# Программа учёта клиентов: одна карточка клиента | Corex360 > В программе учёта клиентов Corex360 сделки, предложения, договоры, файлы и встречи в одной карточке клиента; жизненный цикл и оценка отношений вверху. Источник: https://www.corex360.com/ru/resheniya/programma-ucheta-klientov Последнее обновление: 2026-09-29 --- [Главная](https://www.corex360.com/ru) [Решения](https://www.corex360.com/ru/resheniya) Программа учёта клиентов Программа учёта клиентов # Программа учёта клиентов: вся история в одной карточке. Программа учёта клиентов – это программа, которая хранит встречи, коммерческие предложения, договоры и файлы по клиенту в одной записи. В Corex360 такой записью является карточка клиента в CRM (управление взаимоотношениями с клиентами): контакты, представители, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, файлы и встречи находятся на вкладках. Сообщения, звонки и письма привязываются к одному человеку; дата последнего контакта известна. [Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form)Что хранит карточка клиента ![Единственная стойка приёма в светлом холле с видом на Босфор] Одна карточка клиента · концептуальная схема Короткий ответ Программа учёта клиентов Corex360 – это карточка клиента в CRM: этап жизненного цикла и оценка отношений вверху, сделки, предложения, договоры, проекты, файлы и встречи во вкладках; сообщения, звонки и письма привязаны к тому же человеку. Первый вопрос при выборе программы учёта клиентов: действительно ли всё, что касается клиента, хранится в одной записи. Если заметка о встрече лежит в блокноте, коммерческое предложение в файле Excel, договор в папке, последнее письмо во входящих, а переписка в WhatsApp в телефоне менеджера, то у вас разрозненный архив. В Corex360 такая запись называется карточкой клиента в CRM. В верхней части карточки указаны [жизненный цикл клиента](https://www.corex360.com/ru/glossariy/zhiznennyy-tsikl-klienta), оценка отношений и назначенные представители; контакты, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, файлы и встречи находятся на её вкладках. Поскольку сообщения, звонки и электронные письма привязаны к одному и тому же человеку, дата последнего контакта видна в записи. Даты начала и окончания договора тоже видны в карточке, и день продления не зависит от чьей-то памяти. Счёт выставляется в модуле «Бухгалтерия», который работает на том же ядре, что и карточка клиента. Существующие записи о клиентах переносятся вместе при переходе. Доступ зависит от роли, а данные хранятся в выделенной для компании области Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере. Сегодня ## Почему история клиента остаётся у продавца? Клиент записан в таблице Excel или в тетради учёта клиентов, разговор в телефоне продавца, коммерческое предложение в почте, договор в папке. Кто, когда и о чём говорил, какое предложение ещё открыто, какой договор заканчивается: каждый раз эти вопросы задают кому-то, потому что ответа нет в одном месте. Когда продавец уходит в отпуск, ту же проблему объясняют заново, а горячий клиент, которому непонятно кто должен позвонить, остывает. ### Список есть, истории нет Строка клиента в Excel хранит имя и телефон; встречи, предложения и договоры лежат в других файлах. ### Разговор остаётся в телефоне Переписка с клиентом лежит в кармане продавца; когда продавец уходит в отпуск, клиент объясняет всё заново. ### Горячий клиент остывает Если неясно, кто должен позвонить, заинтересованный клиент остаётся без контроля, и никто этого не замечает. Карточка клиента ## От контакта до договора, всё в одной вкладке. В верхней части карточки Corex360 находятся жизненный цикл и оценка отношений, назначенные представители и задачи на эту неделю. Вкладки открывают всю запись клиента. В обзоре перечислены последние сделки, важные заметки и последние действия; открытые сделки, действующие договоры и открытые задачи находятся в отдельных блоках. - **Жизненный цикл** Карточка отмечает, на каком этапе находится клиент: потенциальный, на связи, сделка, клиент или постоянный клиент. - **Вкладки** Обзор, контакты, представители, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, финансы, файлы, Drive, встречи, активности, журналы и доступ к порталу. - **Контакты привязаны** Сообщения, звонки и письма привязываются к тому же человеку; дата последнего контакта известна. Как подключаются каналы, описано на странице [Объедините каналы](https://www.corex360.com/ru/resheniya/obedinit-kanaly). - **Открытые дела в блоках** Открытые сделки, действующие договоры и открытые задачи находятся в отдельных блоках; последние сделки, важные заметки и последние действия перечислены в обзоре. Карточка целиком описана на странице [программа CRM (управление взаимоотношениями с клиентами)](https://www.corex360.com/ru/moduli/crm). **Карточка клиента** для примера - Жизненный цикл **Сделка** - Представитель **Назначено** - Открытые дела **Сделка · договор · задача** - Последний контакт **С датой** Этап · Вверху карточки оценка и представитель. ![Латунный телефон и закрытая папка на мраморной консоли в офисе с видом на Босфор] Список клиентов ## Кому звонить, видно из списка. В Corex360 список клиентов открывается в виде списка или канбана; его можно группировать, фильтровать по статусу, клиенты помечены значками «частное лицо» и «компания». Экран сделок отдельно считает горячие сделки, по которым не удалось связаться, у которых нет запланированных действий и которые остались без контроля; источник клиента хранится в сделке, а его файлы находятся на вкладках «Файлы» и «Drive» карточки. - **Сделки без контроля подсчитываются** Экран сделок отдельно считает сделки, по которым не удалось связаться, без запланированных действий и горячие сделки без контроля. - **Источник в записи** Откуда пришёл клиент, хранится в сделке: WhatsApp, сайт, e-mail, телефон, рекомендация, визит в офис или на объект. - **Экраны активностей** Центр активности, мои задачи, встречи, записи на приём, заметки и ежедневник находятся внутри CRM ([управление взаимоотношениями с клиентами](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-crm)); обращения в поддержку тоже в этом модуле. - **Файл в записи** Файлы клиента находятся во вкладках «Файлы» и «Drive» карточки, внутри своей записи. **Клиенты** для примера - Вид **Список или канбан** - Фильтр **По статусу** - Значок **Частное лицо · компания** - Сделка **Горячие без контроля отдельно** Вид · Список группируется и фильтруется по статусу. ![Пастельные стеклянные диски, собирающиеся вместе над мраморным полом] Как это работает ## Программа учёта клиентов в Corex360: как она работает? В Corex360 клиент записывается один раз, а история копится в карточке. Карточка открывается из меню быстрого создания на стартовом экране, а существующие записи переносятся вместе с вами. В верхней части карточки указаны назначенные менеджеры; сообщения, звонки и письма привязываются к одному человеку. Сделка, предложение и договор находятся во вкладках карточки, а счёт выставляется в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре. - 01 **Карточка открывается** Новая карточка клиента открывается из меню быстрого создания на стартовом экране; существующие записи клиентов и контактов переносятся совместно. - 02 **Назначается представитель** Вверху карточки назначенные представители и оценка отношений; кто будет заниматься клиентом, указано в карточке. - 03 **Контакты накапливаются** Сообщения, звонки и письма привязываются к тому же человеку; встречи и активности находятся в своих вкладках. - 04 **Продажа привязывается к карточке** Сделка, предложение и договор во вкладках одной карточки; счета на продажу и покупку выставляются в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре, что и карточка клиента. Что меняется ## Когда клиент собран в одной карточке, что меняется? Встречи, коммерческие предложения, договоры и файлы находятся на вкладках одной карточки Corex360, поэтому даже при смене продавца история клиента остаётся в компании; она не уходит вместе с человеком, как заметка в тетради. Сделка без запланированных действий считается отдельно, поэтому клиент, оставшийся без контроля, виден в списке. Доступ основан на ролях; каждый пользователь видит только записи в пределах своей роли и работает с карточкой в рамках своих прав. ### История в одной карточке Встречи, предложения, договоры и файлы во вкладках одной карточки. ### Оставшееся без контроля видно Сделка без запланированной активности считается отдельно. ### Каждый в рамках своих прав Доступ основан на ролях; каждый пользователь видит записи в рамках своей роли. ## Посмотрите на примере своей карточки клиента. Мы готовим демо с вашим списком клиентов, вашими менеджерами и вашими этапами продаж. На встрече вы на примере своих клиентов видите карточку клиента в Corex360, открытую сделку, предложение и договор в её вкладках и дату последнего контакта. Связаться с нами можно через форму демо, WhatsApp или по телефону; если есть вопрос, напишите нам напрямую. [Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[+90 532 132 32 88](tel:+905321323288) Модули Corex360 ## Запись в карточке клиента: какие модули дают данные? Карточка – это запись, в которой встречаются модули. CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) хранит карточку, сделку, [коммерческое предложение](https://www.corex360.com/ru/blog/kak-sostavit-kommercheskoe-predlozhenie) и договор; «Сообщения» привязывают к тому же человеку WhatsApp, Instagram и веб-чат, АТС звонок, «Электронная почта» подключённый аккаунт Gmail. Счета находятся в модуле «Бухгалтерия», проекты в модуле «Проекты», файлы в Corex Drive внутри записи; доступом по ролям управляет Corex360 Security. ### CRM Карточка, сделка, предложение, договор. ### Сообщения WhatsApp, Instagram, чат сайта. ### АТС Звонок привязывается к человеку. ### Электронная почта Подключается аккаунт Gmail. ### Бухгалтерия Счёт выставляется на том же ядре. ### Проекты Проекты во вкладке карточки. ### Corex Drive Файл внутри записи. ### Corex360 Security Доступ по ролям. Открытые вопросы ## Какие детали обсуждаются на демо? Некоторые детали карточки клиента Corex360 обсуждаются на демо-встрече на ваших данных: из каких записей складывается оценка отношений в верхней части карточки, как карточки ушедшего продавца передаются новому менеджеру и как это делается у вас сегодня, с какими полями переносится ваш список Excel и как запись из разных каналов сопоставляется с одним человеком. - **Оценка отношений** Из каких записей складывается оценка. - **Смена представителя** Можно ли передать карточки уходящего продавца и как это делается сегодня. - **Перенос данных** С какими полями переносится список из Excel. - **Тот же человек** Можно ли сопоставить запись из другого канала с тем же человеком и как это делается сегодня. Вопросы и ответы ## Об учёте клиентов: частые вопросы. Вопросы команды, которая выбирает программу учёта клиентов, и ответы Corex360. ** 01 Что такое программа учёта клиентов? ** Программа учёта клиентов – это программа, которая хранит встречи, предложения, договоры и файлы по клиенту в одной записи. В Corex360 такая запись – это карточка клиента в CRM: вверху этап жизненного цикла и оценка отношений, во вкладках контакты, сделки, предложения, договоры, проекты и файлы. Ежедневный порядок учёта мы описали в статье [как вести учёт клиентов](https://www.corex360.com/ru/blog/uchet-klientov). ** 03 Можем ли мы перенести наш список клиентов из Excel? ** Существующие записи клиентов и контактов переносятся в Corex360 вместе с вами. Что проверить при переходе, мы собрали в статье [чек-лист перехода на CRM](https://www.corex360.com/ru/blog/chek-list-perekhoda-na-crm). ** 05 Что будет с клиентом, когда продавец в отпуске или уходит? ** Встречи, предложения и файлы хранятся не в телефоне продавца, а в карточке клиента в Corex360. В верхней части карточки видны назначенные менеджеры. ** 07 Как увидеть, какой клиент остался без контроля? ** Экран сделок отдельно считает сделки без обратной связи, без запланированной активности и горячие сделки без контроля. Список клиентов фильтруется и группируется по статусу; когда правило нарушено, X AI открывает задачу и назначает ответственного. ** 09 На что смотреть при выборе программы учёта клиентов? ** Проверьте, попадают ли все каналы в одну карточку клиента, видны ли в ней КП, договоры и оплаты и где хранятся данные: в облаке или на вашем сервере. В Corex360 WhatsApp, Instagram и веб-чат собираются в одни входящие, а сообщения, звонки и почта сходятся в одной карточке клиента. ** 02 Карточка контрагента и карточка клиента: одно и то же? ** Карточка контрагента – это бухгалтерская запись дебета и кредита; карточка клиента – это запись отношений. В Corex360 счета на продажу и покупку выставляются в модуле «Бухгалтерия» на том же ядре, что и карточка клиента; доступ основан на ролях, каждый пользователь видит записи в рамках своей роли. Разницу мы разобрали в статье [карточка контрагента и карточка клиента](https://www.corex360.com/ru/blog/kartochka-kontragenta-i-klienta). ** 04 Что показывают жизненный цикл и оценка отношений? ** Жизненный цикл показывает, на каком этапе находится клиент: «Потенциальный», «На связи», «Сделка», «Клиент» или «Постоянный клиент». Оценка отношений и назначенные менеджеры видны в верхней части карточки. ** 06 Может ли клиент видеть свой проект и предложение? ** Для компании-клиента можно открыть клиентский портал; там клиент видит свой проект, предложение и переписку и открывает обращение в техподдержку. Для этого в карточке есть вкладка «Доступ к порталу». ** 08 Где хранятся данные клиентов и кто их видит? ** Карточка клиента хранится в Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере; выбор фиксируется в договоре. Доступ основан на ролях, каждый пользователь видит только записи в пределах своей роли; персональные данные обрабатываются в рамках KVKK (турецкий закон о защите персональных данных, сопоставимый с GDPR и российским 152-ФЗ). ## Читайте по теме - [как вести клиентов](https://www.corex360.com/ru/blog/uchet-klientov) - [карточка контрагента и карточка клиента](https://www.corex360.com/ru/blog/kartochka-kontragenta-i-klienta) - [чек-лист перехода на CRM](https://www.corex360.com/ru/blog/chek-list-perekhoda-na-crm) - [Модули Corex360: что делает каждый модуль](https://www.corex360.com/ru/moduli) - [Кто разрабатывает Corex360](https://www.corex360.com/ru/o-kompanii) Похожие статьи ## Продолжайте читать. [Назад в блог](https://www.corex360.com/ru/blog) [Работа с клиентами Карточка контрагента и карточка клиента: одно и то же? Карточка контрагента – это карточка, которая следит за деньгами, а карточка клиента следит за отношениями. Почему их путают, чего стоит вести две отдельные карточки и как они объединяются в одной записи. Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью](https://www.corex360.com/ru/blog/kartochka-kontragenta-i-klienta)[CRM Что такое мобильная CRM и что должно быть видно на телефоне в поле Мобильная CRM – это такое использование CRM, при котором запись клиента, задачи и согласования открываются на телефоне; продавец или руководитель в поле, не возвращаясь в офис, читает карточку, пишет заметку и видит ожидающую работу. Её ценность в том, что запись на телефоне та же, что и в офисе. Дата 28 сентября 2026 г. Читать статью](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-mobilnaya-crm)[CRM Миграция данных при смене CRM: выгрузка, сопоставление полей и параллельная работа двух систем Смена CRM – это прежде всего работа по полной выгрузке записей из старой системы и их правильной раскладке по полям новой. Период, когда обе системы какое-то время работают параллельно, тоже часть этой работы. Дата 25 сентября 2026 г. Читать статью](https://www.corex360.com/ru/blog/smena-crm-perenos-dannykh)[CRM Чек-лист внедрения CRM: перенос из Excel шаг за шагом Чек-лист внедрения CRM – это список, который заранее фиксирует, как очистить список клиентов в Excel, сопоставить столбцы с полями, привести телефоны и даты к одному формату, подготовить команду и в какой день закрыть старый файл. Дата 24 сентября 2026 г. Читать статью](https://www.corex360.com/ru/blog/chek-list-perekhoda-na-crm)[CRM Учёт клиентов в Excel или CRM: что и когда выбрать Учёт клиентов в Excel – это способ, которого достаточно там, где список ведёт один человек; когда одного клиента касаются несколько человек, нужна CRM. Время оставить таблицу выдают несколько повторяющихся в команде событий. Дата 24 сентября 2026 г. Читать статью](https://www.corex360.com/ru/blog/excel-ili-crm)[CRM Из чего складывается стоимость CRM: решения за таблицей цен Стоимость CRM – это сумма статей: число пользователей, охват модулей, размещение, перенос данных, интеграции, внедрение и обучение. Без цифр: эти статьи и вопросы, которые стоит задать продавцу при запросе предложения. Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью](https://www.corex360.com/ru/blog/ot-chego-zavisit-stoimost-crm) Другие решения ## Какая потребность ваша? Страницы решений Corex360 делятся на две группы. Страницы по ролям описывают рабочий день руководителя, отдела продаж, выездной команды, бухгалтерии и HR, службы поддержки, руководителя проекта и архитектурного бюро. Страницы по потребностям разбирают одну задачу: учёт клиентов, контроль предложений, учёт отпусков, объединение каналов, передачу контроля ассистенту, оценку команды или решение о размещении. Все они работают на одном ядре Corex360. [Руководитель Утром один список, весь день один экран. Corex360 для руководителя: ожидающие одобрения, риски, пульс команды и выездная работа каждое утро в одной сводке. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/rukovoditeli)[Отдел продаж Каждый разговор в карточке, каждое предложение под контролем. Corex360 для отдела продаж: WhatsApp, Instagram, почта и звонки в одной карточке клиента; вопрос о цене превращается в сделку, сделка в предложение, предложение в договор, всё в одной карточке. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/otdel-prodazh)[Выездная работа и операции Поле в пути, запись в центре. Corex360 для выездной работы и операций: мониторинг транспорта, проект и запись клиента в одном ядре. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/polevye-operatsii)[Бухгалтерия и кадры Отпуск и посещаемость в одной записи. Corex360 для бухгалтерии и кадров: отметки прихода и ухода попадают в карточку сотрудника; заявки на отпуск, аванс и сверхурочные идут по маршруту согласования, согласование фиксируется. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/bukhgalteriya-kadry)[Объедините каналы Три канала, одна карточка, один человек. Один и тот же клиент утром пишет в Instagram, в полдень присылает фото в WhatsApp, вечером звонит на АТС. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/obedinit-kanaly)[Передайте процесс ассистенту Контроль ведёт X AI, решение принимаете вы. X AI это ассистент с искусственным интеллектом, который работает внутри Corex360. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/ii-assistent)[Оценивайте команду справедливо Оценка идёт от работы, труд становится видимым. Если тот, кто пришёл рано, но не выполнил задачу, и тот, кто пришёл поздно, но закрыл работу, стоят в одной таблице, мерило неверное. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/spravedlivaya-otsenka-komandy)[Работайте на своём сервере Данные у вас, выбор размещения ваш. Corex360 Cloud или ваш собственный сервер: выбор за вами и фиксируется в договоре. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/na-svoem-servere) ## Материалы - [Закон о защите персональных данных (mevzuat.gov.tr)](https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) Последняя проверка 25 сентября 2026 г.