# Миграция данных при смене CRM: как перенести | Corex360 > Перенос данных при смене CRM – это полная выгрузка из старой системы, сопоставление полей с новой и короткий период параллельной работы двух систем. Источник: https://www.corex360.com/ru/blog/smena-crm-perenos-dannykh Последнее обновление: 2026-09-29 --- ![Двое сотрудников складывают папки в картонную коробку на металлическом картотечном шкафу] CRM # Миграция данных при смене CRM: выгрузка, сопоставление полей и параллельная работа двух систем Смена CRM – это прежде всего работа по полной выгрузке записей из старой системы и их правильной раскладке по полям новой. Период, когда обе системы какое-то время работают параллельно, тоже часть этой работы. [Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form) [Corex360](https://www.corex360.com/ru) [Blog](https://www.corex360.com/ru/blog) Миграция данных при смене CRM: выгрузка, сопоставление полей и параллельная работа двух систем Содержание - 01 С чего начать при смене CRM? - 02 Какие данные выгружаются из старой CRM? - 03 Как поля переносятся в новую систему? - 04 Как управлять периодом параллельной работы? - 05 Что происходит с прошлой перепиской и файлами? - 06 Как подготовить команду к новой системе? - 07 Как переносятся записи при переходе на Corex360? Ş **[Şevket Erer](https://www.corex360.com/ru/blog#blog-hakkinda)** Сооснователь, специалист по ИИ · Corex360 25 сентября 2026 г. 5 мин чтения [Модули](https://www.corex360.com/ru/moduli) [Решения](https://www.corex360.com/ru/resheniya) Сменить CRM значит полностью выгрузить из старой системы записи о клиентах, контактах, сделках и заметки и правильно разложить их по полям новой системы; замена самой программы – самая короткая часть этой работы. Трудность в самих данных: пользовательские поля, добавленные за годы, этапы, которые каждый заполнял по-своему, карточки без понятного владельца. Пример: представьте текстильного оптовика в Бурсе. Договор на CRM, которой он пользовался годами, заканчивается, и [отдел продаж](https://www.corex360.com/ru/resheniya/otdel-prodazh) хочет перейти на новую систему. У оптовика два вопроса: какие данные будут выгружены и где они окажутся в новой системе. ** 01. ## С чего начать при смене CRM? ** Короткий ответ Первое дело – до окончания договора на старую систему сделать полную выгрузку данных и записать, в какой день получен файл. Когда приближается последний день договора, выгрузку всё время откладывают; когда доступ закрывается, остаются только старые снимки экрана. Поэтому выгрузка – первая строка плана перехода. Полученный файл хранится как копия, и с ним не работают; все исправления делаются во второй копии. У оптовика из Бурсы эту работу может взять на себя директор по продажам: до окончания договора он делает выгрузку, складывает файлы в папку с датой и ведёт выбор новой системы на основе этих файлов. Вопросы, которые стоит задать при выборе, собраны в статье [что спросить при выборе CRM](https://www.corex360.com/ru/blog/kak-vybrat-crm). ** 02. ## Какие данные выгружаются из старой CRM? ** Короткий ответ Карточки клиентов и контактов, сделки, заметки, задачи и пользовательские поля выгружаются по отдельности; вложенные файлы и история активности в большинстве систем требуют отдельного шага. Большинство CRM отдают таблицы отдельными файлами: в одном компании, в другом контактные лица, в третьем сделки. Связывают файлы между собой идентификаторы записей. Если в выгрузке нет столбца с идентификатором, к какой компании относится человек, можно только угадывать по названию. - Компании и контактные лица вместе с идентификаторами записей - Открытые и закрытые сделки с полями этапа и суммы - Заметки и задачи с указанием карточки, к которой они относятся - Список пользовательских полей и значения, которые может принимать каждое из них - Пользователи и то, какая карточка у кого Вложения и история электронной почты теряются чаще всего. Спросите у прежнего поставщика письменно, можно ли их выгрузить; если ответ отрицательный, сохраните вручную хотя бы файлы по открытым делам. В той же выгрузке заберите список пользователей и сведения о том, какая карточка у кого; карточка с неизвестным ответственным откроется в новой системе без владельца. ** 03. ## Как поля переносятся в новую систему? ** Короткий ответ Сопоставление – это таблица, где для каждого поля старой системы указано, в какое поле новой оно пойдёт, а если никуда, то почему. Таблица сопоставления начинается со столбцов «старое поле», «новое поле» и «примечание». Названия этапов требуют отдельной работы. Если в старой системе есть отдельные этапы 'встреча проведена', 'предложение отправлено' и 'в ожидании', а в новой их аналоги названы иначе, заранее решается, в какой новый этап попадёт каждое старое значение. Пользовательские поля, которые никто не заполняет, не переносятся. В старой системе оптовика были поля, открытые много лет назад для одной акции и потом забытые; в таблице сопоставления они были помечены как «не переносится». Шаги подготовки самого файла можно посмотреть в статье [чек-лист перехода на CRM](https://www.corex360.com/ru/blog/chek-list-perekhoda-na-crm). ** 04. ## Как управлять периодом параллельной работы? ** Короткий ответ Параллельный период делают коротким и до его начала записывают дату окончания; в это время новые записи вносятся только в новую систему, а старая остаётся открытой для чтения. Если обе системы обновлять одновременно, через несколько дней возникает вопрос, какая из них верна. Правило простое: начиная с первого дня после переноса новые клиенты, новые сделки и новые заметки вносятся только в новую систему. Старая система остаётся открытой ещё какое-то время для тех, кому нужно заглянуть в прошлое. У оптовика каждый продавец в первое утро открыл в новой системе карточки нескольких своих клиентов и сравнил их со старой записью. Недостающие поля были записаны в один список, таблицу сопоставления исправили по нему, и второй перенос прошёл уже с этим исправлением. В конце параллельного периода старая система переводится в режим только для чтения или закрывается. Перед закрытием делается ещё одна, последняя выгрузка, потому что между первым файлом и днём закрытия в старую систему могли попасть новые записи. Два файла сравниваются; если есть разница, она вносится в новую систему вручную, и только после этого доступ к старой системе закрывается. ** 05. ## Что происходит с прошлой перепиской и файлами? ** Короткий ответ Можно ли перенести прошлую переписку и файлы, зависит от того, что поддерживают обе системы; то, что перенести нельзя, остаётся в старом файле выгрузки, который хранится как архив. Даже если новая система принимает историю, переносить всё не обязательно. Оптовик может решить, что стоит перенести переписку с клиентами последнего сезона; более старые записи остаются в папке с датой, и директор по продажам при необходимости смотрит туда. В первую очередь идёт переписка по открытым сделкам и с клиентами последнего периода. Закрытые старые дела могут оставаться в архивной папке; кто имеет доступ к архиву, тоже нужно записать, потому что файл выгрузки содержит персональные данные и подпадает под KVKK (турецкий закон о защите персональных данных, сопоставимый с GDPR и российским 152-ФЗ). ** 06. ## Как подготовить команду к новой системе? ** Короткий ответ Команда готовится так: до переноса открывает в новой системе карточки нескольких своих клиентов и вносит заметку и задачу; обучение проходит на этих первых записях. Продавец изучает новую систему не по общей презентации, а по карточке своего клиента. Если есть тестовая среда, туда загружается копия перенесённого файла, и каждый продавец открывает несколько знакомых карточек. Тогда же объясняется, почему изменились названия этапов; если кто-то продолжает писать по-старому, ему показывают таблицу сопоставления. На этом этапе записываются и права. Кто какую карточку видит, кто может удалять, к кому переходят карточки уволившегося сотрудника: эти решения принимаются по ролям, а не по людям, и настраиваются в новой системе до дня перехода. У оптовика, например, заведующий складом не видит сделки, а директор по продажам видит все карточки. ** 07. ## Как переносятся записи при переходе на Corex360? ** Короткий ответ При переходе на Corex360 команда Corex360 переносит ваши текущие записи о клиентах и контактах вместе с вами. Перенесённые записи ложатся в карточку клиента. В карточке есть такие вкладки, как «Обзор», «Контакты», «Сделки», «Предложения», «Договоры», «Проекты», «Финансы», «Файлы» и Drive; предложение и договор находятся в собственных вкладках той же карточки. Модули – не отдельные продукты, и они используют одну запись клиента, поэтому перенесённая запись в каждом модуле – это та же карточка. Устройство карточки можно посмотреть на странице [модуль CRM Corex360](https://www.corex360.com/ru/moduli/crm). Приходите на демо с образцом выгрузки из вашей старой системы; какие записи будут перенесены, обсуждается по этому файлу, а подготовленная вами таблица сопоставления служит основой разговора. ## Материалы - [IETF, RFC 4180: Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180.html) Последняя проверка 25 сентября 2026 г. - [Информационная система законодательства Турции (Mevzuat), Закон № 6698 о защите персональных данных (KVKK)](https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf) Последняя проверка 25 сентября 2026 г. - [Закон о защите персональных данных (mevzuat.gov.tr)](https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5) Последняя проверка 25 сентября 2026 г. ## Как подготовлена эта страница? - Автор: [Şevket Erer](https://www.corex360.com/ru/blog#blog-hakkinda), Сооснователь, специалист по ИИ - Источники: сведения о законодательстве, официальных органах и производителях берутся из первичных источников в списке «Материалы» на этой странице; рядом с каждым источником указана дата последней проверки. - Сведения о продукте: утверждения о Corex360 основаны на записях компании о фактах продукта; неподтверждённые функции не описываются. - Использование ИИ: текст пишет команда Corex360; инструменты ИИ применяются при подготовке черновиков и переводе. [Редакционные принципы](https://www.corex360.com/ru/o-kompanii#yayin-ilkeleri) - Даты: первая публикация 25 сентября 2026 г. . [Порядок исправлений](https://www.corex360.com/ru/o-kompanii#duzeltmeler) ## Вопросы и ответы ** 01 Что значит сменить CRM? ** Сменить CRM значит перенести записи о работе с клиентами из одной программы в другую и добиться, чтобы команда начала вносить данные в новую запись. Выгрузка данных, сопоставление полей и короткий параллельный период – части этой работы. ** 02 В каком формате выгружаются данные CRM? ** Большинство систем отдают таблицы в виде файлов CSV или Excel; некоторые дают доступ и через интерфейс (API). Какие форматы доступны, узнайте письменно из документации вашего старого поставщика или у его службы поддержки. ** 03 Что происходит с данными, когда заканчивается договор на старую CRM? ** Это зависит от пунктов старого договора о передаче и удалении данных. Прочитайте этот пункт до окончания договора и не откладывайте выгрузку на последний день. ** 04 Сколько должен длиться параллельный период? ** Единого срока нет; его делают таким коротким, сколько нужно, чтобы команда привыкла вносить данные в новую систему и завершились первые проверки. Дата окончания записывается в календарь до начала периода. ** 05 Переносятся ли пользовательские поля в новую систему? ** Используемые пользовательские поля переносятся, если в новой системе для них есть аналог; поля, которые никто не заполняет, не переносятся. Решение по каждому пользовательскому полю записывается в таблицу сопоставления. ** 06 Помогает ли Corex360 перенести записи? ** Да. Команда Corex360 переносит ваши текущие записи о клиентах и контактах вместе с вами. ✳ **Посмотрите карточку клиента на своих данных** Предложения, Договоры, Проекты и Финансы являются вкладками одной карточки клиента; давайте вместе откроем в ней одного из ваших клиентов. [Запросить демо](https://www.corex360.com/ru/kontakty?konu=crm#form)[WhatsApp](https://wa.me/905321323288)[CRM](https://www.corex360.com/ru/moduli/crm) Похожие статьи ## Продолжайте читать. [Назад в блог](https://www.corex360.com/ru/blog) [CRM Что такое CRM и чего от неё ждёт отдел продаж малого бизнеса CRM – это программа, которая хранит отношения с клиентом в одной записи. Как в дне отдела продаж малого бизнеса вместе работают карточка, сделка, КП и контроль? Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 01](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-crm)[CRM Выбор CRM: облако, собственный сервер, одно ядро Выбор CRM начинается не со списка функций, а с того, где вы теряете клиентов. Функция, не проверенная на вашей карточке на демо, не поможет и после внедрения. Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 02](https://www.corex360.com/ru/blog/kak-vybrat-crm)[CRM Чек-лист внедрения CRM: перенос из Excel шаг за шагом Как перенести список клиентов из Excel в CRM? По порядку: сопоставление колонок, дубли, формат телефонов и ответственные; старый файл закрывается последним. Дата 24 сентября 2026 г. Читать статью 03](https://www.corex360.com/ru/blog/chek-list-perekhoda-na-crm)[CRM Из чего складывается стоимость CRM: решения за таблицей цен Стоимость CRM определяют пользователи, набор модулей, размещение, перенос данных, интеграции, внедрение и обучение. О каждой статье спрашивайте отдельно. Дата 23 сентября 2026 г. Читать статью 04](https://www.corex360.com/ru/blog/ot-chego-zavisit-stoimost-crm)[CRM Учёт клиентов в Excel или CRM: что и когда выбрать Когда Excel достаточно для учёта клиентов, а когда пора переходить на CRM? У обоих путей есть предел; время оставить таблицу видно по нескольким признакам. Дата 24 сентября 2026 г. Читать статью 05](https://www.corex360.com/ru/blog/excel-ili-crm)[CRM Как вести контроль продаж: от сделки к предложению, от предложения к договору Контроль продаж: источник, этап и следующий шаг каждой сделки в записи. Что хранить в карточке, как заметить брошенную сделку и зачем писать причину проигрыша. Дата 24 сентября 2026 г. Читать статью 06](https://www.corex360.com/ru/blog/kak-kontrolirovat-prodazhi)[CRM Что такое мобильная CRM и что должно быть видно на телефоне в поле Мобильная CRM открывает карточку клиента, задачи и согласования на телефоне; поле видит запись офиса. Что показывать, приложение или сайт, офлайн, защита. Дата 28 сентября 2026 г. Читать статью 07](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-mobilnaya-crm)[CRM Что такое скоринг лидов: какому потенциальному клиенту перезвонить первым Скоринг лидов начисляет потенциальным клиентам баллы по вашим критериям и показывает, кому перезвонить первым. Критерии, модель, частые ошибки и право данных. Дата 28 сентября 2026 г. Читать статью 08](https://www.corex360.com/ru/blog/chto-takoe-lid-skoring) Была ли эта страница полезной?