CRM pour les entreprises du bâtiment : devis, chantier et situations sur un seul enregistrement

Scénario type : imaginez une entreprise de construction de Kocaeli qui réalise des logements et des bâtiments commerciaux. Le matin, un propriétaire de terrain appelle pour une opération de construction contre logements, à midi une usine demande un relevé pour une extension, le soir un chantier en cours attend une validation de matériaux. Chacune de ces affaires en est à une étape différente, mais toutes arrivent au même bureau.

Un CRM classique s'arrête à l'entonnoir de vente : opportunité, devis, gagné. Dans le bâtiment, un devis gagné est le début d'un nouveau dossier : contrat, planning des travaux, chantier, sous-traitants, situations de travaux et réception définitive. Si l'enregistrement s'arrête à la signature, le chantier vit dans un autre tableau, les situations en comptabilité et les photos sur le téléphone du chef de chantier.

C'est pourquoi, dans la construction, le rôle du CRM est de garder la fiche client sur le même noyau que le projet et la finance. Dans Corex360, les onglets de la fiche client le montrent : contacts, tâches, opportunités, devis, contrats, projets, finance et fichiers se trouvent dans la même fiche. Nous expliquons le fonctionnement de la fiche sur la page du module CRM.

Dans le bâtiment, le devis commence par le relevé. On se rend sur place, on prend les mesures, on photographie le sol et l'existant, on établit le métré. Si la note de relevé reste dans un carnet et les photos dans un téléphone, la personne qui prépare le devis travaille comme si elle n'avait jamais vu le site.

Dans Corex360, le message WhatsApp, l'e-mail et l'appel du standard sont rattachés à la même personne ; quel que soit le canal d'arrivée, la demande de relevé se lit depuis la fiche client. La personne qui se rend sur le chantier saisit la photo et la note depuis l'application iOS ou Android ; le rapport est relié au projet et à la fiche client, et la photo de relevé arrive devant la personne qui prépare le devis, avec le dossier projet dans Corex Drive.

Le devis se trouve dans l'onglet Devis de la fiche client ; quand le client demande le prix de la semaine dernière, la réponse est sur la fiche. X AI fait remonter dans le rapport du matin le devis resté sans réponse ; aucun message ne part au client sans votre validation.

La rupture la plus fréquente après la signature est la suivante : les ventes considèrent leur travail comme terminé, le chef de chantier reprend tout à zéro. Le périmètre, l'échéancier de paiement et la date de livraison du contrat lui arrivent dans un fichier à part, souvent incomplet.

Dans Corex360, le devis et le contrat se trouvent sur la même fiche client, et le projet dans l'onglet projets du même enregistrement. Gros œuvre terminé, place au second œuvre ; second œuvre terminé, place à la préparation de la livraison. L'enchaînement se suit dans l'enregistrement, pas au téléphone. Si l'étape est toujours ouverte à l'approche de la date de livraison, la règle ouvre une tâche pour le responsable et porte le sujet au briefing du matin. Le retard devient visible avant d'en être un, et non après la fin du chantier.

La situation de travaux, ou hakediş, est une notion surtout utilisée dans le bâtiment. Entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, les travaux réalisés sur chaque période sont mesurés, calculés selon les prix unitaires du contrat ou le planning au forfait, puis mis en paiement. La même relation existe entre l'entreprise principale et ses sous-traitants. Dans la plupart des entreprises, le dossier est préparé dans un tableur à part. La façon de calculer la situation se discute selon votre organisation actuelle ; le rôle de Corex360 est de garder ce dossier lié au contrat, au projet et à la facture.

Le calcul est souvent juste ; ce qui se rompt, c'est son lien avec le contrat et le chantier. Le métré vient de la situation réelle du chantier, le prix unitaire du contrat, l'information de paiement de la comptabilité. Si ces sources sont à des endroits différents, la même question revient à chaque période : ce montant correspond à quel contrat, à quels travaux ?

Le contrat signé se trouve dans l'onglet Contrats de la fiche client, le document et le dossier de situation de travaux sont liés à l'enregistrement dans Corex Drive.

Nous expliquons comment le projet s'ouvre une fois le devis accepté dans du devis accepté au projet.

La journée du chef de chantier se passe au téléphone : le matériel est-il arrivé, quand coule-t-on le béton, l'échafaudage a-t-il été contrôlé. Le siège appelle aussi le chef : où en est le chantier, peux-tu envoyer une photo, qui est sur place aujourd'hui. Aucune de ces conversations n'est enregistrée. Dans Corex360, le rapport de chantier est saisi depuis le téléphone avec ses photos et rattaché au projet. Le système de suivi de flotte et la badgeuse se relient au même noyau. Nous avons raconté heure par heure cette journée, du chantier au siège, comme l'équivalent sur le terrain d'un logiciel CRM pour le BTP.

Dans le bâtiment, la livraison n'est pas une clôture. À la réception provisoire, les travaux restant à faire sont listés et doivent être levés avant la réception définitive. Entre-temps, un propriétaire signale une fissure, une fuite, une porte qui ne ferme pas. Comme ces signalements arrivent après la fermeture du chantier, on ne sait souvent pas devant qui ils doivent arriver.

Dans Corex360, un signalement arrive sur la même fiche client quel que soit le canal, il est attribué à un responsable et remonte s'il reste sans réponse. La liste des réserves reste sous forme d'étapes ouvertes du projet, chacune visible dans la liste avec son responsable. La même fiche est aussi le point de départ du chantier suivant : quand un maître d'ouvrage satisfait rappelle pour une extension ou une nouvelle parcelle, le devis, le contrat et les photos de réception précédents s'ouvrent à côté.

Nous avons construit Corex360 non pas au bureau d'une société de logiciels, mais au sein d'un groupe qui a des chantiers. Savaş Grup a grandi dans la construction, l'architecture et les piscines ; nous avons vécu les mêmes problèmes dans nos propres activités : l'information s'est dispersée entre différents systèmes, les processus se sont attachés à des personnes, les dirigeants ont passé plus de temps à rassembler l'information qu'à décider.

C'est pourquoi ces flux n'ont pas été conçus sur le papier. Lier la photo de la visite technique au devis, le contrat au projet et la facture au contrat est l'organisation que nous utilisons chaque jour dans les sociétés du groupe. Lors de la démo, nous parlons de votre visite technique, de votre devis et de votre chantier.

Le statut du contrat est suivi comme Brouillon, En cours, Actif, En attente ou Terminé ; il existe des modèles de contrat et des catégories de modèles. Les projets et les finances s'ouvrent depuis les onglets Projets et Finances de la fiche client. Pendant le projet, des rapports intermédiaires sont envoyés au client, qui suit l'état du projet sur le web. Le cabinet d'architecture du groupe, Vesya Architecture, gère présentations, devis, contrats, projets et suivi client dans Corex360.