# CRM-система: предложения и договоры в карточке | Corex360

> CRM-система Corex360: клиент, сделка, предложение и договор в одной карточке, в её начале оценка отношений и жизненный цикл. WhatsApp и звонки в той же записи.

Источник: https://www.corex360.com/ru/moduli/crm
Последнее обновление: 2026-09-29

---

[Главная](https://www.corex360.com/ru) [Модули](https://www.corex360.com/ru/moduli) CRM

Модуль · CRM

# CRM-система Клиент вносится один раз, предложение не теряется.

Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) – это CRM-программа, которая хранит клиента, контакт, сделку, коммерческое предложение и договор в одной записи. В верхней части карточки находятся оценка отношений и жизненный цикл клиента; WhatsApp, почта и звонки попадают в ту же карточку, а о предложении без ответа напоминает X AI.

[Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form)Что такое CRM

![Карточка клиента Corex360: оценка отношений, линия жизненного цикла, вкладки и блоки открытых дел; персональные данные размыты]

Реальный экран · Карточка клиента

Что такое CRM

## CRM хранит клиента в одной карточке.

Короткий ответ Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) – это CRM-система, которая хранит записи компании о клиентах, контактах, сделках, коммерческих предложениях и договорах в одной карточке клиента, показывает в её верхней части оценку отношений и жизненный цикл клиента и запускает эту карточку в одном ядре с окном входящих, АТС и Corex Drive. Клиент вводится один раз; разговоры, предложения и договоры накапливаются на вкладках той же карточки.

### Для кого

- Отделы продаж, которые отправляют предложения и контролируют их
- Компании, где с одним клиентом общаются несколько человек
- Руководители, которые хотят следить за открытыми сделками, действующими договорами и открытыми задачами по одной записи
- Компании, которые не хотят терять историю клиента, когда уходит менеджер

### Чего не делает

- Сам решений не принимает; отправка и утверждение коммерческого предложения остаются за вами.
- Это не отдельная программа; это модуль ядра Corex360.

### Темы, которые мы обсудим на демо

- Способ отправки предложения клиенту.
- Как отслеживать продление договора.
- Объём вкладки «Финансы».
- Объём переноса ваших существующих записей.
- Из каких записей складывается оценка отношений.
- Какие экраны открываются в мобильном приложении.

### Внедрение

Corex360 работает в двух вариантах: в выделенном для вашей компании пространстве в Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере; выбор фиксируется в договоре. Презентация продукта проходит вживую и онлайн.

### Как формируется цена

Прайс-лист на сайте не публикуется; цена определяется письменным предложением после демо.

[Запросите демо с вашей карточкой клиента](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form)

**Что делает** Реальный экран и страницы продукта

| Карточка клиента | Контакты, представители, задачи, сделки, предложения, договоры, проекты, финансы, файлы, Drive, встречи и действия как вкладки одной карточки. |
| Оценка отношений | В начале записи видны оценка отношений и этап жизненного цикла клиента. |
| Сделка | Переписка во входящих превращается в сделку; номер сделки остаётся над разговором. |
| Предложение | Хранится во вкладке «Предложения» карточки клиента; о предложении без ответа напоминает X AI. |
| Управление договорами | Действующие договоры находятся в карточке в отдельном блоке; даты начала и окончания договора указаны в карточке. |
| История разговоров | WhatsApp, Instagram, письма и звонки хранятся в карточке клиента; дата последнего контакта известна. |
| Источник сделки | Каким путём пришёл запрос, например через WhatsApp, сайт, телефон, рекомендацию или визит на объект, записано в сделке. |
| Клиентский портал | Компания-клиент входит в свою панель и следит за своим проектом, предложениями и перепиской. |

Corex360 CRM вкратце
| Карточка клиента | Клиент, контакт, сделка, [коммерческое предложение](https://www.corex360.com/ru/blog/kak-sostavit-kommercheskoe-predlozhenie) и договор хранятся в одной карточке клиента. |
| Вкладки карточки | Вкладки карточки открывают проект, финансы, файлы, Drive и встречи. |
| Каналы | WhatsApp, Instagram и веб-чат привязываются к той же карточке через «Сообщения». |
| Размещение | В выделенном пространстве компании в Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере; выбор фиксируется в договоре. |

Предложение

## Контроль предложений в CRM: как он ведётся?

В Corex360 коммерческое предложение находится на вкладке «Предложения» карточки клиента, в которой открыта сделка; экран предложений отдельно считает отправленные и принятые предложения. Предложение получает название по шаблону товара или услуги, сумму можно указать в валюте, а язык предложения выбирается; о предложении без ответа напоминает X AI. Весь процесс от подготовки до контроля на странице [программа контроля коммерческих предложений](https://www.corex360.com/ru/resheniya/programma-ucheta-kommercheskikh-predlozheniy).

### Подготовка предложения

Предложение называется по шаблону продукта или услуги, к строкам добавляются заметки; версии предложения сохраняются.

### Срок действия, валюта и язык предложения

В списке предложений рядом видны номер, клиент, сумма, статус, согласование, дата и срок действия; сумму можно указать в валюте, язык предложения выбирается.

### Контроль предложений

X AI напоминает вам о предложении без ответа; каждое сообщение клиенту уходит с вашего подтверждения.

Карточка клиента

## Работа с клиентами: что хранится в карточке клиента?

В верхней части карточки клиента Corex360 находятся оценка отношений, назначенные представители и жизненный цикл клиента; вкладки открывают всю запись клиента, от контактов до договора, от файлов до встреч. Сведения в этом разделе считаны с реальных экранов продукта; персональные данные на изображении скрыты. Как карточка используется в рабочий день, показано на странице [программа учёта клиентов](https://www.corex360.com/ru/resheniya/programma-ucheta-klientov).

### Оценка отношений и представители

В начале записи видны оценка отношений и назначенные представители; рядом находятся панели «Эта неделя», «Сводка» и «Последние задачи».

### Жизненный цикл клиента

Этапы «Потенциальный», «На связи», «Сделка», «Клиент» и «Постоянный клиент» показаны на одной линии; текущий этап записи отмечен. Понятие описано в статье глоссария [жизненный цикл клиента](https://www.corex360.com/ru/glossariy/zhiznennyy-tsikl-klienta).

### Вкладки

«Обзор», «Контакты», «Представители», «Задачи», «Сделки», «Предложения», «Договоры», «Проекты», «Финансы», «Файлы», «Drive», «Встречи», «Действия», «Журналы» и «Доступ к порталу». Какие вкладки открывают чаще, зависит от отрасли: примеры для [бассейнов и спа](https://www.corex360.com/ru/otrasli/basseyny-i-spa), [архитектуры](https://www.corex360.com/ru/otrasli/arkhitektura), [строительства](https://www.corex360.com/ru/otrasli/stroitelstvo), [шоурума](https://www.corex360.com/ru/otrasli/shourum-roznitsa), [сервисной службы](https://www.corex360.com/ru/otrasli/servisnoe-obsluzhivanie) и [дилерской сети](https://www.corex360.com/ru/otrasli/dilerskaya-set) на странице [Отрасли](https://www.corex360.com/ru/otrasli).

### Открытые дела и последние записи

Открытые сделки, действующие договоры и открытые задачи находятся в отдельных блоках; последние сделки, важные заметки и последние действия перечислены на вкладке «Обзор».

### Действия с записью

Кнопки «Добавить заметку», «Отчёт», «Изменить» и «Новая сделка» находятся над записью.

### Список клиентов

Клиенты открываются в виде списка или канбана; список группируется, фильтруется по статусу, и у каждой компании есть значок «частное лицо» или «организация».

Сделки и воронка продаж

## Контроль сделок: как запрос из любого источника попадает в карточку?

Откуда пришла сделка, видно в карточке Corex360: WhatsApp, сайт, почта, телефон, визит в офис, рекомендация, Facebook, Instagram, визит на стройплощадку или веб-виджет. Форма запроса коммерческого предложения на сайте сама открывает карточку сделки, и та попадает в список предложений; в карточке видно, сколько времени сделка ждёт. Сведения в этом разделе считаны с экранов сделок и предложений продукта.

### Источник сделки

Откуда пришла сделка, видно в карточке: WhatsApp, сайт, почта, телефон, визит в офис, рекомендация, Facebook, Instagram, визит на объект или веб-виджет.

### Карточка сделки из веб-формы

Форма запроса предложения на вашем сайте сама открывает карточку сделки и попадает в список предложений как «Запрос предложения с сайта»; в карточке видно, сколько времени сделка уже ждёт.

Контроль продаж

## Контроль продаж: как сделка превращается в выигранную работу?

Как программа учёта продаж Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) ставит каждую сделку на этап воронки и отдельно показывает сделки без контроля. Воронка открывается в виде канбана и считает ожидающие сделки на каждом этапе; коммерческое предложение, требующее согласования, проходит этап согласования до отправки клиенту. Сведения в этом разделе считаны с экранов сделок и предложений продукта.

### Воронка сделок

Воронка сделок открывается в виде канбана и считает сделки, ожидающие на каждом этапе; например, входящий лид, предложение к подготовке, предложение на согласовании, выиграна и проиграна.

### Сделка без контроля

Экран сделок отдельно считает сделки, по которым не удалось связаться, без запланированных действий и горячие сделки без контроля.

### Предложения проходят согласование

В списке предложений есть столбец согласования; если согласование нужно, предложение проходит этот шаг до отправки клиенту.

### Напоминание о предложении без ответа

X AI напоминает вам о предложении без ответа; сам он предложение клиенту не отправляет, решение остаётся за вами.

### Открытые дела в карточке клиента

Открытые сделки, действующие договоры и открытые задачи стоят в карточке клиента в отдельных блоках; где застряла продажа, видно по самой записи.

Договор и портал

## Программа управления договорами: что она охватывает в CRM?

В Corex360 коммерческое предложение и договор находятся на вкладках «Предложения» и «Договоры» одной карточки клиента. В карточке договора указаны тип, сумма, даты начала и окончания и автор; шаблоны договоров разделены по категориям, а акт выполненных работ ведётся вместе с договором. В клиентском портале, открытом для компании-клиента, клиент видит свой проект, предложения и переписку.

### Карточка договора

В карточке договора указаны тип, сумма, даты начала и окончания и автор; договор находится в одном из статусов: черновик, в работе, действующий, ожидает или завершён.

### Шаблоны договоров

Есть шаблоны договоров, и они разделены по категориям шаблонов.

### Промежуточный платёж

Акты выполненных работ тоже ведутся вместе с договором.

### Клиентский портал

Для компании-клиента открывается клиентский портал; там клиент видит свой проект, предложения и переписку и открывает обращения в техподдержку. Для этого в карточке есть вкладка «Доступ к порталу».

### Обращения в поддержку и активности

В CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) есть экран обращений клиентов в поддержку; центр активности, мои задачи, встречи, записи на приём, заметки и ежедневник тоже находятся в этом модуле.

Рабочий процесс

## Вопрос о цене и путь к договору: как это устроено?

В Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) путь от вопроса о цене до договора идёт в одной карточке, и ни на одном шаге запись не вводится заново. Клиент обращается через WhatsApp, почту или по телефону, и разговор привязывается к карточке; переписка превращается в сделку, коммерческое предложение открывается на вкладке «Предложения». О предложении без ответа напоминает X AI; договор, проект и файлы накапливаются на вкладках той же карточки.

- 01 **Разговор попадает в карточку** Клиент связывается через WhatsApp, почту или по телефону; разговор привязывается к одной карточке клиента.

- 02 **Открывается сделка** Переписка превращается в сделку; номер сделки остаётся над разговором.

- 03 **Предложение готовится** Предложение открывается во вкладке «Предложения» карточки клиента и остаётся в одной записи с клиентом.

- 04 **Контроль и договор** О предложении без ответа напоминает X AI; договор, проект и файлы лежат во вкладках той же карточки.

Интеграция

## CRM: с чем интегрируется?

Каналы и модули, подключённые к карточке Corex360 CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), работают в одном ядре. WhatsApp, Instagram и веб-чат приходят в одно окно входящих и заносятся в карточку клиента; звонок через АТС совершается из браузера, а история звонков хранится в карточке звонящего номера. Корпоративная почта находится рядом с записью клиента, мобильное приложение подключено к тому же ядру, а ваш существующий список клиентов и контактов переносится в карточки.

- **WhatsApp, Instagram и веб-чат** Переписка приходит в одни входящие и заносится в карточку клиента. Подробнее на странице [WhatsApp CRM](https://www.corex360.com/ru/moduli/soobshcheniya).

- **АТС** Звонок идёт из браузера; история звонков хранится в карточке звонящего номера. Подробнее на странице [облачной АТС](https://www.corex360.com/ru/moduli/oblachnaya-ats).

- **Корпоративная почта** Почта находится рядом с записью клиента. Вопросы о каналах собраны на странице [Вопросы о CRM, коммуникациях и АТС](https://www.corex360.com/ru/faq/crm-kommunikatsii).

- **Мобильное приложение** Приложение для iOS и Android подключено к тому же ядру.

- **Ваши текущие записи** Ваш список клиентов и контактов переносится в карточки Corex360.

Страницы, которые работают на этом модуле

## CRM в течение рабочего дня: как это выглядит?

Как Corex360 CRM используется в рабочий день, показывают страницы решений: страница отдела продаж описывает день продавца от окна входящих до вечернего закрытия, страница руководителя утренний брифинг, страница «Объедините каналы» то, как сообщения, звонки и письма попадают в одну карточку клиента. Каждая страница показывает одну и ту же карточку с другого рабочего места.

[Роль Отдел продаж Каждый разговор в карточке, каждое предложение под контролем: день отдела продаж. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/otdel-prodazh)[Потребность Объедините каналы Сообщения, звонки и письма привязываются к одной карточке клиента. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/obedinit-kanaly)[Роль Руководитель О предложении без ответа напоминает X AI; действующий договор находится в карточке с датами начала и окончания. Открыть страницу](https://www.corex360.com/ru/resheniya/rukovoditeli)

Читайте по теме

## О CRM: руководства и определения.

Понятия, на которых строится CRM, объяснены на отдельных страницах: статья «Что такое CRM» объясняет само понятие, статья о карточке контрагента и карточке клиента описывает отличие от бухгалтерской записи, вопросы о CRM, сообщениях и АТС разбирают темы каналов, а статья глоссария о сделке объясняет понятие сделки в воронке продаж. Эти страницы дают фон, который стоит прочитать до выбора продукта.

[Блог Что такое CRM Чего отдел продаж ждёт от CRM-системы. Читайте](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-crm)[Блог Карточка контрагента и карточка клиента Чем бухгалтерская карточка контрагента отличается от карточки клиента в CRM. Читайте](https://www.corex360.com/ru/blog/kartochka-kontragenta-i-klienta)[Вопросы и ответы CRM, коммуникации и АТС Короткие ответы о каналах, сделках, предложениях и звонках. Читайте](https://www.corex360.com/ru/faq/crm-kommunikatsii)[Глоссарий Сделка Как в записи называется запрос, который может стать продажей. Читайте](https://www.corex360.com/ru/glossariy/sdelka)

## Пусть CRM работает с вашей собственной карточкой клиента.

На демо мы открываем вашего клиента и вместе проходим процесс работы с предложениями.

[Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[Смотреть историю роли](https://www.corex360.com/ru/resheniya/otdel-prodazh)

На одном ядре

## С какими модулями CRM работает совместно?

CRM работает совместно с другими модулями того же ядра: WhatsApp CRM переносит в ту же карточку клиента переписку, АТС историю звонков, а «Электронная почта» корпоративную почту; Corex Drive хранит файлы предложений и договоров внутри карточки. X AI напоминает о предложении без ответа, а ядро [бизнес-аналитики](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-biznes-analitika) читает записи, которые приходят из каналов. Карточки модулей, у которых есть своя страница, ведут на эту страницу.

[WhatsApp CRM Переписка из WhatsApp, Instagram и с сайта в едином ящике входящих. Страница модуля](https://www.corex360.com/ru/moduli/soobshcheniya)[АТС Звонки из браузера, история звонков в карточке клиента. Страница модуля](https://www.corex360.com/ru/moduli/oblachnaya-ats)[Corex Drive Файлы предложений и договоров внутри карточки, к которой они относятся. Страница модуля](https://www.corex360.com/ru/moduli/corex-drive)

### Электронная почта

Корпоративная почта рядом с записью клиента.

### X AI

Напоминает о предложении без ответа; сообщение клиенту ждёт вашего подтверждения.

### Ядро бизнес-аналитики

Читает записи из каналов и выводит риск на первый план.

Вопросы и ответы

## О CRM: частые вопросы.

Вопросы, которые изучает команда при выборе CRM, и ответы Corex360 CRM.

** 01 Что такое Corex360 CRM? **
Corex360 CRM – это CRM-система, которая собирает записи о клиентах, контактах, сделках, коммерческих предложениях и договорах в одной карточке клиента; в начале карточки видны оценка отношений и жизненный цикл клиента. Общее описание понятия CRM дано в статье [что такое CRM](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-crm).

** 03 Попадают ли в CRM разговоры в WhatsApp и запросы предложений с сайта? **
Да. Переписка в WhatsApp, Instagram и на сайте собирается в одних входящих; сообщения, звонки и письма встречаются в одной карточке клиента. Когда человек запрашивает предложение через ваш сайт, CRM открывает новую сделку, не дожидаясь ручного ввода; заявка видна в списке предложений под своим названием, а путь, которым пришла сделка, указан в записи. Входящие описаны на странице [WhatsApp CRM](https://www.corex360.com/ru/moduli/soobshcheniya).

** 05 Можно ли импортировать наш текущий список клиентов в CRM? **
Да. Ваши существующие записи клиентов и контактов мы вместе переносим в карточки Corex360.

** 07 Что проверить при выборе CRM с точки зрения KVKK (турецкий закон о защите персональных данных, сопоставимый с GDPR и российским 152-ФЗ)? **
Проверьте, где хранятся данные, кто и с какой ролью получает к ним доступ и фиксируется ли доступ. Corex360 работает в выделенном пространстве вашей компании в Corex360 Cloud или на вашем собственном сервере; в обоих вариантах работает один и тот же уровень Corex360 Security, а персональные данные обрабатываются в рамках KVKK (турецкий закон о защите персональных данных). Подробности на страницах [На вашем собственном сервере](https://www.corex360.com/ru/resheniya/na-svoem-servere) и [Безопасность](https://www.corex360.com/ru/bezopasnost).

** 09 Есть ли у Corex360 мобильное приложение? **
Да. Corex360 работает и на iOS и Android; приложение на телефоне тоже подключено к тому же ядру. Подробнее на странице [Вопросы о мобильном приложении](https://www.corex360.com/ru/faq/mobilnoe-prilozhenie).

** 02 Есть ли CRM, которая работает с e-Fatura (турецкими электронными счетами)? **
В Corex360 CRM работает на одном ядре с модулем «Бухгалтерия»; в списке интеграций этого модуля есть e-Fatura/e-Arşiv (турецкие электронные счета через портал GİB), DIA, Logo, Mikro, Netsis и Paraşüt (турецкие бухгалтерские программы). Какое подключение настраивается для вашей учётной записи, уточняется при внедрении.

** 04 Что делает X AI внутри CRM? **
X AI следит за работой по правилам: напоминает вам о предложении без ответа. Он не отправляет предложения и не согласует договоры; решение остаётся за вами. Даты начала и окончания договора указаны в карточке клиента.

** 06 Какие CRM-системы есть для малого бизнеса в Турции и как выбрать? **
Малый бизнес в Турции выбирает из множества местных и зарубежных CRM; Corex360 одна из них, её разрабатывает наша собственная команда в Стамбуле. При выборе проверьте, попадают ли WhatsApp, почта и звонки в одну карточку клиента, лежат ли КП и договор в той же записи, что и клиент, и где хранятся данные: в облаке или на вашем сервере.

** 08 Может ли клиент видеть свой проект и предложение? **
Да. Когда компания становится вашим клиентом, для неё в Corex360 открывается панель; там компания следит за своим проектом, предложениями и перепиской и оттуда же открывает обращения в поддержку. Доступом к панели управляют во вкладке «Доступ к порталу» карточки клиента.

** 10 От чего зависит стоимость CRM? **
Цена Corex360 – это две позиции: плата за внедрение и плата за лицензию. Одна плата за лицензию покрывает до 50 пользователей; плату за пользователя мы не берём. Суммы на сайте мы не публикуем; цифра указывается в письменном предложении, которое готовится для вас после демо-встречи.

## Материалы

- [Закон о защите персональных данных (mevzuat.gov.tr)](https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) Последняя проверка 25 сентября 2026 г.

Материалы

## Связанные страницы

[X AI Что делает ассистент, что оставляет на согласование и куда уходит ваш запрос.](https://www.corex360.com/ru/x-ai)[Интеграции Системы, которые подключаются к Corex360, с указанием источника.](https://www.corex360.com/ru/integratsii)[Рабочие шаблоны Шаблоны плана маршрута, заявки на отпуск и сервисного листа.](https://www.corex360.com/ru/biznes-shablony)[Мастер подготовки к расчёту цены Без цифр: выберите темы для обсуждения в коммерческом предложении.](https://www.corex360.com/ru/master-podgotovki-tseny)[Расчёт доли выигранных предложений Доля выигранных предложений по двум определениям и конверсия этапов воронки.](https://www.corex360.com/ru/raschet-konversii-predlozheniy)