Modèles professionnels : plan de tournée, formulaire de demande de congé et bon d'intervention
Les modèles professionnels sont les trois formulaires gratuits utilisables sans inscription : un plan de tournée pour les visites terrain, un formulaire de demande de congé pour les salariés et une fiche d'intervention remplie après le service. Les champs de chaque modèle et ce qu'il faut y écrire figurent dans le tableau ; vous pouvez imprimer le formulaire vierge ou copier le tableau dans votre propre fichier. Les modèles ne contiennent aucun chiffre prérempli.
À quoi sert chaque modèle ?
Le plan de tournée indique quel jour et dans quel ordre l'équipe commerciale et terrain rend visite à quels clients. Le formulaire de demande de congé réunit sur une seule feuille la demande du salarié, la validation du responsable et l'enregistrement RH. La fiche d'intervention consigne le travail effectué, les pièces utilisées et la réception du travail par le client. Le modèle de devis est sur une page à part : il se remplit dans le navigateur en saisissant les lignes, les quantités et le taux de TVA.
Quels clients l'équipe commerciale et terrain visite, quel jour et dans quel ordre.
Formulaire de demande de congéLa demande de congé du salarié, l'approbation du responsable et l'enregistrement RH sur une seule feuille.
Fiche d'interventionLa trace du travail réalisé, des pièces utilisées et de l'approbation du client.
Modèle de devisUn devis rempli dans le navigateur avec les articles, les quantités et le taux de TVA.
Quels champs contient un modèle de plan de tournée ?
Le plan de tournée est le plan qui indique quels clients un commercial ou un représentant terrain visitera sur une période donnée, et dans quel ordre. Le modèle sert pour une tournée journalière ou hebdomadaire ; dans un plan hebdomadaire, chaque jour occupe sa propre ligne. Le représentant et la zone, l'ordre des visites, l'adresse et l'interlocuteur, l'objet de la visite, l'heure prévue et l'heure réelle ainsi que l'étape suivante s'écrivent dans les lignes. Les champs sont les suivants :
| Domaine | Quoi écrire |
|---|---|
| Commercial et secteur | Le nom de la personne qui effectue la tournée et le secteur dont elle est responsable. |
| Jour et date | Le jour où la tournée a lieu ; dans un plan hebdomadaire, chaque jour occupe sa propre ligne. |
| Ordre | L'ordre de passage des visites ; les points situés sur le même trajet s'écrivent à la suite. |
| Client ou point de visite | L'entreprise, le revendeur ou le chantier à visiter. |
| Adresse et interlocuteur | L'adresse de la visite et la personne à rencontrer sur place. |
| Objet de la visite | Encaissement, commande, présentation, service ou visite de relation ; en une phrase. |
| Heure prévue et heure réelle | L'heure d'arrivée prévue et l'heure réelle de la visite. |
| Résultat et prochaine étape | Ce qui a été discuté, ce qui a été obtenu et la date de la prochaine étape. |
L'impression et la copie se font uniquement dans votre navigateur ; rien n'est envoyé.
Nous expliquons comment construire un plan de tournée dans l'article qu'est-ce qu'un plan de tournée. Le CRM Corex360 comporte les écrans centre d'activités, réunions, rendez-vous, notes et agenda ; la journée de l'équipe terrain est décrite sur la page terrain et opérations.
Que faut-il écrire dans un formulaire de demande de congé ?
Le formulaire de demande de congé réunit en un seul endroit la demande du salarié, la décision du responsable et l'enregistrement RH. Il comporte le type de congé, les dates de début et de fin, la date de reprise, le nombre total de jours, la personne qui assure le remplacement, la signature du salarié et la validation du responsable. Pour le congé annuel, le repos hebdomadaire et les jours fériés ne sont pas décomptés ; pour les autres types de congé, la règle de votre établissement s'applique. Le formulaire comporte les champs suivants :
| Domaine | Quoi écrire |
|---|---|
| Salarié | Nom et prénom, service et fonction. |
| Type de congé | Congé annuel, congé pour motif personnel, congé sans solde ou un autre type défini par votre entreprise. |
| Dates de début et de fin | Premier et dernier jour du congé. |
| Date de reprise | Le jour où le salarié reprend le travail. |
| Nombre de jours | Le nombre de jours de congé ; pour le congé annuel, les repos hebdomadaires et les jours fériés ne sont pas décomptés de la durée du congé ; pour les autres types de congé, la règle de votre entreprise s'applique. |
| Remplaçant | Le collègue qui prend le relais pendant le congé. |
| Description | Si nécessaire, le motif du congé ou une information complémentaire. |
| Signature du salarié et date | Indique que la demande a été faite par le salarié. |
| Validation du responsable | Le nom, la décision, la signature et la date du responsable qui approuve ou refuse. |
| Enregistrement RH | La date à laquelle le congé a été inscrit au dossier du personnel et au planning des congés. |
L'impression et la copie se font uniquement dans votre navigateur ; rien n'est envoyé.
Vous pouvez calculer la durée de vos congés annuels avec l'outil calcul des congés annuels. Dans le module Ressources humaines de Corex360, la demande de congé s'ouvre dans le produit, arrive dans les validations en attente, et l'approbation est enregistrée avec son auteur et sa date ; le calendrier des congés se trouve dans le même module. Les types et durées de congé dépendent de la loi turque sur le travail et de votre contrat de travail ; pour une réponse ferme, consultez votre expert-comptable ou votre conseiller juridique.
Que faut-il écrire sur une fiche d'intervention ?
La fiche d'intervention est la trace du travail réalisé sur site ou en atelier : ce qui a été demandé, ce qui a été fait, quelles pièces ont été utilisées et si le client a réceptionné le travail. Chaque fiche a son propre numéro ; la marque, le modèle et le numéro de série du produit, l'état de la garantie, les heures de début et de fin, les signatures du technicien et du client et la date du prochain entretien y sont aussi inscrits. Les champs de la fiche :
| Domaine | Quoi écrire |
|---|---|
| Numéro du bon et date | Le numéro propre à chaque bon d'intervention et le jour où il a été établi. |
| Client et adresse | L'entreprise ou la personne qui reçoit l'intervention, l'adresse et l'interlocuteur. |
| Produit ou appareil | Marque, modèle et numéro de série. |
| État de la garantie | Si le produit est sous garantie ou non. |
| Demande ou panne | Le problème signalé par le client, dans ses propres mots. |
| Travail réalisé | L'entretien, la réparation ou l'installation réalisés par le technicien. |
| Pièces et matériel utilisés | Le nom et la quantité de chaque pièce. |
| Heure de début et de fin | L'heure de début et de fin du travail. |
| Technicien | Le nom et la signature de la personne qui a réalisé l'intervention. |
| Approbation du client | Le nom, la signature et, le cas échéant, la remarque de la personne qui a réceptionné le travail. |
| Prochain entretien | La date prévue du prochain entretien. |
L'impression et la copie se font uniquement dans votre navigateur ; rien n'est envoyé.
Nous expliquons la gestion complète d'une intervention dans l'article gestion du service terrain. Le CRM Corex360 comporte un écran des demandes de support client ; les durées de garantie des produits sont aussi suivies dans Corex360. Les écrans du CRM sont sur la page CRM Corex360.
Passez du modèle papier à l'enregistrement.
La démo se fait en direct et en ligne ; nous montrons avec votre propre exemple comment une demande de congé, un rendez-vous et une demande de support sont enregistrés dans Corex360.
Questions liées
- Comment fonctionnent les demandes de congé, d'avance et de frais de déplacement ?
- Les demandes de congé, d'avance, de frais de déplacement ou de paiement s'ouvrent depuis le produit et arrivent sur l'écran des validations en attente ; le manager valide ou refuse. Les congés et avances validés figurent sur la fiche salarié. Chaque validation est enregistrée avec qui et quand ; aucune validation orale ni signature papier n'est nécessaire, et la demande ne se perd pas dans WhatsApp. Nous expliquons la différence avec le formulaire papier dans l'article congés : papier ou numérique ?.
- Comment établir l'ordre des visites ?
- Les clients sont d'abord répartis par secteur, chacun reçoit une fréquence de visite, puis la journée s'ordonne selon le trajet et les horaires du client.
- Qu'est-ce qu'un plan de tournée ?
- Le plan de tournée est un calendrier de visites récurrent qui fixe quels jours et à quelle fréquence un commercial terrain visite chaque client. Dans la distribution, la vente en gros et les visites aux revendeurs, il donne son rythme hebdomadaire à l'équipe terrain.
- Comment ouvrir un ordre d'intervention, et que contient-il ?
- L'ordre d'intervention est la fiche de tâche qui dit, sur un seul enregistrement, ce qu'il faut faire, où, qui le fera et pour quand.
- Quelle différence entre un ordre d'intervention et un bon d'intervention ?
- L'ordre d'intervention s'ouvre avant le travail : quoi, où, qui, quand. Le bon d'intervention se remplit une fois le travail terminé : ce qui a été fait, quelle pièce a été utilisée, ce que le client a dit. S'ils sont rattachés au même enregistrement, l'historique de service se constitue de lui-même.
Ressources
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