Angebotsvorlage: im Browser ausfüllen und drucken

Erstellen Sie Ihr Angebot

Das Formular hat drei Teile. In den Angebotsdaten tragen Sie Firma, Kunde, Angebotsnummer und Daten ein; in der Positionstabelle geben Sie in jeder Zeile Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis und Mehrwertsteuersatz ein und fügen bei Bedarf Positionen hinzu. Zwischensumme, Mehrwertsteuer und Gesamtsumme werden aus Ihren Eingaben berechnet. Nach den Feldern für Bedingungen und Notiz können Sie das Angebot drucken, als PDF speichern oder als CSV herunterladen.

Was gehört in ein Angebot?

Ein gutes Angebot enthält so viele Angaben, dass der Kunde ohne Rückfrage entscheiden kann. Wer wem ein Angebot macht, Angebotsnummer, Datum und Gültigkeitsdatum, die Aufstellung der Positionen mit Menge, Einheit, Einzelpreis und MwSt.-Satz sowie die Bedingungen zu Zahlung, Lieferung, Wechselkurs und Lagerbestand gehören zu diesen Angaben. Die Felder der Vorlage und warum jedes davon nötig ist:

• Anbietende Firma und Ersteller: Der Kunde weiß, an wen er sich wenden kann.
• Kunde und Ansprechpartner: Es ist klar, an wen sich das Angebot richtet.
• Angebotsnummer und Datum: Spätere Fassungen und der Schriftverkehr beziehen sich auf diese Nummer.
• Gültigkeitsdatum: Hier steht, bis zu welchem Tag der Preis verbindlich ist.
• Positionen: was geliefert wird, Menge, Einheit, Einzelpreis und MwSt.-Satz.
• Bedingungen: Zahlung, Lieferung, Wechselkurs- und Lagerbedingung und was nach Ablauf der Gültigkeit geschieht.

Wie verwenden Sie die Vorlage?

Die Vorlage wird in fünf Schritten genutzt. Sie füllen die Kopfdaten aus und geben die Währung als Text ein; für jede Position tragen Sie Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis und MwSt.-Satz ein. Positionsbetrag und MwSt. werden von selbst berechnet, die Summen aktualisieren sich. Nachdem Sie die Bedingungen geschrieben haben, drucken Sie das Angebot oder laden eine CSV herunter. Ihre Eingaben werden nur in Ihrem Browser verarbeitet und beim Schließen der Seite gelöscht.

1. Füllen Sie die Kopfdaten aus; die Währung geben Sie als Text ein.
2. Geben Sie für jede Position Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis und MwSt.-Satz ein. Den Satz legen Sie selbst für Ihre Situation fest; das Werkzeug schlägt keinen vor.
3. Der Positionsbetrag ist Menge mal Einzelpreis; die MwSt. wird in jeder Zeile mit ihrem eigenen Satz berechnet, und die Summen aktualisieren sich von selbst.
4. Tragen Sie die Bedingungen ein und drucken Sie dann das Angebot, oder wählen Sie im Druckfenster Ihres Browsers "Als PDF speichern". Um es als Tabelle aufzubewahren, laden Sie die CSV herunter.
5. Ihre Eingaben werden nur in diesem Tab, in Ihrem Browser, verarbeitet; sie werden nirgendwohin gesendet und sind beim Schließen der Seite gelöscht.

Leere Vorlage herunterladen

Wenn Sie das Angebot lieber in Ihrer eigenen Tabelle erstellen, können Sie die leere Vorlage mit denselben Feldern als Excel-Datei oder als UTF-8-CSV-Datei herunterladen; die Datei enthält nur Überschriften, keine Preise oder Sätze.

Diese Vorlage dient der Information und der Arbeitserleichterung. MwSt.-Satz, Rechnungsstellung und Vertragsbedingungen hängen von Ihrem Geschäft und den geltenden Vorschriften ab; für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.

Wenn Sie Angebote nicht einzeln in Dateien, sondern im Kundendatensatz führen möchten: Im CRM (Kundenbeziehungsmanagement) von Corex360 liegt das Angebot im Reiter Angebote der Kundenkarte; die Angebotsliste hat eine Spalte für Gültigkeitsdatum und Freigabe, der Betrag kann in Fremdwährung angegeben und die Sprache des Angebots gewählt werden. Einzelheiten auf der Seite Corex360 CRM. Wie ein Angebot geschrieben wird, lesen Sie im Beitrag Wie erstellt man ein Angebot?.