein Projekt, sein Angebot und die Korrespondenz. Im Projekt erhält der Kunde Zwischenberichte und verfolgt den Projektstatus im Web.
08Sieht im Büro jeder jedes Projekt?
Nein. Der Zugriff ist rollenbasiert; jeder Nutzer sieht nur die Datensätze im Rahmen seiner Rolle. Dieselbe Datei erscheint jeder Abteilung mit deren eigener Berechtigung; eine Änderung der Berechtigung braucht die Freigabe einer Führungskraft und wird protokolliert.
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