# Как вести клиентов: что хранить в карточке | Corex360 > Ведение клиентов – это разговор и следующий шаг в карточке клиента. Если клиенты уходят с продавцом, ведение было у человека; что держать в карточке? Источник: https://www.corex360.com/ru/blog/uchet-klientov Последнее обновление: 2026-09-29 --- ![Улыбающаяся сотрудница в гарнитуре пожимает руку клиенту у стойки, держа папку с закладками] Работа с клиентами # Как вести клиентов: что хранить в карточке Ведение клиентов – это разговор, предложение и следующий шаг в одной карточке клиента. Если клиенты уходят вместе с продавцом, ведение оставалось у человека; что должно быть в карточке? [Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form) [Corex360](https://www.corex360.com/ru) [Blog](https://www.corex360.com/ru/blog) Как вести клиентов: что хранить в карточке Содержание - 01 Что должно быть в карточке клиента? - 02 Как разговоры попадают в карточку? - 03 Почему один клиент заводится дважды? - 04 Как задать ритм работы с клиентами? - 05 Что происходит с клиентом, когда уходит продавец? - 06 Как руководитель видит работу с клиентами? - 07 Как работа с клиентом продолжается в поле? - 08 Как читать список клиентов в Corex360? Ş **[Şevket Erer](https://www.corex360.com/ru/blog#blog-hakkinda)** Сооснователь, специалист по ИИ · Corex360 23 сентября 2026 г. Обновлено 25 сентября 2026 г. 5 мин чтения [В словаре: Потенциальный клиент (лид)](https://www.corex360.com/ru/glossariy/lid) [Модули](https://www.corex360.com/ru/moduli) [Решения](https://www.corex360.com/ru/resheniya) Ведение клиентов – это работа по сбору всех разговоров, предложений, договоров и платежей по каждому клиенту в одной карточке и своевременному следующему шагу. Ведение означает, что ответ на вопрос «что дальше» по каждому клиенту есть в записи; список – лишь его видимая сторона. ** 01. ## Что должно быть в карточке клиента? ** Короткий ответ В карточке должны быть компания и её сотрудники, история разговоров, открытые сделки и предложения, договоры, задачи, файлы и финансовое состояние. Карточка клиента больше, чем запись в телефонной книге. Номер телефона есть в любой записной книжке; ценность карточки в том, что всё происходившее с этим номером собирается в одном месте. Тот, кто открывает карточку, должен сразу понять, кто клиент, чего он хочет и что дальше. Что хранится в карточке клиента и кто её обновляет | Раздел карточки | Почему важно | Кто обновляет | |---|---|---| | Компания и люди | Показывает, к кому обращаться | Продавец, открывший запись | | История разговоров | Показывает последний разговор, из какого бы канала он ни был | Собеседник или канал, привязанный к карточке | | Сделки и предложения | Показывает открытую работу и отправленную версию | Ответственный за сделку | | Договоры | Заранее делает видимой дату продления | Отдел продаж и руководитель | | Задачи | Привязывает данное обещание к его автору | Тот, кто дал обещание | | Файлы | Привязывает предложение, договор и технические документы к записи | Тот, кто готовил файл | | Финансовая сводка | Показывает продажам состояние счетов и оплат | Бухгалтерия | Файловой стороной карточки тоже нельзя пренебрегать. Если PDF предложения, подписанный договор и фото с осмотра объекта лежат в общей папке, их связь с карточкой рвётся. В Corex360 файлы хранятся внутри записи, к которой относятся, во вкладках «Файлы» и «Drive» карточки. Когда файл лежит внутри записи, человек, который ищет PDF предложения, ищет его не в папке, а в карточке клиента; когда карточка переходит в другие руки, файлы уходят вместе с ней. ![Обзор карточки клиента Corex360: оценка отношений, открытые сделки, задачи и последние действия] Реальный экран · Карточка клиента, персональные данные размыты ** 02. ## Как разговоры попадают в карточку? ** Короткий ответ Разговоры не копируют в карточку вручную; канал привязан к записи, и каждое сообщение само попадает в нужную карточку по номеру или адресу почты, с которого пришло. Разговор, скопированный вручную, первым страдает в загруженный день. Вечером менеджер говорит "внесу завтра", а завтра приходят другие дела. Учёт становится надёжным, только когда разговоры сами попадают в карточку. Телефонные разговоры тоже не должны оставаться вне этого правила. Обещание, данное по телефону, обязывает так же, как обещание в письменном сообщении. В Corex360 история входящих и исходящих звонков АТС хранится в карточке клиента. В Corex360 WhatsApp, Instagram и чат сайта собираются в одних входящих; письма и звонки АТС тоже привязываются к той же карточке клиента. Если номер пишущего уже есть в базе, разговор вносится в карточку клиента; если нет, открывается новая запись, и разговору назначается ответственный. Подробно эту схему мы описали на странице [объедините каналы в одних входящих](https://www.corex360.com/ru/resheniya/obedinit-kanaly). ** 03. ## Почему один клиент заводится дважды? ** Короткий ответ Когда каналы и люди записываются по отдельности, один и тот же клиент заводится дважды; решение в том, чтобы перед созданием новой карточки проверить, нет ли человека уже в базе. Пример: представьте дилера строительных материалов в Газиантепе. Один и тот же подрядчик утром пишет в Instagram от своего имени, в обед с корпоративной почты, вечером с телефона прораба. Если записи открываются по каналам, у дилера появляются отдельные карточки одного клиента, и в каждой лежит лишь часть истории. Предотвратить это можно, привязав человека к компании, а канал к человеку. В Corex360 сообщения, звонки и письма привязываются к одному человеку, и дата последнего контакта известна. Существующие записи клиентов и контактов переносятся вместе при внедрении. Сопоставление не заканчивается на программе, оно продолжается как привычка. Тот, кто создаёт новую запись, сначала ищет и создаёт её, только если ничего не нашёл. Эта маленькая привычка отличает список клиентов, который со временем засоряется, от списка, которому можно доверять. ** 04. ## Как задать ритм работы с клиентами? ** Короткий ответ В каждой карточке должен быть записан следующий шаг и его дата; карточка без следующего шага это забытая карточка. Работа с клиентом не делается один раз. Когда разговор закончен, на вопрос «что дальше» отвечают и записывают ответ в карточку: отправить образец, выехать на замер, пересмотреть цену. Этот шаг становится задачей с датой и ответственным. У продавца мебели в шоуруме ритм такой: клиент осматривается и уходит, продавец в тот же день отправляет короткое сообщение с благодарностью и фото товаров, о которых шла речь, и записывает в карточку следующий шаг. Когда через несколько дней клиент решает вызвать замерщика, товары, которые он смотрел, уже в карточке. Весь этот ритм мы описали в статье [от визита в шоурум до коммерческого предложения](https://www.corex360.com/ru/blog/uchet-klientov-v-shourume). В Corex360 CRM хранит в карточке [этап жизненного цикла клиента](https://www.corex360.com/ru/glossariy/zhiznennyy-tsikl-klienta) и оценку отношений; ожидающие задачи и предложения без ответа выходят вперёд в утреннем отчёте [X AI](https://www.corex360.com/ru/x-ai). Когда правило нарушено, X AI открывает задачу и назначает ответственного. ** 05. ## Что происходит с клиентом, когда уходит продавец? ** Короткий ответ Если клиента вели в карточке, клиент остаётся в компании; преемник читает записанное в карточке и продолжает с этого места. Настоящая проверка работы с клиентами наступает в день прощания. Продавец уходит, а телефон, история WhatsApp и заметки в голове уходят вместе с ним. Новый сотрудник звонит клиенту и вынужден спросить: «С кем вы общались раньше?» Клиенты не любят этот вопрос. В Corex360 разговор, сделка, предложение и договор хранятся в карточке клиента, то есть в компании. Карточки уходящего сотрудника перераспределяются. Доступ на основе ролей и фиксируется. То же самое во время отпуска. Если клиент звонит, пока продавец отдыхает, коллега, который ответил, открывает карточку и продолжает разговор с того места, где он остановился. Клиент может даже не заметить, что его продавец в отпуске. ** 06. ## Как руководитель видит работу с клиентами? ** Короткий ответ Руководителю не нужно открывать карточки одну за другой; в одном списке он должен видеть клиентов без следующего шага, тех, с кем давно не было контакта, и тех, у кого есть разговоры без ответа. Здоровье работы с клиентами видно по самым тихим карточкам. С активными клиентами и так общаются; настоящий риск в старом клиенте, которому давно никто не звонил, и в сообщении, которое всё ещё ждёт ответа. Сами по себе эти карточки никому на глаза не попадаются. Работа распределяется по этому списку. Решить, кто позвонит затихшему клиенту, важнее, чем выяснить, кто о нём забыл. В Corex360 разговоры без ответа распределяются по ответственным и стоят первыми в утреннем брифинге. Руководитель в одном списке видит, кто какому клиенту должен ответ, и при необходимости передаёт карточку другому. ** 07. ## Как работа с клиентом продолжается в поле? ** Короткий ответ Продавец в поле открывает ту же карточку на телефоне и вносит заметку и фото прямо во время визита. Визит в поле чаще всего рвёт нить контроля. Пока продавец у клиента, он собирается записать всё в вечерний отчёт; к вечеру он устал и многое забыл. Если карточка у него в руках во время визита, заметка вносится сразу и фото добавляется сразу. Заметка о визите в карточке помогает и руководителю. Ему не нужно спрашивать, к какому клиенту и когда ездили и что обсуждали; хронология карточки уже это говорит. Заодно исчезает и хлопотное вечернее написание отчёта. Для выездного менеджера дилера в Газиантепе это значит видеть в карточке разговор прошлой недели и ожидающее предложение, говоря с подрядчиком на объекте. В Corex360 карточка клиента, окно входящих и предложения открываются в мобильном приложении на той же записи. Без отдельной [программы учёта клиентов](https://www.corex360.com/ru/resheniya/programma-ucheta-klientov) команда в офисе и продавец в поле смотрят в одну карточку и продолжают одну и ту же историю. ** 08. ## Как читать список клиентов в Corex360? ** Короткий ответ В Corex360 список клиентов открывается списком или канбаном; его можно группировать, фильтровать по статусу, и он несёт метки частного или корпоративного клиента. Помимо открытых, выигранных и проигранных сделок экран сделок отдельно считает сделки без ответа, сделки без запланированной активности и горячие сделки без сопровождения. Карточка ИИ-прогноза может отметить компанию как сделку с высоким потенциалом. Вверху карточки клиента находятся оценка отношений и назначенные представители, рядом панели Эта неделя, Сводка и Последние задачи. Поскольку сообщения, звонки и письма привязаны к одному человеку, дата последнего контакта ясна. ## Материалы - [Eurostat, E-business integration (определение CRM-программ)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-business_integration) Последняя проверка 24 сентября 2026 г. - [Информационная система законодательства Турции, Закон Турции о защите персональных данных № 6698 (статья 4, общие принципы)](https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) Последняя проверка 24 сентября 2026 г. ## Как подготовлена эта страница? - Автор: [Şevket Erer](https://www.corex360.com/ru/blog#blog-hakkinda), Сооснователь, специалист по ИИ - Источники: сведения о законодательстве, официальных органах и производителях берутся из первичных источников в списке «Материалы» на этой странице; рядом с каждым источником указана дата последней проверки. - Сведения о продукте: утверждения о Corex360 основаны на записях компании о фактах продукта; неподтверждённые функции не описываются. - Использование ИИ: текст пишет команда Corex360; инструменты ИИ применяются при подготовке черновиков и переводе. [Редакционные принципы](https://www.corex360.com/ru/o-kompanii#yayin-ilkeleri) - Даты: первая публикация 23 сентября 2026 г. , последнее обновление 25 сентября 2026 г. . [Порядок исправлений](https://www.corex360.com/ru/o-kompanii#duzeltmeler) ## Вопросы и ответы ** 01 Как вести работу с клиентами? ** Работа с клиентами строится так: каждый разговор, предложение, договор и платёж по клиенту собираются в одной карточке, а в каждой карточке записан следующий шаг с датой. ** 02 Можно ли вести клиентов в Excel? ** Какое-то время можно, если список ведёт один человек. Критерии решения и признаки того, что пора оставить таблицу, в статье [Excel или CRM](https://www.corex360.com/ru/blog/excel-ili-crm). ** 03 Что не стоит вносить в карточку клиента? ** Личные сведения, не связанные с работой, не должны попадать в карточку. По KVKK (турецкий закон о защите персональных данных, сопоставимый с GDPR и российским 152-ФЗ) хранятся только необходимые данные, ограниченные целью, а к чувствительным данным нужно относиться с особым вниманием. ** 04 Потенциальные и текущие клиенты ведутся в одной карточке? ** Да, карточка та же; разница в этапе жизненного цикла. Когда потенциальный клиент покупает, карточка не меняется: продвигается этап, история сохраняется. ** 05 Что такое оценка отношений с клиентом? ** Оценка отношений это показатель, который по движению в записи подытоживает, в каком состоянии отношения с клиентом. Corex360 CRM хранит оценку отношений и жизненный цикл клиента в карточке. ** 06 Кто видит карточку клиента? ** В Corex360 доступ основан на ролях; входы, устройства, скачивания и изменения прав фиксируются. ✳ **Посмотрите карточку клиента на своих данных** Предложения, Договоры, Проекты и Финансы являются вкладками одной карточки клиента; давайте вместе откроем в ней одного из ваших клиентов. [Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[CRM](https://www.corex360.com/ru/moduli/crm) Похожие статьи ## Продолжайте читать. [Назад в блог](https://www.corex360.com/ru/blog) [Работа с клиентами Карточка контрагента и карточка клиента: одно и то же? Карточка контрагента следит за деньгами, карточка клиента за отношениями. Если вести их раздельно, клиент живёт дважды, и продажи с бухгалтерией ищут дважды. Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 01](https://www.corex360.com/ru/blog/kartochka-kontragenta-i-klienta)[Отрасль Управление дилерской сетью: как заявка дилера попадает в головной офис Управление дилерской сетью ведёт заявки, предложения, заказы, цены и поддержку между офисом и дилером в одной записи. Что настроить, чтобы заявки не терялись? Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 02](https://www.corex360.com/ru/blog/upravlenie-dilerskoy-setyu)[Отрасль Работа с клиентами в шоуруме: от визита к предложению Ведение клиентов в шоуруме продолжает начатый в магазине разговор в той же записи и после ухода посетителя. Как не забыть того, кто отложил решение? Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 03](https://www.corex360.com/ru/blog/uchet-klientov-v-shourume)[Предложение Как выбрать программу для КП: критерии контроля коммерческих предложений Выбирая программу контроля КП, смотрите, где КП теряется после отправки. Правильный вариант зависит от устройства команды, и проверка на демо это покажет. Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 04](https://www.corex360.com/ru/blog/kak-vybrat-programmu-dlya-kommercheskikh-predlozheniy)[CRM Учёт клиентов в Excel или CRM: что и когда выбрать Когда Excel достаточно для учёта клиентов, а когда пора переходить на CRM? У обоих путей есть предел; время оставить таблицу видно по нескольким признакам. Дата 24 сентября 2026 г. Читать статью 05](https://www.corex360.com/ru/blog/excel-ili-crm)[CRM Как вести контроль продаж: от сделки к предложению, от предложения к договору Контроль продаж: источник, этап и следующий шаг каждой сделки в записи. Что хранить в карточке, как заметить брошенную сделку и зачем писать причину проигрыша. Дата 24 сентября 2026 г. Читать статью 06](https://www.corex360.com/ru/blog/kak-kontrolirovat-prodazhi)[CRM Что такое мобильная CRM и что должно быть видно на телефоне в поле Мобильная CRM открывает карточку клиента, задачи и согласования на телефоне; поле видит запись офиса. Что показывать, приложение или сайт, офлайн, защита. Дата 28 сентября 2026 г. Читать статью 07](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-mobilnaya-crm)[CRM Что такое CRM и чего от неё ждёт отдел продаж малого бизнеса CRM – это программа, которая хранит отношения с клиентом в одной записи. Как в дне отдела продаж малого бизнеса вместе работают карточка, сделка, КП и контроль? Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 08](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-crm) Была ли эта страница полезной?