Шаблон коммерческого предложения: заполните в браузере и распечатайте

Подготовьте предложение

Форма состоит из трёх разделов. В сведениях о предложении вы указываете компанию, клиента, номер предложения и даты; в таблице позиций для каждой строки вводите описание, количество, единицу, цену за единицу и ставку НДС, а при необходимости добавляете позиции. Промежуточный итог, НДС и общий итог рассчитываются из введённых вами значений. После полей условий и примечания вы можете распечатать предложение, сохранить его как PDF или скачать CSV.

Что входит в коммерческое предложение?

Хорошее коммерческое предложение содержит столько информации, чтобы клиент мог принять решение, не задавая вопросов. Частью этой информации являются: кто кому делает предложение, номер предложения, его дата и срок действия, разбивка позиций с количеством, единицей, ценой за единицу и ставкой KDV (налог на добавленную стоимость в Турции), а также условия оплаты, поставки, курса и наличия на складе. Поля шаблона и то, зачем нужно каждое из них:

• Компания, которая делает предложение, и тот, кто его подготовил: клиент знает, к кому обратиться.
• Клиент и контактное лицо: понятно, кому адресовано предложение.
• Номер и дата предложения: следующие версии и переписка ссылаются на этот номер.
• Срок действия: указывается дата, до которой цена остаётся в силе.
• Позиции: что будет поставлено, количество, единица измерения, цена за единицу и ставка НДС.
• Условия: оплата, поставка, курс валюты и наличие на складе, а также что происходит после окончания срока действия.

Как пользоваться шаблоном?

Шаблон используется в пять шагов. Вы заполняете верхние поля и указываете валюту текстом; для каждой позиции вводите описание, количество, единицу, цену за единицу и ставку KDV (налог на добавленную стоимость в Турции). Сумма строки и KDV рассчитываются автоматически, итоги обновляются. Написав условия, вы распечатываете предложение или скачиваете CSV. Введённые данные обрабатываются только в вашем браузере и удаляются при закрытии страницы.

1. Заполните шапку; валюту укажите текстом.
2. Для каждой позиции введите описание, количество, единицу измерения, цену за единицу и ставку НДС. Ставку вы указываете сами, исходя из своей ситуации; инструмент её не предлагает.
3. Сумма строки равна количеству, умноженному на цену за единицу; НДС считается в каждой строке по её ставке, а итоги обновляются сами.
4. Впишите условия, затем распечатайте предложение или выберите «Сохранить как PDF» в окне печати браузера. Чтобы сохранить его как таблицу, скачайте CSV.
5. Введённые данные обрабатываются только в этой вкладке, в вашем браузере; они никуда не отправляются и удаляются, когда страница закрывается.

Скачайте пустой шаблон

Если вам удобнее готовить предложение в своей таблице, скачайте пустой шаблон с теми же полями как файл Excel или файл CSV в UTF-8; в файле только заголовки, без цен и ставок.

Этот шаблон носит информационный характер и создан для удобства. Ставка НДС, правила выставления счетов и условия договора зависят от вашего бизнеса и законодательства; за точным ответом обратитесь к своему бухгалтеру или налоговому консультанту.

Если вы хотите хранить коммерческие предложения не в отдельных файлах, а в записи клиента: в Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) предложение находится на вкладке «Предложения» карточки клиента; в списке предложений есть столбцы срока действия и согласования, сумму можно указать в валюте, а язык предложения выбирается. Подробности на странице Corex360 CRM. Как составить предложение, можно прочитать в статье как подготовить коммерческое предложение.